Łatwa integracja różnych kalendarzy z kalendarzem w OptimaSales CRM
CRM kalendarz integracja! Łatwa i darmowa integracja kalendarza OptimaSales CRM z różnymi kalendarzami takimi jak: Outlook, Gmail, iCal poprzez zaproszenia na e-mail pozwala proste planowanie i zarządzanie kalendarzem.
Nie jest to opcja dodatkowo płatana. Jest wbudowana w podstawową funkcjonalność programu.
Dzięki tej opcji możemy wysyłać zaproszenia związane z naszymi działaniami, spotkaniami oraz je odbierać z automatycznym zapisem do kalendarza OptimaSales CRM. Dlatego np. korzystanie z drogich rozwiązań tj. MS Exchange może być już zbędne i nie opłacalne z tego punktu widzenia.
Przy pomocy tej funkcji uzyskujemy pełną funkcjonalność kalendarza w połączeniu z całą baza klientów wraz historią, notatkami itd. To sprawia, że wchodzimy na wyższy poziom zarządzania kalendarzem, bo kalendarze takie jak: Outlook, Gmail, iCal, to kalendarze do działań osobistych (PIM) z utrudnionym wglądem do historii danej osoby. Natomiast w OptimaSales CRM mamy do tego kartę klienta, w której mamy całość, po jednym kliknięciu.
Dzięki tej funkcji możemy używać OptimaSales CRM nie tylko do planowania własnych działań w powiązaniu z wybranymi klientami oraz sprawami handlowymi, ale także do wysyłania i odbierania zaproszeń w związku z planowanymi zadaniem lub wydarzeniem do klientów. W programie można tworzyć dowolnie różne typy działań lub korzystać z istniejących tj. telefon, spotkanie, zadanie.
Zerknijmy poniżej jak to działa, w kilu prostych krokach, dla dwóch opcji.
1. Planując czy to spotkanie, prezentację czy to rozmowę telefoniczną możemy wysłać zaproszenie do naszego kontaktu (klienta) wybierając treść zaproszenia lub w drugą stronę, gdy odbierzemy takie zaproszenie e-mail na spotkanie, wydarzenie od klienta. Na jego podstawie w kalendarzu OptimaSales CRM od razu stworzy się takie działanie. To właśnie jest tania i łatwa integracja crm z różnymi kalendarzami.
Gdy Twój klient korzysta z MS Outlook, MS Exchange, Google, Thunderbirda, Apple lub innego typu kalendarza, a nawet jeżeli używa kalendarza OptimaSales CRM, to po odebraniu wysłanego zaproszenia z działaniem, spotkaniem, zadaniem wpisze się ono w jego kalendarza wraz ze szczegółami. Nasz klient nie będzie musiał tego ręcznie wprowadzać, wystarczy że zatwierdzi i już ma to zaplanowane. Dodatkowo każdy odbierający takie zaproszenie może określić swoje uczestnictwo w danym spotkaniu, wydarzeniu klikając na odpowiednią opcję w treści otrzymanego zaproszenia. Tak w praktyce wygląda zrobiona przez nas integracja kalendarzy.
Spotkania, wydarzenie, po zaakceptowaniu odbiorcy, wpada do jego kalendarza, a więc jest małe prawdopodobieństwo, że którejś ze stron coś umknie. Tym bardziej, że takiemu działaniu jeszcze można przypisać alert (alarm, powiadomienie).
Dzięki takiemu rozwiązaniu planowanie spotkań i innych wydarzań w kalandarach po obu stronach staje się proste i łatwe porównując je do drogich rozwiązań pracy grupowej.
Po wybraniu odpowiedniej opcji przez klienta określającej jego uczestnictwa w wydarzeniu (akceptuję, odmawiam, być może) na liście działań w Optima sales crm ukażą się na ten temat, w formie ikon, informacje.
2. Odbieramy zaproszenie. Otrzymujemy powiadomienie o zaproszeniu dotyczącym spotkania, telefonu lub wydarzenia od klienta, który np. użył do jego wysłania MS Exchange, Outlooka itp.
W oknie Alarmu w OptimaSales CRM pokaże się informacja o takim zaproszeniu.
Zaznaczamy takie zaproszenie i tworzymy działania na jego podstawie od razu w OptimaSales CRM.
W wyniku tego, po zatwierdzeniu, jest już ono w kalendarzu crm.
Łatwo jest sprawdzić czy takie narzędzie z tą przydatną opcją może zaistnieć w Twojej firmie.
Integracja różnych kalendarzy z kalendarzem OptimaSales CRM poprzez wysyłanie i odbieranie zaproszeń na e-mail rozwiązuje w ciekawy sposób umawianie i zapisywanie działań w kalendarzu.
Bez żadnych zobowiązań możesz od razu przetestować i zdecydować co dalej. Darmowe demo bez zobowiązań
Niektórzy poza tym chcą też zobaczyć pełną listę funkcji, którą oferujemy. Ona znajduje się tutaj: pakiet dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Funkcjonalność rośnie, ale z drugiej strony staramy się aby nie przeładowywać programu. Jest w nim tyle funkcji i ile potrzeba, nie więcej. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi.
Jest również możliwość szybkiego porównania nas z innymi. Zazwyczaj jest tak, że przy rozważaniu naszych decyzji mamy kilka opcji do sprawdzenia. W związku z tym, tabelkę z parametrami naszego rozwiązania do łatwego porównania nas z innymi rozwiązaniami. Tutaj umieściliśmy pomocne zestawienie, które pomaga w porównaniu systemów crm
Nie weryfikując, nie dowiemy się czy takie narzędzie może u Ciebie się sprawdzić. Jest wielu takich, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, u których nasz prosty i wystarczająco funkcjonalny crm działa.
Ich opinie dostępne są tutaj. A więc jeżeli nie straciłeś ochoty, to zapisz się na demo crm… i sam się zobacz. Bo to różnie bywa.
Trasa dojazdu do klientów z OptimaSales CRM w Google Maps
Narzędzie CRM z Google Maps. Trasa dojazdu do klientów z OptimaSales CRM w Google Maps. Planujemy, wysyłamy i uruchamiamy nawigację na telefonie. Wystarczy, że zaplanujemy działania z wybranymi klientami, po czym wybierzemy funkcję Pokaż trasę w OptimaSales i w nowej zakładce pokaże się nam trasa dojazdu do wybranych klientów. Możemy również sprawdzić gdzie byliśmy, u jakich klientów i wysłać taką informację do centrali.
Prosto, szybko i przyjemnie. Wszystko w formie mapy z trasą i zaznaczoną lokalizacją.
Całość wykonujemy w kilku krokach:
1. Planujemy działania w naszym kalendarzu w Optima Sales CRM,
2. Przechodzimy na listę działań i zaznaczamy działania typ: spotkanie,
3. Wybieramy funkcję Pokaż trasę,
4. Następnie w nowej karcie wyświetli się nam wyznaczona trasa dojazdu do naszych klientów w Google Maps,
5. Ostatni krok to, wysłanie trasy na telefon, czy to w formie sms lub e-mail z linkiem w środku. Po odebraniu wiadomości klikamy w niego i na telefonie ukaże się nasza trasa. Możemy jeszcze przed uruchomieniem nawigacji zmienić kolejność naszych odwiedzin. Jeżeli wszystko jest gotowe, to klikamy Jedź w telefonie.
Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej i łatwiej, to w OptimaSales CRM można znaleźć do tego przydatne funkcje, które pozwalają na wykreślenie trasy dojazdu do klientów. Planujesz i wysyłasz trasę na telefon i uruchamiasz nawigację i już. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Darmowe demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…
A może chciałbyś również zobaczyć pełną listę funkcji to znajduje się tutaj: pakiet dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Staramy się aby nie przeładowywać programu funkcjami. Jest w nim tyle funkcji i ile potrzeba, nie więcej. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi.
Mamy także świadomość, że przy podejmowaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania by łatwiej można go porównywać z innymi rozwiązaniami z różnych rankingów. Tutaj umieściliśmy pomocne zestawienie, które pomaga w porównaniu systemów crm
Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Ich opinie znajdziesz tutaj. Jeżeli nadal masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.
Planowanie zadania z e-maila w 3 krokach w Optima Sales CRM
Planowanie zadania z e-maila w programie Optima Sales CRM odbywa się 3 prostych krokach. I to bez przepisywania!
Nie tylko możemy planować sobie zadania do wykonania ale możemy je również delegować na podstawie otrzymanej, zapisanej wiadomości e-mail. Dzięki temu takie działanie (zadanie) zobaczymy wraz z treścią e-maila i przypomnieniem w naszym lub grupowym kalendarzu, a także na liście działań.
Oto wspomniane trzy kroki:
1. Przechodzimy do karty naszego wybranego kontaktu w programie crm,
2. Następnie w zakładce E-mail, na liście, zaznaczamy nasz e-mail,
3. Wybieramy funkcję Zaplanuj działanie i w oknie działania określamy jego pozostałe parametry (datę i godzinę, temat, opis, alarm i kto ma je wykonać).
(Uwaga: Aha, działania w OptimaSales mogą przyjąć różne typy. Nie tylko telefon, spotkanie, zadanie itd, bo typy działań nie są zdefiniowane na sztywno. Każdy użytkownik może sam tworzyć własne typy działań w zależności od potrzeby np.: działanie typ: Dokonanie wyceny. Przegląd techniczny itp.). To daje dużą elastyczność w dostosowaniu programu do własnych potrzeb.
Po wybraniu powyższej funkcji pojawi się okno Zaplanuj działanie, w którym widać zakładkę Treść e-maila. Określamy w nim pozostałe parametry naszego planowanego działania.
Jeżeli opiekunem takiego działania będzie ktoś inny, niż my sami, oznacza to, że takie działanie komuś delegujemy do wykonania.
W efekcie (po kliknięcia na OK, czyli zatwierdzeniu) zadanie pojawi się albo w naszym kalendarzu działań albo kalendarzu innego członka naszego zespołu.
Czy omówione zagadnienie planowanie zadania z e-maila może i Tobie ułatwi życie. Bo może już się z nim codziennie mierzysz i chciałbyś je usprawnić?
Nasz prosty crm dział i został przetestowany przez polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w Optima Sales CRM.
W OptimaSales CRM można pracować wg zasady ważne-pilne zadania by zyskać 23% produktywności
W OptimaSales możemy pracować wg zasady ważne-pilne zadania dostosowując je do naszych celów (spraw). Zamieniamy cele na sprawy i w powiązaniu z nimi planujemy nasze działania. Dzięki temu łatwo możemy odzyskać 23% produktywności.
A więc każdego dnia możemy pracować mądrze, a nie ciężko, bo podporządkujemy nasze działania istotnym sprawom (cele). Inne rzeczy mogą poczekać. Zamieniamy cele na sprawy (w OptimaSales) i tylko takie działania z nimi realizujemy. Ta prosta zmiana sprawia, że skuteczność wystrzeli w kosmos.
A co więcej nic nie tracimy, bo w ostateczności wiemy na czym nie warto już się dalej skupiać.
Zauważmy, że jednym z głównych problemów wielu osób jest to, że stale próbują robić zbyt wiele rzeczy naraz, a to z kolei powoduje, że rozpraszają siły załatwiając mnóstwo drobnych zadań dla innych. Problem więc jest taki, że trochę tak „bez myślenia” rzucamy się do działania, a później brakuje nam czasu i energii na realizację działań ważnych, które dają największe przełożenie na wynik.
W efekcie, pod koniec dnia przeważnie stwierdzają, że wprawdzie mocno się napracowały, lecz często albo nie zabrały się do ważnych spraw, albo nie udało się im załatwić ich do końca albo wykonały rzeczy nie co trzeba. Jeśli chcemy unikać takiego zjawiska, to warto ustalić priorytety. A więc najpierw sprawy najważniejsze, następnie drugorzędne, po czym te które mogą poczekać.
Klucz do sprawnego gospodarowania czasem tkwi więc w nadawaniu jednoznacznych priorytetów zaplanowanym pracom poprzez ustalenia ich rangi zgodnie z poniższą klasyfikacją (ważne-pilne zadania), która jest dostępna, od ręki w OptimaSales CRM.
Jest to prosta i praktyczna metoda. Zależnie od tego, czy dane działanie jest mniej lub bardziej ważne albo mniej lub bardziej pilne, mamy tu cztery możliwości jej oceny i (następnie) je do wykonania:
- A – ważne i pilne, czyli bardzo ważne. Natychmiast wykonać samemu. Te działania dana osoba może odpowiedzialnie rozwiązać tylko sama albo w kompetentnym zespole. Powinny to być działania powiązane z konkretną sprawą handlową. Nie może ich zlecać do wykonania innym, są one bowiem najważniejszymi działaniami na danym stanowisku (istotne sprawy naglące i na wczoraj).
- B – ważne i niepilne, czyli ważne. Ustalić termin wykonania lub zlecić. Te działania mogą na razie poczekać, musimy jednak zaplanować ich wykonanie, tj. ustalić ich termin lub zlecić do wykonania komuś innemu zachowując sobie możliwość kontroli (zapobieganie, planowanie i szukanie możliwości, budowanie i rozwijanie relacji). Warto je również wiązać ze sprawami, które dobrze rokują i które należy rozwijać.
- C – pilne i nieważne, czyli niezbyt ważne ale pilne. Jeśli to możliwe zlecić komuś innemu lub wykonać na końcu. Te działania mają najmniejsze znaczenie na danym stanowisku, pochłaniają jednak najwięcej czasu (prace rutynowe, papierkowo, zwykła robota, korespondencja, niektóre telefony i spotkania, czyli najczęściej tzw. organizacyjno-biurowe).
- D – niepilne i nieważne, czyli działania ani szczególnie ważne ani pilne. Nie należy zawracać nimi sobie głowy, najlepiej odłożyć na półkę (niektóre e-maile, tzw. złodzieje czasu). Zaplanować jako bezczasowe z dalszym terminem, a następnie do nich kiedyś wrócić i zakończyć opatrując opisem lub zainicjować ważne działanie.
Podsumowując. Każdego dnia róbmy to co wyraźnie przybliża nas do celu (czyli przybliżą nasze sprawy z klientami do stanu: win-win). Dlatego, też w dziale handlowym, warto skupić się na działaniach, które mają związek z prowadzoną sprawą, i takim działaniom nadawać prawidłowe priorytety, natomiast na inne rzeczy zawsze znajdzie się jakiś termin. Ludzie sukcesu to sprawni menadżerowie swojego czasu i posługują się narzędziami, za pomocą których udaje im się:
- zachować rozeznanie we wszystkich sprawach, które trzeba załatwić
- systematycznie i celowo zaplanować wszystkie ważne działania, zgrać je i
- skutecznie organizować oraz mieć nad nimi kontrolę wykonania i dalszego prowadzenia
Czy omówione zagadnienie może i Ciebie dotyczy, a może już się z nim codziennie mierzysz i chciałbyś je usprawnić?
Przykład 1. Grupowanie działań wg zasady ważne-pilne zadania, czyli nadawania im odpowiedniego priorytetu w programie Optima Sales CRM
Przykład 2. Grupowanie działań, tym razem, pod kątem powiązania z daną sprawą handlową znajdującej się na danym etapie w Optima Sales CRM
To rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników.
Jeżeli masz ochotę to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Kalendarz online w OptimaSales CRM to możliwość pracy zadanej i zespołowej
Kalendarz online wszyscy znamy, dlatego od razu z niego umiemy korzystać. Tak właśnie jest i z kalendarzem on-line w crm OptimaSales. Kalendarz połączony jest z bazą klientów i historią wszelkich kontaktów.
Dzięki temu szybko, bez zwłoki, można rozpocząć swoją pracę. Bez większego zastanowienia można zaplanować spotkanie lub delegować działanie innym członkom zespołu. W programie znajdują się: kalendarz dzienny, tygodniowy i miesięczny. Z poziomu tej różnej perspektywy czasowej możemy szybko i łatwo przeglądać, planować, zakańczać, usuwać i filtrować własne lub zespołu działania.
Dodatkowo do każdego członka zespołu przyporządkowany został inny kolor w celu lepszej orientacji w zadaniach danego użytkownika. Dzięki temu natychmiast widzimy jak obłożony jest kalendarz online poszczególnych osób w naszej firmie.
Z kalendarza w OptimaSales CRM korzystają użytkownicy, którzy potrzebują:
- wyświetlać zawartości kalendarza pod różnym kątem: użytkowników, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych,
- łatwego przechodzenia do kart klientów, sprawa by zorientować się w szczegółach relacji handlowych,
- wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie działań,
- od razu planować następny krok, po zakończeniu obecnego działania,
- ustawiać alarmy na ekranie lub na e-maila dla wybranych działań,
- sprawdzać zaległe, delegowane dla nich i przeze nich działania,
- mieć szybki podgląd szczegółów oraz możliwość przemieszczania się do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii i Kalendarzy,
- kojarzenie działań z innymi obiektami w programie takimi jak: kontakty (klienci, partnerzy, dostawcy), sprawami (etapami), kampaniami,
- dostosowanie widoku listy działań, historii i kalendarza do własnych potrzeb dzięki wielopoziomowym mechanizmom filtrowania, a następnie zapisie tego układu danych pod własną nazwą,
- z poziomu listy działań inicjowania połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym poprzez technologię bluetooth
Nie wiemy czy któryś z obszarów w zakresie kalendarza również i Ciebie dotyczy? Sam możesz się o tym przekonać testując Demo
Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich, i nie tylko, użytkowników.
Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować. Zapisz się na demo…?
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Jak lista działań w Optima Sales CRM ułatwia pracę handlową?
Lista działań w crm jakim jest Optima Sales to zestaw przydatnych i praktycznych funkcji do codziennego zarządzania zadaniami.
Dodatkowo można na niej pracować indywidualnie lub zespołowo. Jest ona zintegrowania z kalendarzem. A to z kolei pozwala na szybki i łatwy wgląd w działania i ich monitoring z różnej perspektywy.
To znaczy, że z poziomu listy działań czy kalendarza użytkownicy mogą: planować, zakańczać i delegować czynności wraz z przypomnieniem na ekranie lub na e-maila. Lista zapewnia pełny przegląd działań wraz z ich grupowaniem, filtrowaniem i sortowaniem pod różnym kątem.
Oto przykładowe możliwości listy działań, z których korzystają użytkownicy Optima Sales CRM:
- wyświetlanie zawartości listy pod kątem kto co ma zaplanowane, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych przydatnych filtrów,
- wykonywanie wszystkich niezbędnych i oczywistych funkcji jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie czynności,
- planowanie następnego krok dla siebie lub komuś, po zakończeniu aktualnego działania,
- ustawianie, dla wybranych działań, przypomnienia (alarmu), które pojawi się na ekranie lub zostanie wysłane e-mailem do użytkownika,
- dostęp do wielu praktycznych filtrów, aby wyłowić te działania nad którymi chcemy pracować,
- sprawdzić zaległe, delegowane działania dla sobie i innych,
- uzyskać szybki podgląd szczegółów wraz z przejście do wybranego Kontaktu, Sprawy, Zgłoszenia, Kampanii, Historii lub Kalendarza,
- kojarzyć działania z innymi obiektami w programie tj. kontaktami, sprawami, zgłoszeniami, produktami serwisowymi, umowami, kampaniami,
- dostosować widok listy do własnych potrzeb, uzyskujemy to, poprzez pokazywanie i ukrywanie kolumn, grupowanie, filtrowanie, a następnie zapis takiego układu danych pod własną nazwą,
- tworzyć własne typy działań (słowniki w ustawieniach) wraz z ich statusami aby lepiej pasowały do specyfiki firmy,
- z poziomu listy działań inicjować połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym korzystając z technologii bluetooth
Nie wiemy czy lista działań zintegrowana z kalendarze oraz skojarzona z osobami, sprawami nad którymi pracujesz może Ci ułatwić pracę. Natomiast wiemy, że sam możesz to wypróbować testując nasz system crm. Zapisz się na darmowe demo…
Dla przykładu:
Korzystając z odnośników umieszczonych na liście uzyskujemy ciekawe efekty, które są przydatne w codziennej pracy.
A więc, klikając na odnośniku Osoby zostaniemy przeniesieni do jej kartoteki, czyli do Osoby z którą została zaplanowane działanie.
Dzięki tej funkcji, tuż przed wykonaniem telefonu, można łatwo i szybko uzyskać dostęp do szczegółów na temat relacji z daną osobą.
Powyższa lista działań w Optima Sales CRM została przetestowana przez polskich, i nie tylko, użytkowników. Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować. Zapisz się na darmowe demo…?
A tutaj… pełna lista dostępnych funkcji w Optima Sales CRM.
Co to jest własny raport w crm czyli widok danych i jak może mi pomóc w mojej pracy?
Własny raport w crm, czyli widok danych to dowolna i przyjazna prezentacja informacja o klientach. Tak jak lubisz.
Nie wymagana jest do tego wiedza programistyczna, co znacząco zwiększa się komfort i szybkość pracy na danych.
Dlatego tak ciekawą funkcją w bazach klientów crm jest wielopoziomowe filtrowanie i grupowanie danych klientów. Tak wy-filtrowane i pogrupowane dane klientów można zaprezentować i zapisać pod własną nazwą widoku jako raport w crm. Dzięki temu praca z danymi oraz ich analiza jest bardzo przejrzysta i wygodna. Nie potrzebujemy również już do tego narzędzi raportujących, ani wiedzy programistycznej. Sami to sobie wy-klikamy na własnej bazie danych klientów w OptimaSales CRM.
Własne widoki służą do zapamiętywania układu danych o klientach w formie praktycznych i użytecznych zestawień, raportów w crm. Każdy użytkownik OptimaSales z łatwością je sam wykona, bez potrzeby angażowania do tego zaawansowanych narzędzi raportujących. Zaimplementowane mechanizmy wielopoziomowego filtrowania i grupowania dają naprawdę wiele możliwości, mamy tu na myśli selekcjonowanie danych o klientach po rożnym kątem. W skrócie filtrujesz, grupujesz i układasz dane na listach w bazie crm jak lubimy. Następnie zapisujemy je pod własną nazwą widoku by móc do nich szybko wrócić w każdej chwili.
A co dokładnie pamiętają widoki danych w programie OptimaSales CRM? Pamiętają wybrane filtry (na drzewie filtrów) oraz pogrupowane dane, a także układ kolumny. Poza tym widoki mogą być publiczne lub prywatne. Dzięki temu dostęp do nich może posiadać cały zespół lub tylko autor (użytkownik) widoku pracujący z bazą crm.
Widoki, przede wszystkim, mają pomagać w prezentacji i analizowaniu danych o klientach w oprogramowaniu pod ulubionym kątem. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na analizę i wyciąganie wniosków o następnych krokach i działaniach z klientami. Przy ich pomocy łatwo znajdujemy odpowiedzi na pytania gdzie jesteśmy i co zrobiliśmy w danej sprawie handlowej z klientem.
Oto niektóre przykłady, własnych raportów w crm jako widoki, które w łatwy sposób samemu utworzymy w OptimaSales CRM:
– moi najważniejsi klienci
– klienci z którymi ostatni e-mailowałem lub nie
– klienci z którymi się ostatnio kontaktowałem lub nie
– pokaż klientów z którymi mam następny kontakt
– działania delegowane komuś lub mi
– pokaż działania wg. ważności z bieżącego tygodnia
– pokaż działania wg. spraw handlowych
– co wykonałem w ostatnim tygodniu
– z jakiego powodu wygrywam lub przegrywam sprawy handlowe
– na jakich etapach są moje sprawy handlowe
– kiedy mam się kontaktować w danej sprawie
– które produkty są w promocji w zakresie ceny od… do
itd.
Co więcej, dane klientów, które spełnią parametry danego widoku, automatycznie są do niego przypisywane. Oznacz to, że nie musimy pamiętać o ręcznym przypisywaniu danego klienta do konkretnej grupy. Dzięki auto-grupowaniu on już tam jest. Nazywamy to mechanizmem automatycznego przypisywania klientów do poszczególnych grup klientów w bazie crm.
Dlatego, że możliwości filtrowania, grupowania zbioru danych o klientach, produktach, sprawach, zgłoszeniach w OptimaSales CRM jest olbrzymia. Wynika z tego, to, że kombinacji jest nieskończenie wiele. W związku z tym raporty w crm jako widoki pozwalają zapamiętać dowolny układa zgrupowanych i wy-filtrowanych danych by móc szybko powracać na zapisanej prezentacji danych o klientach.
Ta funkcjonalność została wprowadzona aby zapomnieć o mozolnym procesie generowania raportów w oddzielnych aplikacjach, które nie zawsze są łatwe i oczywiste, i nie zawsze od razu pod ręką. Nie wspominając również o osobach, które za nas, i nie za darmo, muszą to wykonać.
OptimaSales to polski crm, który działa i jest używany z sukcesem przez polskich, i nie tylko, użytkowników. Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować i stworzyć własny widok danych.
Zapisz się na demo…?
Powiadomienia na e-mail, by nie być „przykuty” do ekranu komputera
Powiadomienia na e-mail w crm, to pewność, że nie umyka nam żadne ważne działanie, sprawa czy zgłoszenie. No i możliwa praca poza ekranem komputera.
W Optima Sales znajdziemy sposoby na to, aby nie być „przykutym” do ekranu komputera, a jednocześnie mamy pewność, że nie umyka nam żadne ważne, zaplanowane działanie z klientem. Dzieje się to, dzięki funkcji powiadomień wysyłanych na e-mail’a.
Będąc poza biurem (czyli ekranem komputera) możemy otrzymać powiadomienie o zaplanowanym zadaniach. A także sprawach, zgłoszeniach, produktach serwisowych, umowach wraz ich opisem na e-maila.
Oto 5 głównych korzyści wynikającej z tej funkcji powiadomienia na e-mail w crm:
1. Po włączeniu, w Ustawieniach, opcji powiadomienia na e-mail , od tej pory program będzie wysyłał do nas, jako nasz asystent, ważne przypomnienia.
A więc będąc poza biurem oraz zasięgiem ekranu komputera program powiadomi nas o działaniach na e-maila wraz z niezbędnymi, kluczowymi szczegółami zadania.
2. W treści powiadomieniu znajdziemy: główne informację o zadaniu czy spotkaniu powiązane z naszą sprawą handlową, nr tel. lub innej czynności. Dołączane są do tego inne niezbędne informacje.
3. Odpowiednio przygotowane linki pozwalają, bez ręcznego wybierania nr telefonu lub przepisywania adresu e-mail od razu inicjować kontakt. A kliknięcie w adres e-mail uruchamia okno nowej wiadomości.
4. Powiadomienia e-mail możemy również wykorzystać do działań delegowanych. Powiadomienia o działaniach, zadaniach na e-mail w zespole, pomiędzy użytkownikami.
5. Na liście działań w Optima Sales CRM szybko odróżnimy działania, które mają ustawione powiadomienie. Sygnalizują o tym odpowiednie ikony (dzwonka).
Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników. Jeżeli chciałbyś sprawdzić jak to działa, to zapisz się na demo…?
A tutaj… pełna lista dostępny funkcji w Optima Sales CRM