Tag Archives: oferty

03 Cze 2020

Szukasz niedrogiego crm do tworzenia ofert, wycen i kalkulacji?

kalkulacja oferty wyceny w CRM

Mechanizmy do tworzenia ofert, wycen i kalkulacji w crm wbudowane w OtimaSales pomagają zespołowi sprzedaży łatwiej je przygotowywać i monitorować.

Dużo firm, jak nie wszystkie, odczuwa napór różnych zaskakujących zewnętrznych zjawisk gospodarczych. To wpływ na sprzedaż oraz morale w dziale handlowym. A to z kolei przekłada się na to, że wydawać się może, że wszystko wymyka się spod kontroli.

Każda organizacja wówczas ocenia swoje koszty, dlatego ważne stało się posiadanie odpowiednich narzędzi – aby Twoja firma wróciła do pełnej siły tak szybko, jak to możliwe.

Jednym z takich narzędzi jest narzędzie do tworzenia ofert, wycen handlowych w oparciu o własne cennik z możliwością tworzenia indywidualnych wycen, czy to prostych, wielo-wariantowych, wielo-walutowych, a może i też w różnych językach tzw. oferty, wyceny eksportowe.

Definicja oferty sprzedaży jest znana i nadal funkcjonuje, określa i przedstawia w przejrzysty i czytelny cenę towarów i usług wraz z rabatami. Jest to dokument dla konkretnego klienta, który zazwyczaj zawiera szczegółowy dotyczące produktów i usług wraz z opisami, zdjęciami i cenami. Alternatywnie, oferty sprzedaży mogą być traktowane jako wstępny koszt lub oferta szacunkowa, która uwzględnia różne czynniki, takie jak robocizna i towary handlowe.

W narzędziu OptimaSales znajdziesz łatwe do użycia mechanizmy, które pomagają zespołowi sprzedaży prościej i szybciej tworzyć różne oferty handlowe w oparciu o własne szablony. A po ich wysłaniu, od razu je monitorować by wiedzieć co dalej się z nimi dzieje. Nasze narzędzie jest skalowalne, spełnia różne wymagania, czy to co do wielkości zespołu sprzedaży czy dziennej liczby wysyłanych ofert handlowych z różnych lokalizacji geograficznych.

oferty wyceny kalkulacje w crm

Jakie główne korzyści z używania tego typu oprogramowania do przygotowania ofert, wycen uzyskują wszystkie firmy:

  • narzędzie jest dedykowane dla zespołów sprzedaży w sektorze B2B, B2C, które łatwo dostosowuje się do reguł cenowych i logiki biznesowej firmy,
  • przedstawiciel handlowy może łatwo tworzyć, zarządzać i szybko dostarczać klientom bezbłędne oferty, wyceny handlowe, a także formularze zamówień w oparciu własne i darmowe szablony,
  • osoby z działów handlowych mogą skorzystać z wbudowanych, własnych katalogów produktów i usług wraz z cenami, opisami oraz zdjęciami aby sprawniej tworzyć swoje oferty,
  • dostęp do znanego i przyjaznego dla użytkownika arkusza kalkulacyjnego pozwala tworzyć użytkownikowi dowolne, zyskowne wycen i oferty handlowych,
  • przygotowanie prostej lub wielo-wariantowej oferty wraz z jej modyfikacją jest proste, przyjemne i od razu gotowe do użycia,
  • podgląd, wysyłka i monitoring odbywa się wprost z programu, bez używania Worda, Excela i podpinania załączników,
  • do wysłanych ofert jest natychmiastowy dostęp, tuż po ich wysyłce, w karcie klienta, bez konieczności przeszukiwania różnych katalogów i folderów na komputerze,
  • bezproblemowa integracja z dowolnym programem pocztowym,
  • użycie mechanizm follow-up do wybranej grupy poprzez wysłanie spersonalizowanych zapytań do wyselekcjonowanej grupy klientów znacznie ułatwia pracę z naszymi ofertami,
  • monitoring kondycji sprawy i szybka jej analiza pozwala na skupienie uwagi na tych najważniejszych,
  • planowanie kolejnych kroków działań z wybraną sprawą, w kierunku uzyskania informacji pozwalających na zamknięcie wygraniem sprawy handlowej,
  • łatwiejsza i przyjemniejsza praca lokalnego bądź zadanego całego zespołu handlowego czy jego pojedynczych członków dzięki wbudowanym mechanizmom umożliwiającym tworzenie i konfigurowanie dowolnych ofert handlowych z pominięciem czysto ludzkich błędów.


A teraz trochę o funkcjach. Oto jakie w jakie niezbędne i potrzebne funkcje zostanie wyposażony przedstawicielom handlowym aby mógł tworzyć i wysyłać w OptimaSales swoje oferty, wyceny handlowe:

  • proste i łatwe, a jednocześnie praktyczne i przydatne mechanizmy do generowania prostych i wielo-wariantowych, bądź wielo-walutowych w różnych językach ofert, wycen i kalkulacji w crm,
  • import wraz z aktualizacją cenników produktów i usług lub ich tworzenie zgodnie z indywidualną potrzebą firmy wraz z opisami, nazwami i cenami (koszt, sprzedaży, katalogowa, promocyjna lub specjalna),
  • w programie został wbudowany znany i przyjazny arkusz kalkulacyjny, do tworzenia wycen poprzez edycję, dodawanie i modyfikację kolejnych pozycji wraz z cenami, wyliczaniem rabatów, marż i zysków,
  • tworzenie wielo-wariantowej oferty aby klient mógł wybrać pomiędzy opcją tańszą i droższą jest tak proste, a jednocześnie dające profesjonalny wynik, że każdy może to wykonać tuż po uruchomieniu programu,
  • dostęp do darmowej biblioteki szablonów od razu pozwala ujrzeć oferty handlowej w różnym układzie i kolorystyce wraz z twoim logo,
  • przed wysłaniem oferty, użytkownik może podglądać jej wygląd by ewentualnie doszlifować jej ostateczną zawartość i kształt zgodnie z potrzebą,


gotowe szablony ofert handlowych w crm

  • dla tych, którzy chcieliby stworzyć własne szablony został wbudowany zaawansowany edytor HTML, który pozwala na bardzo wiele, oznacz to, że oferty handlowe mogą wyglądać jak szata graficzna twojej strony internetowej, ograniczeniem tu jest jedynie twoja wyobraźnia i umiejętności przy tworzeniu takich szablonów, jeżeli potrzebujesz takich szablonów to możemy je wykonać dla Ciebie,
  • wbudowane mechanizmy pozwala, utworzoną ofertę handlową, wysłać bezpośrednio z programu, bez tworzenia jej w Word, Excel,
  • wysyłane oferty handlowe wraz z treścią e-maila automatycznie się zapisują w karcie klienta i sprawy,
  • planowanie działań z alarmem dla wybranych spraw pozwala w łatwy sposób nad nimi zapanować i nie zapomnieć o kolejnych krokach,
  • wyszukiwanie, filtrowanie oraz grupowanie listy spraw, ofert handlowych ułatwia ich analizowanie pod różnym kątem (komu, co, kiedy, za ile, na jakim etapie, kiedy decyzja, kto się nią opiekuje, co ma do wykonania i co już wykonał),
  • praca na jednej wspólnej bazie pozwala na łatwe dzielenie się i prowadzenia sprawy solo lub zespołowo.


Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które ułatwia cały proces związany z tworzeniem i zarządzaniem ofert, wycen i kalkulacji w crm, to OptimaSales może Ci w tym pomóc. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Zapraszamy.

Poza tym w programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Ludzie z działów: marketingu, handlowy i serwisowy mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales

Dodatkowo, świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji.
W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z OptimaSales CRM. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.

11 Cze 2018

Skuteczne oferty handlowe w crm zgodne z zasadą trzech wariantów

oferty handlowe w crm

Skuteczne oferty handlowe w crm mogą być tworzone w OptimaSales zgodnie z zasadą trzech wariantów lub ich większej ilości. Zgodnie z potrzebą.

Z wielu badań wynika, że prezentacja oferta na bazie wielu opcji (wariantów) odbierana jest przez klientów jako rzetelna. Ma to związek z tym, że klienta ma różne opcje wartości.

Dlatego dobrą praktyką, którą warto stosować i przyswoić jest połączenie ceny z wartością przy pomocy metody trzech wariantów (opcji) w swoich ofertach.
W OptimaSales znajdziemy mechanizmy, które pozwalają na szybkie i łatwe przygotować tego typu ofert. A wbudowane funkcje pozwalają również na unikanie błędów podczas kreowania ceny (marży) na etapie jej przygotowania lub negocjacji. Ma to związek z tym, że w każdym momencie mamy dostęp do wyliczonej marży i zysk dla poszczególnych wariantów oferty. A także danej w nim pozycji.

Poprzez stosowanie wielu wariantów (do wyboru) redukujemy własne złudzenie zdobycia przychylności klienta na szybkie ustępstwo cenowe (z tzw. napompowanego poziomu). Klienci takie ustępstwa zazwyczaj odbierają jako naciąganie, a nie profesjonalne podejście do spawy. Jeżeli zorientują się, że możemy znacznie obniżyć cenę (przy jedno-wariantowej ofercie) rezygnując z części marży, bez obniżenia wartości oferty, to będą czuli, że próbujesz dorabiasz się ich kosztem. Dlatego spadek ceny powinien oznaczać spadek jakości i wartości oferty czyli wybór innej dostępnej opcje przez klienta. Dzięki temu od razu pokazujemy klientom, że nasze ceny nie są „zmyślone”.

Stosując jedną opcję w ofercie i nie mając możliwości obniżania jakości produktu sami wpadamy w tą pułapkę. Bo jak wynika z powyższego, warto i należy przedstawiać drugi lub i trzeci, nieco tańszy, ale i mniej wartościowy wariant (produkt, usługi) w ofercie do wyboru.

Właśnie dobrą metodą w ofertach, która odciąga uwagę klienta od bezpośredniego obniżania ceny jest metoda trzech wariantów. Układanie ich na zasadzie opcji z założenia daje klientowi wolność wyboru, co nie jest bez znaczenia.

Dla przykładu, chcąc sprzedać produkt, usługę np. za 2000 zł, warto obudować ją wariantami, opcjami:

  • Pierwszy wariant jako najtańszy, ale i o najmniejszej wartości 1550 PLN
  • Drugi wariant jest tym optymalnym cenowo i jakościowo, za 2000 PLN
  • Trzeci wariant jest najlepszy, ale i najdroższy, bo jest za 2400 PLN

Teraz z taką ofertą, idąc na spotkanie lub w rozmowie telefonicznej czujemy się pewniej, bo zdejmujemy z siebie niepotrzebną presję na obniżanie ceny. Rzetelne podeszliśmy do wyceny opartej na wartość, bo widać to przedstawianej w formule wariantów. Dzięki temu rozmowy o cenie przebiegają w komfortowy sposób. Bo w trakcie kontaktu z klientem trudno jest wymyślać realne i interesujące warianty cenowe bez presji na cenę. Takie oferty przygotujesz łatwo i szybko w OptimaSale CRM, bez czasochłonnych czynności kopiuj i wklej z Excela, Worda, które również obarczone są pomyłką. Nie wspominając tu o pracy zespołowej.

Jeżeli zauważamy w tym wartość to możemy już teraz zastosować oprogramowania crm jakim jest OptimaSales do przygotowywania naszych ofert handlowych. Dodatkowo w każdym naszym wariancie mamy pełną informację odnośnie zysku (marży) i innych finansowych aspektów. Od razu wiem co zyskujemy w każdym z wariantów i jaką prowizję zgarniamy.

Skuteczne oferty handlowe w crm to ciekawa możliwość. Jeżeli Cię to zainteresowało, to zapraszamy do zapisania się na demo programu crm. Dzięki temu samemu możemy sprawdzić i poczuć możliwości przygotowywania ofert handlowych w crm jakim jest OptimaSales, demo tutaj…

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM