Jak przypisać osobę do Innej firmy?

Gdy nasz kontakt w programie OptimaSales CRM zmienił miejsce pracy, czyli zmienił firmę, to łatwo możemy odwzorować takie zdarzenie w naszej bazie kontaktów. Wystarczy, że przypiszemy go do innej firmy.

Wraz z tą zmianą przechodzą z nim wszelkie dane: działania, historią, notatki, załączniki, e-maile by zachować ciągłość relacji.

Aby przypisać Osobę z jej danymi do innej firmy należy wykonać poniższe kroki…