marzec, 2024

Baza wiedzy, E-mail, Integracja z programami pocztowymi, FAQ (często zadawane pytania)
1
Synchronizacja skrzynki e‑mail z OptimaSales CRM

1. Wprowadzenie

Synchronizacja skrzynki e‑mail IMAP z OptimaSales CRM umożliwia automatyczne pobieranie wiadomości z Twojego konta pocztowego do systemu. Dzięki temu wszystkie e‑maile związane z klientami, leadami i procesami sprzedażowymi znajdują się w jednym miejscu.

W tym dokumencie opisano zasady działania pełnej synchronizacji, wymagania techniczne oraz zalecenia dotyczące konfiguracji komputera, aby proces przebiegał bez przerwań.

2. Pełna synchronizacja – jak działa

Pełna synchronizacja to proces pobierania całej historii wiadomości e‑mail (z wskazanych folderów) z Twojej skrzynki pocztowej. W zależności od liczby wiadomości może to potrwać od kilku minut do kilku godzin.

2.1. Blokada interfejsu w przeglądarce

Po uruchomieniu pełnej synchronizacji:

  • interfejs OptimaSales CRM w przeglądarce, w której uruchomiono proces, zostaje tymczasowo zablokowany,
  • blokada trwa do momentu zakończenia synchronizacji,
  • blokada dotyczy tylko tej jednej przeglądarki.


2.2. Praca w innej przeglądarce

W czasie trwania synchronizacji możesz nadal pracować w systemie, pod warunkiem że:

  • zalogujesz się na to samo konto użytkownika,
  • użyjesz innej przeglądarki, np.:
    • Chrome → synchronizacja,
    • Firefox → praca w systemie,
    • Edge → praca w systemie.

Oznacza to, że synchronizacja nie blokuje Twojej pracy – blokuje jedynie okno, w którym została uruchomiona.

3. Zapobieganie przerwaniu synchronizacji

Pełna synchronizacja może obejmować nawet kilka tysięcy wiadomości. Aby proces zakończył się poprawnie, należy zadbać o to, by komputer nie przeszedł w stan uśpienia.

3.1. Dlaczego to ważne?

Jeśli komputer:

  • przejdzie w tryb uśpienia,
  • zostanie zamknięty,
  • utraci zasilanie,

proces synchronizacji zostanie przerwany i będzie trzeba uruchomić go ponownie.

3.2. Zalecane ustawienia zarządzania energią

Aby uniknąć przerwania synchronizacji:

  • ustaw tryb zasilania „nigdy nie usypiaj komputera” zarówno dla pracy na baterii, jak i pracy na zasilaniu sieciowym,
  • upewnij się, że:
    • ekran może się wygasić, ale komputer nie może przejść w stan uśpienia,
    • laptop jest podłączony do zasilania podczas synchronizacji.

Pomocnicze video: https://youtube.com/shorts/6AdcGfqc0Eo?si=YoNKvgUn5pVJFdwL

🟦 Windows 10 – krok po kroku

  1. Kliknij Start
  2. Wejdź w Ustawienia
  3. Wybierz System
  4. Przejdź do zakładki Zasilanie i uśpienie
  5. Ustaw:
    • Ekran → dowolnie (może się wygasić)
    • Uśpienie (na baterii) → Nigdy
    • Uśpienie (podłączony do zasilania) → Nigdy
  6. Jeśli chcesz mieć pewność, że system nie wymusi oszczędzania energii:
    • Kliknij Dodatkowe ustawienia zasilania (po prawej stronie)
    • Wybierz plan Wysoka wydajność lub Zrównoważony
    • Kliknij Zmień ustawienia planu
    • Ustaw Uśpij komputer → Nigdy dla obu trybów

🟦 Windows 11 – krok po kroku

  1. Kliknij Start
  2. Wejdź w Ustawienia
  3. Wybierz System
  4. Przejdź do Zasilanie i bateria
  5. Rozwiń sekcję Ekran i uśpienie
  6. Ustaw:
    • Wyłącz ekran po → dowolnie
    • Uśpij urządzenie po (na baterii) → Nigdy
    • Uśpij urządzenie po (podłączone do zasilania) → Nigdy

3.3. Rekomendacja

Najbezpieczniej jest ustawić (na czas synchronizacji):

  • Uśpienie: Nigdy (bateria)
  • Uśpienie: Nigdy (zasilanie sieciowe)

Dzięki temu nawet duża synchronizacja obejmująca kilka tysięcy wiadomości zakończy się bez przerwań.

4. Podsumowanie

  • Pełna synchronizacja blokuje OptimaSales CRM tylko w tej przeglądarce, w której została uruchomiona.
  • Możesz pracować równolegle w innej przeglądarce.
  • Aby uniknąć przerwania synchronizacji, ustaw komputer tak, aby nigdy nie przechodził w stan uśpienia.
  • Przy dużej liczbie wiadomości proces może potrwać dłużej – odpowiednie ustawienia zasilania są kluczowe.




Powiązane dokumenty:
Konto pocztowe IMAP w OptimaSales CRM wraz z automatycznym zapisem e-mail
Jak ustawić w OptimaSales CRM autoryzację Oauth2 dla MS Outlook 365?
Integracja z Gmail Oauth2 poprzez Google Cloud APIs

30 marca 2024
crm dla przedstawiciela handlowego oferującego okna i drzwi
Blog, Przypadki użycia
160
5 typowych problemy klientów w branży handlowej zajmującej się sprzedażą okien i drzwi, w której pracują przedstawiciele handlowi?

W branży handlowej zajmującej się sprzedażą okien i drzwi, przedstawiciele handlowi często napotykają na kilka typowych problemów klientów:

  1. Cena i Koszty: Klienci często martwią się o wysokie koszty zakupu i instalacji okien oraz drzwi. Poszukują najlepszej jakości w przystępnej cenie.
  2. Jakość i Trwałość: Klienci chcą mieć pewność, że produkty, które kupują, są trwałe i wysokiej jakości. Obawy dotyczące trwałości materiałów i gwarancji są powszechne.
  3. Efektywność Energetyczna: Wzrost świadomości ekologicznej sprawia, że klienci coraz częściej pytają o efektywność energetyczną okien i drzwi. Chcą wiedzieć, jak produkty mogą pomóc w obniżeniu kosztów ogrzewania i chłodzenia.
  4. Estetyka i Personalizacja: Klienci często poszukują produktów, które będą pasować do stylu ich domu. Chcą mieć możliwość personalizacji, aby okna i drzwi spełniały ich indywidualne wymagania estetyczne.
  5. Czas Realizacji: Szybkość realizacji zamówienia i instalacji jest kluczowa. Klienci często narzekają na długie terminy oczekiwania na dostawę i montaż.
  6. Obsługa Klienta: Jakość obsługi klienta, w tym komunikacja i wsparcie po sprzedaży, jest bardzo ważna. Klienci oczekują szybkiej i profesjonalnej pomocy w przypadku problemów lub pytań.

CRM branża okien i drzwi. Przedstawiciel handlowy z tej branży możesz uzyskać wsparcie w powyższych obszarach:

  1. Cena i Koszty: OptimaSales CRM umożliwia tworzenie i zarządzanie ofertami oraz fakturami w jednym miejscu. Dzięki temu przedstawiciele handlowi mogą szybko i efektywnie przygotowywać oferty cenowe, co może pomóc w negocjacjach z klientami.
  2. Jakość i Trwałość: CRM pozwala na śledzenie historii interakcji z klientami oraz zarządzanie reklamacjami i serwisem. Dzięki temu można szybko reagować na problemy związane z jakością produktów i zapewnić klientom wsparcie po sprzedaży.
  3. Efektywność Energetyczna: OptimaSales CRM może pomóc w edukacji klientów na temat efektywności energetycznej produktów poprzez dostarczanie im odpowiednich materiałów marketingowych i informacji. Można również śledzić, które produkty cieszą się największym zainteresowaniem w kontekście efektywności energetycznej.
  4. Estetyka i Personalizacja: CRM umożliwia zarządzanie danymi klientów, w tym ich preferencjami dotyczącymi estetyki i personalizacji. Dzięki temu przedstawiciele handlowi mogą lepiej dopasować oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
  5. Czas Realizacji: System CRM pozwala na monitorowanie statusu zamówień i terminów realizacji. Dzięki temu przedstawiciele handlowi mogą informować klientów na bieżąco o postępach w realizacji ich zamówień, co zwiększa zaufanie i satysfakcję klientów.
  6. Obsługa Klienta: OptimaSales CRM oferuje narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, w tym przypomnienia o follow-upach i automatyczne powiadomienia. To pomaga przedstawicielom handlowym utrzymywać regularny kontakt z klientami i szybko reagować na ich potrzeby.

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o konkretnej funkcji OptimaSales CRM?

Jeżeli tak, to zapisz się na wspólne poznanie demo, w ciągu 20 minut wspólnie sprawdzimy czy jest szansa, że rozwiązanie może Ci pomóc.

A może chcesz się więcej dowiedzieć, przeczytaj o:
1. Cena oprogramowania
2. CRM dla firmy usługowej
3. Jak nasz CRM może dostosować się do Twojej firmy?

20 marca 2024