Integracja protokołu callto z programem MyPhoneExplorer w celu łatwego nawiązywania połączenia telefonicznego wprost z Optima Sales CRM
Przekazywanie numer telefony z Optima Sales CRM karty klienta lub list do telefonu komórkowego przy pomocy programu myPhoneExplorer.
Dzięki temu ułatwiasz sobie wykonywanie połączeń.
Jak sprawdzić czy mam włączone lub wyłączone powiadomienia w przeglądarce?
Aby sprawdzić stan włączonych lub wyłączonych powiadomień w przeglądarce w której została uruchomiona Optima Sales CRM należy:
Edytor HTML Grapes on-line do przygotowania prostych i zaawansowanych szablonów
Przy pomocy edytora HTML Grapes można utworzyć własne szablony e-mail, proste i zaawansowane treści z grafiką. Możemy użyć do tego gotowych, wbudowanych narzędzi, bez większej znajomości języka HTML.
Jedyna trudność leży w tym, że musimy poświecić czas na zapoznanie się z tym edytorem.
Jakie przydatne opcje do wykorzystania posiadają Mapy Google?
Gdy zaimportujemy dane z OptimaSales do wcześniej utworzonej warstwy mapy w Google Maps to w kolejnym kroku możemy dokonać kliku przydatnych operacji.
Poniżej prezentujemy wybrane z nich:
1. Udostępnianie mapy innym użytkownikom
Wykorzystaj własne widoki aby uzyskać dowolną prezentację danych w programie…
Przy pomocy funkcji widoków na listach można stworzyć własną, dowolną prezentację danych o klientach i nie tylko w programie Optima Sales CRM.
Widoki danych w programie pamiętają wybrane filtry (na drzewie filtrów), grupowanie danych oraz włączone kolumny.
Dzięki temu własne widoki stosuje się do niestandardowej prezentacji danych o klientach zgodnie z indywidualną potrzebą użytkownika.
Zobacz jak szybko i łatwo można stworzyć własny lub publiczny widok dowolnej liście danych.
Przykłady własnych widoków, które można w łatwy sposób samemu utworzyć:
– moi najważniejsi klienci
– klienci z którymi ostatni e-mailowałem lub nie
– klienci z którymi się ostatnio kontaktowałem lub nie
– pokaż klientów z którymi mam następny kontakt
– działania delegowane komuś lum mi
– pokaż działania wg. ważności z bieżącego tygodnia
– pokaż działania wg. spraw handlowych
– co wykonałem w ostatnim tygodniu
– jakie z jakiego powodu wygrywam, przegrywam sprawy handlowe
– na jakich etapach są moje sprawy handlowe
– kiedy mam się kontaktować w danej sprawie
– które produkty są w promocji w zakresie ceny od… do
itd.
dostęp do filtrowania, grupowania zbioru danych jest olbrzymi, tak więc i kombinacji jest nieskończenie wiele, w związku z tym filtrujesz, grupujesz i zapisujesz pod własnym Widokiem.
Oto jak to wykonać w 6 prostych krokach
Jak tworzyć i przypisywać etykiety?
Tworzenie i przypisywanie etykiet w programie do wybranych rekordów jest proste. Jednakże daje za razem ogromne możliwości pod kątem filtrowania.
Dzięki temu łatwo wyłowimy na tej podstawie te dane z programu, które nas interesują. Ciekawostką jest to, że filtrowanie po etykietach posiada trzy opcje, które umożliwiają wykluczające wyławianie danych z bazy.
Aby utworzyć, a następnie przypisać etykiety i filtrować po nich należy wykonać poniższe kroki:
Jak wprowadzić własne nazwy (tłumaczenia) pól i nie tylko, w programie?
Dzięki tej funkcjonalności łatwo zmienimy i dostosujemy nazewnictwo programu do własnych potrzeb. Co więcej możemy także przetłumaczyć go na potrzebną nam wersję językową.
A aktualizacja programu nie przywraca domyślnych wartości. Zostają te zmienione. A więc bezpiecznie możemy dokonywać tych zmian.
1. Aby wprowadzić własne tłumaczenia (nazw pól i nie tylko) należy przejść do Ustawień, a następnie do strony Tłumaczenia.
Opcja ta wymaga posiadania odpowiednich uprawnień.
Jak wprowadzać własne wartości słownikowe w programie?
Stwórz własne słowniki, dowolne etykiety. A następnie dowolnie po nich filtruj, grupuj abyś mógł dzięki temu łatwo wyłowić odpowiednie informacje z programu.
Aby dodać własne wartości słownikowe w poszczególnych polach należy wykonać poniższe kroki:
Jak utworzyć własne typy działań w programie?
W Optima Sales CRM łatwo utworzysz i dostosujesz do swoich potrzeb różne typy działań. Wszystko to, po to aby odpowiadało to Twoim oczekiwaniom oraz pasowało do prowadzenia twojego biznesu.
Zrobisz to sam, bez kosztownych wdrożeń.
Aby móc dodawać nowe lub zmieniać obecne typy działań w programie należy wykonać poniższe kroki:
Jak wykorzystać OpenOffice do przygotowania prostych i zaawansowanych szablonów (z tekstem, obrazkami, linkami)?
Przy pomocy OpenOffice (w 6 krokach) można utworzyć własne szablony e-mail ( proste i zaawansowane treści z grafiką). Możemy użyć do tego gotowych, wbudowanych narzędzi, bez większej znajomości języka HTML.
Mechanizmy i narzędzia do edycji dokumentu i przygotowania są proste i od razu dostępne. Pozwalają stworzyć zaawansowanie wyglądający szablon bez większego wysiłku.
Poniżej na przykładzie pokazujemy jak można wprowadzić własny tekst, następnie obrazek oraz link skojarzony z obrazkiem. Po czym skopiować źródło HTML dokumentu i wkleić do Optima Sales.