Integracja crm z dowolnym programem pocztowym jest możliwa w przypadku Optima Sales CRM.

Dlatego po jej skonfigurowaniu możemy czuć się swobodnie i dalej używać ulubiony program pocztowy (np. MS Outlook, Gmail, Thunderbird itd.). A reszta zrobi się sama w tle, zgodnie z ustawieniami.

Zakres integracji w standardzie obejmuje: temat i treści e-maila wraz z załącznikami oraz obsługę różnych formy przesyłanych e-mali (do, kopia, kopia ukryta). Po wysłaniu wiadomość e-mail podpinania się do konkretnego klienta w bazie zgodnie z jego adresem e-mail. U nas nie znajdziesz dodatkowych opłat za podstawową integrację, wszystko jest w cenie korzystania z programu Optima Sales!

Po dokonaniu integracji (co sprowadza się do wpisania jedynie konfiguracji konta pocztowego w programie Optima Sales CRM), wiadomości e-mail z automatu zapisują się w bazie crm. W karcie klienta. Co więcej, dzieje się to nawet wtedy gdy piszesz lub odpisujesz na e-maile z dowolnego urządzenia.

Po prostu odpisujemy z poziomu pc, laptopa czy telefonu, a następnie historię wiadomości znajdziemy w karcie danego klienta w programie. Odszukanie e-mail też nie stanowi problemu. Możemy do tego wykorzystać mechanizmy filtrowania. Działają one po treści wiadomości e-mail. Dostępna jest również opcja grupowania po dacie ostatniego kontaktu e-mailowego.

Dzięki temu natychmiast wiemy w jakiej sprawie, co i z kim pisaliśmy ostatnio i co z tego wynika. Znika potrzeba przeszukiwania programu pocztowego. Wystarczy, że otworzymy kartę klienta i od razu w zakładce E-mail znajdziemy nasze e-maile. A na liście kontaktów pogrupujemy je po ostatnim zdarzeniu e-mailowym. Dostępna jest również zbiorcza lista e-mail wraz z mechanizmami szukania, grupowania i filtrowania.

Koresponduj swobodnie, a historia e-mail sama zapisze się w karcie danego klienta, sprawy, zgłoszenia w bazie klientów.

Jak pisaliśmy wcześniej. Optima Sales CRM to następca naszego Sales Partner (14 lat doświadczeń). Tak jak w Sales Partner i wielu innych programach trudno dziś znaleźć tak pomocną i praktyczną funkcjonalność. Integracja crm z dowolnym programem e-mail to dziś wymóg.

Jak wiemy, w dzisiejszych czasach swobodna korespondencji z poziomu ulubionego programu pocztowego wraz z automatycznym zapisem w historii w programie crm usprawnia i umila pracę. Jeżeli to dobrze działa. W Optima Sales jest to sprawdzone przez wielu użytkowników.

Program crm Optima Sales został przetestowany i jest używane przez polskich użytkowników. Integracja crm z programem pocztowym w Optima Sales jest do Twojej dyspozycji. Jeżeli chcesz, to możesz sam za darmo ją wypróbować. Zapisz się na demo…?

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w Optima Sales CRM