Co to jest pulpit menadżera i użytkownika?
Pulpit i Pulpit Menadżera jest dostarczany jako opcja, moduł dodatkowy, nie występują w konfiguracji podstawowej programu. Po włączeniu odpowiednich opcji w Ustawieniach pojawia się on jako nowa zakładka z odpowiednimi opcjami.
Dashboard (pulpity) służą do szybkich analiz i prognoz dzięki którym znacząco mogą przyczynić się do tego aby zwiększyć wydajność firmy. Dostęp do informacji nt. kluczowych wskaźników KPI pomaga menadżerowi i użytkownikom skoncentrować swoje wysiłki na działaniach, które mają największy wpływ i są zgodne z strategią firmy.
Menadżer, który ma możliwość z korzystanie z tego modułu Pulpit Menadżera uzyskuje ad hoc dostęp do szybkich prognoz i analiz dot. całego zespołu. Moduł ten zawiera 7 kluczowych opcji.
Natomiast Pulpit użytkownika wspiera danego użytkownika w zakresie tylko jego działań i w obszarze którym się zajmuje, robi to przy pomocy 5 głównych opcji oraz pokazuje wyniki użytkownika na tle zespołu.
O to na co pozwala Pulpit Menadżera:
- definiowanie planów sprzedażowych oraz wskaźników skuteczności i konwersji oraz średnich wartości lub ich automatyczne wyliczanie dla wybranego użytkownika,
- ogólna prezentacja wskaźników i wykresów dla wybranych użytkowników na tle zespołu lub całego zespołu,
- pokazywanie widoku 360 dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu wraz z podsumowaniem dla marketingu i sprzedaży,
- wyświetlanie dynamicznego lejka sprzedaży dla wybranych użytkowników, zespołu oraz porównywanie dwóch różnych lejków aby szybko porównać i wyciągnąć wnioski,
- wyświetlanie wykresów i wskaźników dla działań/aktywności dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu,
- wyświetlanie planów, prognozy, wskaźników dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu,
- prognozowanie lejka sprzedaży dla wybranego użytkownika, czyli czy, kiedy i ile % plan sprzedaży wykona w określonym czasie.
Pulpit Użytkownika pozwala na:
- ogólna prezentacja wskaźników i wykresów dla danego użytkowników na tle zespołu,
- pokazywanie widoku 360 dla użytkownika i zespołu wraz z podsumowaniem dla marketingu i sprzedaży na tle zespołu,
- wyświetlanie dynamicznego lejka sprzedaży dla danego użytkowników na tle zespołu
- wyświetlanie wykresów i wskaźników dla działań/aktywności dla danego użytkownika na tle zespołu,
- wyświetlanie planów, prognozy, wskaźników dla danego użytkownika na tle zespołu.
Uwaga: Pulpity zostały przygotowane w jednym głównym celu, aby każdy z osobna mógł z nich skorzystać na wiedzy płynącej z danych oraz to aby wewnętrzne spotkania sprzedażowe były efektywne, opierały się na danych i aby wszyscy członkowie zespołu wymieniali się pomysłami, tak by wspólnie usprawnić działania handlowe lub unikać zagrożeń, a także cieszyć się wspólnie z uzyskiwanych wyników.
Aha, to nie jest narzędzie do kontroli, a do wyższych celów sprzedażowych, do mądrego zarządzania sprzedażą. Powodzenia!
Zobacz również:
Jak włączyć pulpit menadżera i ustawić jego wstępne parametry?
Czym jest moduł serwis i realizacji?
Od zawsze wiemy, że klienci oczekują, szczególnie po dokonanej sprzedaży, wysokiej jakości obsługi po-sprzedażowej. Obsługi związanej czy to z realizacją wysyłki, wsparciem technicznym, montażem, instalacją lub naprawą gwarancyjną czy to pogwarancyjne jak również dokonania przeglądów istniejących maszyn czy systemów.
Mają na uwadze powyższe, przy pomocy Optima Sales i jej modułu Serwis możemy ulepszać nasz poziom obsługi po-sprzedażowej (serwis, realizacja, naprawa, montaż, wsparcie techniczne) poprzez skracanie czasu reakcji oraz oferując klientom niezawodność i solidność spełniamy ich oczekiwania.
Tak obsłużeni klienci poczują się usatysfakcjonowani i pozostaną lojalni wobec Twojej firmy. W wyniku uzyskujemy polecania i dokonywanie ponownych zakupów. W realizacji tego celu pomaga właśnie moduł Serwis w Optima Sales firmom z sektora MŚP oferować profesjonalną obsługę w zakresie komunikacji, przyjmowania, monitoringu oraz rozliczeń prac serwisowych na najwyższym możliwym poziomie.
Osoby zajmujące się Serwisem mają dostęp do funkcji i opcji, które ułatwiają pracę by zwiększać produktywności operacji serwisowych mniejszym nakładem sił przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu konkurencyjności, ale nie zapominając również o profesjonalnie wyglądającym kontakcie w oczach klienta w zakresie elektronicznej wymiany informacji…
Oto jakie korzyści może uzyskać działa obsługi po-sprzedażowej (serwis, realizacje, wsparcie techniczne) korzystają z moduł Serwis w Optima Sales CRM:
- zarządzanie listą i kartą produktów i systemów technicznych wraz z mechanizmami grupowania i wielopoziomowego filtrowania,
- zarządzanie listą zgłoszeń, realizacji wraz z mechanizmami grupowania i wielopoziomowego filtrowania,
- możliwość rejestracji różnego rodzaju produktów i systemów wraz z pełną informacją w karcie klienta, dzięki czemu widzimy co i kiedy oraz za ile klient zakupił i posiada,
- definiowanie i przypisywanie systemów (np. bezpieczeństwa, alarmowych, grzewczych, elektrycznych itp.) wraz z jego elementami i oddzielnych produktów do różnych lokalizacji (adresów obiektów),
- klienta wraz z czytelną prezentacją i grupowaniem,
- rejestrowanie i zarządzane różnymi typami zgłoszeniami serwisowymi oraz ich realizacja według wcześnie zdefiniowanych, własnych procesu techniczno-realizacyjno-naprawczych,
- pełna informacja o naprawach, przeglądach w karcie wybranego produktu serwisowego, czyli tzw. karta “choroby” produktu serwisowego,
- zarządzanie oraz rozliczanie różnego typu umów serwisowych w oparciu o wykonane zlecenia i zgłoszenia serwisowe,
- przyjmowanie i wydawanie dokumentów związanych z naprawą, instalacją, montażem produktów na gwarancji, bez gwarancji, do przeglądu,
- rozliczanie prac serwisowych z klientem i przesyłanie pełnych informacji o kosztach usług serwisowych i części zamiennych, realizacji montażu i naprawy na podstawie wykonanych zgłoszeń przez własny dział techniczny lub zleceń na zewnątrz,
- łatwe i szybkie wyszukiwanie i filtrowanie niezbędnych informacji o zgłoszeniach i produktach serwisowych,
- tworzenie różnego atrybutów i cech potrzebnych dla serwisu i realizacji w oparciu o własne etykiety i wybrane pola,
- automatyczne mechanizmy powiadamiania klienta na e-maila o postępie prac serwisowych na podstawie danego etapu,
- możliwość monitorowania postępu prac przez klienta dotyczących jego zgłoszeń serwisowych,
- planowanie różnego rodzaju działań związanych ze zgłoszeniami i produktami serwisowymi wraz a powiadomieniami na ekranie i na e-maila,
- przypominanie o przeterminowanych zgłoszeniach na e-maila i na ekranie,
- całościowy wgląd w historię interakcji z każdym klientem zgodnie z ustawionymi uprawnieniami użytkownika,
- automatyczne przypisywanie korespondencji e-mail do poszczególnych zgłoszeń,
- moduł serwisu dzięki gotowym zestawieniom pozwala na szybkie rozliczanie wg. stawek wszelkich prac osób z działu technicznego,
- moduł ten zapewnia również sprawny przepływ pracy od osób z działu handlowego (dział handlowy korzysta za darmo z wybranych funkcji serwisu i realizacji w ramach wykupionej tylko 1 licencji serwisu) do działu realizacji po-sprzedażowej czy wsparcia niezależnie od ich lokalizacji.
więcej…
Co mogę uzyskać dzięki modułowi Kampanii?
Moduł kampanii marketingowych w Optima Sales CRM pozwala w skuteczny i efektywny sposób przeprowadzić prostą lub wieloetapową oraz spersonalizowaną komunikację z klientem w odpowiednich interwałach czasowych do wyselekcjonowanych odbiorców.
Bez żadnych limitów, z różnych kont, równoległe kampanie. Bez importów i eksportów pomiędzy bazami danych.
W tym module Użytkownik nie spotka się z ograniczeniami związanymi z liczbą odbiorców, liczbą cykli wysyłek oraz narzucaniu i weryfikowaniu kont pocztowych.
Jeżeli masz ten moduł, więc w nim rządź! Ten moduł pozwala efektywnie realizować pomysły sprzedażowe, reklamowe czy wizerunkowych.
Poniżej, w kilku słowach, poznaj korzyści płynące z modułu kampanii:
Moduł kampanii marketingowych pozwala w skuteczny i efektywny sposób przeprowadzić prostą lub wieloetapową oraz spersonalizowaną komunikację z klientem w odpowiednich interwałach czasowych do wyselekcjonowanych odbiorców. Bez żadnych limitów, z różnych kont, równoległe kampanie. Bez importów i eksportów pomiędzy bazami danych.
W tym module Użytkownik nie spotka się z ograniczeniami związanymi z liczbą odbiorców, liczbą cykli wysyłek oraz narzucaniu i weryfikowaniu kont pocztowych.
Jeżeli masz ten moduł, więc w nim rządź! Ten moduł pozwala efektywnie realizować pomysły sprzedażowe, reklamowe czy wizerunkowych.
Poniżej, w kilku słowach, poznaj korzyści płynące z modułu kampanii:
- wiele opcji do tworzenia grupy docelowej na podstawie prostego i wielopoziomowego filtrowania kontaktów wraz z grupowaniem, czyli precyzyjne targetowanie odbiorców (leadów, klientów),
- importowanie gotowych segmentów odbiorców wraz z mechanizmami de-duplikacji danych np. weryfikacja powtarzających się adresów e-mail,
- spersonalizowana komunikacja z klientami w oparciu o dopasowane szablony (własne lub wbudowane) czyli definiowanie różnych szablonów dla wybranych typów kampanii,
- planowanie, a następnie automatyczna realizacja wysyłek e-mail (np.: wysyłki jednorazowe, wieloetapowe lub profilowane sekwencyjne, interwałowe) aby dostarczyć newslettery, biuletyny, szkolenie oraz kursy edukacyjne, a także aby przesyłać sprofilowane informacji wybranym odbiorcom w celu utrzymania z nimi więzi,
- kompleksowy wgląd w historię interakcji z każdym klientem, czyli szybko można się zorientować kto brał w których kampaniach udział i co do niego zostało wysłane,
- na bieżąco śledzenie liczby wysłanych, oczekujących, otwartych i klikniętych oraz odbitych i błędnych wiadomości e-mail dzięki temu wiesz czy wysyłasz interesującą treść oraz czy twoja baza odbiorców jest w dobrej kondycji,
- szybki dostęp do najważniejszych wskaźników kampanii: przychody, koszty, ROI oraz wskaźnik wzrostu sprzedaży czyli ile wygranych spraw handlowych przyniosła kampanii w stosunku do kosztów,
- możliwość analizy wysyłek i wyciągania z nich wniosków w oparciu o najważniejsze wskaźniki tj. współczynnik otwarć maili (Open Rate), współczynnik kliknięć (Click Through Rate), współczynnik kliknięć do otwarć (Click to Open Rate), które określają skuteczność mailingów i newsletterów oraz informują, czy obrany kierunek strategii jest tym właściwym,
- informacja jakie produkty i usługi oraz w jakich cenach proponowaliśmy w ramach danej kampanii wraz z jej kodem do identyfikacji,
- monitoring budżetu kampanii, czyli jego procent realizacji,
- duplikacja starej kampanii, aby stworzyć i uruchomić nową bardziej skuteczną, w oparciu o nowe pomysły sprzedażowe do tych samych lub kolejnych wytypowanych odbiorców,
- planowanie działań oraz zapis historii czynności w trakcie przygotowywania i wykonywania kampanii,
- zgoda użytkownika wg. RODO oraz szablony zapisz się i wypisz się z kampanii,
Jak zaimportować produkty handlowe, cennik?
W OptimaSales CRM znajdziemy mechanizm pozwalający łatwo zaimportować cenniki produktów handlowych oraz je aktualizować. Mechanizm został wyposażony w weryfikację duplikatów oraz aktualizację w zakresie nazw, opisów i cen istniejących produktów handlowych.
Poniżej zaprezentowane zostały kroki, które należy wykonać aby proces importu i aktualizacji przebiegł łatwo i szybko.
1. W pierwszym kroku należy przygotować plik cennik produktów handlowych w formacie CSV oddzielony przecinkami.
Aby to wykonać należy zaimportować plik do MS Excal’a lub Open Office.
Jakie są podstawowe elementy budowy karty i listy produktów?
Poniżej prezentujemy w formie graficznej wraz z opisami listę produktów, która jest cennikiem produktów i usług.
Zarządzanie cennikami w Optima Sales jest łatwe i pod ręką, i to w jednym programie, dzięki temu na ich podstawie możemy tworzyć profesjonalne oferty handlowe.
Do tego mamy możliwość sortowania, grupowania, szukania tekstowego oraz filtrowania wielopoziomowego.
Kliknij aby powiększyć obraz ->
Wiemy już jak zbudowana jest lista produktów, tak więc po otworzeniu karty wybranego produktu zobaczymy jakie elementy posiada kara produktu.
Kliknij aby powiększyć obraz ->
Jak otworzyć listę produktów (cenniki)?
W Optima Sales możemy zarządzać produktami handlowymi, czyli cennikami. Cenniki można grupować, filtrować, nadawać etykiety poszczególnym produktom, a następnie umieszczać jest wraz z opisami i zdjęciami w ofercie.
Aby otworzyć listę produktów należy przejść na listę spraw handlowych i kliknąć po prawej stronię w ikonę „sześcianu”.
lub
Jak zapisać historię lub notatkę powiązaną ze sprawą handlową?
Historie i notatki związane z daną sprawą handlową możemy zapisywać i tworzyć je, dla wygody użytkowania, z 3 różnych miejsc. Historią jest np. zakończone działanie lub historią jest zarejestrowanie przychodzącej rozmowy telefonicznej. Natomiast notatka ma bardziej ogólny charakter.
Do historii i notatki możemy podłączać w dowolnym formacie załączniki. Poniżej przedstawiamy miejsca z których możemy tworzyć historię i notatki w programie.
1. Utworzymy historię lub notatkę będąc na liście spraw – przechodzimy na listę spraw, a tam, od razu zaznaczamy na liście interesującą nas sprawę lub ją wyszukujemy przy pomocy ikony „lupa” (po prawej stronie) wpisując jej numer, nazwę, klienta itd. wówczas na liście spraw pojawią się odpowiedni wyniki.
Po zaznaczeniu sprawy, wybieramy z menu opcję ‚Utwórz historię lub notatkę’, po czym uzupełniamy dane i zatwierdzamy. Zgodnie z poniższym rzutem ekranowy…
Jak zaplanować działanie ze sprawą handlową?
W programie Optima Sales możemy planować różne typy działań oraz je powiązać z wybraną sprawą. Wówczas zaplanowane działania zobaczymy na liście działań, w kanalarzu i karcie kontaktu.
Działanie ze sprawą możemy zaplanować z 3 różnych miejsc, czyli:
1. Z poziomu listy sprawy – przechodzimy na listę spraw, a tam od razu zaznaczamy na liście interesującą nas sprawę lub ją wyszukujemy przy pomocy ikony „lupa” (po prawej stronie) wpisując jej numer, nazwę, klienta itd.
Na liście spraw pojawią się odpowiedni wyniki wyszukania. Po zaznaczeniu sprawy, wybieramy z menu opcję Zaplanuj działanie, uzupełniamy dane i zatwierdzamy. Zgodnie z poniższym rzutem ekranowy…
Budowa listy spraw (okazje, oferty i kontrakty sprzedażowe) oraz jej karta oraz pomocne elementy przy zarządzaniu sprzedażą
O sukcesie sprzedaży decyduje skuteczność, a naszą misją, jako twórców, jest dostarczać przydatnych narzędzi abyś osiągnął więcej. Poniżej prezentujemy składowe elementy listy spraw. Zerknij z jakich składników jest złożona i dowiedz się do czego mogą się przydać.
Kliknij aby powiększyć obraz ->
Po przejściu do karty sprawy zobaczysz co tam jest dostępne. Kliknij aby powiększyć obraz ->
Stwórz zbiór najlepszych praktyk sprzedażowych Twojej organizacji i ubierz to w proces lub procesy sprzedaży. Wiemy, że nie ma uniwersalnego procesu sprzedaży dlatego w programie masz dużą swobodę w definiowaniu własnych wraz z etapami, takich które uważasz za najlepsze.
Najlepsze czyli takie, które najlepiej pasują do procesu zakupu Twoich klientów. Kliknij aby powiększyć obraz ->
Twórz proste i wielowariantowe oferty cenowe w złotych polskich lub w innych walutach nie wychodząc z programu.
Przygotowaliśmy praktyczne mechanizmy, które pozwolą przygotować kalkulację, dokonać jej analizy przed wysłaniem oraz określić warunki płatności i dostawy, a także wybrać szablon oferty aby nadać jej ostateczny wygląd przed wysłaniem. Kliknij aby powiększyć obraz ->
Jak zapisać historię po kontakcie z klientem i zaplanować następny krok?
Dzięki tej funkcjonalności możesz rejestrować informację z zakończonych działań oraz zapisywać notatki z przychodzących „kontaktów”. To pozwala budować całą historię kontaktu z naszymi klientami oraz mieć do niej szybki dostęp w razie potrzeby. Prostsze też stają się follow-up’y tak często występujące w działaniach handlowych.
Aby zarejestrować historię z wykonanego działania handlowego przechodzimy albo na listę kontaktów albo do wybranej karty kontaktu albo udajemy się na listę historii. Poniżej prezentujemy jak to wykonać na poszczególnych rzutach ekranowych…