• Start
  • Blog
    • Nowości i aktualności
    • Co to jest CRM?
    • Jaki CRM dla firmy?
  • Nasz CRM
    • Dla kogo jest CRM?
      • Dla osób w marketingu
      • Dla osób w sprzedaży
      • Dla osób w realizacji i serwisie
      • Dla osób zarządzających
      • Dla osób zajmujących się zamówieniami i fakturami
    • Opinie użytkowników
    • Dlaczego system CRM?
    • Poznaj nasz CRM
      • Prosty CRM
      • Elastyczny CRM
      • Wdrożenia CRM – przykłady
      • Zakres funkcjonalności
        • Leady i kontakty handlowe
        • Kalendarz, działania i historia
        • Sprawy, oferty handlowe, cenniki
        • Integracja z programami e-mail i współpraca z innymi programami
        • Marketing, e-mail kampanie
        • Serwis i realizacje po-sprzedażowe
        • Zamówienia od klientów i do dostawców
        • Pulpity, prognozy, analizy, zestawienia
        • Filtrowanie, grupowanie i dostęp do danych
        • Własne procesy handlowe i serwisowe
        • Dostosowanie i adaptacja do biznesu
        • Bezpieczeństwo, szybkość działania
        • Pomoc, baza wiedzy oraz opłacalność
      • Uzupełnienie – Ranking CRM
      • Tradycyjny vs nowy model usługi crm
  • Oferta
    • Cena CRM oprogramowanie
    • Kalkulator opłacalności wdrożenia CRM
    • Funkcje CRM
  • Darmowe Demo
  • Strefa Pomocy
    • Baza wiedzy
    • Kontakt

Kategoria "Pulpit, Analizy, Zestawienia"

Strona główna » Baza wiedzy » Pulpit, Analizy, Zestawienia

Pulpit, Analizy, Zestawienia
3

Jak wyświetlić klientów występujących na liście kontaktów w serwisie Moje Mapy Google?

Dzięki integracji Optima Sales z Moje Mapy Google uzyskujemy możliwość wyświetlenia lokalizacji wybranych kontaktów (np. klientów) na mapie w serwisie Moje Mapy Google.
Uwaga: poprawność wyświetlanych danych na mapie zależy od wprowadzonych adresów klientów w bazie crm.

Aby tego dokonać, należy przede wszystkim posiadać lub założyć konto w Google.

1. Gdy już posiadamy konto Google to możemy skorzystać Google Maps, jak to zrobić znajdziemy tutaj…

2. Następnie tworzymy nową mapę na naszym koncie Moje Mapy.

google_maps_integracja_1


3. Teraz otwieramy naszą nowo utworzoną mapę i zostawiamy ją otwartą w karcie przeglądarki internetowej, tak jak na przykładowym rzucie

google_maps_integracja_2

…

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...

Zespół OptimaSales
29 września 2021
Pulpit, Analizy, Zestawienia
6

Odkryj 7 najczęstszych „chorób” pojawiających się w lejku sprzedaży

Metoda lejka jest narzędziem, które nie tylko ułatwia planowanie i zwiększy jego precyzję, ale również pozwala na bieżąco kontrolować poziom sprzedaży. Obserwując jak sprawy sprzedażowe przepływają przez kolejne etapy możemy szybko wykryć i eliminować miejsca krytyczne. Te miejsca przyczyniają się do tego, że tam właśnie tracimy najwięcej spraw sprzedażowych lub że lejek jest po prostu „iluzją” sprzedażową.

Wczesne wykrywanie potencjalnych problemów sprzedaży.

Jedną z największych zalet zastosowania metody lejka jest bardzo szybkie diagnozowanie pojawiających się problemów. Przy innych metodach można zauważyć, że gdzieś w procesie sprzedaży pojawiają się problemy, natomiast określenie dokładnego miejsca ich powstawania oraz ich przyczyn sprawia wiele trudności.

Lejek sprzedaży powinien wykazywać jedną główną cechę, jeżeli jest to tylko możliwe, powinien być w równowadze. Jest to dynamiczne narzędzi, a więc trudno oczekiwać w nim doskonałej równowagi pomiędzy poszczególnymi etapami sprzedaży. Po prostu warto się jednak o nią postarać. Gdy uzyskamy tą stabilną równowaga albo do niej będziemy ciągle dążyli, to łatwiej i z większą pewnością zarządzimy procesem sprzedaży niż wówczas gdy tego nie robimy.

Idealnie jest gdy równomiernie alokujemy czas na poszczególne etapy lejka zachowując przy tym odpowiednią systematyczność. Dzięki temu uzyskujemy naturalny „przepływ” pracy od pierwszego kontaktu, aż po zamówienie. Natomiast jeżeli tego nie staramy się robić, to możemy spotkać się z „chorobami” lejka, które zostały przedstawione poniżej.

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...
Zespół OptimaSales
29 września 2021
Pulpit, Analizy, Zestawienia
4

Czym jest interaktywny raport sprzedaży „lej sprzedaży” i jak mi może pomóc w zarządzaniu sprzedażą?

Handlowcy kontaktują się z wieloma potencjalnymi klientami, nawiązując z nimi rozmowy, prezentując produkty, składają oferty. Jednak tylko z pewną częścią klientów podpisują kontrakty i finalizują transakcję. Obrazowo można to przedstawić właśnie na przykładzie lejka. Jego górna część jest szeroka, gdyż obejmuje wszystkich klientów, do których dotarli handlowcy.

Wraz ze wzrostem zaawansowania rozmów handlowych, liczba klientów się zmniejsza, a więc lejek staje się coraz węższy. Jego szerokość w dolnej części obrazuje liczbę klientów, którzy dokonali zakupu oraz wielkość wartości wygranych spraw handlowych. Pomiędzy etapami widzimy również to co nam odpada, co jest ważnym sygnałem do rozważenia czemu się tak dzieje.

Prognozowanie i monitorowanie sprzedaży z zastosowaniem metody lejka jest szczególnie użyteczne w przypadku sprzedaży towarów lub usług inwestycyjnych o dłuższym cyklu sprzedaży (gdy rozmowy z klientem trwają przez dłuższy czas) i większej wartości pojedynczych transakcji.

Aby zastosować zastosować metodę „lejka sprzedaży” powinnyśmy określić:

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...
Zespół OptimaSales
29 września 2021
Pulpit, Analizy, Zestawienia
3

Jak włączyć pulpit menadżera i ustawić jego wstępne parametry?

1. Aby włączyć moduł Pulpit Menadżera i ustawić jego parametry należy zakupić licencję na ten moduł.

Następnie przypisujemy moduł wybranemu użytkownikowi i w tym celu należy przejść do Ustawień w programie i na liście użytkowników, w kolumnie Moduły przypisać ten moduł wybranemu użytkownikowi.
Klikając w komórce myszką dwukrotnie aktywujemy ją i wówczas możemy wybrać odpowiedni moduł.

Uwaga: następnie należy ponownie zalogować się do programu aby zmiany się aktywowały.

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...
Zespół OptimaSales
29 września 2021
Pulpit, Analizy, Zestawienia, FAQ (często zadawane pytania), Pierwsze Kroki
10

Co to jest pulpit menadżera i użytkownika?

Pulpit i Pulpit Menadżera jest dostarczany jako opcja, moduł dodatkowy, nie występują w konfiguracji podstawowej programu. Po włączeniu odpowiednich opcji w Ustawieniach pojawia się on jako nowa zakładka z odpowiednimi opcjami.


Dashboard (pulpity) służą do szybkich analiz i prognoz dzięki którym znacząco mogą przyczynić się do tego aby zwiększyć wydajność firmy. Dostęp do informacji nt. kluczowych wskaźników KPI pomaga menadżerowi i użytkownikom skoncentrować swoje wysiłki na działaniach, które mają największy wpływ i są zgodne z strategią firmy.


Menadżer, który ma możliwość z korzystanie z tego modułu Pulpit Menadżera uzyskuje ad hoc dostęp do szybkich prognoz i analiz dot. całego zespołu. Moduł ten zawiera 7 kluczowych opcji.

Natomiast Pulpit użytkownika wspiera danego użytkownika w zakresie tylko jego działań i w obszarze którym się zajmuje, robi to przy pomocy 5 głównych opcji oraz pokazuje wyniki użytkownika na tle zespołu.


O to na co pozwala Pulpit Menadżera:

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...
  • definiowanie planów sprzedażowych oraz wskaźników skuteczności i konwersji oraz średnich wartości lub ich automatyczne wyliczanie dla wybranego użytkownika,
  • ogólna prezentacja wskaźników i wykresów dla wybranych użytkowników na tle zespołu lub całego zespołu,
  • pokazywanie widoku 360 dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu wraz z podsumowaniem dla marketingu i sprzedaży,
  • wyświetlanie dynamicznego lejka sprzedaży dla wybranych użytkowników, zespołu oraz porównywanie dwóch różnych lejków aby szybko porównać i wyciągnąć wnioski,
  • wyświetlanie wykresów i wskaźników dla działań/aktywności dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu,
  • wyświetlanie planów, prognozy, wskaźników dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu,
  • prognozowanie lejka sprzedaży dla wybranego użytkownika, czyli czy, kiedy i ile % plan sprzedaży wykona w określonym czasie.


Pulpit Menadżera w CRM



Pulpit Użytkownika pozwala na:

  • ogólna prezentacja wskaźników i wykresów dla danego użytkowników na tle zespołu,
  • pokazywanie widoku 360 dla użytkownika i zespołu wraz z podsumowaniem dla marketingu i sprzedaży na tle zespołu,
  • wyświetlanie dynamicznego lejka sprzedaży dla danego użytkowników na tle zespołu
  • wyświetlanie wykresów i wskaźników dla działań/aktywności dla danego użytkownika na tle zespołu,
  • wyświetlanie planów, prognozy, wskaźników dla danego użytkownika na tle zespołu.


Pulit użytkownika w CRM


Uwaga: Pulpity zostały przygotowane w jednym głównym celu, aby każdy z osobna mógł z nich skorzystać na wiedzy płynącej z danych oraz to aby wewnętrzne spotkania sprzedażowe były efektywne, opierały się na danych i aby wszyscy członkowie zespołu wymieniali się pomysłami, tak by wspólnie usprawnić działania handlowe lub unikać zagrożeń, a także cieszyć się wspólnie z uzyskiwanych wyników.

Aha, to nie jest narzędzie do kontroli, a do wyższych celów sprzedażowych, do mądrego zarządzania sprzedażą. Powodzenia!

Zobacz również:
Jak włączyć pulpit menadżera i ustawić jego wstępne parametry?

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...
Zespół OptimaSales
29 września 2021
Ułatwiamy życie ludziom z marketingu, sprzedaży i serwisu (realizacji).
Pracujemy:

od 9:00 do 17:00
od Poniedziałku do Piątku
(na e-mail odpowiadamy każdego dnia do 23:00)

Baza Wiedzy 24/7
  • Polityka Prywatności
  • Prawa Autorskie
  • Wystaw nam opinię
  • Program partnerski
  • Napisz do nas
  • Prosty CRM
  • Elastyczny CRM
  • Funkcjonalności CRM
  • Oprogramowanie CRM dla firmy
  • CRM dla przedstawicieli handlowych
  • CRM dla firmy usługowej
604 106 206    Szczecin, Polska
Copyright © 2022. OptimaSales CRM. Wszystkie prawa zastrzeżone.