Jak zaplanować działanie ze sprawą handlową?

W programie Optima Sales możemy planować różne typy działań oraz je powiązać z wybraną sprawą. Wówczas zaplanowane działania zobaczymy na liście działań, w kanalarzu i karcie kontaktu.

Działanie ze sprawą możemy zaplanować z 3 różnych miejsc, czyli:

1. Z poziomu listy sprawy – przechodzimy na listę spraw, a tam od razu zaznaczamy na liście interesującą nas sprawę lub ją wyszukujemy przy pomocy ikony „lupa” (po prawej stronie) wpisując jej numer, nazwę, klienta itd.

Na liście spraw pojawią się odpowiedni wyniki wyszukania. Po zaznaczeniu sprawy, wybieramy z menu opcję Zaplanuj działanie, uzupełniamy dane i zatwierdzamy. Zgodnie z poniższym rzutem ekranowy…