Jak przejść do zbiorczej listy historii i notatek?

Lista historii i notatek służy do zarządzania całą historią relacji zarejestrowaną w programie. Lista wyposażona jest w mechanizmy filtrów ułatwiające zarządzanie zawartością. Nad listą dostępne są praktyczne funkcje np. grupowanie, szukanie tekstowe, a obok na drzewie dostępne są przydatne filtry, które służą do wielopoziomowego filtrowania jej zawartość.
Natomiast w menu (po prawej w górnym rogu listy) są dostępne, predefiniowane mechanizmy grupowania. Można również tworzyć własne widoki danych.

W pierwszym kroku przechodzimy do zakładki Działania, następnie po prawej stronie jest ikona historii, po kliknięciu w ikonę otworzy się zbiorczą lista historii działań i notatek

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...