Jak wprowadzać dane o klientach na podstawie NIP z bazy GUS?
Optima Sales jest wyposażona w mechanizm tworzenia i wprowadzania danych kontaktowych, firm na podstawie bazy danych GUS. Wystarczy, że w oknie Nowy kontakt wprowadzimy NIP i klikniemy na przycisk Pobierz dane…, a program sam pobierze i uzupełni odpowiednie pola danymi na podstawie wpisanego NIP.
Na poniższych rzutach demonstrujemy cały proces.
Trasa dojazdu do klientów z OptimaSales CRM w Google Maps
Narzędzie CRM z Google Maps. Trasa dojazdu do klientów z OptimaSales CRM w Google Maps. Planujemy, wysyłamy i uruchamiamy nawigację na telefonie. Wystarczy, że zaplanujemy działania z wybranymi klientami, po czym wybierzemy funkcję Pokaż trasę w OptimaSales i w nowej zakładce pokaże się nam trasa dojazdu do wybranych klientów. Możemy również sprawdzić gdzie byliśmy, u jakich klientów i wysłać taką informację do centrali.
Prosto, szybko i przyjemnie. Wszystko w formie mapy z trasą i zaznaczoną lokalizacją.
Całość wykonujemy w kilku krokach:
1. Planujemy działania w naszym kalendarzu w Optima Sales CRM,
2. Przechodzimy na listę działań i zaznaczamy działania typ: spotkanie,
3. Wybieramy funkcję Pokaż trasę,
4. Następnie w nowej karcie wyświetli się nam wyznaczona trasa dojazdu do naszych klientów w Google Maps,
5. Ostatni krok to, wysłanie trasy na telefon, czy to w formie sms lub e-mail z linkiem w środku. Po odebraniu wiadomości klikamy w niego i na telefonie ukaże się nasza trasa. Możemy jeszcze przed uruchomieniem nawigacji zmienić kolejność naszych odwiedzin. Jeżeli wszystko jest gotowe, to klikamy Jedź w telefonie.
Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej i łatwiej, to w OptimaSales CRM można znaleźć do tego przydatne funkcje, które pozwalają na wykreślenie trasy dojazdu do klientów. Planujesz i wysyłasz trasę na telefon i uruchamiasz nawigację i już. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Darmowe demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…
A może chciałbyś również zobaczyć pełną listę funkcji to znajduje się tutaj: pakiet dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Staramy się aby nie przeładowywać programu funkcjami. Jest w nim tyle funkcji i ile potrzeba, nie więcej. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi.
Mamy także świadomość, że przy podejmowaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania by łatwiej można go porównywać z innymi rozwiązaniami z różnych rankingów. Tutaj umieściliśmy pomocne zestawienie, które pomaga w porównaniu systemów crm
Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Ich opinie znajdziesz tutaj. Jeżeli nadal masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.
Lokalizacja klientów w Google Maps bezpośrednio z OptimaSales CRM
Klienci CRM w Google Maps. A tak na prawdę sprawdź na mapie gdzie ich nie masz!
Lokalizacja klientów w Google Maps bezpośrednio z OptimaSales CRM pozwala zobaczenia położenia kontaktów (klientów, parterów, dostawców) w serwisie Google Maps. W programie OptimaSales została zaimplementowana wygodna i praktyczna opcja pokazywania położenia kontaktów bezpośrednio w serwisie Google Maps.
Dzięki tej funkcjonalności otrzymujemy wizualizację położenia naszych klientów na mapie. A więc szybko możemy się zorientować w jakich regionach ilu i gdzie ich nie posiadamy. Po czym możemy skierować swoje siły handlowe w miejsca, które mają większy potencjał lub pogłębić istniejący. Przydatność tej tej opcji ma duży potencjał pod kątem strategicznych działań marketingowo-handlowych.
Możemy to wykonać w kliku krokach z poziomu OptimaSales CRM:
1. Filtrujemy naszą listę kontaktów wykorzystując do tego wielopoziomowe filtrowanie i grupowanie,
2. Następnie eksportujemy plik danych i importujemy go do Google Maps,
3. W wyniku tej operacji otrzymujemy zaznaczone lokalizacje naszych klientów w Google Maps, a do tego możliwość wykorzystania wielu opcji (kolory, znaczniki itd.) aby dostosować całość do naszych potrzeb.
Ciekawą opcją jest również to, że nasze mapy w Google Maps mogą posiadać wiele warstw danych, dzięki czemu możemy nakładać różne dane aby uzyskać ciekawe wizualne kombinacje danych o naszych klientach. Dodatkowo tak przygotowaną mapę możemy współdzielić z innymi użytkownikami. Lokalizacja klientów Google Maps jest widoczna dla wszystkich zainteresowanych.
Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej i łatwiej, razem jako zespół, to w OptimaSales CRM można znaleźć do tego przydatne funkcje, które pozwalają na wizualizację działań marketingowo-sprzedażowych. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Darmowe demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…
A może chciałbyś również zobaczyć pełną listę funkcji to znajduje się tutaj: pakiet dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Staramy się aby nie przeładowywać programu funkcjami. Jest w nim tyle funkcji i ile potrzeba, nie więcej. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi.
Mamy także świadomość, że przy podejmowaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania by łatwiej można go porównywać z innymi rozwiązaniami z różnych rankingów. Tutaj umieściliśmy pomocne zestawienie, które pomaga w porównaniu systemów crm
Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Ich opinie znajdziesz tutaj. Jeżeli nadal masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.
De-duplikacja i weryfikacja danych klientów w OptimaSales CRM
Automatyczna i skuteczna de-duplikacja danych w crm wraz z mechanizmem weryfikacji jako standard w Optima Sales. Jest potrzebna gdy zależy nam na czystości wprowadzanych danych do programu. Jest ona standardowo wbudowana w nasz program by unikać duplikatów kontaktów.
Pomimo to, że Optima Sales to prosty i łatwy program CRM to wyposażaliśmy go w mechanizmy utrzymania „czystości danych” które w automatyczny i skuteczny sposób wyszukują powtarzające się dane klientów. Bez względu na to jak zostają one wprowadzane, od razu na tym etapie są wyławiane.
Dzięki temu Optima Sales CRM zapisała się do grona jednych z nielicznych programów standardowo wyposażonych w taką profesjonalną i kompleksową funkcjonalność (weryfikuj i znajdź duplikaty kontaktów) bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Zastosowany w programie zaawansowany i wyrafinowany mechanizm z niezwykłą skutecznością wyszukuje duplikaty. I to nie tylko w tych samych firmach ale w znacznie szerszym i głębszym zakresie. A gdy Optima Sales CRM znajdzie taki duplikat, to automatycznie o nim powiadamia użytkownika. Dzięki temu już na wstępnie, podczas wprowadzania danych do programu crm uzyskujemy nad nimi kontrolę.
Kiedy przydają się te mechanizmy w programie crm:
- gdy pracujemy w zespole i wiele osób wprowadza dane do centralnej bazy danych crm klientów,
- gdy importujemy dane do istniejącej bazy danych crm z wielu źródeł (pliki Excela, csv lub z innych formatów),
Jakie są z tego korzyści:
- automatyczny porządek czyli spokojna głowa, czysta baza klientów w crm, każdy kto choć raz mierzył się z porządkowaniem bazy danych to doceni,
- redukcja czasu dla osób zajmujących się marketingiem i sprzedażą, nawet do 90% poświęconego na wyszukanie duplikatów i ich neutralizacja,
- zmniejszenie kosztów marketingu bezpośredniego, czyli bardziej skuteczne kampanie marketingowe, telemarketingowe, bo brak duplikatów,
- profesjonalny wizerunek w oczach naszych klientów, czyli eliminacja wysyłania tych samych informacji do tej samej firmy lub osób,
- klarowna i przejrzysta praca na bazie bez duplikatów znacznie zwiększa efektywność pracy i pozwala uniknąć wielu nieporozumień w zespole.
Tak więc, wiesz co możesz uzyskać korzystając z takiego mechanizmu. Jeżeli chciałbyś to mieć w swojej firmie by unikać tego typu problemów związanych z duplikatami, to daj nam znać.
Przykład działania wykrywania duplikatów
Rozwiązanie, jako de-duplikacja danych w crm działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na demo…?
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w Optima Sales CRM
Dodatkowe pola w Optima Sales CRM aby pełniej opisać relacje handlowe z klientem
Wykorzystaj dodatkowe pola w crm do własnych indywidualnych potrzeb. Jeżeli potrzebujesz indywidualnych, dodatkowych pól, w których chcesz zbierać nietypowe, szersze informacje o klientach, to w Optima Sales masz je pod ręką wraz z wyszukiwaniem, filtrowaniem i nie tylko.
Czasami mamy potrzebę zbierać rozszerzone informacje dotyczące kontaktów handlowych, sprawy, produktu. Gdyż podstawowe pola nie w pełni spełniają nasze preferencje. W tym celu w zostały stworzone dodatkowe pola w Optima Sales CRM.
Pola dodatkowe znajdują się w zakładce szczegóły w każdej z kartotek. Są dostępne pod ręką, więc możemy wprowadzać do nich nasze dodatkowe informacje, pozyskane podczas kontaktów handlowych. Ale przed tym możemy również zmieniać ich nazwy, na takie aby lepiej pasowały to do naszych potrzeb.
Po wypełnieniu dodatkowych pól informacjami. W Optima Sales CRM znajdują się mechanizmy do ich sortowania, filtrowania i wyszukiwania. Dzięki temu szybko i łatwo odszukamy kontakty handlowe po tych właśnie nietypowych danych.
Informacje zawarte w tych polach możemy również wykorzystać w naszych szablonach wiadomości e-mail, czyli ich personalizowanie, co oznacza, że podczas wysłania, automatyczne wypełnianie treści, zgodne z zawartością tych pól, odpowiednio dla każdego klienta.
Innymi słowy, customizacja i dopasowanie programu crm do indywidualnych potrzeb mamy w zasięgu ręki bez potrzeby znajomości języków programowania. A wszystko po to, abyśmy mogli precyzyjniej kontaktować się z naszymi klientami zgodnie z ich preferencjami. A czy dziś na swojej bazie danych możesz tak działać?
Przykładowe pola dodatkowe w karcie osoby
Przykładowe pola dodatkowe w karcie firmy
Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na demo…?
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Co to jest własny raport w crm czyli widok danych i jak może mi pomóc w mojej pracy?
Własny raport w crm, czyli widok danych to dowolna i przyjazna prezentacja informacja o klientach. Tak jak lubisz.
Nie wymagana jest do tego wiedza programistyczna, co znacząco zwiększa się komfort i szybkość pracy na danych.
Dlatego tak ciekawą funkcją w bazach klientów crm jest wielopoziomowe filtrowanie i grupowanie danych klientów. Tak wy-filtrowane i pogrupowane dane klientów można zaprezentować i zapisać pod własną nazwą widoku jako raport w crm. Dzięki temu praca z danymi oraz ich analiza jest bardzo przejrzysta i wygodna. Nie potrzebujemy również już do tego narzędzi raportujących, ani wiedzy programistycznej. Sami to sobie wy-klikamy na własnej bazie danych klientów w OptimaSales CRM.
Własne widoki służą do zapamiętywania układu danych o klientach w formie praktycznych i użytecznych zestawień, raportów w crm. Każdy użytkownik OptimaSales z łatwością je sam wykona, bez potrzeby angażowania do tego zaawansowanych narzędzi raportujących. Zaimplementowane mechanizmy wielopoziomowego filtrowania i grupowania dają naprawdę wiele możliwości, mamy tu na myśli selekcjonowanie danych o klientach po rożnym kątem. W skrócie filtrujesz, grupujesz i układasz dane na listach w bazie crm jak lubimy. Następnie zapisujemy je pod własną nazwą widoku by móc do nich szybko wrócić w każdej chwili.
A co dokładnie pamiętają widoki danych w programie OptimaSales CRM? Pamiętają wybrane filtry (na drzewie filtrów) oraz pogrupowane dane, a także układ kolumny. Poza tym widoki mogą być publiczne lub prywatne. Dzięki temu dostęp do nich może posiadać cały zespół lub tylko autor (użytkownik) widoku pracujący z bazą crm.
Widoki, przede wszystkim, mają pomagać w prezentacji i analizowaniu danych o klientach w oprogramowaniu pod ulubionym kątem. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na analizę i wyciąganie wniosków o następnych krokach i działaniach z klientami. Przy ich pomocy łatwo znajdujemy odpowiedzi na pytania gdzie jesteśmy i co zrobiliśmy w danej sprawie handlowej z klientem.
Oto niektóre przykłady, własnych raportów w crm jako widoki, które w łatwy sposób samemu utworzymy w OptimaSales CRM:
– moi najważniejsi klienci
– klienci z którymi ostatni e-mailowałem lub nie
– klienci z którymi się ostatnio kontaktowałem lub nie
– pokaż klientów z którymi mam następny kontakt
– działania delegowane komuś lub mi
– pokaż działania wg. ważności z bieżącego tygodnia
– pokaż działania wg. spraw handlowych
– co wykonałem w ostatnim tygodniu
– z jakiego powodu wygrywam lub przegrywam sprawy handlowe
– na jakich etapach są moje sprawy handlowe
– kiedy mam się kontaktować w danej sprawie
– które produkty są w promocji w zakresie ceny od… do
itd.
Co więcej, dane klientów, które spełnią parametry danego widoku, automatycznie są do niego przypisywane. Oznacz to, że nie musimy pamiętać o ręcznym przypisywaniu danego klienta do konkretnej grupy. Dzięki auto-grupowaniu on już tam jest. Nazywamy to mechanizmem automatycznego przypisywania klientów do poszczególnych grup klientów w bazie crm.
Dlatego, że możliwości filtrowania, grupowania zbioru danych o klientach, produktach, sprawach, zgłoszeniach w OptimaSales CRM jest olbrzymia. Wynika z tego, to, że kombinacji jest nieskończenie wiele. W związku z tym raporty w crm jako widoki pozwalają zapamiętać dowolny układa zgrupowanych i wy-filtrowanych danych by móc szybko powracać na zapisanej prezentacji danych o klientach.
Ta funkcjonalność została wprowadzona aby zapomnieć o mozolnym procesie generowania raportów w oddzielnych aplikacjach, które nie zawsze są łatwe i oczywiste, i nie zawsze od razu pod ręką. Nie wspominając również o osobach, które za nas, i nie za darmo, muszą to wykonać.
OptimaSales to polski crm, który działa i jest używany z sukcesem przez polskich, i nie tylko, użytkowników. Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować i stworzyć własny widok danych.
Zapisz się na demo…?
Wyszukiwanie kontaktów i danych klientów przy pomocy jednego pola
Badania z ankiet pokazują, że 41% handlowców uznaje, że wyszukiwanie kontaktów i danych klientów w bazach danych za najbardziej czasochłonne działanie wymagające usprawnienia. Dlatego „chwyciliśmy byka za rogi” i w Optima Sales CRM wprowadziliśmy proste wyszukiwanie z podpowiedziami, a dla „szczególarzy” szukanie w zakamarkach programu.
Teraz przy pomocy jednego pola, użytkownicy mogą szybko i dokładniej uruchomić wyszukiwanie kontaktów i danych klientów, tak jak u „wujka” Google, z tym że w swojej bazie crm jakim jest system Optima Sales. Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników. Jeżeli chciałbyś po-testować, to zapisz się na demo…?
Co dzięki temu uzyskujemy?
a) szybkie wyszukiwanie z tzw. podpowiedzią wyników na temat: osób, firm, spraw, produktów wraz z możliwością przejścia do ich kart
b) dokładne wyszukiwanie danych o klientach w różnych zakamarkach programu, czyli w treści e-maili, notatek, historii działań, opisów, załączników itp.
c) możliwość powrotu do ostatnich wyników wyszukiwania, które dostępne są w zakładce Wynik szukania, czyli bez ponownego procesu wyszukiwania
Wiemy również, że każdy biznes choć podobny, to jednak jest wyjątkowy Optima Sales to również elastyczny crm.
Czyli taki, w którym można zrealizować różne scenariusze biznesowe spotykane w obsłudze klienta w dziale handlowym.
Na drodze od pozyskania klienta, poprzez sprzedaż, a skończywszy na działaniach po-sprzedażowych mamy różne ścieżki. W Optima Sales możemy wprowadzić własne procesy sprzedażowe i serwisowe, zdefiniować własne słowniki, szablony ofert i e-mail zgodnie z nasza preferencją. Bez ponoszenia kosztów informatycznych na indywidualizację (customisation).
A tutaj… pełna lista dostępnych funkcji w Optima Sales CRM
Własne szablony e-mail w crm, to znacznie lepszy komfort pracy
Własne szablony e-mail w crm, to znacznie lepszy komfort pracy. A w wielu przypadkach zwiększana naszą efektywność mniejszym nakładem pracy.
Odszukiwania e-maila z podobną treścią, to koszmar, by podobnie odpisać kolejnemu klientowi. Wiemy, że kiedyś już coś podobnej wcześniej pisaliśmy i wysyłaliśmy. W Optima Sales możemy łatwo tworzyć własne szablony e-mail, a następnie ich użyć w odpowiednim momencie. Dzięki temu znika irytujący problem.
Jak to zrobimy? W łatwy sposób przygotujemy w programie listę szablonów e-mail, które posłużą nam do korespondencji z klientem. Po wybraniu szablonu w oknie wiadomości pojawi się spersonalizowana treść odpowiedzi (z automatu wpadają dane klienta). Dzięki temu nie musimy ich tworzyć od początku, ale możemy je redagować przed wysyłką.
Możemy zbudować swoją bibliotece szablonów e-mail by cała późniejsza korespondencji stała się łatwa i szybsza. Korespondencja jest zunifikowania pod względem struktury i wyglądu. Zachowujemy dzięki temu w łatwy sposób pełen profesjonalizm w kontakcie e-mail z klientem.
W praktyce wygląda to tak, że wykonujemy 5 lub 3 kroki aby wysłać e-mail.
A więc, gdy nie mamy jeszcze szablonu e-mail, to 5 kroków, a gdy już go mamy gotowy, to 3 proste kroki.
1. Tworzymy szablon w oparciu o prosty, wbudowany edytor HTML w programie crm,
2. Zapisujemy szablon,
3. Wybieramy osobę lub firmę do której chcemy to wysłać wiadomość, czyli otwieramy jej kartę lub wykonujemy z to z listy kontaktów itp.,
4. W okno wysłania e-maila, wybieramy z listy nasz szablon, a tuż przed jego wysłaniem, mamy jeszcze możliwość redagowania jego treści,
5. Gdy wszystko gotowe, to wysyłamy poprzez kliknięcie w przycisk Wyślij,
6. Kolejne wysyłki odbywają się już bez kroków 1 i 2 (bo mamy już gotowe szablony z treścią), wybieramy osobę i wysyłamy.
Powyższa ścieżka dowodzi, że dzięki temu oszczędzamy czas na powtarzających się czynnościach oraz unikamy ewentualnych błędów przy tych powtarzających się czynnościach.
Program crm jakim jest Optima Sales to polskie rozwiązanie, które jest używane przez polskich użytkowników. Jeżeli chcemy, to możemy go za darmo przetestować. Własne szablony e-mail w crm to znaczne ułatwienie pracy. Zapisz się na demo…?
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w Optima Sales CRM