To, że w programie Optima Sales planowanie działania w programie jest dostępne z listy kontaktów i działań, kalendarza oraz z poziomu karty wybranego Kontaktu albo Sprawy handlowej, Zgłoszenia (Realizacji) itd. już wiemy.
Natomiast to, że jest jeszcze możliwość planowania działań, zapisywania historii i notatek, a także przypisywania notatek bez potrzeby przechodzenia do karty danej osoby, sprawy, zgłoszenia lub listy to już inna sprawa. Dzięki temu uruchamianie tych operacji staje się jeszcze łatwiejsze do użycia niż do tej pory.
Poniżej rzuty ekranowe na których szybko możemy się zorientować jak i co wykonać.
1. Z poziomu karty Firmy możemy planować działania, zapisywać historię i notatki oraz przypisywać etykiety z osobami, sprawami, zgłoszeniami
a) w zakładce Osoby dostępne są różne opcje, które służą do planowania działań, zapisywania historii i notatek oraz przypisywanie etykiet, po zaznaczeniu danej osoby
b) w zakładce Sprawy dostępne są różne opcje, które służą do planowania działań, zapisywania historii i notatek oraz przypisywanie etykiet, po zaznaczeniu danej sprawy
c) w zakładce Zgłoszenia (jeżeli jest włączony moduł Serwis) dostępne są różne opcje, które służą do planowania działań, zapisywania historii i notatek, po zaznaczeniu danego zgłoszenia
2. Z poziomu karty Osoby możemy planować działania, zapisywać historię i notatki oraz przypisywać etykiety z sprawami, zgłoszeniami
a) w zakładce Sprawy dostępne są różne opcje, które służą do planowania działań, zapisywania historii i notatek oraz przypisywanie etykiet, po zaznaczeniu danej sprawy
b) w zakładce Zgłoszenia (jeżeli jest włączony moduł Serwis) dostępne są różne opcje, które służą do planowania działań, zapisywania historii i notatek, po zaznaczeniu danego zgłoszenia
3. Z poziomu karty Sprawy możemy planować działania, zapisywać historię i notatki oraz przypisywać etykiety z osobami
a) w zakładce Osoby dostępne są różne opcje, które służą do planowania działań, zapisywania historii i notatek oraz przypisywanie etykiet, po zaznaczeniu danej osoby
b) w zakładce Zgłoszenia (jeżeli jest włączony moduł Serwis) dostępne są różne opcje, które służą do planowania działań, zapisywania historii i notatek, po zaznaczeniu danego zgłoszenia
4. Z poziomu karty Zgłoszenia możemy planować działania, zapisywać historię i notatki oraz przypisywać etykiety z osobami
a) w zakładce Osoby dostępne są różne opcje, które służą do planowania działań, zapisywania historii i notatek oraz przypisywanie etykiet, po zaznaczeniu danej osoby
5. Z poziomu karty Produktu serwisowego (jeżeli jest włączony moduł Serwis) możemy planować działania, zapisywać historię i notatki z zgłoszeniami
a) w zakładce Zgłoszenia (jeżeli jest włączony moduł Serwis) dostępne są różne opcje, które służą do planowania działań, zapisywania historii i notatek, po zaznaczeniu danego zgłoszenia
Podsumowując, można powiedzieć, że planowanie działań, zapisywanie historii i notatek, a także przypisywanie etykiet dostępne jest, dla wygody pracy, z różnych zakładek w kartach, nie tylko z głównych list i kart. A to znacznie ułatwia i przyspiesza pracę z programem.
Dokumenty pokrewne:
Poznaj elementy listy działań, historii i kalendarza
Zobacz jak planować i delegować działania (zadania, tel., spotkania)
Jak otworzyć kalendarz?
Zbiorcza lista historii
Twórz własne widoki w programie aby ułatwić sobie pracę
