4 kroki i po sprawie…
1. Wyeksportuj plik z danymi kontaktowymi z obecnego systemu używając funkcji eksport w formacie *.csv (rozdzielony przecinkami) lub xls.
Zalecamy przejść do listy kontaktów, nie firm. Będąc na liście kontaktów zdecyduj, które dane chcesz importować. Użyj do tego funkcji wył./wł. kolumny na liście.
Te kolumny, które zostawisz zostaną uwzględnione w eksporcie. Możesz również ułożyć kolejność kolumn.
Pola obowiązkowe w Optimie Sales przy imporcie kontaktów to:
a) Importowanie samych kontaktów, bez firm
Imię, nazwisko, e-mail lub tel. komórkowy
np.: Jan Kowalski, jk@test.pl lub 500 120 220
b) Importowanie samych firm
nazwa firmy, e-mail
np.: ABC sp. z o.o., info@abc.pl
c) Importowanie kompletnych danych czyli osoby z firm
Imię, nazwisko, nazwa firmy, e-mail osoby lub tel. komórkowy, e-mail firmy
np.: Jan Kowalski, ABC sp. z o.o., jk@abc.pl lub 500 120 220, info@abc.pl
A teraz zamień widzę o tym w działania. Więcej szczegółów poniżej…
