Wpisy

Przy pomocy edytora HTML Grapes można utworzyć własne szablony e-mail, proste i zaawansowane treści z grafiką. Możemy użyć do tego gotowych, wbudowanych narzędzi, bez większej znajomości języka HTML.
Jedyna trudność leży w tym, że musimy poświecić czas na zapoznanie się z tym edytorem.

Przy pomocy funkcji widoków na listach można stworzyć własną, dowolną prezentację danych o klientach i nie tylko w programie Optima Sales CRM.

Widoki danych w programie pamiętają wybrane filtry (na drzewie filtrów), grupowanie danych oraz włączone kolumny.
Dzięki temu własne widoki stosuje się do niestandardowej prezentacji danych o klientach zgodnie z indywidualną potrzebą użytkownika.

Zobacz jak szybko i łatwo można stworzyć własny lub publiczny widok dowolnej liście danych.

Przykłady własnych widoków, które można w łatwy sposób samemu utworzyć:

– moi najważniejsi klienci
– klienci z którymi ostatni e-mailowałem lub nie
– klienci z którymi się ostatnio kontaktowałem lub nie
– pokaż klientów z którymi mam następny kontakt
– działania delegowane komuś lum mi
– pokaż działania wg. ważności z bieżącego tygodnia
– pokaż działania wg. spraw handlowych
– co wykonałem w ostatnim tygodniu
– jakie z jakiego powodu wygrywam, przegrywam sprawy handlowe
– na jakich etapach są moje sprawy handlowe
– kiedy mam się kontaktować w danej sprawie
– które produkty są w promocji w zakresie ceny od… do
itd.

dostęp do filtrowania, grupowania zbioru danych jest olbrzymi, tak więc i kombinacji jest nieskończenie wiele, w związku z tym filtrujesz, grupujesz i zapisujesz pod własnym Widokiem.

Oto jak to wykonać w 6 prostych krokach

Tworzenie i przypisywanie etykiet w programie do wybranych rekordów jest proste.  Jednakże daje za razem ogromne możliwości pod kątem filtrowania.

Dzięki temu łatwo wyłowimy na tej podstawie te dane z programu, które nas interesują. Ciekawostką jest to, że filtrowanie po etykietach posiada trzy opcje, które umożliwiają wykluczające wyławianie danych z bazy.

Aby utworzyć, a następnie przypisać etykiety i filtrować po nich należy wykonać poniższe kroki:

Dzięki tej funkcjonalności łatwo zmienimy i dostosujemy nazewnictwo programu do własnych potrzeb. Co więcej możemy także przetłumaczyć go na potrzebną nam wersję językową.

A aktualizacja programu nie przywraca domyślnych wartości. Zostają te zmienione. A więc bezpiecznie możemy dokonywać tych zmian.

1. Aby wprowadzić własne tłumaczenia (nazw pól i nie tylko) należy przejść do Ustawień, a następnie do strony Tłumaczenia.
Opcja ta wymaga posiadania odpowiednich uprawnień.

Stwórz własne słowniki, dowolne etykiety. A następnie dowolnie po nich filtruj, grupuj abyś mógł dzięki temu łatwo wyłowić odpowiednie informacje z programu.

Aby dodać własne wartości słownikowe w poszczególnych polach należy wykonać poniższe kroki:

W Optima Sales CRM łatwo utworzysz i dostosujesz do swoich potrzeb różne typy działań. Wszystko to, po to aby odpowiadało to Twoim oczekiwaniom oraz pasowało do prowadzenia twojego biznesu.

Zrobisz to sam, bez kosztownych wdrożeń.

Aby móc dodawać nowe lub zmieniać obecne typy działań w programie należy wykonać poniższe kroki:

1. Sprawdzamy czy mamy włączone Uprawnienia do zarządzania słownikami w programie.

2. Następnie wybieramy sekcję Działania/Historię w Ustawieniach (prawy górny róg) w programie.

Teraz albo dodajemy nowy typ działania przy pomocy ikony „+” albo edytujemy istniejącą pozycje, czyli klikamy w danym polu dwukrotnie, wówczas pojawia się lekko żółte tło, i wprowadzamy zmianę. Dla przykładu dodamy nowy typ Serwis.

2.1. Dla danego typu działania, w typ przypadku Serwis możemy jeszcze określić różne opcje, czyli określamy jak program na dany typ działania ma reagować. A więc opcja:

Brak – oznacz, że ten typ działania nie ma żadnych dodatkowych opcji,

Wydarzenie – oznacza, że typ działania będzie traktowany jako wydarzenie i odpowiednio będzie pokazywane w kalendarzu i oknie planowanego działania,

Wydarzenie z miejscem – oznacza, że typ działania będzie traktowany jako wydarzenie oraz pojawi się pole Miejsce w oknie planowanego działania i odpowiednio będzie pokazywane w kalendarzu,

Notatka – oznacza, że ten tym działania jest notatką, i zgodnie z tym otwierać się będzie okno nowej notatki a nie działania,

Osobiste – ta opcja określa to, że dany typ działania jest działaniem osobistym, czyli są to działania, które planujemy z samym sobą.

2.2. Dla nowej pozycji Serwis możemy również dodać ikonę z listy dostępnych, darmowych ikon (adres zbioru ikon znajdziesz tutaj…). Przechodzimy na stronę z ikonami i wybieramy ikonę. Następnie kopiujemy jej znacznik i wklejamy do pola w programie.

2.3. Przechodzimy do szczegółów danej ikony i kopiujemy jej znacznik.

2.4. Znacznik wklejamy do pola w programie, przy typie nowego działania Serwis. Po wklejeniu i wyjściu z pola pojawi się wybrana ikona, przypisana do tego typu działania.

3. Teraz po utworzeniu typu działania Serwis i przypisaniu do niego ikony możemy dodać dla tego typu działania odpowiednie statusy, które będą dostępne w oknie zakończania działania i historii. Podczas tworzenia statusów określamy, który ze statusów jest statusem domyślnym, czyli takim który się będzie zazwyczaj pojawiał w oknie zakończania działania.

Dodatkowo określamy który ze statusów jest statusem sukcesu, po wybraniu którego działanie jest oznaczone, że zakończyło się z sukcesem, czyli np. status wykonany jest statusem sukcesu. Dzięki temu łatwo odfiltrujemy działania zakończone (historie) które właśnie zakończyły się sukcesem.

4. Po określeniu statusów możemy utworzyć szablony treści tematów, które będziemy mogli wybrać podczas planowania działania typ Serwis. Jest to ułatwienie, dzięki któremu nie musimy ciągle pisać w oknie Działania w polu temat, a jedynie wybieramy pasujący z listy.

A więc albo dodajemy nowy temat przy pomocy ikony „+” albo edytujemy istniejącą pozycje, czyli klikamy w danym polu dwukrotnie, wówczas pojawia się lekko żółte tło, i wprowadzamy zmianę.

5. Poniżej prezentujemy okna planowania działania i historii po wprowadzonych zmianach (oczywiście należy odświeżyć program, prawy górny róg, ikona dzwonka) aby zobrazować wprowadzone zmiany dla typu i statusu, tematów.

podczas zakończania działania widoczne są statusy

Dokumenty pokrewne:
Jak tworzyć i przypisywać etykiety?
Jak wprowadzać własne wartości słownikowe w programie?