Zarządzaj działaniami wg zasady ważne-pilne. Łatwo to zrobisz. Wystarczy, że oznaczysz działania wg tego klucza. Dzięki temu na działania poświęcasz tylko 25% swojego czasu, a w nagrodę uzyskasz 75% realizacji celu. Oszczędź 75% czasu na rzecz swojej skuteczności! Zaplanuj i deleguj działania i spotkania z poziomu listy lub kalendarza. Twórz działania powiązane z kontaktami oraz sprawami sprzedażowymi oraz sprawdź co wykonałeś. Otrzymuj powiadomienia i przypomnienia w oknie powiadomień i/lub na e-maila. A dzięki możliwościom filtrowania i etykietowania listy i kalendarzy oraz tworzeniu i zapisaniu własnych widoków pracy codzienna praca staje się łatwiejsza dla ciebie i zespołu.

Zarządzaj indywidualnie lub zespołowo sprawami handlowymi w oparciu o własne procesy sprzedażowe dopasowane do faz zakup klientów. Z poziomu OptimaSales w łatwy sposób przygotujesz i dostarczysz klientom proste lub wielowariantowe kalkulacje handlowe. Określisz kluczowych decydentów i konkurentów oraz zaplanujesz i zapiszesz całą komunikację pod wybraną sprawą. Dodatkowo skorzystaj z narzędzi do planowania sprzedaży by przeanalizować wydajność działu handlowego w celu zidentyfikowania “wąskich gardeł” w procesie zarządzania sprawami handlowymi. Oceń konwersję między etapami, generuj i porównuj lejki sprzedaży, a kluczowe wskaźniki do ocenie prawdopodobieństwa zamknięcia każdej okazji sprzedażowej wykorzystaj do lepszej i pewniejszej prognozy. Innymi słowy, uzyskaj mniej zaskoczenia, a więcej pewności podczas planowania i zarządzania sprzedażą.

OptimaSales posiada ciekawe możliwości wydobywania informacji o klientach. Służą do tego różnego rodzaju filtry danych, czekają na ciebie również proste i zaawansowane mechanizmy etykietowania oraz grupowania danych. Każdą “wydobytą” prezentację danych możesz zapisać pod własną nazwą widoku aby móc łatwo do niej wrócić. Oto przykłady: z kim się ostatnio kontaktowałem, a z kim nie; co delegowałem komu, a co mi delegowano; pokaż moich klientów z regionu x i branży y; kim są moi najważniejsi klienci; pokaż wszystkich decydentów; jakich klientów i z jakich województw obsługuje mój zespołu itd. Daje to ogromne możliwości i tylko od Ciebie zależy jak to wykorzystasz w swojej pracy. A dla zaawansowanych dostępne są opcje tworzenia własnych zapytań SQL. Poza tym w programie możesz: skorzystać z siatki uprawnień do danych, tworzyć własne procesy sprzedaży powiązane z fazami zakupu, budować zestawy kwalifikacji i oceny oraz słowniki danych dla wybranych pól, tworzyć szablony e-mail oraz proste i wyrafinowane szablony ofert handlowych aby ułatwić sobie codzienną pracę na programie i w kontaktach z klientami, jednocześnie zachowując profesjonalny wygląd i wizerunek w oczach klientach.