Jak przypisać osobę do firmy?

Gdy nasz kontakt w programie OptimaSales CRM został wprowadzony jako osoba bez firmy.
A po jakimś czasie okazuje się, że jednak posiada firmę, to wówczas taką osobę możemy przypisać do jego firmy wraz z jego danymi, które już posiadamy. Nic nie tracimy.

Aby można było to wykonać należy najpierw utworzyć jego nową firmę, firmę tego naszego kontaktu, a następnie podłączyć Osobę do tej właśnie utworzonej jego firmy.

Poniżej prezentujemy krok po kroku jak to wykonać…