Wpisy

Przy pomocy edytora HTML Grapes można utworzyć własne szablony e-mail, proste i zaawansowane treści z grafiką. Możemy użyć do tego gotowych, wbudowanych narzędzi, bez większej znajomości języka HTML.
Jedyna trudność leży w tym, że musimy poświecić czas na zapoznanie się z tym edytorem.

Przy pomocy funkcji widoków na listach można stworzyć własną, dowolną prezentację danych o klientach i nie tylko w programie Optima Sales CRM.

Widoki danych w programie pamiętają wybrane filtry (na drzewie filtrów), grupowanie danych oraz włączone kolumny.
Dzięki temu własne widoki stosuje się do niestandardowej prezentacji danych o klientach zgodnie z indywidualną potrzebą użytkownika.

Zobacz jak szybko i łatwo można stworzyć własny lub publiczny widok dowolnej liście danych.

Przykłady własnych widoków, które można w łatwy sposób samemu utworzyć:

– moi najważniejsi klienci
– klienci z którymi ostatni e-mailowałem lub nie
– klienci z którymi się ostatnio kontaktowałem lub nie
– pokaż klientów z którymi mam następny kontakt
– działania delegowane komuś lum mi
– pokaż działania wg. ważności z bieżącego tygodnia
– pokaż działania wg. spraw handlowych
– co wykonałem w ostatnim tygodniu
– jakie z jakiego powodu wygrywam, przegrywam sprawy handlowe
– na jakich etapach są moje sprawy handlowe
– kiedy mam się kontaktować w danej sprawie
– które produkty są w promocji w zakresie ceny od… do
itd.

dostęp do filtrowania, grupowania zbioru danych jest olbrzymi, tak więc i kombinacji jest nieskończenie wiele, w związku z tym filtrujesz, grupujesz i zapisujesz pod własnym Widokiem.

Oto jak to wykonać w 6 prostych krokach

Tworzenie i przypisywanie etykiet w programie do wybranych rekordów jest proste.  Jednakże daje za razem ogromne możliwości pod kątem filtrowania.

Dzięki temu łatwo wyłowimy na tej podstawie te dane z programu, które nas interesują. Ciekawostką jest to, że filtrowanie po etykietach posiada trzy opcje, które umożliwiają wykluczające wyławianie danych z bazy.

Aby utworzyć, a następnie przypisać etykiety i filtrować po nich należy wykonać poniższe kroki:

Dzięki tej funkcjonalności łatwo zmienimy i dostosujemy nazewnictwo programu do własnych potrzeb. Co więcej możemy także przetłumaczyć go na potrzebną nam wersję językową.

A aktualizacja programu nie przywraca domyślnych wartości. Zostają te zmienione. A więc bezpiecznie możemy dokonywać tych zmian.

1. Aby wprowadzić własne tłumaczenia (nazw pól i nie tylko) należy przejść do Ustawień, a następnie do strony Tłumaczenia.
Opcja ta wymaga posiadania odpowiednich uprawnień.

Stwórz własne słowniki, dowolne etykiety. A następnie dowolnie po nich filtruj, grupuj abyś mógł dzięki temu łatwo wyłowić odpowiednie informacje z programu.

Aby dodać własne wartości słownikowe w poszczególnych polach należy wykonać poniższe kroki:

W Optima Sales CRM łatwo utworzysz i dostosujesz do swoich potrzeb różne typy działań. Wszystko to, po to aby odpowiadało to Twoim oczekiwaniom oraz pasowało do prowadzenia twojego biznesu.

Zrobisz to sam, bez kosztownych wdrożeń.

Aby móc dodawać nowe lub zmieniać obecne typy działań w programie należy wykonać poniższe kroki: