Mechanizmy do tworzenia ofert handlowych i kalkulacji znajdują się wewnątrz OptimaSales CRM. Pomagają i ułatwiają pracę handlową.

Ofertowania w CRM służy do tworzenia, wysyłania i monitorowania ofert handlowych oraz do zarządzania nimi. Taki moduł pozwala zrobić to znacznie szybciej i skuteczniej, dzięki czemu proces sprzedaży staje się bardziej efektywny.

Łatwe tworzenie ofert wraz z właściwymi warunkami takimi jak: ilość, cena, rabat, opłaty i dostawa, a także przeglądanie i aktualizowanie wcześniej wysłanych ofert. Moduł ten jest szczególnie przydatny przy sprzedaży produktów i usług, pozwalając na szybkie i sprawne generowanie ofert.

Właśnie takie możliwości do tworzenia ofert, wycen handlowych w oparciu o własne cennik, katalogi z możliwością tworzenia indywidualnych wycen, czy to prostych, wielo-wariantowych, wielo-walutowych, a może i też w różnych językach tzw. oferty, wyceny eksportowe znajdziesz w OptimaSales CRM w jej podstawowej funkcjonalności.
Zero dodatkowych opłata.

Definicja oferty sprzedaży jest znana i nadal funkcjonuje, określa i przedstawia w przejrzysty i czytelny cenę towarów i usług wraz z rabatami. Jest to dokument dla konkretnego klienta, który zazwyczaj zawiera szczegóły dotyczące produktów i usług wraz z opisami, zdjęciami, filmami i cenami. Alternatywnie, oferty sprzedaży mogą być traktowane jako wstępny koszt lub oferta szacunkowa, która uwzględnia różne czynniki, takie jak robocizna i towary handlowe.

W narzędziu OptimaSales CRM znajdziesz łatwe do użycia mechanizmy, które pomagają zespołowi sprzedaży prościej i szybciej tworzyć różne oferty handlowe w oparciu o własne szablony. A po ich wysłaniu, od razu je monitorować by wiedzieć co dalej się z nimi dzieje. Nasze narzędzie jest skalowalne, spełnia różne wymagania, czy to co do wielkości zespołu sprzedaży czy dziennej liczby wysyłanych ofert handlowych z różnych lokalizacji geograficznych.

oferty wyceny kalkulacje w crm

Jakie główne korzyści znajdziesz w module do przygotowania ofert?

narzędzie jest dedykowane dla zespołów sprzedaży w sektorze B2B, B2C, które łatwo dostosowuje się do reguł cenowych i logiki biznesowej firmy,
przedstawiciel handlowy może łatwo tworzyć, zarządzać i szybko dostarczać klientom bezbłędne oferty, wyceny handlowe, a także formularze zamówień w oparciu własne i darmowe szablony,
osoby z działów handlowych mogą skorzystać z wbudowanych, własnych katalogów produktów i usług wraz z cenami, opisami oraz zdjęciami aby sprawniej tworzyć swoje oferty,
dostęp do znanego i przyjaznego dla użytkownika arkusza kalkulacyjnego pozwala tworzyć użytkownikowi dowolne, zyskowne wycen i oferty handlowych,
przygotowanie prostej lub wielo-wariantowej oferty wraz z jej modyfikacją jest proste, przyjemne i od razu gotowe do użycia,
podgląd, wysyłka i monitoring odbywa się wprost z programu, bez używania Worda, Excela i podpinania załączników,
do wysłanych ofert jest natychmiastowy dostęp, tuż po ich wysyłce, w karcie klienta, bez konieczności przeszukiwania różnych katalogów i folderów na komputerze,
bezproblemowa integracja z dowolnym programem pocztowym,
użycie mechanizm follow-up do wybranej grupy poprzez wysłanie spersonalizowanych zapytań do wyselekcjonowanej grupy klientów znacznie ułatwia pracę z naszymi ofertami,
monitoring kondycji sprawy i szybka jej analiza pozwala na skupienie uwagi na tych najważniejszych,
planowanie kolejnych kroków działań z wybraną sprawą, w kierunku uzyskania informacji pozwalających na zamknięcie wygraniem sprawy handlowej,
łatwiejsza i przyjemniejsza praca lokalnego bądź zadanego całego zespołu handlowego czy jego pojedynczych członków dzięki wbudowanym mechanizmom umożliwiającym tworzenie i konfigurowanie dowolnych ofert handlowych z pominięciem czysto ludzkich błędów.

A teraz trochę o możliwościach dla handlowców

Oto w jakie niezbędne i potrzebne możliwości zostanie wyposażony przedstawicielom handlowym aby mógł tworzyć i wysyłać wprost z OptimaSales swoje oferty i wyceny handlowe:

proste i łatwe, a jednocześnie praktyczne i przydatne mechanizmy do generowania prostych i wielo-wariantowych, bądź wielo-walutowych w różnych językach ofert, wycen i kalkulacji w crm,
import wraz z aktualizacją cenników produktów i usług lub ich tworzenie zgodnie z indywidualną potrzebą firmy wraz z opisami, nazwami i cenami (koszt, sprzedaży, katalogowa, promocyjna lub specjalna),
w programie został wbudowany znany i przyjazny arkusz kalkulacyjny, do tworzenia wycen poprzez edycję, dodawanie i modyfikację kolejnych pozycji wraz z cenami, wyliczaniem rabatów, marż i zysków,
tworzenie wielo-wariantowej oferty aby klient mógł wybrać pomiędzy opcją tańszą i droższą jest tak proste, a jednocześnie dające profesjonalny wynik, że każdy może to wykonać tuż po uruchomieniu programu,
dostęp do darmowej biblioteki szablonów od razu pozwala ujrzeć oferty handlowej w różnym układzie i kolorystyce wraz z twoim logo,
przed wysłaniem oferty, użytkownik może podglądać jej wygląd by ewentualnie doszlifować jej ostateczną zawartość i kształt zgodnie z potrzebą,

dla tych, którzy chcieliby stworzyć własne szablony został wbudowany zaawansowany edytor HTML, który pozwala na bardzo wiele, oznacz to, że oferty handlowe mogą wyglądać jak szata graficzna twojej strony internetowej, ograniczeniem tu jest jedynie twoja wyobraźnia i umiejętności przy tworzeniu takich szablonów, jeżeli potrzebujesz takich szablonów to możemy je wykonać dla Ciebie,
wbudowane mechanizmy pozwala, utworzoną ofertę handlową, wysłać bezpośrednio z programu, bez tworzenia jej w Word, Excel,
wysyłane oferty handlowe wraz z treścią e-maila automatycznie się zapisują w karcie klienta i sprawy,
planowanie działań z alarmem dla wybranych spraw pozwala w łatwy sposób nad nimi zapanować i nie zapomnieć o kolejnych krokach,
wyszukiwanie, filtrowanie oraz grupowanie listy spraw, ofert handlowych ułatwia ich analizowanie pod różnym kątem (komu, co, kiedy, za ile, na jakim etapie, kiedy decyzja, kto się nią opiekuje, co ma do wykonania i co już wykonał),
praca na jednej wspólnej bazie pozwala na łatwe dzielenie się i prowadzenia sprawy solo lub zespołowo.

Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które ułatwia cały proces związany z tworzeniem i zarządzaniem ofert, wycen i kalkulacji w crm, to OptimaSales może Ci w tym pomóc. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Zapraszamy.

Dodatkowo OptimaSales CRM nie wspiera tylko kawałka procesu, daje radę z całym…

W programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać bazą klientów.
Ludzie z działów: marketingu, handlowy, serwisowy oraz zamówień i faktur mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wiele osób. Tutaj cały pakiet funkcji dostępnych w OptimaSales CRM

Łatwo porównasz nasz CRM do innych i wybierzesz te najlepszy dla siebie

Świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji crm, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji.
W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z OptimaSales CRM. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Sam(a) sprawdź czy to prawda. Darmowe demo CRM czeka na Ciebie

Jeżeli zastanawiasz się czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj. Zapraszamy zainteresowanych.