0. Pierwsze Kroki
- Jak utworzyć nowy kontakt w OptimaSales?
- Jak wprowadzać dane o klientach na podstawie NIP z bazy GUS?
- Skorzystaj z prostego i dokładnego szukania danych o klientach
- Z jakich elementów zbudowana jest lista i karta kontaktów?
- Konto pocztowe IMAP w OptimaSales wraz z automatycznym zapisem e-mail
- Konfiguracja konta pocztowego SMTP do wysyłki e-mail
- Poznaj składowe elementy listy działań, historii oraz kalendarza
- Jak mogę ustawić powiadomienia (alarm) e-mail lub alarm wyświetlany na ekranie dla swoich zaplanowanych działań?
- Jak zabezpieczone są Twoje dane w OptimaSales?
- Konfiguracja konta pocztowego SMTP dla powiadomień (alarmów) na e-mail
1. Kontakty (leady, osoby, firmy, partnerzy, dostawcy)
- Jak utworzyć nowy kontakt w OptimaSales?
- Jak wprowadzać dane o klientach na podstawie NIP z bazy GUS?
- Skorzystaj z prostego i dokładnego szukania danych o klientach
- Z jakich elementów zbudowana jest lista i karta kontaktów?
- Różne rodzaje kontaktów czyli elastyczny sposób zarządzanie kontaktami w bazie danych
- W jaki sposób dokonać kwalifikacji i konwersji leada na potencjalnego klienta lub inny typ kontaktu?
- Sprawdź z którym z Kontaktów nie kontaktowałeś w danym okresie
- Dlaczego nie mogę zmienić danych w karcie firmy?
- Sprawdź powody dla których nie można utworzyć Nowego Kontaktu
- Jakie zestawy kwalifikacyjne lead’a można utworzyć w programie i jak zakwalifikować lead’a?
- Jak wprowadź swoje dane kontaktowe z pliku w formacie xls, vCard, csv do OptimaSales?
- Jak zaimportować dane kontaktowe do Optima Sales z programu Sales Partner?
2. Działania, historia, kalendarz
- Poznaj składowe elementy listy działań, historii oraz kalendarza
- Jak planować i zakańczać działania z następnym krokiem?
- Jak zapisać historię po kontakcie z klientem i zaplanować następny krok?
- Jak mogę ustawić powiadomienia (alarm) e-mail lub alarm wyświetlany na ekranie dla swoich zaplanowanych działań?
- Jak zaplanować działanie na podstawie otrzymanej wiadomości e-mail?
- Jak przejść do zbiorczej listy historii i notatek?
- Jak otworzyć widok kalendarza?
- Jak delegować działanie oraz je filtrować i grupować?
3. Sprawy handlowe, oferty, produkty (cenniki)
4. E-mail, Integracja z programami pocztowymi
- Konto pocztowe IMAP w OptimaSales wraz z automatycznym zapisem e-mail
- Konfiguracja konta pocztowego SMTP do wysyłki e-mail
- Jak ręcznie przypisać wiadomość e-mail do kontaktu w programie?
- Konfiguracja konta pocztowego SMTP dla powiadomień (alarmów) na e-mail
- Aby ułatwić sobie pracę wysyłaj wiadomości e-mail w oparciu o wcześniej przygotowane szablony wiadomości
- Co ile min. automatycznie synchronizuje się konto e-mail z programem?
5. Kampanie marketingowe
- Co mogę uzyskać dzięki modułowi Kampanii?
- Jaki rodzaj kampanii e-marketingowych pozwala zrealizować moduł Kampanii w OptimaSales?
- Poznaj podstawowe elementy budowy karty i listy kampanii
- Kroki, które należy wykonać aby uchronić standardową kampanię marketingową
- Jak uruchomić profilowaną kampanię marketingową?
- Jakich ważnych wskaźników w e-marketingu dostarcza moduł kampanii?
- Jak dodać link: wypisz się (rezygnacji), otwarć i śledzenia w wysyłanym szablonie e-maila?
- Sprawdź czy masz dostęp do modułu Kampanii i zacznij z niego korzystać
- Diagram ustawiania parametrów i tworzenia kampanii marketingowej w OptimaSales
- Jakie mogą być powody niedostarczenia wiadomości e-mail do odbiorcy kampanii?
9. Różne pytania, FAQ (często zadawane pytania)
- Jak zabezpieczone są Twoje dane w OptimaSales?
- Co zyskujesz i jakie są różnice w OptimaSales vs. tradycyjne oprogramowanie?
- Co mogę uzyskać dzięki modułowi Kampanii?
- Jaki rodzaj kampanii e-marketingowych pozwala zrealizować moduł Kampanii w OptimaSales?
- Jakich ważnych wskaźników w e-marketingu dostarcza moduł kampanii?
- Jakie mogą być powody niedostarczenia wiadomości e-mail do odbiorcy kampanii?
- Co ile min. automatycznie synchronizuje się konto e-mail z programem?
- Czym różni się następca OptimaSales od Sales Partner?
- Czy oprogramowanie OptimaSales działać zdalnie?
- Z jakimi systemami operacyjnymi współpracuje OptimaSales?
- Czy usługa OptimaSales integruje się z MS Oultook, Mozilla Thunderbird i innymi programami pocztowymi?
