Gdy problem widzi handlowiec – a firma słucha
CRM dla firmy to dziś nie tylko „baza klientów”. To system, który może zmienić sposób działania całej organizacji. Przekonał się o tym Jacek – handlowiec pracujący w firmie oferującej produkty i usługi dla klientów B2B. Na co dzień zmagał się z rozproszonymi informacjami o klientach, ręcznym przygotowywaniem ofert w Wordzie i Excelu i brakiem dostępu do historii kontaktów.
Zauważył, że te problemy mają realne przełożenie na wyniki: firma działa wolniej, wygląda mniej profesjonalnie i nie nadąża za konkurencją. Jako członek zespołu sprzedaży, Jacek postanowił zareagować – i zgłosił swoje obserwacje przełożonym.
Gdzie tkwił największy problem?
W codziennej pracy Jacka powtarzały się te same trudności:
- brak jednego miejsca z pełną historią kontaktów z klientami,
- rozproszone notatki i dokumenty – często zapisane lokalnie lub zgubione w e-mailach,
- tworzenie ofert w Wordzie i Excelu – co zabierało czas i groziło pomyłkami,
- brak płynnej komunikacji między działem sprzedaży, obsługi i marketingu.
Firma wdraża CRM – nie tylko dla handlowców
Po rozmowach i analizie potrzeb, zarząd zdecydował się na wdrożenie CRM dla firmy, który:
- centralizuje wszystkie dane o klientach, kontaktach i dokumentach,
- integruje działania różnych działów w jednym miejscu,
- pozwala tworzyć multimedialne oferty – z opisami, zdjęciami, linkami do materiałów,
- umożliwia wysyłkę ofert z poziomu CRM i śledzenie ich otwarcia,
- zapewnia dostęp do raportów sprzedażowych w czasie rzeczywistym – bez potrzeby ręcznego zbierania danych.
Efekty wdrożenia CRM w firmie
Po wdrożeniu CRM, Jacek i jego zespół zauważają konkretne korzyści:
- handlowcy działali szybciej – dzięki pełnemu dostępowi do historii klientów,
- oferty były gotowe w kilka minut, spójne i estetyczne,
- zarząd zyskał bieżący wgląd w kluczowe dane sprzedażowe,
- współpraca między działami stała się płynna i przewidywalna,
- firma zaczęła wyróżniać się na tle konkurencji – szybkością, jakością obsługi i profesjonalizmem.
To wszystko przełożyło się na większą efektywność i lepszy wizerunek u klientów. Firma zyskała realną przewagę nad konkurencją.
Zanim konkurencja Cię wyprzedzi – sprawdź, czy CRM się opłaci
Jeśli czujesz, że Twoja firma działa zbyt wolno, a informacje o klientach i ofertach są rozproszone – może nadszedł czas na zmianę.
Sprawdź, czy wdrożenie CRM dla firmy się opłaci w Twoim przypadku – skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora:
Kalkulator opłacalności wdrożenia CRM
Podsumowanie: CRM dla firmy to nie koszt – to inwestycja
Wdrożenie CRM dla firmy może być impulsem, który zmienia całą organizację – przyspiesza sprzedaż, poprawia jakość obsługi i wspiera rozwój. Tak jak w przypadku Jacka, czasem wystarczy jedna osoba, która zauważy problem i zaproponuje zmianę.
Po zapisaniu się dostępne jest również darmowe demo, bez zobowiązań. Demo działa przez 10-dni. Zapraszamy spróbować, jazda testowa nikomu nie zaszkodziła, a może pomóc 🙂
Jak odzyskać dostęp do konta i kiedy potrzebna jest pomoc usługodawcy
Reset hasła – kiedy możliwy jest samodzielnie?
Jeśli użytkownik zapomniał hasła do swojego konta w systemie OptimaSales CRM, może skorzystać z funkcji resetowania hasła przez e-mail – ale tylko w przypadku, gdy w systemie zostało wcześniej skonfigurowane konto SMTP dla wysyłki powiadomień.
Co musi być skonfigurowane?
- W programie musi być aktywne konto SMTP dla wysyłki powiadomień (na e-mail)
Jeśli ten warunek jest spełniony, użytkownik może skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła” dostępnej na ekranie logowania. System wyśle wiadomość z instrukcją resetu na przypisany adres e-mail.

Ważne: zanim użyjesz tej opcji spróbuj wykonać odświeżenie w przeglądarce, tutaj dokument który o tym mówi.
Podmiot odpowiedzialny: OptimaSales
Zakres: przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi OptimaSales CRM
1. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest określenie zasad reagowania na incydenty związane z naruszeniem ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz zapewnienie szybkiego podjęcia działań naprawczych i minimalizacji ryzyka.
2. Definicja incydentu
Za incydent uznaje się wszelkie zdarzenia naruszające bezpieczeństwo danych, w szczególności:
- nieuprawniony dostęp do danych,
- ujawnienie danych osobom trzecim,
- utrata danych,
- niewłaściwe przetwarzanie (np. poza celem, niezgodnie z instrukcjami administratora),
- podejrzenie włamania do systemu.
3. Identyfikacja i klasyfikacja
Każdy incydent jest identyfikowany przez właściciela firmy, klienta, użytkownika lub partnera technicznego (np. dostawcę infrastruktury). Po wykryciu incydentu należy niezwłocznie:
- określić typ danych objętych incydentem (zwykłe / szczególne),
- ocenić liczbę osób dotkniętych incydentem,
- oszacować potencjalne skutki.
4. Zgłoszenie do UODO
Jeśli incydent może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych:
- musi zostać zgłoszony do Prezesa UODO w ciągu 72 godzin od jego wykrycia,
- zgłoszenie powinno zawierać:
- opis incydentu,
- dane kontaktowe podmiotu,
- ocenę skutków oraz środki naprawcze.
5. Powiadomienie osoby, której dane dotyczą
Jeśli ryzyko jest wysokie:
- należy poinformować osoby, których dane dotyczą, prostym i zrozumiałym językiem,
- wskazać: rodzaj danych, charakter zagrożenia, podjęte środki naprawcze i kontakt z usługodawcą.
6. Działania naprawcze
Usługodawca podejmuje działania techniczne lub organizacyjne, m.in.:
- blokada dostępu,
- zmiana haseł,
- przywrócenie danych z backupu,
- zgłoszenie dostawcy infrastruktury,
- aktualizacja zabezpieczeń.
7. Dokumentacja
Każdy incydent jest dokumentowany w formie:
- Rejestru incydentów (wewnętrzny wykaz),
- Raportu incydentu – z datą, opisem, działaniami i oceną skutków.
8. Zapobieganie powtórzeniu
Po zakończeniu działań usługodawca dokonuje:
- przeglądu przyczyn zdarzenia,
- aktualizacji procedur technicznych (np. zmiany konfiguracji),
- edukacji użytkowników lub zespołu,
- weryfikacji dostawców usług hostingowych i backupowych.
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:
e-mail: info@optimasales.pl, tel. kom.: 604 106 206