Już jest OptimaSales CRM 6.0 wraz z modułem do zamówień i faktur
W programie OptimaSales klasy CRM teraz możemy włączyć moduł Zamówień i Faktur. To sprawia, że nie musimy szukać dodatkowego programu do obsługi zamówień i faktur.
Moduł zamówień i faktur w crm wzbogaca podstawową funkcjonalność OpimaSales, a to korzystnie wpływa na pracę osób obsługujących klienta. Nie muszą przepisywać danych, ani ich kopiować pomiędzy programami.
Wyobraźmy sobie taki przykładowy, prosty przepływ pracy zamówień i faktur w crm.
1. Tworzymy ofertę handlową w oparciu o własne wprowadzone cenniki i katalogi produktów w OptimaSales CRM.
2. Stworzona oferta, jedno lub wielo-wariantowa z dość sporą ilością pozycji wraz z opisami i obrazkami wysyłamy do klienta. Cała operacja jest wykonywana bezpośrednio z crm wraz z automatycznym zapisem w karcie klienta i danej sprawy handlowej.
3. Klient po otrzymaniu i zapoznaniu się z naszą ofertą. O czym wiemy, bo system OptimaSales CRM nas o takich rzeczach informuje. Tak więc wiemy kiedy i ile razy klient przeglądał ofertę, którą w końcu zaakceptował.
4. Po czym naszą wygraną sprawę handlową, bez przepisywania jej treści, w łatwy sposób możemy zamienić na Zamówienie od klienta (ZOK) lub możemy utworzyć Fakturę proformę.
5. Gdy mamy już ZOK, to na jego podstawie możemy utworzyć Zamówienie do dostawcy (ZDD). Automatycznie powstanie jedno lub wiele takich ZDD z własną numeracją, w zależności ilu dostawców naszych produktów i usług znajdowało się na Zamówieniu od klienta (ZOK).
6. Następnie z ZOK możemy utworzyć Fakturę proformę, Fakturę zaliczkową lub Fakturę VAT i wysłać ją od razu do klienta lub później jako zbiorczą, spersonalizowaną wysyłkę z załącznikiem do wszystkich klientów.
7. Dalej można tworzyć faktury korekty i duplikaty oraz wydatki związane z zamówieniami do dostawców.
8. Wszystkie dokumenty można wysyłać pojedynczo lub masowo w sposób spersonalizowany.
Co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę.
Z powyższego przykładu widać, że OptimaSales CRM efektywnie wspomaga obsługę zamówień i faktur.
Dodatkowo pozwala nimi łatwo zarządzać po przez różne możliwości filtrowania, grupowania oraz tworzenia własnych zestawień (widoków danych) aby monitować realizację zamówień oraz płatności od klientów i płatności do dostawców.
Obecni użytkownicy modułu zamówienia i faktury w crm uzyskują pełną informację o kliencie w jednym programie, bez jej rozpraszania pomiędzy inne.
Jedna baza klientów, jeden pełny 360 stopni widok danych. Więcej o module zamówienia i faktury wraz znajduje się pod tym adresem.
Jeżeli nie potrzebujesz już więcej o tym czytać. Zależy Ci na wypróbowaniu tego w praktyce, to daj nam znać. Udostępniamy darmowe testy demo. Zapisz się by sprawdzić czy u ciebie się to sprawdzi.
OptimaSales CRM nie tylko posiada moduł zamówienia i faktury. Nasze rozwiązanie pozwala zarządzać działaniami przed-sprzedażowymi (marketing), w trakcie sprzedaży, oraz tymi ważnymi dla klienta, po-sprzedaży (realizacje, serwis technicznych, zamówienia i faktury).
Firmy są różne, ale procesy mają podobne. OptimaSales CRM dzięki swojej elastyczności stara jest wspierać. Tutaj można zobaczyć dla kogo jest nasze rozwiązanie.
Dostęp do Bazy Wiedzy
Jak uzyskać pełny dostęp do treści bazy wiedzy?
Aby uzyskać pełny dostęp do treści Bazy Wiedzy OptimaSales należy spełnić poniższe warunki:
1. Należy być aktywnym użytkownikiem programu OptimaSales CRM.
2. Jeżeli spełniasz pkt. 1, to zaloguj się do programu, a następnie otwórz zawartość Bazę Wiedzy
klikając (ikona „?” prawy górny róg). Czym jest baza wiedzy?
3. Jeżeli chciałbyś być użytkownikiem programu OptimaSales CRM, to prosimy o kontakt z nami.
Pozdrawiamy
Zespół OptimaSales
OptimaSales CRM wersja 5.0 jest już dostępna wraz z API
OptimaSales CRM wersja 5.0 to kolejne funkcjonalności i ulepszenia zwiększające jej praktyczną użyteczność. Wiele z wprowadzonych ulepszeń i poprawek zostało wprowadzonych po rozmowach z naszymi użytkownikami.
Świadczy to o tym, że intensywnie używają naszej aplikacji do prowadzenia swoich firm. Opinie od użytkowników wizytówce Google Business oraz na naszej stronie.
Dodatkowo wraz z OptimaSales CRM wersją 5.0 pojawiła się możliwość z skorzystania Optima Sales API. API to skrót od Application Programming Interface, czyli Interfejs Programowania Aplikacji.
Taki interfejs przydaje się do łączenia aplikacji, dzięki czemu mogą one wykonać funkcje, która zwykle są zbudowana wokół udostępniania danych i wykonywania predefiniowanych procesów.

OptimaSales API działa jako pośrednik, pozwalając programistom na budowanie nowych interakcji pomiędzy różnymi aplikacjami. Dzięki temu można wyrugować ręczne zarządzanie pomiędzy aplikacjami co często jest zbyt trudne i czasochłonne.
Dlatego warto dlatego korzystać z API (interfejsów programowania aplikacji), aby zoptymalizować procesy w swojej firmie pomiędzy różnymi aplikacjami.
Jeżeli jesteś zainteresowany OptimaSales API to zapraszamy do kontaktu.
Nvu – prosty edytor plików HTML
Nvu jest to edytor HTML wykorzystywany m.in do edycji szablonów listów, ofert wysyłanych w OptimaSales CRM. To program, dzięki któremu każdy może łatwo i szybko stworzyć szablony wiadomości e-mail bez potrzeby znajomości HTML.
To kompletne środowisko do tworzenia, szablonów i witryn internetowych dla Linuksa, jak również dla Microsoft Windows i Mac OS X.
Nawet jeśli nie znasz języka HTML, dzięki Nvu będziesz w stanie stworzyć i zarządzać szablonami HTML i witryną internetową w prosty sposób. Pobierz plik instalacyjny programu wprost ze strony polskiej lokalizacji tutaj…
Uwaga: po utworzeniu szablonu HTML w Nvu należy skopiować jego kod źródłowy i wkleić go do szablonu Optima Sales CRM oraz uzupełnić odpowiednimi tagami (znacznikami pól).
OpenOffice – pakiet biurowy
OpenOffice to rozbudowany pakiet aplikacji biurowych, funkcjonujący podobnie do Microsoft Office. OpenOffice.org ma wszystkie potrzebne funkcje: przetwarzanie tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje i wiele, wiele więcej.
Potrafi nawet używać formatu plików Microsoft Office (.doc, .xls, .ppt), więc nie musisz przepisywać nic na nowo. Jeśli potrafisz obsługiwać Microsoft Office, z pewnością poradzisz sobie z OpenOffice.org.
Instalator pakietu biurowego zawierającego m.in. edytor dokumentów HTML oraz Open Document (pozwala wykonać szablony ofert i e-mail dla Optima Sales CRM).
Pełną wersję pakietu pobierzesz tutaj…
Czy usługa Optima Sales CRM integruje się z MS Outlook, Mozilla Thunderbird i innymi programami pocztowymi?
Tak, usługa Optima Sales CRM współpracuje z programami pocztowymi MS Outlook, Thunderbird i innymi w zakresie poczty przychodzącej i wychodzącej.
Każdy może dokonać takiej integracji. Wystarczy wprowadzić odpowiednie parametry konta w panelu ustawień w Optima Sales CRM i już.
Z jakimi systemami operacyjnymi współpracuje Optima Sales CRM?
Usługa Optima Sales CRM działa w różnych środowiskach systemu operacyjnego takich jak:
- MS Windows
- Linux
- MAC OS X
- MAC iOS
- Android
Czy oprogramowanie Optima Sales CRM działać zdalnie?
Tak. Optima Sales CRM została przystosowana do pracy zdalnej na tabletach, laptopach i komputerach stacjonarnych. Wystarczy się z nami skontaktować aby ją uruchomić.
Czym różni się następca Optima Sales CRM od Sales Partner?
Przygotowane zestawienie to prezentacja możliwości OptimaSales CRM vs Sales Partner. Dzięki temu obecni użytkownicy mogą się szybko zorientować – co mogą ewentualnie uzyskać po przejściu z Sales Partner do OptimaSales CRM.
Jeżeli jesteś takim zestawieniem zainteresowany to daj nam znać. Takie porównanie prześlemy do Twojego wglądu.
Uwaga: Zestawienie jest na bieżąco aktualizowane.
Jak zabezpieczone są Twoje dane w Optima Sales CRM?
Każde Data Center w którym przechowujemy dane naszych użytkowników posiada systemy zabezpieczające przed przerwami w dostępie zasilania, dedykowany, zaawansowany system wentylacji i klimatyzacji oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe. Według klasyfikacji TIER data center z którymi współpracujemy spełniają TIER3/4.
Z każdym klientem usługi OptimaSales współpracujemy zgodnie z umową gwarantującą wysoką jakość świadczenia usług informatycznych na poziomie SLA 97,5%.
W jej zakresie znajduje się min.: konfiguracja serwera LAMP wraz oprogramowaniem Optima Sales CRM i aktualizacjami. Wszystko jest instalowane na bardzo szybki dyskach SSD i NVMe w konfiguracji RAID w rozproszonym systemie zarządzania plików (DFS). Moc obliczeniowa zapewniają szybkie, nowoczesne procesory firmy Intel oraz szybkie i wydajne pamięci RAM.
A wszystko zabezpieczone jest odpowiednio skonfigurowanym FireWall wraz ze wszystkim dodatkowymi opcjami przed zewnętrznymi akantami. Na uwagę zasługuje również to, że raz dziennie jest tworzona pełna kopia zapasowa w standardzie 3 dni wstecz, całkowicie odizolowane od serwera produkcyjnego, z potrójną replikacją zapisu (oznacza to zapis w różnych miejscach, innych data center min. Amazon (AWS), BlackBlaze). Dzięki czemu utrata cennych informacji jest ograniczone prawie do zera.
Poniżej w formie grafiki jako to jest zorganizowane. W jednym takim bloku data center znajdują się dane Optima Sales CRM, a w nim indywidualna instalacja twojej usługi Optima Sales. Połączenie z nią jest bezpieczne, stabilne i szyfrowane z certyfikatem SSL.
