4. Sprawy handlowe, oferty, kalkulacje

• Budowa listy spraw (okazje, oferty i kontrakty sprzedażowe) oraz jej karta oraz pomocne elementy przy zarządzaniu sprzedażą
• Poznaj panel boczny i poszczególne zakładki w karcie sprawy
• Co umożliwia zakłada kalkulacji w karcie Sprawy i jak z niej korzystać aby utworzyć ofertę handlową?
• Jak wykonać e-mail’owe follow-up’y dotyczące spraw handlowych?
• Co należy wykonać aby wiadomości e-mail podłączały się automatycznie do sprawy handlowej?
• Poznaj powody, dla których nie można utworzyć nowej sprawy
• Jak zmienić główną osobę w karcie sprawy?
• Jak sprawdź z którą ze Spraw handlowych kontaktowałeś lub nie w danym okresie?
• Jak sprawdzić z kim ostatnio e-mail’owaliśmy w danej sprawie handlowej lub nie?