All posts by Zespół OptimaSales

10 Wrz 2020

Łatwa integracja kalendarzy z rożnych programów z kalendarzem OptimaSales

Integracja z dowolnym kalendarzem poprzez wysyłanie i odbieranie zaproszeń e-mail w programie crm OptimaSales

Integracja kalendarzy z różnych programów np.: Outlook, Gmail, iCal. z kalendarzem OptimaSales poprzez zaproszenia na e-mail jest łatwa i prosta oraz wbudowana w podstawową funkcjonalność programu. Możemy wysyłać zaproszenia na wydarzenia oraz je odbierać wpisując je do kalendarza OptimaSales. Dzięki temu korzystanie z drogich rozwiązań tj. MS Exchange może być już zbędne. A poza tym uzyskujemy pełną funkcjonalność kalendarza w połączeniu z całą baza klientów, czyli historia, notatki itd. Gdyż kalendarze w Outlook, Gmail, iCal są to kalendarze do działań osobistych z utrudnionym wglądem do historii (co zrobiliśmy i z kim).

integracja kalendarzy różnych programów z kalendarzem optimasales

Dzięki tej funkcji możemy używać OptimaSales nie tylko do planowania własnych działań w powiązaniu z wybranymi kontaktami oraz sprawami, ale także do wysyłania i odbierania zaproszeń w związku z planowanymi wydarzeniami. Wydarzenia to różne typy działań, które znajdują się w programie. Możemy korzystać z istniejących typów lub tworzyć własne rodzaje działań.

1. Planując czy to spotkanie, prezentację czy to rozmowę telefoniczną możemy wysłać zaproszenie do naszego kontaktu (klienta) wybierając treść zaproszenia lub w drugą stronę, gdy odbierzemy takie zaproszenie e-mail na wydarzenie od klienta, to możemy na jego podstawie, od razu w kalendarzu OptimaSales, stworzyć takie działanie. Dzięki temu uzyskujemy integrację kalendarzy.

integracja kalendarzy podczas planowaniea działań i wysyłania zaproszeń w optimasales

Jeżeli Twoi klient korzysta z MS Outlook, MS Exchange, Google, Thunderbirda, Apple lub innego typu kalendarza, a nawet jeżeli używają kalendarza OptimaSales, to po odebraniu naszego zaproszenia z wydarzeniem wpisze się do jego kalendarza wraz ze szczegółami. Nie będzie musiał tego ręcznie planować. Jest to praktyczna integracja kalendarzy. Dodatkowo może określić swoje uczestnictwo w wydarzeniu klikając na odpowiednią opcję.

Integracja kalendarzy czyli zaproszenie na wydarzenie z MS Outlook

Dzięki temu planowanie spotkań i innych wydarzań w kalandarach po obu stronach staje się tanie i łatwe porównując je do drogich rozwiązań pracy grupowej. Takie wydarzenie, po zaakceptowaniu odbiorcy, wpada do jego kalendarza, a więc jest małe prawdopodobieństwo, że którejś ze stron coś umknie. Tym bardziej, że takiemu działaniu jeszcze można przypisać alert (alarm, powiadomienie).

Po wybraniu odpowiedniej opcji przez klienta określającej jego uczestnictwa w wydarzeniu (akceptuję, odmawiam, być może) na liście działań w Optimasales ukażą się na ten temat, w formie ikon, informacje.

integracja kalendarzy z listą działań w optimasales

2. Odbieramy zaproszenie. Takie powiadomienie o zaproszeniu dotyczącym wydarzeniu od klienta, który np. użył do jego wysłania MS Exchange, Outlooka itp. otrzymanym w oknie Alarmu w OptimaSales. Jest to praktyczna integracja kalendarzy z różnych programów z kalendarze w OptimaSales.

integracja kalendarzy poprzez zaproszenia e-maila otrzymane w optimasales

Tworzenie działania na podstawie otrzymanego zaproszenia na wydarzenie od klienta w OptimaSales jest proste i łatwe w użyciu, wystarczy zaznaczyć i użyć funkcji twórz działanie.

przy planowaniu działania z otrzymanego zaproszenia e-mail pozwala na integrację kalendarzy

Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej, łatwiej i taniej, to w OptimaSales można znaleźć do tego przydatne funkcje. Integracja kalendarzy z różnych programów z kalendarzem OptimaSales poprzez wysyłanie i odbieranie zaproszeń na e-mail. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…

Pilnujemy aby nie przeładowywać programu funkcjami. A więc jest w nim funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales CRM

Mamy świadomość, że przy rozważaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania tak by łatwiej było porównywać OptimaSales z rozwiązaniami z innych rankingów. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny program działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.


17 Sie 2020

Trasa dojazdu w Google Maps do klientów bezpośrednio z OptimaSales CRM

pokaż trasę

Trasa dojazdu w Google Maps do klientów może być teraz wykreślona bezpośrednio z OptimaSales z poziomu listy działań. Planujemy, wysyłamy, uruchom nawigację na telefonie. Wystarczy, że zaplanujemy działania z wybranymi klientami, po czym wybierzemy funkcję Pokaż trasę w OptimaSales i w nowej zakładce pokaże się nam trasa dojazdu do wybranych klientów. Możemy również sprawdzić gdzie byliśmy, u jakich klientów i wysłać taką informację do centrali. Prosto, szybko i przyjemnie. Wszystko w formie mapy z trasą i zaznaczoną lokalizacją.

Całość wykonujemy w kilku krokach:

1. Planujemy działania w naszym kalendarzu w OptimaSales,
2. Przechodzimy na listę działań i zaznaczamy działania typ: spotkanie,
3. Wybieramy funkcję Pokaż trasę,

pokaz_trase_optimasales

4. Następnie w nowej karcie wyświetli się nam wyznaczona trasa dojazdu do naszych klientów w Google Maps,
5. Ostatni krok to, wysłanie trasy na telefon, czy to w formie sms lub e-mail z linkiem w środku. Po odebraniu wiadomości klikamy w niego i na telefonie ukaże się nasza trasa. Możemy jeszcze przed uruchomieniem nawigacji zmienić kolejność naszych odwiedzin. Jeżeli wszystko jest gotowe, to klikamy Jedź.

trasa dojazdu w google maps do klientów bezpośrednio z optimasales crm

Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej i łatwiej, to w OptimaSales można znaleźć do tego przydatne funkcje, które pozwalają na wykreślenie trasy dojazdu do klientów. Planujesz i wysyłasz trasę na telefon i uruchamiasz nawigację i już. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…

Pilnujemy aby nie przeładowywać programu funkcjami. A więc jest w nim funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales CRM

Mamy świadomość, że przy rozważaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania tak by łatwiej było porównywać OptimaSales z rozwiązaniami z innych rankingów. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny program działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.


14 Sie 2020

Lokalizacja klientów w Google Maps bezpośrednio z OptimaSales

google maps

Lokalizacja klientów w Google Maps bezpośrednio z OptimaSales pozwala na położenia kontaktów (klientów, parterów, dostawców) w serwisie Google Maps. W programie OptimaSales została zaimplementowana wygodna i praktyczna opcja pokazywania położenia kontaktów bezpośrednio w serwisie Google Maps. Dzięki tej funkcjonalności otrzymujemy wizualizację położenia naszych klientów na mapie, czyli szybko możemy się zorientować w jakich regionach ilu i gdzie ich posiadamy. Po czym możemy skierować swoje siły handlowe w miejsca, które mają większy potencjał lub pogłębić istniejący. Przydatność tej tej opcji ma duży potencjał pod kątem strategicznych działań marektingowo-handlowych.

Możemy to wykonać w kliku krokach z poziomu OptimaSales:

1. Filtrujemy naszą listę kontaktów wykorzystując do tego wielopoziomowe filtrowanie i grupowanie,
2. Następnie eksportujemy plik danych i importujemy go do Google Maps,
3. W wyniku tej operacji otrzymujemy zaznaczone lokalizacje naszych klientów w Google Maps, a do tego możliwość wykorzystania wielu opcji (kolory, znaczniki itd.) aby dostosować całość do naszych potrzeb.

dane_optimasales_google_maps

Ciekawą opcją jest również to, że nasze mapy w Google Maps mogą posiadać wiele warstw danych, dzięki czemu możemy nakładać dane aby uzyskiwać różne wizualizacje danych o naszych klientach, a także taką mapę możemy współdzielić z innymi użytkownikami. Lokalizacja klientów Google Maps jest widoczna dla wszystkich zainteresowanych.

Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej i łatwiej, razem jako zespół, to w OptimaSales można znaleźć do tego przydatne funkcje, które pozwalają na wizualizację działań marektingowo-sprzedażowych. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…

Pilnujemy aby nie przeładowywać programu funkcjami. A więc jest w nim funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales CRM

Mamy świadomość, że przy rozważaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania tak by łatwiej było porównywać OptimaSales z rozwiązaniami z innych rankingów. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny program działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.


29 Lip 2020

OptimaSales to 3w1. To CRM dla marketingu, sprzedaży oraz serwisu i realizacji…

OptimaSales CRM v.4.0

Jeden program jedna firma
OptimaSales to program crm dla marketingu, sprzedaży, serwisu. Wygodna praca na jednej bazie aby zachować ciągłość obsługi klienta.
Wszyscy gramy w jednej firmie i możemy grać na jednej bazie danych klientów. Dzięki swojej prostocie oraz intuicyjnej i przyjaznej funkcjonalności OptimaSales doskonale sprawdza się w pracy w małych i średnich firmach. Program posiada funkcji tyle ile potrzeba, nie więcej i to w użytecznej oprawie. Sprawnie łączyć pracę osób w marketingu, sprzedaży i realizacji oraz serwisie w jedną dobrze naoliwioną maszynę sprzedaży.

Czy pracujesz w silosie?

Silosy najczęściej można znaleźć na terenach rolniczych. To wysokie i raczej wąskie konstrukcje pozbawione okien, które służą do przechowywania dużych ilości ziarna lub paszy. W jednym gospodarstwie może się ich znajdować kilka, ale każdy stoi samotnie i nie jest w żaden sposób połączony z pozostałymi.

crm dla marketingu sprzedaży, serwisu

Spróbujmy to sobie wyobrazić i zastanowić się, czy w Twojej organizacji również istnieją takie silosy nazywane odpowiednio działami: sprzedaży, marketingu, serwisu i realizacji, a może są to pracownicy zdalni i oddziały terenowe? Czy można czasem usłyszeć, jak ktoś — w ten czy inny sposób — stwierdza: „To nie należy do moich obowiązków” i odgradza się od innych coraz wyższym, mocniejszym i trudniejszym do przebycia murem? Czy zdarzyło Ci się dzwoniąc do działu obsługi firmy np. zajmującej się handlem wysyłkowym (z pytaniem o spóźnione zamówienie), usłyszałeś od obsługi po drugiej stronie linii: „No tak, dział wysyłek znów nam to robi!”. Nam? A takiej osobie się wydaje, że w czyjej drużynie gra?

Mimo tego, że organizacje nie szczędzą w dzisiejszych czasach pieniędzy i innych zasobów na integrację pracowników, stale zapominamy o bardzo podstawowej rzeczy: wszyscy gramy w jednej drużynie. Codziennie grupy, działy, regiony i jednostki pracują każde na swój rachunek. Nasze — tak zwane — zespoły sprzeczają się i narzekają na „innych”, którzy „nie wywiązują się ze swoich obowiązków”.

szukanie_współpracy

Tego rodzaju podziały i spory wysysają z organizacji całą energię. Przypomina to jazdę na tandemie w sytuacji, gdy kolaże siedzą do siebie plecami: dużo ruchu i wysiłku, ale zupełny brak postępów.Konkurencja nie śpi i próbuje pokonać nas każdego dnia. Czy w tej sytuacji naprawdę możemy sobie pozwolić na takie utarczki wewnątrz firmy? Spróbujmy wyjść poza swój silos, zapomnieć o podziale na „nas i ich” i pamiętajmy: wszyscy gramy w tej samej drużynie.

crm dla marketingu sprzedaży, serwisu

Oprogramowaniem OptimaSales jest dla zespołów w firmach MSP gdzie ludzie łączą swoje wysiłki dla realizowania wspólnych celów. OptimaSales może być jak smar dla twojej maszyny sprzedażowej, bo nie ma maszyny, której nie trzeba od czasu do czasu nasmarować. Użyj „smaru” dla:

Marketingu – bez żadnych ograniczeń odbiorców, wysyłek i ilości kampanii, Ty tu rządzisz.

Sprzedaży – zarządzaj sprawami handlowymi poprzez dostarczenie właściwej oferty, właściwym osobom, we właściwym czasie.

Serwisu/Realizacji, czyli to co wieńczy sprawę, ułatwia zarządzanie i przeprowadzanie działań po-sprzedażowych, naprawczych.

Pulpit Menadżera i Użytkownika – aby każdy wiedziała co w trawie piszczy

Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej i łatwiej, razem jako zespół, to w OptimaSales jako crm dla marketingu, sprzedaży serwisu można znaleźć do tego przydatne, zintegrowane moduły zapewniające przepływ pracy. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…

Pilnujemy aby nie przeładowywać programu funkcjami. A więc jest w nim funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Wysoka użyteczność naszego programu w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales

Mamy świadomość, że przy rozważaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania tak by łatwiej było porównywać OptimaSales z rozwiązaniami z innych rankingów. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny program działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo… i sam się przekonaj.


15 Lip 2020

OptimaSales to CRM dla serwisu, realizacji czyli działań po-sprzedażowych

moduł serwis w OptimaSales CRM

Od zawsze wiemy, że klienci oczekują, szczególnie po dokonanej sprzedaży, wysokiej jakości obsługi po-sprzedażowej. A więc crm dla serwisu, realizacji ma rację bytu. Gdyż po przekazaniu sprawy do realizacji. Zaczyna się obsługa związana czy to z realizacją wysyłki, wsparciem technicznym, montażem, instalacją lub naprawą gwarancyjną czy to pogwarancyjną. Jak również dokonaniem przeglądów istniejących maszyn czy systemów. W związku z tym, nie warto zawieść oczekiwań swoich klientów dla których to jest początek poznawania naszej firmy. A dodatkowo wiemy, że obecnie rynek jest wysoce konkurencyjny, a klienci są bardzo wyczuleni na nasze działania tuż po dokonanej sprzedaży.

Mają na uwadze powyższe, przy pomocy OptimaSales i jej modułu Serwis możemy ulepszać nasz poziom obsługi po-sprzedażowej (serwis, realizacja, naprawa, montaż, wsparcie techniczne) poprzez skracanie czasu reakcji oraz oferując klientom niezawodność i solidność spełniamy ich oczekiwania. Tak obsłużeni klienci poczują się usatysfakcjonowani i pozostaną lojalni wobec Twojej firmy. W wyniku uzyskujemy polecania i dokonywanie ponownych zakupów. W realizacji tego celu pomaga właśnie moduł Serwis w OptimaSales firmom z sektora MŚP oferować profesjonalną obsługę w zakresie komunikacji, przyjmowania, monitoringu oraz rozliczeń prac serwisowych na najwyższym możliwym poziomie.

Osoby zajmujące się Serwisem mają dostęp do funkcji i opcji, które ułatwiają pracę. Crm dla serwisu realizacji jest potrzebny by zwiększać produktywności operacji serwisowych mniejszym nakładem sił przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu konkurencyjności. Dodatkowo dbając również o profesjonalnie wyglądający kontakt w oczach klienta w zakresie elektronicznej wymiany informacji.

crm dla serwisu realizacji

Oto jakie korzyści może uzyskać działa obsługi po-sprzedażowej (serwis, realizacje, wsparcie techniczne) korzystają z moduł Serwis w OptimaSales:

  • zarządzanie listą i kartą produktów i systemów technicznych wraz z mechanizmami grupowania i wielopoziomowego filtrowania
  • zarządzanie listą zgłoszeń, realizacji wraz z mechanizmami grupowania i wielopoziomowego filtrowania
  • możliwość rejestracji różnego rodzaju produktów i systemów wraz z pełną informacją w karcie klienta, dzięki czemu widzimy co i kiedy oraz za ile klient zakupił i posiada
  • definiowanie i przypisywanie systemów (np. bezpieczeństwa, alarmowych, grzewczych, elektrycznych itp.) wraz z jego elementami i oddzielnych produktów do różnych lokalizacji (adresów obiektów) klienta wraz z czytelną prezentacją i grupowaniem
  • rejestrowanie i zarządzane różnymi typami zgłoszeniami serwisowymi oraz ich realizacja według wcześnie zdefiniowanych, własnych procesu techniczno-realizacyjno-naprawczych
  • pełna informacja o naprawach, przeglądach w karcie wybranego produktu serwisowego, czyli tzw. karta “choroby” produktu serwisowego
  • zarządzanie oraz rozliczanie różnego typu umów serwisowych w oparciu o wykonane zlecenia i zgłoszenia serwisowe
  • przyjmowanie i wydawanie dokumentów związanych z naprawą, instalacją, montażem produktów na gwarancji, bez gwarancji, do przeglądu
  • rozliczanie prac serwisowych z klientem i przesyłanie pełnych informacji o kosztach usług serwisowych i części zamiennych, realizacji montażu i naprawy na podstawie wykonanych zgłoszeń przez własny dział techniczny lub zleceń na zewnątrz
  • łatwe i szybkie wyszukiwanie i filtrowanie niezbędnych informacji o zgłoszeniach i produktach serwisowych
  • tworzenie różnego atrybutów i cech potrzebnych dla serwisu i realizacji w oparciu o własne etykiety i wybrane pola
  • automatyczne mechanizmy powiadamiania klienta na e-maila o postępie prac serwisowych na podstawie danego etapu
  • możliwość monitorowania postępu prac przez klienta dotyczących jego zgłoszeń serwisowych
  • planowanie różnego rodzaju działań związanych ze zgłoszeniami i produktami serwisowymi wraz a powiadomieniami na ekranie i na e-maila
  • przypominanie o przeterminowanych zgłoszeniach na e-maila i na ekranie
  • całościowy wgląd w historię interakcji z każdym klientem zgodnie z ustawionymi uprawnieniami użytkownika
  • automatyczne przypisywanie korespondencji e-mail do poszczególnych zgłoszeń
  • moduł serwisu dzięki gotowym zestawieniom pozwala na szybkie rozliczanie wg. stawek wszelkich prac osób z działu technicznego
  • moduł ten zapewnia również sprawny przepływ pracy od osób z działu handlowego do działu realizacji po-sprzedażowej czy wsparcia niezależnie od ich lokalizacji


serwis_zgloszenia_co_kupili_optima_sales_crm

Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które ułatwia prowadzenie i zarządzanie serwisem, to w OptimaSales można znaleźć do tego przydatne funkcjonalności. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Demo bez zobowiązań.

Poza tym, w programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Ludzie z działów: marketingu, handlowy i serwisowy mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Wysoka użyteczność naszego w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi.
A tu pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales

Dodatkowo, świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji. W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z OptimaSales.
Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm dla serwisu realizacji działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.


03 Cze 2020

Szukasz niedrogiego crm do tworzenia ofert, wycen i kalkulacji?

kalkulacja oferty wyceny w CRM

Mechanizmy do tworzenia ofert, wycen i kalkulacji w crm wbudowane w OtimaSales pomagają zespołowi sprzedaży łatwiej je przygotowywać i monitorować.

Dużo firm, jak nie wszystkie, odczuwa napór różnych zaskakujących zewnętrznych zjawisk gospodarczych. To wpływ na sprzedaż oraz morale w dziale handlowym. A to z kolei przekłada się na to, że wydawać się może, że wszystko wymyka się spod kontroli.

Każda organizacja wówczas ocenia swoje koszty, dlatego ważne stało się posiadanie odpowiednich narzędzi – aby Twoja firma wróciła do pełnej siły tak szybko, jak to możliwe.

Jednym z takich narzędzi jest narzędzie do tworzenia ofert, wycen handlowych w oparciu o własne cennik z możliwością tworzenia indywidualnych wycen, czy to prostych, wielo-wariantowych, wielo-walutowych, a może i też w różnych językach tzw. oferty, wyceny eksportowe.

Definicja oferty sprzedaży jest znana i nadal funkcjonuje, określa i przedstawia w przejrzysty i czytelny cenę towarów i usług wraz z rabatami. Jest to dokument dla konkretnego klienta, który zazwyczaj zawiera szczegółowy dotyczące produktów i usług wraz z opisami, zdjęciami i cenami. Alternatywnie, oferty sprzedaży mogą być traktowane jako wstępny koszt lub oferta szacunkowa, która uwzględnia różne czynniki, takie jak robocizna i towary handlowe.

W narzędziu OptimaSales znajdziesz łatwe do użycia mechanizmy, które pomagają zespołowi sprzedaży prościej i szybciej tworzyć różne oferty handlowe w oparciu o własne szablony. A po ich wysłaniu, od razu je monitorować by wiedzieć co dalej się z nimi dzieje. Nasze narzędzie jest skalowalne, spełnia różne wymagania, czy to co do wielkości zespołu sprzedaży czy dziennej liczby wysyłanych ofert handlowych z różnych lokalizacji geograficznych.

oferty wyceny kalkulacje w crm

Jakie główne korzyści z używania tego typu oprogramowania do przygotowania ofert, wycen uzyskują wszystkie firmy:

  • narzędzie jest dedykowane dla zespołów sprzedaży w sektorze B2B, B2C, które łatwo dostosowuje się do reguł cenowych i logiki biznesowej firmy,
  • przedstawiciel handlowy może łatwo tworzyć, zarządzać i szybko dostarczać klientom bezbłędne oferty, wyceny handlowe, a także formularze zamówień w oparciu własne i darmowe szablony,
  • osoby z działów handlowych mogą skorzystać z wbudowanych, własnych katalogów produktów i usług wraz z cenami, opisami oraz zdjęciami aby sprawniej tworzyć swoje oferty,
  • dostęp do znanego i przyjaznego dla użytkownika arkusza kalkulacyjnego pozwala tworzyć użytkownikowi dowolne, zyskowne wycen i oferty handlowych,
  • przygotowanie prostej lub wielo-wariantowej oferty wraz z jej modyfikacją jest proste, przyjemne i od razu gotowe do użycia,
  • podgląd, wysyłka i monitoring odbywa się wprost z programu, bez używania Worda, Excela i podpinania załączników,
  • do wysłanych ofert jest natychmiastowy dostęp, tuż po ich wysyłce, w karcie klienta, bez konieczności przeszukiwania różnych katalogów i folderów na komputerze,
  • bezproblemowa integracja z dowolnym programem pocztowym,
  • użycie mechanizm follow-up do wybranej grupy poprzez wysłanie spersonalizowanych zapytań do wyselekcjonowanej grupy klientów znacznie ułatwia pracę z naszymi ofertami,
  • monitoring kondycji sprawy i szybka jej analiza pozwala na skupienie uwagi na tych najważniejszych,
  • planowanie kolejnych kroków działań z wybraną sprawą, w kierunku uzyskania informacji pozwalających na zamknięcie wygraniem sprawy handlowej,
  • łatwiejsza i przyjemniejsza praca lokalnego bądź zadanego całego zespołu handlowego czy jego pojedynczych członków dzięki wbudowanym mechanizmom umożliwiającym tworzenie i konfigurowanie dowolnych ofert handlowych z pominięciem czysto ludzkich błędów.


A teraz trochę o funkcjach. Oto jakie w jakie niezbędne i potrzebne funkcje zostanie wyposażony przedstawicielom handlowym aby mógł tworzyć i wysyłać w OptimaSales swoje oferty, wyceny handlowe:

  • proste i łatwe, a jednocześnie praktyczne i przydatne mechanizmy do generowania prostych i wielo-wariantowych, bądź wielo-walutowych w różnych językach ofert, wycen i kalkulacji w crm,
  • import wraz z aktualizacją cenników produktów i usług lub ich tworzenie zgodnie z indywidualną potrzebą firmy wraz z opisami, nazwami i cenami (koszt, sprzedaży, katalogowa, promocyjna lub specjalna),
  • w programie został wbudowany znany i przyjazny arkusz kalkulacyjny, do tworzenia wycen poprzez edycję, dodawanie i modyfikację kolejnych pozycji wraz z cenami, wyliczaniem rabatów, marż i zysków,
  • tworzenie wielo-wariantowej oferty aby klient mógł wybrać pomiędzy opcją tańszą i droższą jest tak proste, a jednocześnie dające profesjonalny wynik, że każdy może to wykonać tuż po uruchomieniu programu,
  • dostęp do darmowej biblioteki szablonów od razu pozwala ujrzeć oferty handlowej w różnym układzie i kolorystyce wraz z twoim logo,
  • przed wysłaniem oferty, użytkownik może podglądać jej wygląd by ewentualnie doszlifować jej ostateczną zawartość i kształt zgodnie z potrzebą,


gotowe szablony ofert handlowych w crm

  • dla tych, którzy chcieliby stworzyć własne szablony został wbudowany zaawansowany edytor HTML, który pozwala na bardzo wiele, oznacz to, że oferty handlowe mogą wyglądać jak szata graficzna twojej strony internetowej, ograniczeniem tu jest jedynie twoja wyobraźnia i umiejętności przy tworzeniu takich szablonów, jeżeli potrzebujesz takich szablonów to możemy je wykonać dla Ciebie,
  • wbudowane mechanizmy pozwala, utworzoną ofertę handlową, wysłać bezpośrednio z programu, bez tworzenia jej w Word, Excel,
  • wysyłane oferty handlowe wraz z treścią e-maila automatycznie się zapisują w karcie klienta i sprawy,
  • planowanie działań z alarmem dla wybranych spraw pozwala w łatwy sposób nad nimi zapanować i nie zapomnieć o kolejnych krokach,
  • wyszukiwanie, filtrowanie oraz grupowanie listy spraw, ofert handlowych ułatwia ich analizowanie pod różnym kątem (komu, co, kiedy, za ile, na jakim etapie, kiedy decyzja, kto się nią opiekuje, co ma do wykonania i co już wykonał),
  • praca na jednej wspólnej bazie pozwala na łatwe dzielenie się i prowadzenia sprawy solo lub zespołowo.


Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które ułatwia cały proces związany z tworzeniem i zarządzaniem ofert, wycen i kalkulacji w crm, to OptimaSales może Ci w tym pomóc. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Zapraszamy.

Poza tym w programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Ludzie z działów: marketingu, handlowy i serwisowy mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales

Dodatkowo, świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji.
W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z OptimaSales CRM. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.

17 Maj 2020

Jakie „choroby” lejka sprzedaży odkryjemy po jego kształcie?

choroby lejka sprzedaży w OptimaSales

Dzięki dynamicznemu generowaniu kształtu lejka w OptimaSales łatwo odkrywamy na jakie „choroby” cierpi nasz lejek sprzedaży.
Metoda lejka jest narzędziem, które nie tylko ułatwi planowanie i zwiększy jego precyzję, ale również pozwala na bieżąco kontrolować nasze zaangażowanie i poziom sprzedaży.

W OptimaSales łatwo odkryjemy jak konkretne szanse sprzedaży przepływają przez kolejne etapy tworząc rzeczywisty kształt lejka sprzedaży, ukazując nam jego idealny bądź „chory” kształt. Obserwując, różne jego kształty, będziemy mogli szybko wykrywać i eliminować miejsca krytyczne, które przyczyniają się do tego, że tracimy najwięcej klientów.

To właśnie poprzez kształt lejka sprzedaży odkrywamy jego choroby z którymi powinniśmy walczyć. A ciekawe jest to, że w OptimaSales CRM ten rzeczywisty kształtu lejka sprzedaży tworzy się automatyczne, dynamicznie w oparciu zebrane dane o klientach i sprawach handlowych. Dzięki temu nasze liczby sprzedażowe są ukazane w odpowiedni graficzny wzór, więc wystarczy jeden rzut okiem aby szybko zorientować się czy jego kondycja jest ok czy nie.

Dzięki temu każdy może, na swoim obszarze działania, zidentyfikować problematyczne miejsca, a następnie skupić swoją całą uwagę, czas oraz energię oraz zespołu marketingowo-sprzedażowego na konkretnym obszarze by znaleźć klucz do zbudowania skutecznej strategii marketingowo-sprzedażowej.

Poniżej przedstawiamy niektóre z chorób lejka sprzedaży:

1. Lejek sprzedaży jak lampka od szampana
choroby lejka sprzedaży - lampka od szampana

Ten kształt lejka sprzedaży najczęściej jest wynikiem niewystarczająco dobrych kwalifikacji. Handlowiec reaguje nieodpowiedzialnie na każdego potencjalnego klienta popełniając błąd w ich selekcji. Wrzuca do lejka tych dobrze rokujących z przewagą tych słabo. Jest to powszechny syndrom wśród nowych lub niedoświadczonych handlowców, ale występuje również wtedy, gdy handlowcy nie ponoszą odpowiedzialności za to co wrzucają do lejka, czyli umieszczają w nim wszystko co mogą by tylko wykazać się aktywnością, bez względu na to, jak mało prawdopodobna jest w takim przypadku „potencjalna sprzedaż”.

Najczęstszym rozwiązaniem, które można zaproponować dla takiej sytuacji jest:
– Dokonanie wstępnej, lepszej kwalifikacji poprzez dokładniejsze przyglądnięcie się naszemu profilowi idealnego klienta (zestawy kwalifikacji), wykorzystując go do przesiewania leadów poprzez zdobywania o nich wiedzy.
Robi się to poprzez przygotowane w programie OptimaSales odpowiednich zestawów kwalifikacji, które zawierają odpowiednie pytania, na które handlowiec powinny zdobyć odpowiedź.
– Kolejną sprawą jest zachęcenie handlowca do poszukiwania i kontaktowania się z osobami, które mają realny wpływ na zakup aby rozpoznać ich plany dotyczące ulepszeń, modernizacji lub usunięcia obecnych problemów.

2. Zapchany, zatamowany lejek sprzedaży

choroby lejka sprzedaży - zapchany

Podczas gdy lejek sprzedaży wygląda jak lampka szampana, czyli jest zbyt „spuchnięty” u góry, to zapchany lejek jest zbyt „spuchnięty” w środkowej części. Taka kształt powstaje, gdy sprzedawca przeniósł zbyt wiele spraw handlowych na środkowe etapy ale brak mu pewności co do działań w kierunku zamknięcia, finalizacji sprawy. Przyczyną tego być to, że handlowiec nie w pełni zrozumieli proces decyzyjno-zakupowy klienta, lub może jedna lub więcej osób mających wpływ na decyzję zakupową utrudnia postęp w sprawie. Taki kształt lejka zazwyczaj powstaje gdyż utworzyła się niewidoczna granica między poszczególnymi etapami w środku lejka, a częścią finalizacji procesu.

Prawdziwym problemem związanym z zapchanym, zatamowanym lejkiem jest to, że działania, które mogłyby spowodować przekroczenia tej „niewidzialnej granicy” są najbardziej czasochłonne w całym cyklu sprzedaży. Poza tym gdy na nich zbyt długo się intensywnie koncentrujemy i nie przenosi to oczekiwanych skutków, to w rezultacie pozostaje zbyt mało czasu aby robić cokolwiek innego. A więc, gdy mamy do czynienia z takim zatamowanym lejkiem, to sugerujemy by handlowcy zwrócić się o pomoc do reszty zespołu sprzedaży. Konsultujemy się z zespołem, pytając co firma może zrobić, aby pomóc przełamać tą barierę. Natomiast gdy w takich momentach nie następuje wymiany informacji w zespole, próby znalezienia podpowiedzi od innych. To tacy handlowcy kończą z niekończącą się spiralą frustracji i malejących premii.

Pozostałe kształty lejka sprzedaży, które świadczą o symptomach jego choroby to:

3. Gra w ping-ponga w lejku sprzedażowym,
4. Wąski lejek sprzedażowy, czyli koncentracja łatwych i szybkich sprawach sprzedażowych,
5. Lejek w kształcie kropli łzy,
6. Lejek łowcy jedynie dużych kontraktów,
7. Lejek handlowca, który zamierza odejść.

ich opis i kształt znajdują się w naszej Bazie Wiedzy natomiast cała funkcjonalność jest dostępna w module Pulpit.

Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które poprzez dynamiczną wizualizację kształtu lejka sprzedaży zdiagnozuje pojawiające się problemy sprzedażowe, to OptimaSales może Ci w tym pomóc.

Interaktywny lejek sprzedaży z podsumowaniem w optimasales crm

Poza tym w programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Ludzie z działów: marketingu, handlowy i serwisowy mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales

Dodatkowo, świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji.
W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z OptimaSales. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.

07 Kwi 2020

Praca zdalna z crm po koronawirusie wraz z OptimaSales?

praca zdalna z OptimaSales CRM

Praca zdalna w crm jakim jest OptimaSales jest łatwe i nie wymaga inwestycji w infrastrukturę, konfigurację i zabezpieczanie połączeń. Można to zrobić szybko i elastycznie.

Pandemia COVID-19 zmieniła wiele nawyków, a jednym z nich jest powszechność pracy zdalnej. Jak się okazuje, nie wszystkie firmy planują powrót pracowników do biur. Taki krok zapowiedział Twitter, który pozwoli swoim pracownikom na przejście na tryb pracy z domu już na stałe (home office). Nie tylko Twitter zapowiada zmiany. Również pracownicy Facebooka i Google będą mogli pracować zdalnie do końca 2020 roku, a może i dłużej.

Międzynarodowa pandemia wymusiła zmianę organizacji pracy. W krótkim czasie wiele firm musiało przejść na tryb pracy zdalnej, aby zniwelować możliwość zarażenia koronawirusem. Jak się okazuje, home office świetnie się sprawdza, a niektóre firmy planują pozostać przy takiej formie pracy na stałe.

Twoja firma również tak może i to bez ponoszenia kosztów na przygotowanie całej infrastruktury. Wystarczy komputer z przeglądarką oraz program pocztowy i już jesteśmy gotowi wraz z zespołem do zdalnej pracy grupowej. Całość może się zacząć już od 49 PLN.

Jeżeli masz podobne plany na zmiany, to OptimaSales może Ci w tym pomóc. Dzięki temu nasi obecni użytkownicy mogą pracować procesowo, zdalnie i w rozproszonym środowisku bez uszczerbku na efektywności.

Poza tym w programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Ludzie z działów: marketingu, handlowy i serwisowy mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Praca zdalna z crm jakim jest OptimaSales otwiera nowe możliwości. Wysoka użyteczność naszego programu w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. Poznaj OptimaSales.

Dodatkowo, świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji.
W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z OptimaSales CRM. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.

17 Lut 2020

Jak obniżyć ryzyko w sprzedaży wykorzystując OptimaSales?

obniż ryzyko w sprzedazy kwalifikacja

Jak rozwiązać ryzyko w sprzedaży wykorzystując OptimaSales?
Na pewno słyszałeś powiedzenie nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka, ale czy rozkładanie ich na wiele jest na pewno tego rozwiązaniem?
Jest to istny paradoks. Jak go rozwiązać. Zobaczmy poniżej co niesie każda z opcji.

(1) Nie wkładaj całej energii (wszystkich jajek) w jedną sprawę handlową (do jednego koszyka).
Jeśli przegrasz taką sprawę (zgubisz koszyk), to stracisz wszystko.

vs.

(2) Nie wkładaj energii (jajek) w wiele spraw handlowych (do zbyt wielu koszy).
Im większą ilością sprawa zarządzasz (koszy zarządzasz), tym mniej energii możesz włożyć w każda z nich (do każdego z nich).
Robienie rzeczy na pół gwizdka jest dziś ryzykowne.


Dywersyfikujmy swoją energię, ale z zachowaniem skupienia. A więc, mądrze kwalifikujmy leady, by posiadać zdrowy lejek sprzedaży.
W Optimaslaes nasi użytkownicy mogą uniknąć tego paradoksu, gdyż wykorzystują odpowiednie opcje.

Czy omówione zagadnienia – ryzyko w sprzedaży – leży w Twoim zainteresowaniu? Jeżeli tak, to daj nam znać, gdyż sam możesz sprawdzić jak kwalifikacja leadów może u Ciebie przebiegać aby lepiej zarządzać swoimi szansami sprzedaży?

Poza tym w programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Ludzie z działów: marketingu, handlowy i serwisowy mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales

Dodatkowo, świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji.
W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z OptimaSales. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.