Tag Archives: dostosowanie programu

17 lut 2019

Dodatkowe pola w crm aby pełniej opisać relacje handlowe z klientem

pola dodatkowe w CRM

Wykorzystaj dodatkowe pola w crm do własnych indywidualnych potrzeb. Jeżeli potrzebujesz indywidualnych, dodatkowych pól, w których chcesz zbierać nietypowe, szersze informacje o klientach, to w OptimaSales masz je pod ręką wraz z wyszukiwaniem, filrowaniem i nie tylko.

Czasami mamy potrzebę zbierać rozszerzone informacje dotyczące kontaktów handlowych, sprawy, produktu. Gdyż podstawowe pola nie w pełni spełniają nasze preferencje. W tym celu w zostały  stworzone dodatkowe pola w OptimaSales CRM.

Pola dodatkowe znajdują się w zakładce szczegóły w każdej z kartotek. Są dostępne pod ręką, więc możemy wprowadzać do nich nasze dodatkowe informacje, pozyskane podczas kontaktów handlowych. Ale przed tym możemy również zmieniać ich nazwy, na takie aby lepiej pasowały to do naszych potrzeb.

Po wypełnieniu dodatkowych pól informacjami. W OptimaSales CRM znajdują się mechanizmy do ich sortowania, filtrowania i wyszukiwania. Dzięki temu szybko i łatwo odszukamy kontakty handlowe po tych właśnie nietypowych danych.

Informacje zawarte w tych polach możemy również wykorzystać w naszych szablonach wiadomości e-mail, czyli ich personalizowanie, co oznacza, że podczas wysłania, automatyczne wypełnianie treści, zgodne z zawartością tych pól, odpowiednio dla każdego klienta.

Innymi słowy, customizacja i dopasowanie programu crm do indywidualnych potrzeb mamy w zasięgu ręki bez potrzeby znajomości języków programowania. A wszystko po to, abyśmy mogli precyzyjniej kontaktować się z naszymi klientami zgodnie z ich preferencjami. A czy dziś na swojej bazie danych możesz tak działać?

Przykładowe pola dodatkowe w karcie osoby

dodatkowe pola w crm w karcie osoby

Przykładowe pola dodatkowe w karcie firmy

dodatkowe pola w crm w karcie firmy

Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na demo…?

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

04 sty 2019

Co to jest własny widok danych i jak może mi pomóc w mojej pracy?

własny widok danych w OptimaSales CRM

Własny widok danych to dowolna i przyjazna prezentacja informacja o klientach. Tak jak lubisz.
Nie wymagana jest do tego wiedza programistyczna, a znacząco zwiększa się komfort i szybkość pracy na danych.


Dlatego tak ciekawą funkcją w bazach klientów crm jest wielopoziomowe filtrowanie i grupowanie danych klientów. Tak wy-filtrowane i pogrupowane dane klientów można zaprezentować i zapisać pod własną nazwą widoku. Dzięki temu praca z danymi oraz ich analiza jest bardzo przejrzysta i wygodna. Z tego wynika również, to, że nie potrzebujemy już do tego narzędzi raportujących, ani wiedzy programistycznej. Sami to sobie wy-klikamy na własnej bazie danych klientów w OptimaSales.

Własne widoki służą do zapamiętywania układu danych o klientach w formie praktycznych i użytecznych zestawień, raportów w crm. Każdy użytkownik OptimaSales z łatwością je wykonać, bez potrzeby angażowania do tego zaawansowanych narzędzi raportujących. Zaimplementowane mechanizmy wielopoziomowego filtrowania i grupowania dają naprawdę wiele możliwości, mamy tu na myśli selekcjonowanie danych o klientach w bazie po rożnym kątem. W skrócie filtrujesz, grupujesz i układasz dane na listach w bazie crm jak chcemy w bazie. Następnie zapisujemy je pod własną nazwą widoku by do nich w każdej chwili móc szybko powracać.

A co dokładnie pamiętają widoki danych w programie OptimaSales CRM? Pamiętają wybrane filtry (na drzewie filtrów) oraz pogrupowane dane, a także układ kolumny. Poza tym widoki mogą być publiczne lub prywatne. Dzięki temu dostęp do nich może posiadać cały zespół lub tylko autor (użytkownik) widoku pracujący z bazą crm.

Widoki, przede wszystkim, mają pomagać w prezentacji i analizowaniu danych o klientach w oprogramowaniu pod ulubionym kątem. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na analizę i wyciąganie wniosków o następnych krokach i działaniach z klientami. Przy ich pomocy łatwo znajdujemy odpowiedzi na pytania gdzie jesteśmy i co zrobiliśmy w danej sprawie handlowej z klientem.

Oto niektóre przykłady, własnych widoków, które w łatwy sposób samemu utworzymy w OptimaSales CRM:

– moi najważniejsi klienci
– klienci z którymi ostatni e-mailowałem lub nie
– klienci z którymi się ostatnio kontaktowałem lub nie
– pokaż klientów z którymi mam następny kontakt
– działania delegowane komuś lub mi
– pokaż działania wg. ważności z bieżącego tygodnia
– pokaż działania wg. spraw handlowych
– co wykonałem w ostatnim tygodniu
– z jakiego powodu wygrywam lub przegrywam sprawy handlowe
– na jakich etapach są moje sprawy handlowe
– kiedy mam się kontaktować w danej sprawie
– które produkty są w promocji w zakresie ceny od… do
itd.

Co więcej, dane klientów, które spełnią parametry danego widoku, automatycznie są do niego przypisywane. Oznacz to, że nie musimy pamiętać o ręcznym przypisywaniu danego klienta do konkretnej grupy. Dzięki auto-grupowaniu on już tam jest. Nazywamy to mechanizmem automatycznego przypisywania klientów do poszczególnych grup klientów w bazie crm.

Dlatego, że możliwości filtrowania, grupowania zbioru danych o klientach, produktach, sprawach, zgłoszeniach w OptimaSales CRM jest olbrzymia. Wynika z tego, to, że kombinacji jest nieskończenie wiele. W związku z tym widoki pozwalają zapamiętać dowolny układa zgrupowanych i wy-filtrowanych danych by móc szybko powracać na zapisanej prezentacji danych o klientach.

Ta funkcjonalność została wprowadzona aby zapomnieć o mozolnym procesie generowania raportów w oddzielnych aplikacjach, które nie zawsze są łatwe i oczywiste, i nie zawsze od razu pod ręką. Nie wspominając również o osobach, które za nas, i nie za darmo, muszą to wykonać.


własny widok danych w OptimaSales



OptimaSales to polski crm, który działa i jest używany z sukcesem przez polskich, i nie tylko, użytkowników. Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować i stworzyć własny widok danych.
Zapisz się na demo…?

Zerknij tutaj… na pełną lista dostępnych funkcji w OptimaSales CRM