07 Kwi 2019

W kalendarzu on-line w OptimaSales CRM można planować i przeglądać działania z różnej perspektywy czasowe

Kalendarz w Optima Sales CRM
Kalendarze wszyscy znamy, dlatego od razu z nich umiemy korzystać. Taki właśnie jest i z kalendarz on-line w Optima Sales. Dzięki temu szybko można rozpocząć wydajną pracę, nie zastanawiając się, jak zaplanować spotkanie lub zaplanować działanie innym członkom zespołu. W programie znajdują się: kalendarz dzienny, tygodniowy i miesięczny. Z poziomu różnej perspektywy czasowej możemy szybko i łatwo przeglądać, planować, zakańczać, usuwać i filtrować własne lub zespołu działania. Dodatkowo do każdego członka zespołu przyporządkowany jest inny kolor dla lepszej orientacji. W związku z tym natychmiast widzimy jak obłożone są kalendarze poszczególnych osób w naszej firmie.

Z kalendarza w Optima Sales CRM korzystają Ci użytkownicy, którzy potrzebują:
  • wyświetlać zawartości kalendarza pod różnym kątem: użytkowników, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych,
  • łatwe przechodzenie do kart klientów, sprawa aby zorientować się w szczegółach relacji handlowych,
  • wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie działań,
  • od razu planować następny krok, po zakończeniu obecnego działania,
  • ustawiać alarmy na ekranie lub na e-maila dla wybranych działań,
  • sprawdzenie zaległych, delegowanych dla mnie i przeze mnie działań,
  • pozwala na szybki podgląd szczegółów i przejście do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii i Kalendarzy,
  • kojarzenie działań z innymi obiektami w programie tj. kontaktami, sprawami (etapami), kampaniami,
  • dostosowanie widoku kalendarza do własnych potrzeb, uzyskamy to dzięki wielopoziomowym filtrowaniu, a następnie zapisie tego układu danych pod własną nazwą,
  • z poziomu listy jest możliwość inicjowania połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym poprzez technologię bluetooth


  • Kalendarz grupowy on-line w Optima Sales

    Nie wiemy czy któryś z obszarów również i Ciebie dotyczy? Sam możesz się o tym przekonać.


    Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na demo…?

    Zerknij tutaj… na pełną lista dostępny funkcji w OptimaSales