Tag Archives: działania

03 Lip 2019

W OptimaSales CRM w 3 prostych krokach zaplanujesz zadanie z e-maila

zrób zadanie z e-maila w crm
W programie OptimaSales CRM w 3 prostych krokach zaplanujemy lub oddelegujemy działanie (zadanie) na podstawie otrzymanej, zapisanej wiadomości e-mail. Dzięki temu zobaczymy takie działanie (zadanie) wraz z treścią e-maila w naszym lub grupowym kalendarzu, i również na liście działań.
Oto trzy kroki:

1. Przechodzimy do karty naszego wybranego kontaktu w programie crm,
2. Następnie w zakładce E-mail, na liście, zaznaczamy nasz e-mail,
3. Wybieramy funkcję Zaplanuj działanie i w oknie działania określamy pozostałe jego parametry (datę i godzinę, temat, opis, alarm i kto to ma wykonać).

(Uwaga: Aha, działania w naszym programie crm mogą przyjąć różne typy. Nie tylko telefon, spotkanie, zadanie itd. Typy działań nie są zdefiniowane na sztywno. Każdy użytkownik może sam tworzyć własne typy działań w zależności od potrzeby np. działanie typ: Dokonanie wyceny. Przegląd techniczny itp.). To daje dużo elastyczność w dostosowaniu programu do własnych celów.

zrób z e-maila zadanie 2

Po wybraniu powyższej funkcji pojawi się okno Zaplanuj działanie, w którym widać zakładkę Treść e-maila, i w którym określamy pozostałe parametry naszego planowanego działania.
Jeżeli opiekunem takiego działania jest ktoś inny, a nie my sami, oznacza to, że takie działanie komuś za-delegujemy do wykonania.
W efekcie (po kliknięcia na OK) takie zadanie pojawi się albo w naszym kalendarzu działań albo kalendarzu innego członka naszego zespołu.

zrób z e-maila zadanie 5


Czy omówione zagadnienie może i Ciebie dotyczy, a może już się z nim codziennie mierzysz i chciałbyś je usprawnić?

Nasz prosty crm dział i został przetestowany przez polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM.

Facebook
LinkedIn