Kalendarz online w OptimaSales CRM to możliwość pracy zadanej i zespołowej
Kalendarz online wszyscy znamy, dlatego od razu z niego umiemy korzystać. Tak właśnie jest i z kalendarzem on-line w crm OptimaSales. Kalendarz połączony jest z bazą klientów i historią wszelkich kontaktów.
Dzięki temu szybko, bez zwłoki, można rozpocząć swoją pracę. Bez większego zastanowienia można zaplanować spotkanie lub delegować działanie innym członkom zespołu. W programie znajdują się: kalendarz dzienny, tygodniowy i miesięczny. Z poziomu tej różnej perspektywy czasowej możemy szybko i łatwo przeglądać, planować, zakańczać, usuwać i filtrować własne lub zespołu działania.
Dodatkowo do każdego członka zespołu przyporządkowany został inny kolor w celu lepszej orientacji w zadaniach danego użytkownika. Dzięki temu natychmiast widzimy jak obłożony jest kalendarz online poszczególnych osób w naszej firmie.
Z kalendarza w OptimaSales CRM korzystają użytkownicy, którzy potrzebują:
- wyświetlać zawartości kalendarza pod różnym kątem: użytkowników, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych,
- łatwego przechodzenia do kart klientów, sprawa by zorientować się w szczegółach relacji handlowych,
- wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie działań,
- od razu planować następny krok, po zakończeniu obecnego działania,
- ustawiać alarmy na ekranie lub na e-maila dla wybranych działań,
- sprawdzać zaległe, delegowane dla nich i przeze nich działania,
- mieć szybki podgląd szczegółów oraz możliwość przemieszczania się do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii i Kalendarzy,
- kojarzenie działań z innymi obiektami w programie takimi jak: kontakty (klienci, partnerzy, dostawcy), sprawami (etapami), kampaniami,
- dostosowanie widoku listy działań, historii i kalendarza do własnych potrzeb dzięki wielopoziomowym mechanizmom filtrowania, a następnie zapisie tego układu danych pod własną nazwą,
- z poziomu listy działań inicjowania połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym poprzez technologię bluetooth
Nie wiemy czy któryś z obszarów w zakresie kalendarza również i Ciebie dotyczy? Sam możesz się o tym przekonać testując Demo
Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich, i nie tylko, użytkowników.
Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować. Zapisz się na demo…?
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Powiadomienia na e-mail, by nie być „przykuty” do ekranu komputera
Powiadomienia na e-mail w crm, to pewność, że nie umyka nam żadne ważne działanie, sprawa czy zgłoszenie. No i możliwa praca poza ekranem komputera.
W Optima Sales znajdziemy sposoby na to, aby nie być „przykutym” do ekranu komputera, a jednocześnie mamy pewność, że nie umyka nam żadne ważne, zaplanowane działanie z klientem. Dzieje się to, dzięki funkcji powiadomień wysyłanych na e-mail’a.
Będąc poza biurem (czyli ekranem komputera) możemy otrzymać powiadomienie o zaplanowanym zadaniach. A także sprawach, zgłoszeniach, produktach serwisowych, umowach wraz ich opisem na e-maila.
Oto 5 głównych korzyści wynikającej z tej funkcji powiadomienia na e-mail w crm:
1. Po włączeniu, w Ustawieniach, opcji powiadomienia na e-mail , od tej pory program będzie wysyłał do nas, jako nasz asystent, ważne przypomnienia.
A więc będąc poza biurem oraz zasięgiem ekranu komputera program powiadomi nas o działaniach na e-maila wraz z niezbędnymi, kluczowymi szczegółami zadania.
2. W treści powiadomieniu znajdziemy: główne informację o zadaniu czy spotkaniu powiązane z naszą sprawą handlową, nr tel. lub innej czynności. Dołączane są do tego inne niezbędne informacje.
3. Odpowiednio przygotowane linki pozwalają, bez ręcznego wybierania nr telefonu lub przepisywania adresu e-mail od razu inicjować kontakt. A kliknięcie w adres e-mail uruchamia okno nowej wiadomości.
4. Powiadomienia e-mail możemy również wykorzystać do działań delegowanych. Powiadomienia o działaniach, zadaniach na e-mail w zespole, pomiędzy użytkownikami.
5. Na liście działań w Optima Sales CRM szybko odróżnimy działania, które mają ustawione powiadomienie. Sygnalizują o tym odpowiednie ikony (dzwonka).
Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników. Jeżeli chciałbyś sprawdzić jak to działa, to zapisz się na demo…?
A tutaj… pełna lista dostępny funkcji w Optima Sales CRM