Jak utworzyć nowy kontakt w OptimaSales?

Wystarczy, że wpiszemy dwie lub cztery dane o nowym kontakcie, w zależności czy chcemy utworzyć samą osobę czy osobę z firmą, czy samą firmę i zatwierdzimy, a program już utworzy nasz nowy kontakt.
Aby to wykonać, przechodzimy na listę kontaktów i klikamy na ikonę “+” i już. Pojawi się okno Nowy kontakt, a w nim wprowadzamy nasze dane. W ten sposób nie tylko utworzymy nowy kontakt ale również już na tym etapie program sprawdzi czy podobny kontakt istnieje w bazie, jeżeli tak to o tym poinformuje. Jest to ochrona przed powstawianiem duplikatów. Dodatkowo podczas tej operacji program sprawdza i podłącza ( jeżeli istnieją) wiadomości e-mail do jego karty. Tak więc w wyniku tej operacji w karcie kontaktu mam już zapisaną również zapisane wiadomości e-mail.

Na poniższych przykładowych rzutach ekranowych pokazujemy jak to wykonać wraz z opisem.

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...