Jak zapisać historię po kontakcie z klientem i zaplanować następny krok?

Dzięki tej funkcjonalności możesz rejestrować informację z zakończonych działań oraz zapisywać notatki z przychodzących „kontaktów”. To pozwala budować całą historię kontaktu z naszymi klientami oraz mieć do niej szybki dostęp w razie potrzeby. Prostsze też stają się follow-up’y tak często występujące w działaniach handlowych.

Aby zarejestrować historię z wykonanego działania handlowego przechodzimy albo na listę kontaktów albo do wybranej karty kontaktu albo udajemy się na listę historii. Poniżej prezentujemy jak to wykonać na poszczególnych rzutach ekranowych…