Tag Archives: dostosowanie programu

17 Lut 2019

Skorzystaj z dodatkowych pól aby w pełni opisać swoje relacje handlowe z klientami w OptimaSales CRM

pola dodatkowe w OptimaSales CRM
Jeżeli chcielibyśmy zbierać rozszerzone informacje dotyczące kontaktów handlowych, sprawy, produktu, gdyż obecne, podstawowe pola nie w pełni spełniają oczekiwania. To możemy skorzystać z pól dodatkowych w OptimaSales CRM.Pola dodatkowe znajdują się w zakładce szczegóły w każdej z kartotek. Są dostępne pod ręką, więc możemy wprowadzać do nich nasze dodatkowe informacje, pozyskane podczas kontaktów handlowych. Ale przed tym możemy również zmieniać ich nazwy, na takie aby lepiej pasowały to do naszych potrzeb.

Po wypełnieniu dodatkowych pól informacjami, w OptimaSales CRM znajdują się mechanizmy do sortowania, filtrowania i wyszukiwania by szybko i łatwo odszukać kontakty handlowe po tych właśnie wprowadzonych danych. Informacje zawarte w tych polach możemy również wykorzystać w naszych szablonach wiadomości e-mail, czyli ich personalizowanie, co oznacza, że podczas wysłania, automatyczne wypełnianie treści, zgodne z zawartością tych pól, odpowiednio dla każdego klienta.

Innymi słowy, customizacja i dopasowanie programu crm do indywidualnych potrzeb mamy w zasięgu ręki bez potrzeby znajomości języków programowania. A wszystko po to, abyśmy mogli precyzyjniej kontaktować się z naszymi klientami zgodnie z ich preferencjami. A czy dziś na swojej bazie danych możesz tak działać?

Przykładowe pola dodatkowe w karcie osoby

pola dodatkowe dot. klienta

Przykładowe pola dodatkowe w karcie firmy

pola dodatkowe w karcie firmy w OptimaSales CRM

Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na demo crm…?

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

04 Sty 2019

Co to jest własny widok w aplikacji OptimaSales CRM i jak mi to może pomóc w mojej pracy?

Własne widoki list w Optimasales CRM
Ciekawą funkcją w bazach klientów crm jest wielopoziomowe filtrowanie i grupowanie danych klientów. Tak wyfiltrowane i pogrupowane dane klientów można zaprezentować i zapisać pod własną nazwą widoku. Dzięki temu praca z danymi oraz ich analiza jest bardzo przejrzysta i wygodna. A więc nie potrzebujemy już do tego narzędzi raportujących, bo sami to sobie wyklikamy na własnej bazie danych crm.

Własne widoki służą do zapamiętywania układu danych o klientach w formie praktycznych i użytecznych zestawień od razu w aplikacji crm. Każdy użytkownik OptimaSales CRM z łatwością je wykonać, bez potrzeby angażowania do tego zaawansowanych narzędzi raportujących. Zaimplementowane mechanizmy wielopoziomowego filtrowania i grupowania dają naprawdę wiele możliwości, mamy tu na myśli selekcjonowanie danych o klientach w bazie crm po rożnym kątem. W skrócie filtrujesz, grupujesz i układasz dane na listach w bazie crm jak chcemy w bazie. Następnie zapisujemy je pod własną nazwą widoku by do nich w każdej chwili móc szybko powracać.

A co dokładnie pamiętają widoki danych w programie OptimaSales CRM? Pamiętają wybrane filtry (na drzewie filtrów) oraz pogrupowane dane, a także układ kolumny. Poza tym widoki mogą być publiczne lub prywatne. Dzięki temu dostęp do nich może posiadać cały zespół lub tylko autor (użytkownik) widoku pracujący z bazą crm.

Widoki, przede wszystkim, mają pomagać w prezentacji i analizowaniu danych o klientach w oprogramowaniu OptimaSales CRM pod ulubionym kątem. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na analizę i wyciąganie wniosków o następnych krokach i działaniach z klientami. Przy ich pomocy również łatwo znajdujemy odpowiedzi na pytania gdzie jesteśmy i co zrobiliśmy w danej sprawie handlowej z klientem.

Oto niektóre przykłady, własnych widoków, które w łatwy sposób samemu utworzymy w OptimaSales CRM:

– moi najważniejsi klienci
– klienci z którymi ostatni e-mailowałem lub nie
– klienci z którymi się ostatnio kontaktowałem lub nie
– pokaż klientów z którymi mam następny kontakt
– działania delegowane komuś lub mi
– pokaż działania wg. ważności z bieżącego tygodnia
– pokaż działania wg. spraw handlowych
– co wykonałem w ostatnim tygodniu
– z jakiego powodu wygrywam lub przegrywam sprawy handlowe
– na jakich etapach są moje sprawy handlowe
– kiedy mam się kontaktować w danej sprawie
– które produkty są w promocji w zakresie ceny od… do
itd.

Co więcej, dane klientów, które spełnią parametry danego widoku, automatycznie w nim się znajdują. Oznacz to, że nie musimy pamiętać o ręcznym przypisywaniu danego klienta do konkretnej grupy, bo dzięki auto-grupowaniu on już tam jest. Nazywa się to mechanizm automatycznego przypisywania klientów do poszczególnych grup klientów w bazie crm.

Dlatego, że możliwości filtrowania, grupowania zbioru danych o klientach, produktach w OptimaSales CRM jest olbrzymia, tak więc z tego wynika, że i kombinacji jest nieskończenie wiele. W związku z tym widoki pozwalają zapamiętać dowolny układa zgrupowanych i wyfiltrowanych danych aby móc szybko powrócić na danej prezentacji danych o klientach.

Ta funkcjonalność została wprowadzona aby zapomnieć o mozolnym procesie generowania raportów w oddzielnych aplikacjach, które nie zawsze są łatwe i oczywiste i nie zawsze od razu pod ręką. Nie wspominając o osobach, które to za nas, nie za darmo muszą wykonać.


własne widoki daych w OptimaSales



OptimaSales to polski crm, który działa i jest używany z sukcesem przez polskich użytkowników. Jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na crm demo…?

Zerknij tutaj… na pełną lista dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

Facebook
LinkedIn