03 kw. 2019

Jak lista działań w crm ułatwia pracę handlową?

Lista działań w crm

Lista działań w crm jakim jest OptimaSales to zestaw przydatnych i praktycznych funkcji do codziennego zarządzania zadaniami.
Dodatkowo można na niej pracować indywidualnie lub zespołowo. Jest ona zintegrowania z kalendarzem. A to z kolei pozwala na szybki i łatwy wgląd w działania i ich monitoring z różnej perspektywy.

To znaczy, że z poziomu listy działań czy kalendarza użytkownicy mogą: planować, zakańczać i delegować czynności wraz z przypomnieniem na ekranie lub na e-maila. Lista zapewnia pełny przegląd działań wraz z ich grupowaniem, filtrowaniem i sortowaniem pod różnym kątem.

Oto przykładowe możliwości listy działań, z których korzystają użytkownicy OptimaSales CRM:

  • wyświetlanie zawartości listy pod kątem kto co ma zaplanowane, typu działań, priorytetu i daty i wielu innych przydatnych filtrów,
  • wykonywanie wszystkich niezbędnych i oczywistych funkcji jak: edytowanie, zakańczanie, delegowanie i kasowanie czynności,
  • planowanie następnego krok dla siebie lub komuś, po zakończeniu aktualnego działania,
  • ustawianie, dla wybranych działań, przypomnienia (alarmu), które pojawi się na ekranie lub zostanie wysłane e-mailem do użytkownika,
  • dostęp do wielu praktycznych filtrów, aby wyłowić te działania nad którymi chcemy pracować,
  • sprawdzić zaległe, delegowane działania dla sobie i innych,
  • uzyskać szybki podgląd szczegółów wraz z przejście do wybranego Kontaktu, Sprawy, Zgłoszenia, Kampanii, Historii lub Kalendarza,
  • kojarzyć działania z innymi obiektami w programie tj. kontaktami, sprawami, zgłoszeniami, produktami serwisowymi, umowami, kampaniami,
  • dostosować widok listy do własnych potrzeb, uzyskujemy to, poprzez pokazywanie i ukrywanie kolumn, grupowanie, filtrowanie, a następnie zapis takiego układu danych pod własną nazwą,
  • tworzyć własne typy działań (słowniki w ustawieniach) wraz z ich statusami aby lepiej pasowały do specyfiki firmy,
  • z poziomu listy działań inicjować połączeń telefonicznych z wybranym kontaktem poprzez integrację z komunikatorem skype lub telefonem komórkowym korzystając z technologii bluetooth

    Nie wiemy czy lista działań zintegrowana z kalendarze oraz skojarzona z osobami, sprawami nad którymi pracujesz może Ci ułatwić pracę. Natomiast wiemy, że sam możesz to wypróbować testując nasz system crm. Zapisz się na darmowe demo…

    Dla przykładu:
    Korzystając z odnośników umieszczonych na liście uzyskujemy ciekawe efekty, które są przydatne w codziennej pracy.
    A więc, klikając na odnośniku Osoby zostaniemy przeniesieni do jej kartoteki, czyli do Osoby z którą została zaplanowane działanie.
    Dzięki tej funkcji, tuż przed wykonaniem telefonu, można łatwo i szybko uzyskać dostęp do szczegółów na temat relacji z daną osobą.


    lista działań w crm wraz z grupowaniem

    Powyższa lista działań w crm jakim OptimaSales została przetestowana przez polskich, i nie tylko, użytkowników. Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować. Zapisz się na darmowe demo…?

    A tutaj… pełna lista dostępnych funkcji w OptimaSales.