Jak dodać załącznik w różnych miejscach w programie?

W programie Optima Sales możemy dołączać załącznik lub załączniki, czyli pliki w różnych formatach wraz z prezentacją danego formatu pliku odpowiednią ikoną.

Następnie możemy je kojarzyć z naszymi danymi w bazie klientów. Załączniki plików mogą być przypisane do: planowanych działań, zapisanych historii lub notatek, wiadomości e-mail, produktów handlowych, produktów serwisowych, umów serwisowych.

Poniżej prezentujemy przykłady dodawania załącznika lub załączników do wybranego obszaru w związku z danym klientem, sprawą, zgłoszeniem, umową…