Kalendarz grupowy

  • Różne formaty kalendarza: dzienny, tygodniowy, miesięczny
  • Kalendarz zintegrowany z listą dziań
  • Dwukierunkowa integracja z różnymi kalendarzami poprzez zaproszenia e-mail
  • Planowanie działań z poziomu kalendarza w programie crm
  • Podgląd szczegółów działania za pomocą chmurki
  • Udostępniania kalendarza on-line innym osobom
  • Możliwości filtrowania i przeszukiwania zawartości kalendarza
  • Podgląd i zarządzanie kalendarzem grupowym
  • Przypisywanie kolorów do użytkowników w celu lepszej widoczności ich działań w kalendarzu crm
  • Czytelna prezentacja jednodniowych zadań i wielodniowych wydarzeń
  • Zobacz jak wygląda kalendarz

Lista działań i historii, notatki

  • Planowanie różnego typu działań,
  • Planowanie działania z e-maila wraz z jego treścią
  • Definiowanie własnych typów działań w programie crm
  • Wyznaczanie trasy dojazdu do klienta w serwisie Google Maps
  • Duplikowanie działań dla powtarzających się czynności
  • Wyszukiwanie kontaktów w oknie działania, historii i notatki
  • Delegowanie działań dla wybranych użytkowników
  • Ławy dostęp do szczegółów działania z poziomu list, bez otwierania okna
  • Planowanie następnego kroku z poziomu okna zakańczania działania
  • Delegowanie i planowanie kolejnych działań z e-mail wraz z jej treścią
  • Rejestracja zdarzeń i historii ze szczegółami, załącznikami
  • Zapis notatek wraz z załącznikami
  • Przypomnienia na e-mail i alarmy na ekranie w programie crm
  • Zarządzanie listą działań i historii
  • Własne widoki listy działań i historii
  • Filtrowanie danych wg. różnych kryteriów
  • Grupowanie danych na listach wg. priorytetu, opiekuna itd.
  • Głębokie przeszukiwanie tekstowe w wieku zakamarkach systemu crm
  • Podpowiedzi o konfliktach planowanych terminów działań
  • Zobacz listę działań i historii i notatek