Jak usunąć załączniki z działań, historii, notatek oraz e-mail, pojedynczo lub masowo w OptimaSales CRM?

Usuwanie załączników z różnych elementów w OptimaSales CRM może pomóc w zarządzaniu przestrzenią dyskową na swoim koncie oraz utrzymaniu porządku w systemie. Poniżej znajdziesz kroki, jak to zrobić dla wybranego typu:

Usuwanie załączników z Działań

1. Przejdź do listy Działania.
2. Zaznacz Działanie, z którego chcesz usunąć załącznik.
3. Kliknij na typ, temat lub ikonę załącznik w działaniu, który chcesz usunąć.
   
   

4. Otwory się okno i w nim w zakładce Załączniki oznacz załącznik do usunięcia i kliknij na ikonę Kosza oraz zatwierdź.

Podobnie możesz postąpić ale tym razem zaznaczając wiele Działań z załącznikami aby usunąć z nich załączniki:

1. Będąc na liście działań użyj filtra Z załącznikami, na liście pojawią się Działania, które posiadają załączniki.
2. Następnie włącz kolumnę Rozm. zał. i posortuj po niej.
3. W kolejnym kroku zaznacz wybrane działania używając Shift lub Ctrl+myszka albo całą listę poprzez opcję Zaznacz wszystkie w dolnej cześć listy.
   
   

4. Gdy już jesteś gotowy wybierz opcję Usuń załączniki z działań, która jest dostępna po ikoną trzech kropek i zatwierdź.

 

 

Usuwanie załączników z Historii

1. Przejdź do listy Historia.
2. Zaznacz Historię, z której chcesz usunąć załącznik.
3. Kliknij na typ, temat lub ikonę załącznik w historii, który chcesz usunąć.
   
   

4. Otwory się okno i w nim, w zakładce Załączniki oznacz załącznik do usunięcia i kliknij na ikonę Kosza oraz zatwierdź.

Podobnie możesz postąpić ale tym razem zaznaczając wiele Historii z załącznikami aby usunąć z nich załączniki:

1. Będąc na liście historii użyj filtra Z załącznikami, na liście pojawią się Historie, które posiadają załączniki.
2. Następnie włącz kolumnę Rozm. zał. i posortuj po niej.
3. W kolejnym kroku zaznacz wybrane Historie używając Shift lub Ctrl+myszka albo całą listę poprzez opcję Zaznacz wszystkie w dolnej cześć listy.
   
   

4. Gdy już jesteś gotowy wybierz opcję Usuń załączniki z Historii i notatek, która jest dostępna po ikoną trzech kropek i zatwierdź.

Usuwanie załączników z Notatek

1. Przejdź do listy Historia, bo tam znajdują się również Notatki.
2. Zaznacz typ Notatki na drzewie filtrów w grupie Typ aby wyświetlić Notatki na liście.
3. Zaznacz notatkę, z której chcesz usunąć załącznik.
4. Kliknij na typ, temat lub ikonę załącznik w notatce, który chcesz usunąć.
   
   

4. Otwory się okno i w nim, w zakładce Załączniki oznacz załącznik do usunięcia i kliknij na ikonę Kosza oraz zatwierdź.

 

Podobnie możesz postąpić ale tym razem zaznaczając wiele Notatek z załącznikami aby usunąć z nich załączniki:

1. Będąc na liście historii użyj filtra typ Notatki i Z załącznikami, na liście pojawią się notatki które posiadają załączniki
2. Następnie włącz kolumnę Rozm. zał. i posortuj po niej.
3. W kolejnym kroku zaznacz wybrane działania używając Shift lub Ctrl+myszka albo całą listę poprzez opcję Zaznacz wszystkie w dolnej cześć listy.
   
   

4. Gdy już jesteś gotowy wybierz opcję Usuń załączniki z notatek, która jest dostępna po ikoną trzech kropek i zatwierdź.

Usuwanie załączników z E-maili

1. Przejdź do listy E-maili.
2. Zaznacz E-mail, z którego chcesz usunąć załącznik.
3. Kliknij na typ, temat lub ikonę załącznik E-mail’a, który chcesz usunąć.
   
   

4. Otwory się okno i w nim, w zakładce Załączniki oznacz załącznik do usunięcia i kliknij na ikonę Kosza oraz zatwierdź.

Podobnie możesz postąpić ale tym razem zaznaczając wiele E-maili z załącznikami aby usunąć z nich załączniki:

1. Będąc na liście historii użyj filtra Z załącznikami, na liście pojawią się działania które posiadają załączniki
2. Następnie włącz kolumnę Rozm. zał. i posortuj po niej.
3. W kolejnym kroku zaznacz wybrane działania używając Shift lub Ctrl+myszka albo całą listę poprzez opcję Zaznacz wszystkie w dolnej cześć listy.
   
   

4. Gdy już jesteś gotowy wybierz opcję Usuń załączniki w E-mailach, która jest dostępna po ikoną trzech kropek i zatwierdź.

 

Uwaga:

1. Uprawnienia do usuwania załączników:
Aby usunąć załączniki z działań, historii, notatek oraz e-maili, musisz mieć odpowiednie uprawnienia. Sprawdź, czy masz włączone uprawnienie do edycji dla tych obiektów, ponieważ nie każdy użytkownik może to zrobić.

2. Opcja masowego usuwania załączników:
Ta opcja jest aktywna tylko dla obiektów, które posiadają załączniki. Jeśli obiekt nie ma załączników, opcja ta będzie niedostępna. Upewnij się, że nie zaznaczasz jednocześnie obiektów z załącznikami i bez nich, ponieważ w takim przypadku opcja masowego usuwania również nie będzie aktywna.