W działach sprzedaży pilnuje się tzw. „pokrycie” w lejku, to jedna z tych rzeczy, na których szefowie sprzedaży mocno się koncentrują i pilnują. Natomiast statystyki mówią, że zaledwie 51,5% handlowców osiąga swoje plany, pomimo, że ich lejki mają 3 lub 4 krotne pokrycie. Przyjmuje się, że „zdrowy lejek” to taki, który ma 3-4 krotną wartość …

Szacuje się, że aż 73% informacji o klientach w firmach to dane nieuporządkowane.Bez odpowiednich narzędzi odnajdywanie i dostęp do nich wydaje się praktycznie niemożliwy. Dopiero zgromadzenie i uporządkowanie całej wiedzy o klientach w jednym miejscu przekłada się na wymierne korzyści biznesowe, pozwalając nie tylko zarządzać informacją, ale i wykorzystywać ją do podejmowania skutecznych decyzji biznesowych. …

Jednym z głównych problemów wielu osób jest to, że stale próbują robić zbyt wiele rzeczy naraz, co z kolei powoduje, że rozpraszają siły załatwiając mnóstwo drobnych zadań. W efekcie, pod koniec dnia stwierdzają przeważnie, że wprawdzie mocno się napracowały, lecz często albo nie zabrały się do ważnych spraw, albo nie udało się im załatwić ich …

Kalendarze wszyscy znamy, dlatego od razu z nich umiemy korzystać. Taki właśnie jest i z kalendarz on-line w Optima Sales. Dzięki temu szybko można rozpocząć wydajną pracę, nie zastanawiając się, jak zaplanować spotkanie lub zaplanować działanie innym członkom zespołu. W programie znajdują się: kalendarz dzienny, tygodniowy i miesięczny. Z poziomu różnej perspektywy czasowej możemy szybko …

Lista działań wyposażona jest w zestaw przydatnych i praktycznych funkcji do codziennego zarządzania zadaniami indywidualnie lub zespołowo. Dzięki temu szybko wyławiamy te działania nad którymi chcemy pracować lub monitorować. Lista zapewnia pełny przegląd działań i ich grupowanie, filtrowanie i sortowanie pod różnym kątem, o czym decyduje użytkownik. Z jej poziomu możesz planować, zakańczać i delegować …

OptimaSales jako CRM inny niż inne, wyposażona jest w funkcję weryfikacji i de-duplikacji danych, która w automatyczny i skuteczny sposób wyszukuje powtarzające się dane klientów bez względu na to jak zostały one zapisane, już na etapie ich wprowadzania. Dzięki temu Optima Sales zapisała się do grona jednych z nielicznych programów standardowo wyposażonych w taką profesjonalną …

Jeżeli chcielibyśmy zbierać rozszerzone informacje dotyczące kontaktów handlowych, sprawy, produktu itd., bo podstawowe pola nie w pełni spełniają nasze oczekiwania, to możemy skorzystać z pól dodatkowych w Optima Sales CRM. Pola dodatkowe znajdują się w zakładce szczegóły w każdej z kartotek. Dzięki temu, że są dostępne pod ręką, to możemy w nich wprowadzać nasze dodatkowe …

Oddajemy w ręce użytkowników moduł kampanii marketingowych, który pozwala w skuteczny i efektywny sposób przeprowadzić prostą lub wieloetapową oraz spersonalizowaną komunikację z klientem w odpowiednich interwałach czasowych do wyselekcjonowanych odbiorców. Użytkownik w tym module nie spotka się z ograniczeniami związanymi z liczbą odbiorców, liczbą cykli wysyłek oraz narzucaniu i weryfikowaniu kont pocztowych. Masz ten moduł, …

Własne widoki służą do prezentowania i organizowania danych o klientach. Działają jak gotowe zestawienia lub raporty danych według naszych upodobań. Możemy tworzyć wiele różnych widoków i zapisywać je pod własną nazwą. Dzięki temu własne widoki stosuje się do niestandardowej prezentacji danych o klientach zgodnie z indywidualną potrzebą użytkownika. Widoki danych w programie pamiętają wybrane filtry …