Tag Archives: kalendarz

10 Wrz 2020

Sprawdź jak łatwo i tanio kalendarz OptimaSales współpracuje z różnymi znanymi kalendarzami

współpraca kalendarza OptimaSales z innymi kalendarzami
Kalendarz OptimaSales poprzez zaproszenia na e-mail współpracuje w łatwy i tani sposób z różnymi kalendarzami np.: Outlook, Gmail, iCal. Możemy wysyłać zaproszenia na wydarzenia oraz je odbierać wpisując je do kalendarza OptimaSales. Dzięki temu korzystanie z drogich rozwiązań tj. MS Exchange może być już zbędne. A poza tym uzyskujemy pełną funkcjonalność kalendarza w połączeniu z całą baza klientów, czyli historia, notatki itd. Gdyż kalendarze w Outlook, Gmail, iCal są to kalendarze do działań osobistych z utrudnionym wglądem do historii (co zrobiliśmy i z kim).

integracja_kalendarza_optimasales_z_apple_outlook_google_thunderbird

Dzięki tej funkcji możemy używać OptimaSales nie tylko do planowania własnych działań w powiązaniu z wybranymi kontaktami oraz sprawami, ale także do wysyłania i odbierania zaproszeń w związku z planowanymi wydarzeniami. Wydarzenia to różne typy działań, które znajdują się w programie. Możemy korzystać z istniejących typów lub tworzyć własne.

1. Planując czy to spotkanie, prezentację czy to rozmowę telefoniczną możemy wysłać zaproszenie do naszego kontaktu (klienta) wybierając treść zaproszenia lub w drugą stronę, gdy odbierzemy takie zaproszenie e-mail na wydarzenie od klienta to możemy na jego podstawie, od razu w kalendarzu OptimaSales, stworzyć takie działanie.

planowanie działań i wysyłanie zaproszeń

Jeżeli Twoi klient korzysta z MS Outlook, MS Exchange, Google, Thunderbirda, Apple lub innego typu kalendarza, a nawet jeżeli używają kalendarza OptimaSales, to po odebraniu naszego zaproszenia z wydarzeniem wpisze się do jego kalendarza wraz ze szczegółami. Nie będzie musiał tego ręcznie planować. Dodatkowo może określić swoje uczestnictwo w wydarzeniu klikając na odpowiednią opcję.

Zaproszenie na wydarzenie MS Outlook

Dzięki temu planowanie spotkań i innych wydarzań w kalandarach po obu stronach staje się tanie i łatwe porównując je do drogich rozwiązań pracy grupowej. Takie wydarzenie, po zaakceptowaniu odbiorcy, wpada do jego kalendarza, a więc jest małe prawdopodobieństwo, że którejś ze stron coś umknie. Tym bardziej, że takiemu działaniu jeszcze można przypisać alert (alarm, powiadomienie).

Po wybraniu odpowiedniej opcji przez klienta określającej jego uczestnictwa w wydarzeniu (akceptuję, odmawiam, być może) na liście działań w Optimasales ukażą się na ten temat, w formie ikon, informacje.

zaproszenie_dzialania_6

2. Odbieramy zaproszenie. Takie powiadomienie o zaproszeniu dotyczącym wydarzeniu od klienta, który np. użył do jego wysłania MS Exchange, Outlooka itp. otrzymanym w oknie Alarmu w OptimaSales.

zaproszenie_dzialania_8_1

Tworzenie działania na podstawie otrzymanego zaproszenia na wydarzenie od klienta w OptimaSales jest proste i łatwe w użyciu, wystarczy zaznaczyć i użyć funkcji twórz działanie.

zaproszenie_dzialania_9

Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej, łatwiej i taniej, to w OptimaSales można znaleźć do tego przydatne funkcje, które pozwalają na współpracę różnych kalendarzy z kalendarzem OptimaSales poprzez wysyłanie i odbieranie zaproszeń na e-mail. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…

Pilnujemy aby nie przeładowywać programu funkcjami. A więc jest w nim funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales CRM

Mamy świadomość, że przy rozważaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania tak by łatwiej było porównywać OptimaSales z rozwiązaniami z innych rankingów. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny program działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.


03 Lip 2019

W OptimaSales CRM w 3 prostych krokach zaplanujesz zadanie z e-maila

zrób zadanie z e-maila w crm
W programie OptimaSales CRM w 3 prostych krokach zaplanujemy lub oddelegujemy działanie (zadanie) na podstawie otrzymanej, zapisanej wiadomości e-mail. Dzięki temu zobaczymy takie działanie (zadanie) wraz z treścią e-maila w naszym lub grupowym kalendarzu, i również na liście działań.
Oto trzy kroki:

1. Przechodzimy do karty naszego wybranego kontaktu w programie crm,
2. Następnie w zakładce E-mail, na liście, zaznaczamy nasz e-mail,
3. Wybieramy funkcję Zaplanuj działanie i w oknie działania określamy pozostałe jego parametry (datę i godzinę, temat, opis, alarm i kto to ma wykonać).

(Uwaga: Aha, działania w naszym programie crm mogą przyjąć różne typy. Nie tylko telefon, spotkanie, zadanie itd. Typy działań nie są zdefiniowane na sztywno. Każdy użytkownik może sam tworzyć własne typy działań w zależności od potrzeby np. działanie typ: Dokonanie wyceny. Przegląd techniczny itp.). To daje dużo elastyczność w dostosowaniu programu do własnych celów.

zrób z e-maila zadanie 2

Po wybraniu powyższej funkcji pojawi się okno Zaplanuj działanie, w którym widać zakładkę Treść e-maila, i w którym określamy pozostałe parametry naszego planowanego działania.
Jeżeli opiekunem takiego działania jest ktoś inny, a nie my sami, oznacza to, że takie działanie komuś za-delegujemy do wykonania.
W efekcie (po kliknięcia na OK) takie zadanie pojawi się albo w naszym kalendarzu działań albo kalendarzu innego członka naszego zespołu.

zrób z e-maila zadanie 5


Czy omówione zagadnienie może i Ciebie dotyczy, a może już się z nim codziennie mierzysz i chciałbyś je usprawnić?

Nasz prosty crm dział i został przetestowany przez polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM.

17 Kwi 2019

Jak w OptimaSales CRM można zarządzać zadaniami wg. zasady ważne-pilne?

Ważne pline zadania w OptimaSales CRM
Jednym z głównych problemów wielu osób jest to, że stale próbują robić zbyt wiele rzeczy naraz, a to z kolei powoduje, że rozpraszają siły załatwiając mnóstwo drobnych zadań.

W efekcie, pod koniec dnia stwierdzają przeważnie, że wprawdzie mocno się napracowały, lecz często albo nie zabrały się do ważnych spraw, albo nie udało się im załatwić ich do końca. Jeśli chcemy unikać takiego zjawiska, to warto ustalić priorytety, czyli najpierw sprawy najważniejsze, następnie drugorzędne, po czym te które mogą poczekać.

Klucz do sprawnego gospodarowania czasem tkwi więc w nadawaniu jednoznacznych priorytetów zaplanowanym pracom poprzez ustalenia ich rangi zgodnie z poniższą klasyfikacją, która jest dostępna, od ręki w OptimaSales CRM. Jest to prosta i praktyczna metoda. Zależnie od tego, czy dane działanie jest mniej lub bardziej ważne albo mniej lub bardziej pilne, mamy tu cztery możliwości jej oceny i (następnie) załatwienia:

  • A – ważne i pilne, czyli bardzo ważne. Natychmiast wykonać samemu. Te działania dana osoba może odpowiedzialnie rozwiązać tylko sama albo w kompetentnym zespole. Powinny to być działania powiązane z konkretną sprawą handlową. Nie może ich zlecać do wykonania innym, są one bowiem najważniejszymi działaniami na danym stanowisku (istotne sprawy naglące i na wczoraj).
  • B – ważne i niepilne, czyli ważne. Ustalić termin wykonania lub zlecić. Te działania mogą na razie poczekać, musimy jednak zaplanować ich wykonanie, tj. ustalić ich termin lub zlecić do wykonania komuś innemu zachowując sobie możliwość kontroli (zapobieganie, planowanie i szukanie możliwości, budowanie i rozwijanie relacji). Warto je również wiązać ze sprawami, które dobrze rokują i które należy rozwijać.
  • C – pilne i nieważne, czyli niezbyt ważne ale pilne. Jeśli to możliwe zlecić komuś innemu lub wykonać na końcu. Te działania mają najmniejsze znaczenie na danym stanowisku, pochłaniają jednak najwięcej czasu (prace rutynowe, papierkowo, zwykła robota, korespondencja, niektóre telefony i spotkania, czyli najczęściej tzw. organizacyjno-biurowe).
  • D – niepilne i nieważne, czyli działania ani szczególnie ważne ani pilne. Nie należy zawracać nimi sobie głowy, najlepiej odłożyć na półkę (niektóre e-maile, tzw. złodzieje czasu). Zaplanować jako bezczasowe z dalszym terminem, a następnie do nich kiedyś wrócić i zakończyć opatrując opisem lub zainicjować ważne działanie.
Podsumowując. Każdego dnia róbmy to co wyraźnie przybliża nas do celu (czyli przybliżą nasze sprawy z klientami do stanu: win-win). Dlatego, też w dziale handlowym, warto skupić się na działaniach, które mają związek z prowadzoną sprawą, i takim działaniom nadawać prawidłowe priorytety, natomaist na inne rzeczy zawsze znajdzie się jakiś termin. Ludzie sukcesu to sprawni menadżerowie swojego czasu i posługują się narzędziami, za pomocą których udaje im się:
  • zachować rozeznanie we wszystkich sprawach, które trzeba załatwić
  • systematycznie i celowo zaplanować wszystkie ważne działania, zgrać je i
  • skutecznie organizować oraz mieć nad nimi kontrolę wykonania i dalszego prowadzenia
Czy omówione zagadnienie może i Ciebie dotyczy, a może już się z nim codziennie mierzysz i chciałbyś je usprawnić?

Przykład 1. Grupowanie działań wg. priorytetu w programie OptimaSales CRM

Priorytety działań w OptimaSales CRM

Przykład 2. Grupowanie działań, tym razem, pod kątem powiązania z daną sprawą handlową znajdującej się na danym etapie w OptimaSales CRM

Grupowanie działań pod kątem sprawy handlowych w OptimaSales


To rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

07 Kwi 2019

W kalendarzu on-line w OptimaSales CRM można planować i przeglądać działania z różnej perspektywy czasowe

Grupowy kalendarz w OptimaSales CRM
Kalendarze wszyscy znamy, dlatego od razu z nich umiemy korzystać. Taki właśnie jest i z kalendarz on-line w Optima Sales CRM. Dzięki temu szybko, bez zwłoki można rozpocząć swoją pracę, nie zastanawiając się, jak zaplanować spotkanie lub zaplanować działanie innym członkom zespołu. W programie znajdują się: kalendarz dzienny, tygodniowy i miesięczny. Z poziomu tej różnej perspektywy czasowej możemy szybko i łatwo przeglądać, planować, zakańczać, usuwać i filtrować własne lub zespołu działania. Dodatkowo do każdego członka zespołu przyporządkowany został inny kolor w celu lepszej orientacji w działaniach danego użytkownika. Dzięki temu natychmiast widzimy jak obłożone są kalendarze poszczególnych osób w naszej firmie.

Z kalendarza w Optima Sales CRM korzystają użytkownicy, którzy potrzebują:

  • wyświetlać zawartości kalendarza pod różnym kątem: użytkowników, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych,
  • łatwego przechodzenia do kart klientów, sprawa by zorientować się w szczegółach relacji handlowych,
  • wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie działań,
  • od razu planować następny krok, po zakończeniu obecnego działania,
  • ustawiać alarmy na ekranie lub na e-maila dla wybranych działań,
  • sprawdzać zaległe, delegowane dla nich i przeze nich działania,
  • mieć szybki podgląd szczegółów oraz możliwość przemieszczania się do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii i Kalendarzy,
  • kojarzenie działań z innymi obiektami w programie takimi jak: kontakty (klienci, partnerzy, dostawcy), sprawami (etapami), kampaniami,
  • dostosowanie widoku listy działań, historii i kalendarza do własnych potrzeb dzięki wielopoziomowym mechanizmom filtrowania, a następnie zapisie tego układu danych pod własną nazwą,
  • z poziomu listy działań inicjowania połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym poprzez technologię bluetooth

  • Nie wiemy czy któryś z obszarów również i Ciebie dotyczy? Sam możesz się o tym przekonać.


    Kalendarz grupowy on-line w Optima Sales

    Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na demo…?

    Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

    03 Kwi 2019

    Jak lista działań w systemie Optima Sales CRM może ułatwić pracę handlową?

    Lista działań w OptimaSales CRM
    W systemie crm jakim jest OptiaSales lista działań wyposażona jest w zestaw przydatnych i praktycznych funkcji do codziennego zarządzania zadaniami, czy to indywidualnie lub zespołowo w systemie OptimaSales CRM. Dzięki temu szybko wyławiamy te działania nad którymi chcemy pracować lub je monitorować. Każdy użytkownik od razu może planować, zakańczać i delegować czynności wraz z przypomnieniem na ekranie lub na e-maila. Lista zapewnia pełny przegląd działań wraz z ich grupowaniem, filtrowaniem i sortowaniem pod różnym kątem.

    Z jakich przykładowych możliwości można skorzystać używając listy działań w Optima Sales CRM, czyli można:

  • wyświetlać zawartości listy pod kątem kto co ma zaplanowane, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych przydatnych filtrów,
  • wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie czynności,
  • od razu planować następny krok dla siebie lub komuś, po zakończeniu aktualnego działania,
  • dla wybranych działań ustawić alarmy, które pojawią się na ekranie lub zostaną wysłane e-mailem do użytkownika,
  • użyć wiele bardzo praktycznych filtrów, które pozwalają wyłowić te działania nad którymi chcemy pracować,
  • sprawdzić zaległe, delegowane dla sobie i przeze mnie działań,
  • uzyskać szybki podgląd szczegółów wraz z przejście do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii lub Kalendarza,
  • kojarzyć działania z innymi obiektami w programie tj. kontaktami, sprawami, kampaniami,
  • dostosować widok listy do własnych potrzeb, uzyskujemy to, poprzez pokazywanie i ukrywanie kolumn, grupowanie, filtrowanie, a następnie zapis takiego układu danych pod własną nazwą,
  • tworzyć własne typy działań (słowniki w ustawieniach) wraz z ich statusami aby lepiej pasowały do specyfiki naszej firmy,
  • z poziomu listy inicjować połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym korzystając z technologii bluetooth


  • Nie wiemy czy lista działań zintegrowana z kalendarze oraz skojarzona z osobami, sprawami nad którymi pracujesz może Ci ułatwić pracę. Natomiast sam możesz to wypróbować testując nasz system crm.

    Przykład zastosowania:
    Korzystając z odnośników umieszczonych na liście można uzyskać ciekawe efekty, które są przydatne w codziennej pracy.
    Dla przykładu: klikając na odnośniku Osoby w systemie crm zostaniesz przeniesiony do jej kartoteki, czyli do Osoby z którą została zaplanowane działanie.
    Dzięki tej funkcji, tuż przed wykonaniem telefonu, w systemie OptimaSales CRM można łatwo i szybko uzyskać szczegóły na temat danej osoby.


    Lista dziań z grupowaniem w Optima Sales

    Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na darmowe crm demo…?

    Zerknij tutaj… na pełną liste dostępnych funkcji w OptimaSales CRM