Jak dodać załącznik w różnych miejscach w programie?

W programie OptimaSales możemy dołączać załącznik lub załączniki, czyli pliki w różnych formatach wraz z prezentacją danego formatu pliku odpowiednią ikoną. Następnie możemy je kojarzyć z naszymi danymi w bazie klientów. Załączniki plików mogą być przypisane do: planowanych działań, zapisanych historii lub notatek, wiadomości e-mail, produktów handlowych, produktów serwisowych, umów serwisowych.

Poniżej prezentujemy przykłady dodawania załącznika lub załączników do wybranego obszaru w związku z danym klientem, sprawą, zgłoszeniem, umową…

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...

Dokumenty pokrewne:
Jak plaować i zakańczać działanie z następnym krokiem?
Jak zapisać historię po kontakcie z klientem i zaplanować następny krok?
Jak zapisać historię lub notatkę powiązaną ze sprawą handlową?