Jak wyświetlić klientów występujących na liście kontaktów w serwisie Moje Mapy Google?
Dzięki integracji Optima Sales z Moje Mapy Google uzyskujemy możliwość wyświetlenia lokalizacji wybranych kontaktów (np. klientów) na mapie w serwisie Moje Mapy Google.
Uwaga: poprawność wyświetlanych danych na mapie zależy od wprowadzonych adresów klientów w bazie crm.
Aby tego dokonać, należy przede wszystkim posiadać lub założyć konto w Google.
1. Gdy już posiadamy konto Google to możemy skorzystać Google Maps, jak to zrobić znajdziemy tutaj…
2. Następnie tworzymy nową mapę na naszym koncie Moje Mapy.

3. Teraz otwieramy naszą nowo utworzoną mapę i zostawiamy ją otwartą w karcie przeglądarki internetowej, tak jak na przykładowym rzucie

…
Odkryj 7 najczęstszych „chorób” pojawiających się w lejku sprzedaży
Metoda lejka jest narzędziem, które nie tylko ułatwia planowanie i zwiększy jego precyzję, ale również pozwala na bieżąco kontrolować poziom sprzedaży. Obserwując jak sprawy sprzedażowe przepływają przez kolejne etapy możemy szybko wykryć i eliminować miejsca krytyczne. Te miejsca przyczyniają się do tego, że tam właśnie tracimy najwięcej spraw sprzedażowych lub że lejek jest po prostu „iluzją” sprzedażową.
Wczesne wykrywanie potencjalnych problemów sprzedaży.
Jedną z największych zalet zastosowania metody lejka jest bardzo szybkie diagnozowanie pojawiających się problemów. Przy innych metodach można zauważyć, że gdzieś w procesie sprzedaży pojawiają się problemy, natomiast określenie dokładnego miejsca ich powstawania oraz ich przyczyn sprawia wiele trudności.
Lejek sprzedaży powinien wykazywać jedną główną cechę, jeżeli jest to tylko możliwe, powinien być w równowadze. Jest to dynamiczne narzędzi, a więc trudno oczekiwać w nim doskonałej równowagi pomiędzy poszczególnymi etapami sprzedaży. Po prostu warto się jednak o nią postarać. Gdy uzyskamy tą stabilną równowaga albo do niej będziemy ciągle dążyli, to łatwiej i z większą pewnością zarządzimy procesem sprzedaży niż wówczas gdy tego nie robimy.
Idealnie jest gdy równomiernie alokujemy czas na poszczególne etapy lejka zachowując przy tym odpowiednią systematyczność. Dzięki temu uzyskujemy naturalny „przepływ” pracy od pierwszego kontaktu, aż po zamówienie. Natomiast jeżeli tego nie staramy się robić, to możemy spotkać się z „chorobami” lejka, które zostały przedstawione poniżej.
Czym jest interaktywny raport sprzedaży „lej sprzedaży” i jak mi może pomóc w zarządzaniu sprzedażą?
Handlowcy kontaktują się z wieloma potencjalnymi klientami, nawiązując z nimi rozmowy, prezentując produkty, składają oferty. Jednak tylko z pewną częścią klientów podpisują kontrakty i finalizują transakcję. Obrazowo można to przedstawić właśnie na przykładzie lejka. Jego górna część jest szeroka, gdyż obejmuje wszystkich klientów, do których dotarli handlowcy.
Wraz ze wzrostem zaawansowania rozmów handlowych, liczba klientów się zmniejsza, a więc lejek staje się coraz węższy. Jego szerokość w dolnej części obrazuje liczbę klientów, którzy dokonali zakupu oraz wielkość wartości wygranych spraw handlowych. Pomiędzy etapami widzimy również to co nam odpada, co jest ważnym sygnałem do rozważenia czemu się tak dzieje.
Prognozowanie i monitorowanie sprzedaży z zastosowaniem metody lejka jest szczególnie użyteczne w przypadku sprzedaży towarów lub usług inwestycyjnych o dłuższym cyklu sprzedaży (gdy rozmowy z klientem trwają przez dłuższy czas) i większej wartości pojedynczych transakcji.
Aby zastosować zastosować metodę „lejka sprzedaży” powinnyśmy określić:
Jak włączyć pulpit menadżera i ustawić jego wstępne parametry?
1. Aby włączyć moduł Pulpit Menadżera i ustawić jego parametry należy zakupić licencję na ten moduł.
Następnie przypisujemy moduł wybranemu użytkownikowi i w tym celu należy przejść do Ustawień w programie i na liście użytkowników, w kolumnie Moduły przypisać ten moduł wybranemu użytkownikowi.
Klikając w komórce myszką dwukrotnie aktywujemy ją i wówczas możemy wybrać odpowiedni moduł.
Uwaga: następnie należy ponownie zalogować się do programu aby zmiany się aktywowały.
Co to jest pulpit menadżera i użytkownika?
Pulpit i Pulpit Menadżera jest dostarczany jako opcja, moduł dodatkowy, nie występują w konfiguracji podstawowej programu. Po włączeniu odpowiednich opcji w Ustawieniach pojawia się on jako nowa zakładka z odpowiednimi opcjami.
Dashboard (pulpity) służą do szybkich analiz i prognoz dzięki którym znacząco mogą przyczynić się do tego aby zwiększyć wydajność firmy. Dostęp do informacji nt. kluczowych wskaźników KPI pomaga menadżerowi i użytkownikom skoncentrować swoje wysiłki na działaniach, które mają największy wpływ i są zgodne z strategią firmy.
Menadżer, który ma możliwość z korzystanie z tego modułu Pulpit Menadżera uzyskuje ad hoc dostęp do szybkich prognoz i analiz dot. całego zespołu. Moduł ten zawiera 7 kluczowych opcji.
Natomiast Pulpit użytkownika wspiera danego użytkownika w zakresie tylko jego działań i w obszarze którym się zajmuje, robi to przy pomocy 5 głównych opcji oraz pokazuje wyniki użytkownika na tle zespołu.
O to na co pozwala Pulpit Menadżera:
- definiowanie planów sprzedażowych oraz wskaźników skuteczności i konwersji oraz średnich wartości lub ich automatyczne wyliczanie dla wybranego użytkownika,
- ogólna prezentacja wskaźników i wykresów dla wybranych użytkowników na tle zespołu lub całego zespołu,
- pokazywanie widoku 360 dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu wraz z podsumowaniem dla marketingu i sprzedaży,
- wyświetlanie dynamicznego lejka sprzedaży dla wybranych użytkowników, zespołu oraz porównywanie dwóch różnych lejków aby szybko porównać i wyciągnąć wnioski,
- wyświetlanie wykresów i wskaźników dla działań/aktywności dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu,
- wyświetlanie planów, prognozy, wskaźników dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu,
- prognozowanie lejka sprzedaży dla wybranego użytkownika, czyli czy, kiedy i ile % plan sprzedaży wykona w określonym czasie.
Pulpit Użytkownika pozwala na:
- ogólna prezentacja wskaźników i wykresów dla danego użytkowników na tle zespołu,
- pokazywanie widoku 360 dla użytkownika i zespołu wraz z podsumowaniem dla marketingu i sprzedaży na tle zespołu,
- wyświetlanie dynamicznego lejka sprzedaży dla danego użytkowników na tle zespołu
- wyświetlanie wykresów i wskaźników dla działań/aktywności dla danego użytkownika na tle zespołu,
- wyświetlanie planów, prognozy, wskaźników dla danego użytkownika na tle zespołu.
Uwaga: Pulpity zostały przygotowane w jednym głównym celu, aby każdy z osobna mógł z nich skorzystać na wiedzy płynącej z danych oraz to aby wewnętrzne spotkania sprzedażowe były efektywne, opierały się na danych i aby wszyscy członkowie zespołu wymieniali się pomysłami, tak by wspólnie usprawnić działania handlowe lub unikać zagrożeń, a także cieszyć się wspólnie z uzyskiwanych wyników.
Aha, to nie jest narzędzie do kontroli, a do wyższych celów sprzedażowych, do mądrego zarządzania sprzedażą. Powodzenia!
Zobacz również:
Jak włączyć pulpit menadżera i ustawić jego wstępne parametry?