Lista działań w crm jakim jest Optima Sales to zestaw przydatnych i praktycznych funkcji do codziennego zarządzania zadaniami.

Dodatkowo można na niej pracować indywidualnie lub zespołowo. Jest ona zintegrowania z kalendarzem. A to z kolei pozwala na szybki i łatwy wgląd w działania i ich monitoring z różnej perspektywy.

To znaczy, że z poziomu listy działań czy kalendarza użytkownicy mogą: planować, zakańczać i delegować czynności wraz z przypomnieniem na ekranie lub na e-maila. Lista zapewnia pełny przegląd działań wraz z ich grupowaniem, filtrowaniem i sortowaniem pod różnym kątem.

Oto przykładowe możliwości listy działań, z których korzystają użytkownicy Optima Sales CRM:

wyświetlanie zawartości listy pod kątem kto co ma zaplanowane, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych przydatnych filtrów,
wykonywanie wszystkich niezbędnych i oczywistych funkcji jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie czynności,
planowanie następnego krok dla siebie lub komuś, po zakończeniu aktualnego działania,
ustawianie, dla wybranych działań, przypomnienia (alarmu), które pojawi się na ekranie lub zostanie wysłane e-mailem do użytkownika,
dostęp do wielu praktycznych filtrów, aby wyłowić te działania nad którymi chcemy pracować,
sprawdzić zaległe, delegowane działania dla sobie i innych,
uzyskać szybki podgląd szczegółów wraz z przejście do wybranego Kontaktu, Sprawy, Zgłoszenia, Kampanii, Historii lub Kalendarza,
kojarzyć działania z innymi obiektami w programie tj. kontaktami, sprawami, zgłoszeniami, produktami serwisowymi, umowami, kampaniami,
dostosować widok listy do własnych potrzeb, uzyskujemy to, poprzez pokazywanie i ukrywanie kolumn, grupowanie, filtrowanie, a następnie zapis takiego układu danych pod własną nazwą,
tworzyć własne typy działań (słowniki w ustawieniach) wraz z ich statusami aby lepiej pasowały do specyfiki firmy,
z poziomu listy działań inicjować połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym korzystając z technologii bluetooth

Nie wiemy czy lista działań zintegrowana z kalendarze oraz skojarzona z osobami, sprawami nad którymi pracujesz może Ci ułatwić pracę. Natomiast wiemy, że sam możesz to wypróbować testując nasz system crm. Zapisz się na darmowe demo…

Dla przykładu:
Korzystając z odnośników umieszczonych na liście uzyskujemy ciekawe efekty, które są przydatne w codziennej pracy.
A więc, klikając na odnośniku Osoby zostaniemy przeniesieni do jej kartoteki, czyli do Osoby z którą została zaplanowane działanie.

Dzięki tej funkcji, tuż przed wykonaniem telefonu, można łatwo i szybko uzyskać dostęp do szczegółów na temat relacji z daną osobą.

Powyższa lista działań w Optima Sales CRM została przetestowana przez polskich, i nie tylko, użytkowników. Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować. Zapisz się na darmowe demo…?

A tutaj… pełna lista dostępnych funkcji w Optima Sales CRM.