Kosz w OptimaSales CRM to łatwy i szybki sposób na przywrócenie skasowanego obiektu. Aby to wykonać należy najpierw sprawdzić czy posiadamy włączone odpowiednie uprawnienia w programie.
Poniżej na rzucie ekranowym jest pokazane miejsce jak to sprawdzić.
Jeże uprawnienia pozwalają na to można przejść dalej do czynności przywracania obiektu z kosza. Natomiast jeżeli nie posiadamy takich uprawnień należy skontaktować się z osobą w swojej firmie, która posiada takie uprawnienia z prośbą o przywrócenie danego obiektu.
Aby przywrócić np. kontakt z kosza należy przejść na listę kontaktów. Następnie włączyć wyświetlanie zawartości kosza. Robimy to poprzez zaznaczenie na drzewie filtrów Inne -> Kosz, po czym klikamy Zastosuj filtr.
Na liście pokaże się usunięty kontakt. Należy go zaznaczyć, podświetlić, pocz tym wybrać opcję Przywróć z kosza i zatwierdzić. Usunięty kontakt wraca na listę kontaktów z kosza. Dalej możemy z nim pracować.
Podobnie możemy to wykonać z innymi obiektami w programie. Mamy tu na myśli:
kontakty (osoby i firmy), działania, historia, notatki, sprawy, produkty handlowe, zgłoszenia, produkty serwisowe, zamówienia, faktury, wydatki, szkolenia.
Aby to wykonać należy przejść na odpowiednią listę i wykonać podobne kroki, jak powyżej, w przypadku przywracania kontaktu z kosza.
Z kosza można również usunąć dane bezpowrotnie. Do tego służy inna opcja, którą po zaznaczeniu obiektu możemy wybrać. Jest to opcje Usuń gdy już jesteśmy na liście danych w koszu.
Uwaga: Jeżeli kontakt znajduje się w koszu, to przy tworzeniu podobnego program powiadomi o duplikacie. Nie pozwoli utworzyć nowego kontaktu o tych samych danych. Należy usunąć kontakt z kosza lub go przywrócić.
