0. Pierwsze Kroki
- Jak utworzyć nowy kontakt w OptimaSales?
- Jak wprowadzać dane o klientach na podstawie NIP z bazy GUS?
- Skorzystaj z prostego i dokładnego szukania danych o klientach
- Z jakich elementów zbudowana jest lista i karta kontaktów?
- Konto pocztowe IMAP w OptimaSales wraz z automatycznym zapisem e-mail
- Konfiguracja osobistego konta pocztowego SMTP do wysyłki e-mail
- Poznaj składowe elementy listy działań, historii oraz kalendarza
- Jak mogę ustawić powiadomienia (alarm) e-mail lub alarm wyświetlany na ekranie dla swoich zaplanowanych działań?
- Jak zabezpieczone są Twoje dane w OptimaSales?
- Konfiguracja konta pocztowego SMTP dla powiadomień (alarmów) na e-mail
1. Kontakty (leady, osoby, firmy, partnerzy, dostawcy)
- Jak utworzyć nowy kontakt w OptimaSales?
- Jak wprowadzać dane o klientach na podstawie NIP z bazy GUS?
- Skorzystaj z prostego i dokładnego szukania danych o klientach
- Z jakich elementów zbudowana jest lista i karta kontaktów?
- Różne rodzaje kontaktów czyli elastyczny sposób zarządzanie kontaktami w bazie danych
- Jak wyświetlić klientów występujących na liście kontaktów w serwisie Moje Mapy Google?
- W jaki sposób dokonać kwalifikacji i konwersji leada na potencjalnego klienta lub inny typ kontaktu?
- Jak sprawdź z którym z Kontaktów kontaktowałem się lub nie w danym okresie?
- Jak zobaczyć w programie z kim ostatnio e-mail’owaliśmy lub nie?
- Jak przypisać osobę do innej firmy?
- Dlaczego nie mogę zmienić danych w karcie firmy?
- Sprawdź powody dla których nie można utworzyć Nowego Kontaktu
- Jakie zestawy kwalifikacyjne lead’a można utworzyć w programie i jak zakwalifikować lead’a?
- Jak wprowadź swoje dane kontaktowe z pliku w formacie xls, vCard, csv do OptimaSales?
- Jak zaimportować dane kontaktowe do Optima Sales z programu Sales Partner?
2. Działania, historia, kalendarz
- Poznaj składowe elementy listy działań, historii oraz kalendarza
- Jak planować i zakańczać działania z następnym krokiem?
- Jak możemy wysłać lub otrzymywać zaproszenia e-mail na wydarzenia (działania) wraz z ich zapisem w kalendarzu?
- Jak zapisać historię po kontakcie z klientem i zaplanować następny krok?
- Jak planować działania, zapisywać historię i notatki, a także przypisywać etykiety do osób, spraw, zgłoszeń poza głównymi listami i kartami?
- Jak mogę ustawić powiadomienia (alarm) e-mail lub alarm wyświetlany na ekranie dla swoich zaplanowanych działań?
- Jak można duplikować i przenosić działania w kalendarzu?
- Jak pokazać trasę dojazdu do klienta na podstawie zaplanowanych działań w programie?
- Jak wyświetlić punkty odwiedzin klientów w serwisie Moje Mapy Google?
- Jak zaplanować działanie na podstawie otrzymanej wiadomości e-mail?
- Jak przejść do zbiorczej listy historii i notatek?
- Jak otworzyć widok kalendarza?
- Jak delegować działanie oraz je filtrować i grupować?
3. E-mail, Integracja z programami pocztowymi
- Konto pocztowe IMAP w OptimaSales wraz z automatycznym zapisem e-mail
- Konfiguracja osobistego konta pocztowego SMTP do wysyłki e-mail
- Jak ręcznie przypisać wiadomość e-mail do kontaktu w programie?
- Konfiguracja konta pocztowego SMTP dla powiadomień (alarmów) na e-mail
- Konfiguracja konta pocztowego SMTP typ: wysyłka dla Kampanii
- Aby ułatwić sobie pracę wysyłaj wiadomości e-mail w oparciu o wcześniej przygotowane szablony wiadomości
- Co ile min. automatycznie synchronizuje się konto e-mail z programem?
4. Sprawy handlowe, oferty, kalkulacje
- Budowa listy spraw (okazje, oferty i kontrakty sprzedażowe) oraz jej karta oraz pomocne elementy przy zarządzaniu sprzedażą
- Poznaj panel boczny i poszczególne zakładki w karcie sprawy
- Co umożliwia zakłada kalkulacji w karcie Sprawy i jak z niej korzystać aby utworzyć ofertę handlową?
- Jak wykonać e-mail’owe follow-up’y dotyczące spraw handlowych?
- Co należy wykonać aby wiadomości e-mail podłączały się automatycznie do sprawy handlowej?
- Poznaj powody, dla których nie można utworzyć nowej sprawy
- Jak zmienić główną osobę w karcie sprawy?
- Jak sprawdź z którą ze Spraw handlowych kontaktowałeś lub nie w danym okresie?
- Jak sprawdzić z kim ostatnio e-mail’owaliśmy w danej sprawie handlowej lub nie?
- Ustawienie przypomnień dla spraw handlowych
5. Produkty i usługi handlowe, cenniki
6. Kampanie marketingowe
- Co mogę uzyskać dzięki modułowi Kampanii?
- Jak sprawdź czy masz dostęp do modułu Kampanii i co zrobić aby z niego korzystać?
- Jaki rodzaj kampanii e-marketingowych pozwala zrealizować moduł Kampanii w OptimaSales?
- Poznaj podstawowe elementy budowy karty i listy kampanii
- Kroki, które należy wykonać aby uchronić standardową kampanię marketingową
- Jak uruchomić profilowaną kampanię marketingową?
- Jakich ważnych wskaźników w e-marketingu dostarcza moduł kampanii?
- Jak dodać link: wypisz się (rezygnacji), otwarć i śledzenia w wysyłanym szablonie e-maila?
- Diagram ustawiania parametrów i tworzenia kampanii marketingowej w OptimaSales
- Jakie mogą być powody niedostarczenia wiadomości e-mail do odbiorcy kampanii?
8. Pulpit, Analizy, Zestawienia
- Co to jest pulpit menadżera i użytkownika?
- Jak włączyć pulpit menadżera i ustawić jego wstępne parametry?
- Czym jest interaktywny raport sprzedaży „lej sprzedaży” i jak mi może pomóc w zarządzaniu sprzedażą?
- Odkryj 7 najczęstszych “chorób” pojawiających się w lejku sprzedaży
- Jak wyświetlić klientów występujących na liście kontaktów w serwisie Moje Mapy Google?
9. Dostosowanie, Adaptacja (Customizacja)
- Jak utworzyć własne typy działań w programie?
- Jak wprowadzać własne wartości słownikowe w programie?
- Jak wprowadzić własne nazwy (tłumaczenia) pól i nie tylko, w programie?
- Jak tworzyć i przypisywać etykiety?
- Wykorzystaj własne widoki aby uzyskać dowolną prezentację danych w programie…
- Jakie przydatne opcje do wykorzystania posiadają Mapy Google?
- Edytor HTML Grapes on-line do przygotowania prostych i zaawansowanych szablonów
Samouczki (ogólne)
- Jak dodać załącznik w różnych miejscach w programie?
- Jak uzyskać link publiczny do plików (zdjęć, dokumentów) z serwisów Mega, Google Drive, iCloud, OneDrive, DropBox itp., by użyć go skutecznie w OptimaSales?
- Jak planować działania, zapisywać historię i notatki, a także przypisywać etykiety do osób, spraw, zgłoszeń poza głównymi listami i kartami?
- Jak mogę od razu otworzyć i zamknąć wiele kart?
- Jak zmienić swoje hasło?
- Jakie przydatne opcje do wykorzystania posiadają Mapy Google?
- Jak dodać nowego użytkownika, zespół, zdefiniować jego uprawnienia i wysłać mu zaproszenie?
- Edytor HTML Grapes on-line do przygotowania prostych i zaawansowanych szablonów
- Przydatne działania na kolumnach w Excelu
Różne pytania, FAQ (często zadawane pytania)
- Jak szybko mogę porównać OptimaSales z innymi rozwiązaniami crm?
- Jak zabezpieczone są Twoje dane w OptimaSales?
- Co zyskujesz i jakie są różnice w OptimaSales vs. tradycyjne oprogramowanie?
- Co mogę uzyskać dzięki modułowi Kampanii?
- Jaki rodzaj kampanii e-marketingowych pozwala zrealizować moduł Kampanii w OptimaSales?
- Jakich ważnych wskaźników w e-marketingu dostarcza moduł kampanii?
- Jakie mogą być powody niedostarczenia wiadomości e-mail do odbiorcy kampanii?
- Co ile min. automatycznie synchronizuje się konto e-mail z programem?
- Czym różni się następca OptimaSales od Sales Partner?
- Czy oprogramowanie OptimaSales działać zdalnie?
- Z jakimi systemami operacyjnymi współpracuje OptimaSales?
- Czy usługa OptimaSales integruje się z MS Oultook, Mozilla Thunderbird i innymi programami pocztowymi?
