Kalendarz grupowy
- Różne formaty kalendarza: dzienny, tygodniowy, miesięczny
- Kalendarz zintegrowany z listą dziań
- Dwukierunkowa integracja z różnymi kalendarzami poprzez zaproszenia e-mail
- Planowanie działań z poziomu kalendarza w programie crm
- Podgląd szczegółów działania za pomocą chmurki
- Udostępniania kalendarza on-line innym osobom
- Możliwości filtrowania i przeszukiwania zawartości kalendarza
- Podgląd i zarządzanie kalendarzem grupowym
- Przypisywanie kolorów do użytkowników w celu lepszej widoczności ich działań w kalendarzu crm
- Czytelna prezentacja jednodniowych zadań i wielodniowych wydarzeń
- Zobacz jak wygląda kalendarz
Lista działań i historii, notatki
- Planowanie różnego typu działań,
- Planowanie działania z e-maila wraz z jego treścią
- Definiowanie własnych typów działań w programie crm
- Wyznaczanie trasy dojazdu do klienta w serwisie Google Maps
- Duplikowanie działań dla powtarzających się czynności
- Wyszukiwanie kontaktów w oknie działania, historii i notatki
- Delegowanie działań dla wybranych użytkowników
- Ławy dostęp do szczegółów działania z poziomu list, bez otwierania okna
- Planowanie następnego kroku z poziomu okna zakańczania działania
- Delegowanie i planowanie kolejnych działań z e-mail wraz z jej treścią
- Rejestracja zdarzeń i historii ze szczegółami, załącznikami
- Zapis notatek wraz z załącznikami
- Przypomnienia na e-mail i alarmy na ekranie w programie crm
- Zarządzanie listą działań i historii
- Własne widoki listy działań i historii
- Filtrowanie danych wg. różnych kryteriów
- Grupowanie danych na listach wg. priorytetu, opiekuna itd.
- Głębokie przeszukiwanie tekstowe w wieku zakamarkach systemu crm
- Podpowiedzi o konfliktach planowanych terminów działań
- Zobacz listę działań i historii i notatek
