Kalendarz online wszyscy znamy, dlatego od razu z niego umiemy korzystać. Tak właśnie jest i z kalendarzem on-line w crm OptimaSales. Kalendarz połączony jest z bazą klientów i historią wszelkich kontaktów.

Dzięki temu szybko, bez zwłoki, można rozpocząć swoją pracę. Bez większego zastanowienia można zaplanować spotkanie lub delegować działanie innym członkom zespołu. W programie znajdują się: kalendarz dzienny, tygodniowy i miesięczny. Z poziomu tej różnej perspektywy czasowej możemy szybko i łatwo przeglądać, planować, zakańczać, usuwać i filtrować własne lub zespołu działania.

Dodatkowo do każdego członka zespołu przyporządkowany został inny kolor w celu lepszej orientacji w zadaniach danego użytkownika. Dzięki temu natychmiast widzimy jak obłożony jest kalendarz online poszczególnych osób w naszej firmie.

Z kalendarza w OptimaSales CRM korzystają użytkownicy, którzy potrzebują:

wyświetlać zawartości kalendarza pod różnym kątem: użytkowników, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych,
łatwego przechodzenia do kart klientów, sprawa by zorientować się w szczegółach relacji handlowych,
wykonywać wszystkie niezbędne i oczywiste funkcje takie jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie działań,
od razu planować następny krok, po zakończeniu obecnego działania,
ustawiać alarmy na ekranie lub na e-maila dla wybranych działań,
sprawdzać zaległe, delegowane dla nich i przeze nich działania,
mieć szybki podgląd szczegółów oraz możliwość przemieszczania się do wybranego Kontaktu, Sprawy, Kampanii, Historii i Kalendarzy,
kojarzenie działań z innymi obiektami w programie takimi jak: kontakty (klienci, partnerzy, dostawcy), sprawami (etapami), kampaniami,
dostosowanie widoku listy działań, historii i kalendarza do własnych potrzeb dzięki wielopoziomowym mechanizmom filtrowania, a następnie zapisie tego układu danych pod własną nazwą,
z poziomu listy działań inicjowania połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym poprzez technologię bluetooth

Nie wiemy czy któryś z obszarów w zakresie kalendarza również i Ciebie dotyczy? Sam możesz się o tym przekonać testując Demo

Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich, i nie tylko, użytkowników.
Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować. Zapisz się na demo…?

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM