Tag Archives: kalendarz grupowy

03 Lip 2019

W OptimaSales CRM w 3 prostych krokach zaplanujesz zadanie z e-maila

zrób zadanie z e-maila w crm
W programie OptimaSales CRM w 3 prostych krokach zaplanujemy lub oddelegujemy działanie (zadanie) na podstawie otrzymanej, zapisanej wiadomości e-mail. Dzięki temu zobaczymy takie działanie (zadanie) wraz z treścią e-maila w naszym lub grupowym kalendarzu, i również na liście działań.
Oto trzy kroki:

1. Przechodzimy do karty naszego wybranego kontaktu w programie crm,
2. Następnie w zakładce E-mail, na liście, zaznaczamy nasz e-mail,
3. Wybieramy funkcję Zaplanuj działanie i w oknie działania określamy pozostałe jego parametry (datę i godzinę, temat, opis, alarm i kto to ma wykonać).

(Uwaga: Aha, działania w naszym programie crm mogą przyjąć różne typy. Nie tylko telefon, spotkanie, zadanie itd. Typy działań nie są zdefiniowane na sztywno. Każdy użytkownik może sam tworzyć własne typy działań w zależności od potrzeby np. działanie typ: Dokonanie wyceny. Przegląd techniczny itp.). To daje dużo elastyczność w dostosowaniu programu do własnych celów.

zrób z e-maila zadanie 2

Po wybraniu powyższej funkcji pojawi się okno Zaplanuj działanie, w którym widać zakładkę Treść e-maila, i w którym określamy pozostałe parametry naszego planowanego działania.
Jeżeli opiekunem takiego działania jest ktoś inny, a nie my sami, oznacza to, że takie działanie komuś za-delegujemy do wykonania.
W efekcie (po kliknięcia na OK) takie zadanie pojawi się albo w naszym kalendarzu działań albo kalendarzu innego członka naszego zespołu.

zrób z e-maila zadanie 5


Czy omówione zagadnienie może i Ciebie dotyczy, a może już się z nim codziennie mierzysz i chciałbyś je usprawnić?

Nasz prosty crm dział i został przetestowany przez polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM.

15 Maj 2019

OptimaSales CRM w 2 minutowej akcji…

OptimaSales CRM w 2 minutowej akcji..
Szacuje się, że aż 73% informacji o klientach w bazach danych w firmach to dane nieuporządkowane. Bez odpowiednich narzędzi odnajdywanie i dostęp do nich wydaje się praktycznie niemożliwy. Dopiero zgromadzenie i uporządkowanie całej wiedzy o klientach w jednym miejscu przekłada się na wymierne korzyści biznesowe, pozwalając nie tylko zarządzać informacją, ale i wykorzystywać ją do podejmowania skutecznych decyzji biznesowych.

Jeżeli masz około 2 minut, to zapraszamy obecnych użytkowników oraz i potencjalnych na krótki film o OptimaSales CRM.
Nie wiemy czy któryś z poruszonych na nagraniu obszarów również i Ciebie dotyczy? Natomiast sam się możesz o tym przekonaj.
Kliknij tutaj jeżeli chcesz obejrzeć nagranie…

Nasza aplikacja crm działa i zostało przetestowana przez polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę to zapisz się na demo… i sam się przekonaj.

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

17 Kwi 2019

Jak w OptimaSales CRM można zarządzać zadaniami wg. zasady ważne-pilne?

Ważne pline zadania w OptimaSales CRM
Jednym z głównych problemów wielu osób jest to, że stale próbują robić zbyt wiele rzeczy naraz, a to z kolei powoduje, że rozpraszają siły załatwiając mnóstwo drobnych zadań.

W efekcie, pod koniec dnia stwierdzają przeważnie, że wprawdzie mocno się napracowały, lecz często albo nie zabrały się do ważnych spraw, albo nie udało się im załatwić ich do końca. Jeśli chcemy unikać takiego zjawiska, to warto ustalić priorytety, czyli najpierw sprawy najważniejsze, następnie drugorzędne, po czym te które mogą poczekać.

Klucz do sprawnego gospodarowania czasem tkwi więc w nadawaniu jednoznacznych priorytetów zaplanowanym pracom poprzez ustalenia ich rangi zgodnie z poniższą klasyfikacją, która jest dostępna, od ręki w OptimaSales CRM. Jest to prosta i praktyczna metoda. Zależnie od tego, czy dane działanie jest mniej lub bardziej ważne albo mniej lub bardziej pilne, mamy tu cztery możliwości jej oceny i (następnie) załatwienia:

  • A – ważne i pilne, czyli bardzo ważne. Natychmiast wykonać samemu. Te działania dana osoba może odpowiedzialnie rozwiązać tylko sama albo w kompetentnym zespole. Powinny to być działania powiązane z konkretną sprawą handlową. Nie może ich zlecać do wykonania innym, są one bowiem najważniejszymi działaniami na danym stanowisku (istotne sprawy naglące i na wczoraj).
  • B – ważne i niepilne, czyli ważne. Ustalić termin wykonania lub zlecić. Te działania mogą na razie poczekać, musimy jednak zaplanować ich wykonanie, tj. ustalić ich termin lub zlecić do wykonania komuś innemu zachowując sobie możliwość kontroli (zapobieganie, planowanie i szukanie możliwości, budowanie i rozwijanie relacji). Warto je również wiązać ze sprawami, które dobrze rokują i które należy rozwijać.
  • C – pilne i nieważne, czyli niezbyt ważne ale pilne. Jeśli to możliwe zlecić komuś innemu lub wykonać na końcu. Te działania mają najmniejsze znaczenie na danym stanowisku, pochłaniają jednak najwięcej czasu (prace rutynowe, papierkowo, zwykła robota, korespondencja, niektóre telefony i spotkania, czyli najczęściej tzw. organizacyjno-biurowe).
  • D – niepilne i nieważne, czyli działania ani szczególnie ważne ani pilne. Nie należy zawracać nimi sobie głowy, najlepiej odłożyć na półkę (niektóre e-maile, tzw. złodzieje czasu). Zaplanować jako bezczasowe z dalszym terminem, a następnie do nich kiedyś wrócić i zakończyć opatrując opisem lub zainicjować ważne działanie.
Podsumowując. Każdego dnia róbmy to co wyraźnie przybliża nas do celu (czyli przybliżą nasze sprawy z klientami do stanu: win-win). Dlatego, też w dziale handlowym, warto skupić się na działaniach, które mają związek z prowadzoną sprawą, i takim działaniom nadawać prawidłowe priorytety, natomaist na inne rzeczy zawsze znajdzie się jakiś termin. Ludzie sukcesu to sprawni menadżerowie swojego czasu i posługują się narzędziami, za pomocą których udaje im się:
  • zachować rozeznanie we wszystkich sprawach, które trzeba załatwić
  • systematycznie i celowo zaplanować wszystkie ważne działania, zgrać je i
  • skutecznie organizować oraz mieć nad nimi kontrolę wykonania i dalszego prowadzenia
Czy omówione zagadnienie może i Ciebie dotyczy, a może już się z nim codziennie mierzysz i chciałbyś je usprawnić?

Przykład 1. Grupowanie działań wg. priorytetu w programie OptimaSales CRM

Priorytety działań w OptimaSales CRM

Przykład 2. Grupowanie działań, tym razem, pod kątem powiązania z daną sprawą handlową znajdującej się na danym etapie w OptimaSales CRM

Grupowanie działań pod kątem sprawy handlowych w OptimaSales


To rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

07 Kwi 2019

W kalendarzu on-line w OptimaSales CRM można planować i przeglądać działania z różnej perspektywy czasowe

Grupowy kalendarz w OptimaSales CRM
Kalendarze wszyscy znamy, dlatego od razu z nich umiemy korzystać. Taki właśnie jest i z kalendarz on-line w Optima Sales CRM. Dzięki temu szybko, bez zwłoki można rozpocząć swoją pracę, nie zastanawiając się, jak zaplanować spotkanie lub zaplanować działanie innym członkom zespołu. W programie znajdują się: kalendarz dzienny, tygodniowy i miesięczny. Z poziomu tej różnej perspektywy czasowej możemy szybko i łatwo przeglądać, planować, zakańczać, usuwać i filtrować własne lub zespołu działania. Dodatkowo do każdego członka zespołu przyporządkowany został inny kolor w celu lepszej orientacji w działaniach danego użytkownika. Dzięki temu natychmiast widzimy jak obłożone są kalendarze poszczególnych osób w naszej firmie.

Z kalendarza w Optima Sales CRM korzystają użytkownicy, którzy potrzebują:

  • wyświetlać zawartości kalendarza pod różnym kątem: użytkowników, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych,
  • łatwego przechodzenia do kart klientów, sprawa by zorientować się w szczegółach relacji handlowych,
  • wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie działań,
  • od razu planować następny krok, po zakończeniu obecnego działania,
  • ustawiać alarmy na ekranie lub na e-maila dla wybranych działań,
  • sprawdzać zaległe, delegowane dla nich i przeze nich działania,
  • mieć szybki podgląd szczegółów oraz możliwość przemieszczania się do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii i Kalendarzy,
  • kojarzenie działań z innymi obiektami w programie takimi jak: kontakty (klienci, partnerzy, dostawcy), sprawami (etapami), kampaniami,
  • dostosowanie widoku listy działań, historii i kalendarza do własnych potrzeb dzięki wielopoziomowym mechanizmom filtrowania, a następnie zapisie tego układu danych pod własną nazwą,
  • z poziomu listy działań inicjowania połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym poprzez technologię bluetooth

  • Nie wiemy czy któryś z obszarów również i Ciebie dotyczy? Sam możesz się o tym przekonać.


    Kalendarz grupowy on-line w Optima Sales

    Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na demo…?

    Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

    03 Kwi 2019

    Jak lista działań w systemie Optima Sales CRM może ułatwić pracę handlową?

    Lista działań w OptimaSales CRM
    W systemie crm jakim jest OptiaSales lista działań wyposażona jest w zestaw przydatnych i praktycznych funkcji do codziennego zarządzania zadaniami, czy to indywidualnie lub zespołowo w systemie OptimaSales CRM. Dzięki temu szybko wyławiamy te działania nad którymi chcemy pracować lub je monitorować. Każdy użytkownik od razu może planować, zakańczać i delegować czynności wraz z przypomnieniem na ekranie lub na e-maila. Lista zapewnia pełny przegląd działań wraz z ich grupowaniem, filtrowaniem i sortowaniem pod różnym kątem.

    Z jakich przykładowych możliwości można skorzystać używając listy działań w Optima Sales CRM, czyli można:

  • wyświetlać zawartości listy pod kątem kto co ma zaplanowane, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych przydatnych filtrów,
  • wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie czynności,
  • od razu planować następny krok dla siebie lub komuś, po zakończeniu aktualnego działania,
  • dla wybranych działań ustawić alarmy, które pojawią się na ekranie lub zostaną wysłane e-mailem do użytkownika,
  • użyć wiele bardzo praktycznych filtrów, które pozwalają wyłowić te działania nad którymi chcemy pracować,
  • sprawdzić zaległe, delegowane dla sobie i przeze mnie działań,
  • uzyskać szybki podgląd szczegółów wraz z przejście do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii lub Kalendarza,
  • kojarzyć działania z innymi obiektami w programie tj. kontaktami, sprawami, kampaniami,
  • dostosować widok listy do własnych potrzeb, uzyskujemy to, poprzez pokazywanie i ukrywanie kolumn, grupowanie, filtrowanie, a następnie zapis takiego układu danych pod własną nazwą,
  • tworzyć własne typy działań (słowniki w ustawieniach) wraz z ich statusami aby lepiej pasowały do specyfiki naszej firmy,
  • z poziomu listy inicjować połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym korzystając z technologii bluetooth


  • Nie wiemy czy lista działań zintegrowana z kalendarze oraz skojarzona z osobami, sprawami nad którymi pracujesz może Ci ułatwić pracę. Natomiast sam możesz to wypróbować testując nasz system crm.

    Przykład zastosowania:
    Korzystając z odnośników umieszczonych na liście można uzyskać ciekawe efekty, które są przydatne w codziennej pracy.
    Dla przykładu: klikając na odnośniku Osoby w systemie crm zostaniesz przeniesiony do jej kartoteki, czyli do Osoby z którą została zaplanowane działanie.
    Dzięki tej funkcji, tuż przed wykonaniem telefonu, w systemie OptimaSales CRM można łatwo i szybko uzyskać szczegóły na temat danej osoby.


    Lista dziań z grupowaniem w Optima Sales

    Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na darmowe crm demo…?

    Zerknij tutaj… na pełną liste dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

    Facebook
    LinkedIn