Jedną z najbardziej pożądanych przez handlowców i menadżerów sprzedaży jest raportowanie w crm. Do tego właśnie służy pulpit (dashboard). Chodzi im o takie raportowanie, które nie zabierają zbyt wiele czasu. A jednocześnie przy jego pomocy uzyskują realny obraz 360 pracy z klientami dla wybranego opiekuna i zespołu.

A wszystko po to, by trafnie ocenić skuteczność działań handlowych podczas prowadzonych procesów sprzedażowych. Analizy, zestawienia generują się z automatu, na podstawie danych zebranych w Optima Sales CRM.


Dlatego analiza, wnioskowanie i prognozowanie przy pomocy Pulpitów jest łatwiejsza. Pulpit (Dashboard) to moduł czy to dla menadżer czy opiekun który na bieżąco pokazuje czy coś działa, czy jednak są potrzebne zmiany w działaniach sprzedażowych. A na podstawie kluczowych wskaźników (wskaźnikowi konwersji leadów, skuteczności handlowej, długości cyklu sprzedaży, średniej wartości wygranej sprawy, utraty klientów) otrzymujemy komplet informacji na temat jak działa nasz maszyna sprzedażowa w wybranym obszarze.


A więc od dziś możemy korzystać z technologii dzięki, której twarde dane możemy wymieszać z intuicją sprzedażową aby zbudować swoją przewagę handlową. Wyniki analiz on-line przedstawiane są w postaci kombinacji tekstu i grafiki, z naciskiem na grafikę. A wszystko po to, aby na bieżąco wiedzieć czy coś działa czy robimy korekty lub rezygnujemy. Bo tylko wtedy gdy mierzymy możemy coś poprawiać, optymalizować czy korygować. Inaczej jest to „wróżenie z fusów”.


Dzięki Pulpitom możemy:

  • zorientować się czy zrealizujemy plan sprzedaży na podstawie kluczowych wskaźników handlowych w wybranym okresie?
  • dowiedzieć się ile powinno być lub brakuje potencjalnych klientów (leadów) oraz ile spraw handlowych musimy pozyskać aby działała nasza maszyna sprzedaży?
  • uzyskać natychmiastową pomoc w kontekście prognozowania ilości i wartości całego lejka sprzedaży aby zrealizować wyznaczony plan,
  • wychwycić te etapy procesu sprzedaży, które w największym stopniu przyczyniają się do rezygnacji klientów?
  • wykorzystać kształt dynamicznie zmieniający się lejka sprzedaży do wczesnego wykrywania „chorób lejka” na które mamy szansę zareagować z wyprzedzeniem
  • mając dostęp do rzeczywistych danych możemy szybko się zorientować czy plany sprzedażowe poszczególnych osób w dziale handlowym nie są zagrożone?
  • poznać kluczowe wskaźniki konwersji, skuteczności handlowej danej osoby w dziale handlowym na tle średniej zespołu, i podjąć odpowiednie dalsze działania,
  • uzyskać 360 wgląd we współpracę działu marketingu i sprzedaży.


Czy omówione zagadnienia leżą w Twoim zainteresowaniu? Jeżeli tak, to daj nam znać, gdyż sam możesz skorzystać z modułu Pulpit aby przekonać się o jego możliwościach.


Poza tym w programie jest funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Ludzie z działów: marketingu, handlowy i serwisowy mogą w łatwy sposób połączyć swoje siły w kierunku obsługi klientów. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w Optima Sales CRM


Dodatkowo, świadomi jesteśmy, że zawsze istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed podjęciem decyzji.
W związku z tym przygotowaliśmy parametry naszego CRM wobec innych różnych rankingów, by łatwiej było Ci to porównywać z Optima Sales CRM. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm


Jeżeli zastanawiasz się czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny crm działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.