All posts by Zespół OptimaSales

05 Gru 2018

Szybkie i dokładne wyszukiwanie przy pomocy jednego pola w OptimaSales systemie CRM

szukanie klientów w OptimaSales CRM
Badania z ankiet pokazują, że 41% handlowców uznaje, że wyszukiwanie kontaktów i danych klientów w bazach danych za najbardziej czasochłonne działanie wymagające usprawnienia. Dlatego “chwyciliśmy byka za rogi” i w OptimaSales CRM wprowadziliśmy proste wyszukiwanie z podpowiedziami, a dla “szczególarzy” szukanie w zakamarkach programu.

Teraz przy pomocy jednego pola, użytkownicy mogą szybko i dokładniej przeszukiwać dane o klientach, tak jak u “wujka” Google, z tym że w swojej bazie crm jakim jest system OptimaSales. Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chciałbyś potestować to, zapisz się na crm demo…?

szukanie w optimasales

Co dzięki temu uzyskujemy?
a) szybkie wyszukiwanie z tzw. podpowiedzią wyników na temat: osób, firm, spraw, produktów wraz z możliwością przejścia do ich kart
b) dokładne wyszukiwanie danych o klientach w różnych zakamarkach programu, czyli w treści e-maili, notatek, historii działań, opisów, załączników itp.
c) możliwość powrotu do ostatnich wyników wyszukiwania, które dostępne są w zakładce Wynik szukania, czyli bez ponownego procesu wyszukiwania

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

17 Lis 2018

Powiadomienia (alarm) dla działań na e-maila, czyli nie musisz być “przykuty” do ekranu komputera w programie crm

powiadomienia (alarm) w OptimaSales CRM
Zauważmy, że w OptimaSales znajdziemy sposoby na to, aby nie być “przykutym” do ekranu komputera by mieć pewność, że nie umknęło nam żadne ważne, zaplanowane działanie z klientem w programie OptimaSales CRM. Gdyż dzięki funkcji powiadomień wysyłanych na e-mail’a, będąc poza biurem (czyli ekranem komputera) możemy otrzymać powiadomienie o zaplanowanym zadaniach wraz ich opisem na e-maila.

Oto 5 głównych korzyści wynikającej z tej funkcji w programie crm

1. Po włączeniu, w Ustawieniach, opcji powiadomienia na e-mail , od tej pory program będzie wysyłał do nas, jako nasz asystent, ważne przypomnienia
czyli będąc poza biurem oraz zasięgiem ekranu komputera program crm powiadomi nas o działaniach na e-maila wraz z niezbędnymi, kluczowymi szczegółami zadania,
2. W treści powiadomieniu znajdziemy: główne informację o zadaniu czy spotkaniu powiązane z naszą sprawą handlową, telefonie lub innej czynności wraz z danymi telefonicznymi oraz adresem e-mail do naszego klienta,
3. Odpowiednio przygotowane linki pozwalają, bez ręcznego wybierania nr telefonu lub przepisywania adresu e-mail, od razu inicjować kontakt czy pisać e-mail z/do klienta,
4. Powiadomienia e-mail możemy również wykorzystać do działań delegowanych. Powiadomienia o działaniach, zadaniach na e-mail w zespole, pomiędzy użytkownikami,
5. Na liście działań w OptimaSales CRM szybko odróżnimy działania, które mają ustawione powiadomienie alarmu od tych bez przy pomocy odpowiednie ikony.

Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chciałbyś sprawdzić jak to działa, to zapisz się na demo crm…?

powiadomienie (alarm) na e-mail

Zerknij tutaj… na pełną lista dostępny funkcji w OptimaSales CRM

10 Lis 2018

Wygodny układ pracy na zakładkach klientów w OptimaSales aplikacji crm

Zakładki, karty klientów w OptimaSales CRM
OptimaSales jako aplikacja crm proponuje podobnie jak we współczesnych przeglądarkach wygodny układ pracy na zakładkach. Jest to jedna z tych rzeczy na które warto zwrócić uwagę. Tak jak w przeglądarkach, tak i w aplikacji OptimaSales CRM są one jedną z najczęściej wykorzystywanych i użytecznych funkcji.

Gdyż podczas pracy z małą czy dużą liczbą klientów czy prowadzonych spraw handlowych okazuje się, że nie jest wygodne co chwile otwieranie i zamykanie kart kart klientów lub sprawy gdy tego ich potrzebujemy. To tak jakbyśmy musieli za każdym razem na nowo wpisywać adres strony www w przeglądarce, a tak otwieramy kolejną zakładkę i już. Podobnie jest w OptimaSale CRM.

W związku z tym po otworzeniu karty lub kart klientów lub spraw handlowych możemy pomiędzy nimi przechodzić. Bez ich zamykania. Co więcej otwarte zakładki są zapamiętywane po wyjściu z programu. Zapamiętany jest ostatni układ, aby przy kolejnym logowaniu, do programu crm, od razu uzyskać dostęp do ostatniego stanu pracy. Jest to wygodne i praktyczne rozwiązaniem, które doceniają nasi użytkownicy. Dziękujemy.

zakladki w OptimaSales


Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chciałbyś spróbować. Zapisz się na crm demo…?

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

07 Lis 2018

Ułatw sobie pracę z systemem crm i wysyłaj wiadomości e-mail w oparciu o wcześniej przygotowane szablon

Szablon e-mail w crm
Jeśli mamy już dość odszukiwania e-maila z podobną treścią by odpisać podobnie kolejnemu klientowi, bo wiemy, że kiedyś już innemu to wcześniej wysyłaliśmy, to warto zerknąć na sposób pozbycia się tej irytującej czynności w OptimaSales CRM i użyć szablonów e-mail aby zapomnieć o tym problemie.

Dzięki wykorzystaniu opcji w naszym systemie crm zyskamy więcej czasu i jednocześnie zwiększamy efektywność naszej pracy. Dzięki temu, że wcześniej przygotujemy w programie listę szablonów e-mail nasze odpowiedzi nie muszą być tworzone od początku, gdyż tylko je redagujemy przed wysyłką. Aha, no i wszytko od razu nam się personalizuje (sz.p. i takie tam). A więc tego typu pomyłki również odpadają w naszej pracy.

Dzięki własnej bibliotece szablonów e-mail wysyłanie informacji, czyli cała korespondencji jest ułatwiona, a przy okazji zyskujemy powtarzalny wygląd. Tą bibliotekę szablonów tworzymy w łatwy sposób wprost w programie przy pomocy przyjaznych edytorów html.

W praktyce wygląda to tak, że wykonujemy 5 lub 3 kroki aby wysłać e-mail. A więc gdy nie mamy jeszcze szablonu e-mail, to 5 kroków, a gdy już go mamy gotowy, to 3 proste kroki.

1. Tworzymy szablon w oparciu o prosty, wbudowany edytor HTML w programie crm,
2. Zapisujemy szablon,
3. Wybieramy osobę lub firmę do której chcemy to wysłać wiadomość, czyli otwieramy jej kartę lub wykonujemy z to z listy kontaktów itp.,
4. W okno wysłania e-maila, wybieramy z listy nasz szablon, a tuż przed jego wysłaniem, mamy jeszcze możliwość redagowania jego treści,
5. Gdy wszystko gotowe, to wysyłamy poprzez kliknięcie w przycisk Wyślij,
6. Kolejne wysyłki odbywają się już bez kroków 1 i 2 (bo mamy już gotowe szablony z treścią), wybieramy osobę i wysyłamy.

Powyższa ścieżka dowodzi, że dzięki temu oszczędzamy czas na powtarzających się czynnościach oraz unikamy ewentualnych błędów przy tych powtarzających się czynnościach.

Szablon e-mail w OptimaSales

Program crm jakim jest OptimaSales to polskie rozwiązanie, które jest używane przez polskich użytkowników, więc jeżeli chcemy, to możemy go za darmo przetestować. Zapisz się na crm demo…?

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

27 Paź 2018

Przyjazne i funkcjonalne zarządzanie cennikami produktów w programie OptimaSales CRM

cenniki, produktu w OptimaSales CRM
W OptimaSales CRM znajdziesz wygodnie zaprojektowaną funkcjonalność dotycząca zarządzania cenników, katalogów produktów i usług. Dzięki temu, możemy szybciej i łatwiej tworzyć spersonalizowane oferty handlowe, właśnie w oparciu o nasze cenniki. Bo po umieszczeniu produktu w kalkulacji oferty od razu widzimy po jakiej cenie sprzedaży, marży i z jakim zyskiem, bądź narzutem zysku oferujemy nasze produkty i usługi. Dodatkowo, jeżeli taką politykę prowadzimy, ceny sprzedaży produktów mogła być również automatycznie wyliczane na podstawie cen promocji, ceny specjalnej dla wybranych klientów bądź rabatów przypisanych do firmy.

produkty, cenniki w OptimaSales

Oto lista 17 wybranych funkcjonalności w zakresie pracy z cennikami, które udostępniamy w programie OptimaSales CRM:

1. Importowanie cenników (produktów i usług) z formatu CSV wraz z automatycznym mapowaniem kolumn oraz mechanizmami aktualizacji
2. Weryfikowanie duplikatów produktów podczas ich importu lub ręcznego tworzenia pojedynczych produktów wraz generowaniem brakujących kodów
3. Lista produktów na której dostępne są mechanizmy grupowania, etykietowania oraz filtrowania (prostego i wielopoziomowego)
4. Mechanizm wyszukiwania produktów i usług po dowolnych polach
5. Karta produktu w której znajdują się przydatne informacje o produkcie (nazwa, opisy, linki do zdjęć, filmów, załączniki w różnym formacie itd.) oraz inne pola i zakładki opisujące szczegółowo produkt, usługę
6. Informacje o cenie zakupu, sprzedaży, katalogowej w różnych walutach
7. Określanie ceny promocyjnej wraz z terminem jej obowiązywania
8. Przypisywanie cen specjalnych produktu dla wybranych klientów i partnerów
9. Tworzeni własnych, ogólnych poziomy rabatów (np.: gold, silver, bronze) wraz z przypisywaniem ich do wybranych firm
10. Mechanizm przeliczanie cen dla wybranych produktów i usług, bardzo przydatne przy aktualizacji cenników
11. Mechanizm masowej zmiany wartości dla wybranych pól opisujących produkt
12. Analiza ad hoc produktu pod kątem: kto i ile zakupił danego produktu i usługi
13. Mechanizm masowej zmiany wartości w polach dla pól opisujących produkty
14. Automatyczne wyliczanie niezbędnych informacji dot. marży, narzutu, zysku dla produktów
15. Wyznaczanie menadżera, opiekuna produktów
16. Przenoszenie starych produktów do archiwum lub do kosza w celu późniejszego ich ewentualnego usunięcia
17. Eksportowanie cenników produktów i usług dla partnerów

Program crm jakim jest OptimaSales to polskie rozwiązanie, które jest używane przez polskich użytkowników, więc jeżeli chcemy, to możemy go za darmo przetestować. Zapisz się na crm demo…?

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

27 Sie 2018

Koresponduj swobodnie, a historia e-mail sama zapisze się w karcie klienta w bazie crm

integracja z dowolnym programem pocztowym w crm
Jeżeli zależy nam na pełnej integracji programu pocztowego z systemem crm, to w przypadku OptimaSales możemy czuć się swobodnie i używać dalej dowolny, ulubiony program pocztowy (np. MS Outlook, Gmail, Thunderbird). Zakres integracji w standardzie obejmuje: temat i treści e-maila wraz z załącznikami oraz obsługę różnych konfiguracji formy przesyłania e-mali (do, kopia, kopia ukryta) i podpinania tego do klienta. U nas nie znajdziesz dodatkowych opłat za podstawową integrację, wszystko jest w cenie korzystania z programu OptimaSales!

Po dokonaniu integracji (co sprowadza się do wpisania jedynie konfiguracji konta pocztowego w programie crm), wiadomości e-mail z automatu zapisują się w bazie crm w karcie klienta. Co więcej, dzieje się to nawet wtedy gdy niezależnie z jakiego urządzenia piszesz lub odpisujesz na e-maile.

Po prostu odpisujemy z poziomu pc, laptopa czy telefonu, a historię wiadomości od razu znajdziemy w karcie danego klienta w programie OptimaSales CRM. Odszukanie e-mail też nie stanowi problemu, bo możemy wykorzystać do tego mechanizmy filtrowania po treści lub grupowania po dacie ostatniego kontaktu e-mailowego.

Dzięki temu natychmiast wiemy w jakiej sprawie, co i z kim pisaliśmy ostatnio i co z tego wynika. Znika potrzeba przeszukiwania programu pocztowego. Wystarczy, że otworzymy kartę klienta i od razu w zakładce E-mail znajdziemy e-maile, bądź na liście kontaktów pogrupujemy ostatnie zdarzenia e-mailowe. Jest również zbiorcza lista e-mail wraz z mechanizmami szukania, grupowania i filtrowania.

integracja z dowolnym programem pocztowym

Jak pisaliśmy wcześniej, OptimaSales CRM to następca naszego Sales Partner (14 lat doświadczeń). Tak jak w Sales Partner i wielu innych programach trudno dziś znaleźć tak pomocną i praktyczną funkcjonalność w zakresie integracji z dowolnym programem e-mail.

Jak wiemy, w dzisiejszych czasach swobodna korespondencji z poziomu ulubionego programu pocztowego wraz z automatycznym zapisem w historii do programu crm usprawnia i umila pracę. Jeżeli to dobrze działa.

Program crm OptimaSales zostało przetestowane i jest używane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz sam za darmo spróbować. Zapisz się na demo crm…?

Zerknij tutaj…/a> na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

03 Sie 2018

Wielojęzyczność już dostępna w programie klasy crm…

Program crm w róznych językach
Jeżeli działamy na różnych rynkach i chcielibyśmy mieć jedną bazę klientów w crm na której pracuje międzynarodowy zespół, to z przyjemnością informujemy, że po intensywnym okresie testowania, OptimaSales CRM jest przygotowana do takiego wyzwania. OptimaSales jako program crm obecnie jest dostępny w języku polskim i angielskim. Natomiast każdy inny język jest również w zasięgu ręki, gdyż zastosowaliśmy w programie crm mechanizmy, które pozwalają na szybkie wprowadzenie kolejnej wersję językowej.

Użytkownicy programu crm nie czekając na nas, sami mogą przygotować swoją wersję programu zgodnie ze swoją potrzebą. Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może zmieniać i dokonać tłumaczenia obecnych nazw pól na interfejsie programu oraz dokonywać tłumaczyć zawartości dostępnych słowników. Co oznacza, że każdy instalacji programu może posiadać własne nazewnictwo zgodnie z naszą potrzebą. Z tego wniosek, że nie tylko wersje językowe są dostępne w programie OptimaSales CRM ale również możliwość wpływu na nazwy poszczególnych elementów oraz ich wygląd na interfejsie, przez co program crm w łatwy sposób możemy dostosować się do naszych indywidualnych potrzeb.

Jeżeli zainteresowała Cię ta możliwość, to zapraszamy do zapisania się na demo programu crm aby samemu sprawdzić i poczuć jak możemy działać na tej samej bazie klientów z kolegami z różnych krajów lub mówiących w różnych językach w jednej firmie, tutaj…

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

11 Cze 2018

Skuteczna technika trzech wariantów w ofertowaniu z poziomu oprogramowania crm

Technika trzech wariantów w ofertowaniu w crm
Z wielu badań wynika, że prezentacja oferta na bazie wielu opcji spotyka się z tym, że taka oferta została rzetelnie wyliczona, gdyż bazuje na różnych wartości opcji. Dlatego dobrą praktyką, którą warto stosować i przyswoić jako kluczową, jest połączenie ceny z wartością w swoich ofertach przy pomocy metody trzech wariantów. A zrobimy to szybko i łatwo w programie OptimaSales CRM. Dzięki temu unikniemy błędu obniżania ceny (marży) w momencie etapu negocjacji. Przedstawienie wielu wariantów w ofercie spowoduje, że zbyt szybko i łatwo nie zgodzimy się na ustępstwa cenowe, nie oczekując niczego w zamian.

Dlatego też warto zauważyć, że poprzez stosowanie wielu wariantów (do wyboru) redukujemy własne złudzenie zdobycia przychylności klienta za szybkie ustępstwo cenowe (z tzw. napompowanego poziomu). Klienci takie ustępstwa zazwyczaj odbierają jako naciąganie, a nie profesjonalne podejście do spawy. Jeżeli zorientują się, że możesz znacznie obniżyć cenę, rezygnując z części marży, bez obniżenia wartości oferty to będą czuli, że próbujesz dorabiasz się ich kosztem oraz uczucie przepłacania (takie wrażenie dają oferty z jedną opcją). Dlatego spadek ceny powinien oznaczać spadek jakości i wartości oferty czyli wybór innej dostępnej opcje przez klienta. Dzięki temu od razu pokazujemy klientom, że nasze ceny nie są “zmyślone”.

Stosując jedną opcję w ofercie i nie mając możliwości obniżania jakości produktu sami wpadamy w tą pułapkę. Tak więc, do tworzenia ofert wielo-wariantowych możemy rozważyć narzędzie OptimaSales CRM w którym łatwo i szybko, takie, profesjonalne oferty przygotujemy. Bo jak wynika z powyższego, warto i należy przedstawiać drugi lub i trzeci, nieco tańszy, ale i mniej wartościowy wariant (produkt) w ofercie do wyboru. Właśnie dobrą metodą w ofertach, która odciąga uwagę klienta od bezpośredniego obniżania ceny jest metoda trzech wariantów. Układanie ich na zasadzie opcji z założenia daje klientowi wolność wyboru, co nie jest bez znaczenia.

Dla przykładu, chcąc sprzedać produkt, usługę np. za 2000 zł, warto obudować ją wariantami, opcjami:
  • Pierwszy wariant jako najtańszy, ale i o najmniejszej wartości 1550 PLN
  • Drugi wariant jest tym optymalnym cenowo i jakościowo, za 2000 PLN
  • Trzeci wariant jest najlepszy, ale i najdroższy, bo jest za 2400 PLN
Teraz z taką ofertą, idąc na spotkanie lub w rozmowie telefonicznej czujemy się pewniej, bo zdejmujemy z siebie niepotrzebną presję na obniżanie ceny. Rzetelne podeszliśmy do wyceny opartej na wartość, bo widać to przedstawianej w formule wariantów. Dzięki temu rozmowy o cenie przebiegają w komfortowy sposób, bo w trakcie kontaktu z klientem trudno jest wymyślać realne i interesujące warianty cenowe bez presji na cenę. Takie oferty przygotujesz łatwo i szybko w OptimaSale CRM, bez czasochłonnych czynności kopiuj i wklej z Excela, Worda, które również obarczone są pomyłką. Nie wspominając tu o pracy zespołowej.

Jeżeli zauważamy w tym wartość to możemy już teraz zastosować oprogramowania crm jakim jest OptimaSales do przygotowywania naszych ofert handlowych. Dodatkowo każdym naszym wariancie mamy pełną informację odnośnie zysku (marży) i innych finansowych aspektów, czyli wiem od razu co zyskujemy na każdym z wariantów i jaką prowizję zgarniamy.

Jeżeli zainteresowała Cię tak możliwość, to zapraszamy do zapisania się na demo programu crm aby samemu sprawdzić i poczuć możliwości przygotowywania ofert OptimaSales CRM, tutaj…

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

02 Cze 2018

Mniej zaskoczenia, więcej pewności w zarządzaniu sprzedażą znajdziesz w OptimaSales CRM

lejek sprzedaży, proces sprzedaży w crm,
Jeżeli wprowadzimy proces sprzedaży w programie crm, to nie będziemy musieli pytać ani siebie ani członków zespołu co się dzieje ze sprawami handlowymi (szansami sprzedażowymi). Natomiast jeżeli nie mamy takiego procesu, to niestety, za każdym razem musimy się dopytywać, sprawdzać i weryfikować na jakim etapie jesteśmy z daną sprawą oraz ile to już trwa.

Tak więc, może warto zastanowić się, czy aby może nie nadszedł już czas na opracowanie i wprowadzenie takiego procesu sprzedaży u siebie w zespole. Tak aby unikać codziennego dopytywania i zastanawiania się jak daleko zaszliśmy z daną sprawą handlową?

Wiemy, że procesy są różne, a ich prowadzenie, od początku do końca, może być realizowane przez jedną osobę lub zespół. A to jeszcze bardziej może utrudniać ich monitorowanie. W programie OptimaSales CRM jest na to sposób.

W OptimaSales CRM możemy dowolnie dostosować proces sprzedaży do własnych potrzeb handlowych aby lepie wykorzystać, zarówna swoją jak i całego zespołu energię sprzedażową.

W programie crm można tak ułożyć proces, aby każda osoba w zespole realizowała etap, w którym czuje się najlepiej, kompetentnie, a następnie po jego wykonaniu mogła przekazać “pałeczkę” dalej. Dzięki temu każdy etap jest realizowany przez odpowiedniego specjalistę.

Ta analogia jest znana w grach zespołowych, np.: bo nie wszyscy mogą się sprawdzić w ataku. A więc ktoś może być dobry w zdobywaniu klienta, inny w prezentacjach rozwiązań, a ktoś inny w finalizacji i negocjacji spraw, a jeszcze inny w ich realizacji. Dzięki temu wszyscy wiedzą i czują, że grają w kierunku dobrej obsługi klienta, i każdy przyczynia się do wspólnego sukcesu. Z taką drużyną nie łatwo jest wygrać doświadczonemu indywidualiście od wszystkiego.

Oto przykładowy proces:

1. Wejście w kontakt ze wszystkimi ośrodkami decyzyjnymi

2. Oszacowanie potrzeb

3. Dojście do porozumienia na temat stawianych wymagań

4. Wynegocjowanie ceny i wymagań serwisowych

5. Zawarcie transakcji i realizacja

6. Zbadanie satysfakcji i prośba o polecenie

Aby lepiej i skuteczniej grać zespołowo i monitorować nasze sprawy w kierunku finalizowania transakcji możemy ten lub inny proces łatwo wprowadzić w OptimaSales CRM.

Jeżeli zainteresowała Cię taka możliwość, to zapraszamy do zapisania się na demo programu crm aby samemu sprawdzić i poczuć ten sposób zarządzania sprzedażą, tutaj…

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

Facebook
LinkedIn