07 Kwi 2019

W kalendarzu on-line w OptimaSales CRM można planować i przeglądać działania z różnej perspektywy czasowe

Grupowy kalendarz w OptimaSales CRM
Kalendarze wszyscy znamy, dlatego od razu z nich umiemy korzystać. Taki właśnie jest i z kalendarz on-line w Optima Sales CRM. Dzięki temu szybko, bez zwłoki można rozpocząć swoją pracę, nie zastanawiając się, jak zaplanować spotkanie lub zaplanować działanie innym członkom zespołu. W programie znajdują się: kalendarz dzienny, tygodniowy i miesięczny. Z poziomu tej różnej perspektywy czasowej możemy szybko i łatwo przeglądać, planować, zakańczać, usuwać i filtrować własne lub zespołu działania. Dodatkowo do każdego członka zespołu przyporządkowany został inny kolor w celu lepszej orientacji w działaniach danego użytkownika. Dzięki temu natychmiast widzimy jak obłożone są kalendarze poszczególnych osób w naszej firmie.

Z kalendarza w Optima Sales CRM korzystają użytkownicy, którzy potrzebują:

  • wyświetlać zawartości kalendarza pod różnym kątem: użytkowników, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych,
  • łatwego przechodzenia do kart klientów, sprawa by zorientować się w szczegółach relacji handlowych,
  • wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie działań,
  • od razu planować następny krok, po zakończeniu obecnego działania,
  • ustawiać alarmy na ekranie lub na e-maila dla wybranych działań,
  • sprawdzać zaległe, delegowane dla nich i przeze nich działania,
  • mieć szybki podgląd szczegółów oraz możliwość przemieszczania się do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii i Kalendarzy,
  • kojarzenie działań z innymi obiektami w programie takimi jak: kontakty (klienci, partnerzy, dostawcy), sprawami (etapami), kampaniami,
  • dostosowanie widoku listy działań, historii i kalendarza do własnych potrzeb dzięki wielopoziomowym mechanizmom filtrowania, a następnie zapisie tego układu danych pod własną nazwą,
  • z poziomu listy działań inicjowania połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym poprzez technologię bluetooth

  • Nie wiemy czy któryś z obszarów również i Ciebie dotyczy? Sam możesz się o tym przekonać.


    Kalendarz grupowy on-line w Optima Sales

    Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników, jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Zapisz się na demo…?

    Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM

    Facebook
    LinkedIn