Integracja kalendarzy z różnych programów np.: Outlook, Gmail, iCal. z kalendarzem Optima Sales CRM poprzez zaproszenia na e-mail jest łatwa i prosta oraz wbudowana w podstawową funkcjonalność programu. Możemy wysyłać zaproszenia na wydarzenia oraz je odbierać wpisując je do kalendarza Optima Sales. Dzięki temu korzystanie z drogich rozwiązań tj. MS Exchange może być już zbędne. A poza tym uzyskujemy pełną funkcjonalność kalendarza w połączeniu z całą baza klientów, czyli historia, notatki itd. Gdyż kalendarze w Outlook, Gmail, iCal są to kalendarze do działań osobistych z utrudnionym wglądem do historii (co zrobiliśmy i z kim).
Dzięki tej funkcji możemy używać Optima Sales CRM nie tylko do planowania własnych działań w powiązaniu z wybranymi kontaktami oraz sprawami, ale także do wysyłania i odbierania zaproszeń w związku z planowanymi wydarzeniami. Wydarzenia to różne typy działań, które znajdują się w programie. Możemy korzystać z istniejących typów lub tworzyć własne rodzaje działań.
1. Planując czy to spotkanie, prezentację czy to rozmowę telefoniczną możemy wysłać zaproszenie do naszego kontaktu (klienta) wybierając treść zaproszenia lub w drugą stronę, gdy odbierzemy takie zaproszenie e-mail na wydarzenie od klienta, to możemy na jego podstawie, od razu w kalendarzu Optima Sales, stworzyć takie działanie. Dzięki temu uzyskujemy integrację kalendarzy.
Jeżeli Twoi klient korzysta z MS Outlook, MS Exchange, Google, Thunderbirda, Apple lub innego typu kalendarza, a nawet jeżeli używają kalendarza Optima Sales CRM, to po odebraniu naszego zaproszenia z wydarzeniem wpisze się do jego kalendarza wraz ze szczegółami. Nie będzie musiał tego ręcznie planować. Jest to praktyczna integracja kalendarzy. Dodatkowo może określić swoje uczestnictwo w wydarzeniu klikając na odpowiednią opcję.
Dzięki temu planowanie spotkań i innych wydarzań w kalandarach po obu stronach staje się tanie i łatwe porównując je do drogich rozwiązań pracy grupowej. Takie wydarzenie, po zaakceptowaniu odbiorcy, wpada do jego kalendarza, a więc jest małe prawdopodobieństwo, że którejś ze stron coś umknie. Tym bardziej, że takiemu działaniu jeszcze można przypisać alert (alarm, powiadomienie).
Po wybraniu odpowiedniej opcji przez klienta określającej jego uczestnictwa w wydarzeniu (akceptuję, odmawiam, być może) na liście działań w Optima sales crm ukażą się na ten temat, w formie ikon, informacje.
2. Odbieramy zaproszenie. Takie powiadomienie o zaproszeniu dotyczącym wydarzeniu od klienta, który np. użył do jego wysłania MS Exchange, Outlooka itp. otrzymanym w oknie Alarmu w Optima Sales. Jest to praktyczna integracja kalendarzy z różnych programów z kalendarze w Optima Sales CRM.
Tworzenie działania na podstawie otrzymanego zaproszenia na wydarzenie od klienta w Optima Sales jest proste i łatwe w użyciu, wystarczy zaznaczyć i użyć funkcji twórz działanie.
Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej, łatwiej i taniej, to w Optima Sales można znaleźć do tego przydatne funkcje. Integracja kalendarzy z różnych programów z kalendarzem OptimaSales poprzez wysyłanie i odbieranie zaproszeń na e-mail. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…
Pilnujemy aby nie przeładowywać programu funkcjami. A więc jest w nim funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w Optima Sales CRM
Mamy świadomość, że przy rozważaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania tak by łatwiej było porównywać Optima Sales z rozwiązaniami z innych rankingów. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm
Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny program działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.
