Tag Archives: przypomnienia na e-mail

07 Kwi 2019

W kalendarzu on-line w OptimaSales CRM można planować i przeglądać działania z różnej perspektywy czasowe

Grupowy kalendarz w OptimaSales CRM
Kalendarze wszyscy znamy, dlatego od razu z nich umiemy korzystać. Taki właśnie jest i z kalendarz on-line w Optima Sales CRM. Dzięki temu szybko, bez zwłoki można rozpocząć swoją pracę, nie zastanawiając się, jak zaplanować spotkanie lub zaplanować działanie innym członkom zespołu. W programie znajdują się: kalendarz dzienny, tygodniowy i miesięczny. Z poziomu tej różnej perspektywy czasowej możemy szybko i łatwo przeglądać, planować, zakańczać, usuwać i filtrować własne lub zespołu działania. Dodatkowo do każdego członka zespołu przyporządkowany został inny kolor w celu lepszej orientacji w działaniach danego użytkownika. Dzięki temu natychmiast widzimy jak obłożone są kalendarze poszczególnych osób w naszej firmie.

Z kalendarza w Optima Sales CRM korzystają użytkownicy, którzy potrzebują:

  • wyświetlać zawartości kalendarza pod różnym kątem: użytkowników, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych,
  • łatwego przechodzenia do kart klientów, sprawa by zorientować się w szczegółach relacji handlowych,
  • wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie działań,
  • od razu planować następny krok, po zakończeniu obecnego działania,
  • ustawiać alarmy na ekranie lub na e-maila dla wybranych działań,
  • sprawdzać zaległe, delegowane dla nich i przeze nich działania,
  • mieć szybki podgląd szczegółów oraz możliwość przemieszczania się do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii i Kalendarzy,
  • kojarzenie działań z innymi obiektami w programie takimi jak: kontakty (klienci, partnerzy, dostawcy), sprawami (etapami), kampaniami,
  • dostosowanie widoku listy działań, historii i kalendarza do własnych potrzeb dzięki wielopoziomowym mechanizmom filtrowania, a następnie zapisie tego układu danych pod własną nazwą,
  • z poziomu listy działań inicjowania połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym poprzez technologię bluetooth

  • Nie wiemy czy któryś z obszarów również i Ciebie dotyczy? Sam możesz się o tym przekonać.


    Kalendarz grupowy on-line w Optima Sales

    Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na demo…?

    Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

    03 Kwi 2019

    Jak lista działań w systemie Optima Sales CRM może ułatwić pracę handlową?

    Lista działań w OptimaSales CRM
    W systemie crm jakim jest OptiaSales lista działań wyposażona jest w zestaw przydatnych i praktycznych funkcji do codziennego zarządzania zadaniami, czy to indywidualnie lub zespołowo w systemie OptimaSales CRM. Dzięki temu szybko wyławiamy te działania nad którymi chcemy pracować lub je monitorować. Każdy użytkownik od razu może planować, zakańczać i delegować czynności wraz z przypomnieniem na ekranie lub na e-maila. Lista zapewnia pełny przegląd działań wraz z ich grupowaniem, filtrowaniem i sortowaniem pod różnym kątem.

    Z jakich przykładowych możliwości można skorzystać używając listy działań w Optima Sales CRM, czyli można:

  • wyświetlać zawartości listy pod kątem kto co ma zaplanowane, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych przydatnych filtrów,
  • wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie czynności,
  • od razu planować następny krok dla siebie lub komuś, po zakończeniu aktualnego działania,
  • dla wybranych działań ustawić alarmy, które pojawią się na ekranie lub zostaną wysłane e-mailem do użytkownika,
  • użyć wiele bardzo praktycznych filtrów, które pozwalają wyłowić te działania nad którymi chcemy pracować,
  • sprawdzić zaległe, delegowane dla sobie i przeze mnie działań,
  • uzyskać szybki podgląd szczegółów wraz z przejście do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii lub Kalendarza,
  • kojarzyć działania z innymi obiektami w programie tj. kontaktami, sprawami, kampaniami,
  • dostosować widok listy do własnych potrzeb, uzyskujemy to, poprzez pokazywanie i ukrywanie kolumn, grupowanie, filtrowanie, a następnie zapis takiego układu danych pod własną nazwą,
  • tworzyć własne typy działań (słowniki w ustawieniach) wraz z ich statusami aby lepiej pasowały do specyfiki naszej firmy,
  • z poziomu listy inicjować połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym korzystając z technologii bluetooth


  • Nie wiemy czy lista działań zintegrowana z kalendarze oraz skojarzona z osobami, sprawami nad którymi pracujesz może Ci ułatwić pracę. Natomiast sam możesz to wypróbować testując nasz system crm.

    Przykład zastosowania:
    Korzystając z odnośników umieszczonych na liście można uzyskać ciekawe efekty, które są przydatne w codziennej pracy.
    Dla przykładu: klikając na odnośniku Osoby w systemie crm zostaniesz przeniesiony do jej kartoteki, czyli do Osoby z którą została zaplanowane działanie.
    Dzięki tej funkcji, tuż przed wykonaniem telefonu, w systemie OptimaSales CRM można łatwo i szybko uzyskać szczegóły na temat danej osoby.


    Lista dziań z grupowaniem w Optima Sales

    Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na darmowe crm demo…?

    Zerknij tutaj… na pełną liste dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

    Facebook
    LinkedIn