Planowanie zadania z e-maila w 3 krokach w Optima Sales CRM
Planowanie zadania z e-maila w programie Optima Sales CRM odbywa się 3 prostych krokach. I to bez przepisywania!
Nie tylko możemy planować sobie zadania do wykonania ale możemy je również delegować na podstawie otrzymanej, zapisanej wiadomości e-mail. Dzięki temu takie działanie (zadanie) zobaczymy wraz z treścią e-maila i przypomnieniem w naszym lub grupowym kalendarzu, a także na liście działań.
Oto wspomniane trzy kroki:
1. Przechodzimy do karty naszego wybranego kontaktu w programie crm,
2. Następnie w zakładce E-mail, na liście, zaznaczamy nasz e-mail,
3. Wybieramy funkcję Zaplanuj działanie i w oknie działania określamy jego pozostałe parametry (datę i godzinę, temat, opis, alarm i kto ma je wykonać).
(Uwaga: Aha, działania w OptimaSales mogą przyjąć różne typy. Nie tylko telefon, spotkanie, zadanie itd, bo typy działań nie są zdefiniowane na sztywno. Każdy użytkownik może sam tworzyć własne typy działań w zależności od potrzeby np.: działanie typ: Dokonanie wyceny. Przegląd techniczny itp.). To daje dużą elastyczność w dostosowaniu programu do własnych potrzeb.
Po wybraniu powyższej funkcji pojawi się okno Zaplanuj działanie, w którym widać zakładkę Treść e-maila. Określamy w nim pozostałe parametry naszego planowanego działania.
Jeżeli opiekunem takiego działania będzie ktoś inny, niż my sami, oznacza to, że takie działanie komuś delegujemy do wykonania.
W efekcie (po kliknięcia na OK, czyli zatwierdzeniu) zadanie pojawi się albo w naszym kalendarzu działań albo kalendarzu innego członka naszego zespołu.
Czy omówione zagadnienie planowanie zadania z e-maila może i Tobie ułatwi życie. Bo może już się z nim codziennie mierzysz i chciałbyś je usprawnić?
Nasz prosty crm dział i został przetestowany przez polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w Optima Sales CRM.
Własne szablony e-mail w crm, to znacznie lepszy komfort pracy
Własne szablony e-mail w crm, to znacznie lepszy komfort pracy. A w wielu przypadkach zwiększana naszą efektywność mniejszym nakładem pracy.
Odszukiwania e-maila z podobną treścią, to koszmar, by podobnie odpisać kolejnemu klientowi. Wiemy, że kiedyś już coś podobnej wcześniej pisaliśmy i wysyłaliśmy. W Optima Sales możemy łatwo tworzyć własne szablony e-mail, a następnie ich użyć w odpowiednim momencie. Dzięki temu znika irytujący problem.
Jak to zrobimy? W łatwy sposób przygotujemy w programie listę szablonów e-mail, które posłużą nam do korespondencji z klientem. Po wybraniu szablonu w oknie wiadomości pojawi się spersonalizowana treść odpowiedzi (z automatu wpadają dane klienta). Dzięki temu nie musimy ich tworzyć od początku, ale możemy je redagować przed wysyłką.
Możemy zbudować swoją bibliotece szablonów e-mail by cała późniejsza korespondencji stała się łatwa i szybsza. Korespondencja jest zunifikowania pod względem struktury i wyglądu. Zachowujemy dzięki temu w łatwy sposób pełen profesjonalizm w kontakcie e-mail z klientem.
W praktyce wygląda to tak, że wykonujemy 5 lub 3 kroki aby wysłać e-mail.
A więc, gdy nie mamy jeszcze szablonu e-mail, to 5 kroków, a gdy już go mamy gotowy, to 3 proste kroki.
1. Tworzymy szablon w oparciu o prosty, wbudowany edytor HTML w programie crm,
2. Zapisujemy szablon,
3. Wybieramy osobę lub firmę do której chcemy to wysłać wiadomość, czyli otwieramy jej kartę lub wykonujemy z to z listy kontaktów itp.,
4. W okno wysłania e-maila, wybieramy z listy nasz szablon, a tuż przed jego wysłaniem, mamy jeszcze możliwość redagowania jego treści,
5. Gdy wszystko gotowe, to wysyłamy poprzez kliknięcie w przycisk Wyślij,
6. Kolejne wysyłki odbywają się już bez kroków 1 i 2 (bo mamy już gotowe szablony z treścią), wybieramy osobę i wysyłamy.
Powyższa ścieżka dowodzi, że dzięki temu oszczędzamy czas na powtarzających się czynnościach oraz unikamy ewentualnych błędów przy tych powtarzających się czynnościach.
Program crm jakim jest Optima Sales to polskie rozwiązanie, które jest używane przez polskich użytkowników. Jeżeli chcemy, to możemy go za darmo przetestować. Własne szablony e-mail w crm to znaczne ułatwienie pracy. Zapisz się na demo…?
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w Optima Sales CRM
Integracja crm z programem pocztowym. Jest do możliwe z Optima Sales CRM!
Integracja crm z dowolnym programem pocztowym jest możliwa w przypadku Optima Sales CRM.
Dlatego po jej skonfigurowaniu możemy czuć się swobodnie i dalej używać ulubiony program pocztowy (np. MS Outlook, Gmail, Thunderbird itd.). A reszta zrobi się sama w tle, zgodnie z ustawieniami.
Zakres integracji w standardzie obejmuje: temat i treści e-maila wraz z załącznikami oraz obsługę różnych formy przesyłanych e-mali (do, kopia, kopia ukryta). Po wysłaniu wiadomość e-mail podpinania się do konkretnego klienta w bazie zgodnie z jego adresem e-mail. U nas nie znajdziesz dodatkowych opłat za podstawową integrację, wszystko jest w cenie korzystania z programu Optima Sales!
Po dokonaniu integracji (co sprowadza się do wpisania jedynie konfiguracji konta pocztowego w programie Optima Sales CRM), wiadomości e-mail z automatu zapisują się w bazie crm. W karcie klienta. Co więcej, dzieje się to nawet wtedy gdy piszesz lub odpisujesz na e-maile z dowolnego urządzenia.
Po prostu odpisujemy z poziomu pc, laptopa czy telefonu, a następnie historię wiadomości znajdziemy w karcie danego klienta w programie. Odszukanie e-mail też nie stanowi problemu. Możemy do tego wykorzystać mechanizmy filtrowania. Działają one po treści wiadomości e-mail. Dostępna jest również opcja grupowania po dacie ostatniego kontaktu e-mailowego.
Dzięki temu natychmiast wiemy w jakiej sprawie, co i z kim pisaliśmy ostatnio i co z tego wynika. Znika potrzeba przeszukiwania programu pocztowego. Wystarczy, że otworzymy kartę klienta i od razu w zakładce E-mail znajdziemy nasze e-maile. A na liście kontaktów pogrupujemy je po ostatnim zdarzeniu e-mailowym. Dostępna jest również zbiorcza lista e-mail wraz z mechanizmami szukania, grupowania i filtrowania.
Koresponduj swobodnie, a historia e-mail sama zapisze się w karcie danego klienta, sprawy, zgłoszenia w bazie klientów.
Jak pisaliśmy wcześniej. Optima Sales CRM to następca naszego Sales Partner (14 lat doświadczeń). Tak jak w Sales Partner i wielu innych programach trudno dziś znaleźć tak pomocną i praktyczną funkcjonalność. Integracja crm z dowolnym programem e-mail to dziś wymóg.
Jak wiemy, w dzisiejszych czasach swobodna korespondencji z poziomu ulubionego programu pocztowego wraz z automatycznym zapisem w historii w programie crm usprawnia i umila pracę. Jeżeli to dobrze działa. W Optima Sales jest to sprawdzone przez wielu użytkowników.
Program crm Optima Sales został przetestowany i jest używane przez polskich użytkowników. Integracja crm z programem pocztowym w Optima Sales jest do Twojej dyspozycji. Jeżeli chcesz, to możesz sam za darmo ją wypróbować. Zapisz się na demo…?
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w Optima Sales CRM