Kompas inwestycji – integracja

Spis treści

Kompas inwestycji – czym jest?

Kompas Inwestycji to serwis zawierający pełną, aktualną bazę średnich i dużych inwestycji budowlanych w Polsce. Jest niesamowicie pomocny dla każdej firmy, która ma jakikolwiek związek z branżą budowlaną, ponieważ:

• Zawiera dużą liczba inwestycji, ponad 24 tys. inwestycji oraz ponad 68 tys. firm,
• Pozwala na łatwe i szybkie pokazanie najnowszych inwestycji,
• Można filtrować inwestycji pod zadane kryteria np. województwo, miasto, etap, sektor itp.,
• Zamiast tracić czas na wyszukiwanie inwestycji w różnych miejscach, można skupić się na pozyskaniu z nich nowych klientów.

Kompas Inwestycji dostarcza bardzo istotnych dla nas danych informacyjnych oraz kontaktowych o firmach biorących udział w inwestycji oraz o samej inwestycji. Jednak same dane nie wystarczą i dalej trzeba przeprowadzić szereg czynności, aby pozyskać klienta. Jeżeli są to pojedyncze inwestycje można próbować robić to ręcznie, jednak przy już kilkunastu inwestycjach, z pewnością będzie potrzebne narzędzie. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i naszych klientów, właśnie takie powstało!

Pozwól handlowcom skupić się na pozyskiwaniu klientów, zamiast na żmudnych czynnościach przepisywania danych, które można zautomatyzować!

OptimaSales, jako narzędzie do zarządzania inwestycjami pod kątem sprzedaży i usług

OptimaSales, to wszechstronny system klasy CRM w którym z łatwością poprowadzisz zaimportowane inwestycje z Kompas Inwestycji w kierunku dostarczania swoich produktów i usług w danej inwestycji. System stanie się swojego rodzaju centrum dowodzenia, w którym kompleksowo wykonasz wszystkie konieczne działania z zaangażowanymi osobami by sprawnie zarządzać wybrany tematem inwestycyjnym pod kątem dostarczenia swoich produktów i usług. 

Pełna lista funkcji crm jest dostępna tutaj, jednak najbardziej przydatne mogą okazać się:

• Segmentacja inwestycji (spraw) oraz ich delegacja odpowiednim pracownikom oraz zespołom.
• Szybkie odnalezienie kontaktu (telefonu, e-mail) do decydentów każdej z firm biorących udział w inwestycji. 
• Planowanie działań do wykonania z kalendarzem, zapis uzgodnień, historii kontaktowania się, notatek, czy istotnych załączników.
• W pełni automatyczne przyporządkowanie napisanych oraz odebranych e-maili do danej inwestycji oraz do firm i osób.
• Wygodne i szybkie przygotowanie ładnej oferty, a następnie wysłanie jej do danej firmy jednym kliknięciem. Razem z opcją śledzenia jej otworzenia.
• Przypisanie procesu postępowania sprzedażowego do inwestycji, dzięki temu handlowcy będą dokładnie wiedzieć co po kolei robić. 

Import danych do systemu OptimaSales CRM

Dedykowany mechanizm importu utworzy inwestycje i kontakty (firmy), wykryje duplikaty, przypisze kontakty do inwestycji z podziałem na role. 

Zaimportowane zostaną wszystkie dane dotyczące inwestycji oraz firmy powiązane z inwestycją razem z danymi kontaktowymi. Nawet szczególnie istotny komitet zakupowy.

Dzięki temu już z poziomu systemu, będzie można nawiązać kontakt, zrobić kampanię marketingową, czy wysłać ofertę

Import jest bardzo prosty:  wystarczy przeciągnąć i upuścić plik wyeksportowany z kompas inwestycji do okna importu, a następnie wybrać proces, jakim będzie realizowane dalsze postępowanie z inwestycją. Dodatkowo można wybrać opiekuna i zespół jakiemu zostaną przydzielone inwestycje oraz oznaczyć je odpowiednią etykietą. Oznaczenie etykietą pozwala bardzo łatwo wyfiltrować dane na listach i nadać im specjalne znaczenie. 

Funkcje importu

• Prosty bezobsługowy import metodą drag & drop (przeciągnij upuść)
• Import wszystkich danych dot. inwestycji (dane kontaktowe, szczegółowe, firmy powiązane z inwestycją)
• Możliwość przydzielenia importowanych danych dla konkretnego opiekuna i jego zespołu
• Możliwość oznaczenia etykietą importowanych inwestycji i kontaktów
• Automatyczne dopasowanie typu (klient, partner) kontaktu
• Weryfikacja pliku importu, czy jest poprawny i proces importu przebiegnie pomyślnie
• Automatycznie wykrywanie i pomijanie już istniejących (duplikatów) firm i inwestycji
• Brak limitów importowania inwestycji oraz firm

Zobacz jak wygląda proces importowania

Co należy zrobić, żeby skorzystać z narzędzia?

W celu skorzystania z narzędzia musisz mieć aktywną usługę OptimaSales CRM, jeżeli jej nie masz zapraszamy do kontaktu lub zapisania się na darmowy test. Dodatkowo należy mieć również aktywną subskrypcję w serwisie kompas inwestycji