Aby sprawdzić stan włączonych lub wyłączonych powiadomień w przeglądarce w której została uruchomiona Optima Sales CRM należy:
Gdy zaimportujemy dane z OptimaSales do wcześniej utworzonej warstwy mapy w Google Maps to w kolejnym kroku możemy dokonać kliku przydatnych operacji.
Poniżej prezentujemy wybrane z nich:
1. Udostępnianie mapy innym użytkownikom
Przy pomocy funkcji widoków na listach można stworzyć własną, dowolną prezentację danych o klientach i nie tylko w programie Optima Sales CRM.
Widoki danych w programie pamiętają wybrane filtry (na drzewie filtrów), grupowanie danych oraz włączone kolumny.
Dzięki temu własne widoki stosuje się do niestandardowej prezentacji danych o klientach zgodnie z indywidualną potrzebą użytkownika.
Zobacz jak szybko i łatwo można stworzyć własny lub publiczny widok dowolnej liście danych.
Przykłady własnych widoków, które można w łatwy sposób samemu utworzyć:
– moi najważniejsi klienci
– klienci z którymi ostatni e-mailowałem lub nie
– klienci z którymi się ostatnio kontaktowałem lub nie
– pokaż klientów z którymi mam następny kontakt
– działania delegowane komuś lum mi
– pokaż działania wg. ważności z bieżącego tygodnia
– pokaż działania wg. spraw handlowych
– co wykonałem w ostatnim tygodniu
– jakie z jakiego powodu wygrywam, przegrywam sprawy handlowe
– na jakich etapach są moje sprawy handlowe
– kiedy mam się kontaktować w danej sprawie
– które produkty są w promocji w zakresie ceny od… do
itd.
dostęp do filtrowania, grupowania zbioru danych jest olbrzymi, tak więc i kombinacji jest nieskończenie wiele, w związku z tym filtrujesz, grupujesz i zapisujesz pod własnym Widokiem.
Oto jak to wykonać w 6 prostych krokach
Tworzenie i przypisywanie etykiet w programie do wybranych rekordów jest proste. Jednakże daje za razem ogromne możliwości pod kątem filtrowania.
Dzięki temu łatwo wyłowimy na tej podstawie te dane z programu, które nas interesują. Ciekawostką jest to, że filtrowanie po etykietach posiada trzy opcje, które umożliwiają wykluczające wyławianie danych z bazy.
Aby utworzyć, a następnie przypisać etykiety i filtrować po nich należy wykonać poniższe kroki:
Dzięki tej funkcjonalności łatwo zmienimy i dostosujemy nazewnictwo programu do własnych potrzeb. Co więcej możemy także przetłumaczyć go na potrzebną nam wersję językową.
A aktualizacja programu nie przywraca domyślnych wartości. Zostają te zmienione. A więc bezpiecznie możemy dokonywać tych zmian.
1. Aby wprowadzić własne tłumaczenia (nazw pól i nie tylko) należy przejść do Ustawień, a następnie do strony Tłumaczenia.
Opcja ta wymaga posiadania odpowiednich uprawnień.
Stwórz własne słowniki, dowolne etykiety. A następnie dowolnie po nich filtruj, grupuj abyś mógł dzięki temu łatwo wyłowić odpowiednie informacje z programu.
Aby dodać własne wartości słownikowe w poszczególnych polach należy wykonać poniższe kroki:
W Optima Sales CRM łatwo utworzysz i dostosujesz do swoich potrzeb różne typy działań. Wszystko to, po to aby odpowiadało to Twoim oczekiwaniom oraz pasowało do prowadzenia twojego biznesu.
Zrobisz to sam, bez kosztownych wdrożeń.
Aby móc dodawać nowe lub zmieniać obecne typy działań w programie należy wykonać poniższe kroki:
Przy pomocy OpenOffice (w 6 krokach) można utworzyć własne szablony e-mail ( proste i zaawansowane treści z grafiką). Możemy użyć do tego gotowych, wbudowanych narzędzi, bez większej znajomości języka HTML.
Mechanizmy i narzędzia do edycji dokumentu i przygotowania są proste i od razu dostępne. Pozwalają stworzyć zaawansowanie wyglądający szablon bez większego wysiłku.
Poniżej na przykładzie pokazujemy jak można wprowadzić własny tekst, następnie obrazek oraz link skojarzony z obrazkiem. Po czym skopiować źródło HTML dokumentu i wkleić do Optima Sales.
Dzięki integracji Optima Sales z Moje Mapy Google uzyskujemy możliwość wyświetlenia lokalizacji wybranych kontaktów (np. klientów) na mapie w serwisie Moje Mapy Google.
Uwaga: poprawność wyświetlanych danych na mapie zależy od wprowadzonych adresów klientów w bazie crm.
Aby tego dokonać, należy przede wszystkim posiadać lub założyć konto w Google.
1. Gdy już posiadamy konto Google to możemy skorzystać Google Maps, jak to zrobić znajdziemy tutaj…
2. Następnie tworzymy nową mapę na naszym koncie Moje Mapy.
3. Teraz otwieramy naszą nowo utworzoną mapę i zostawiamy ją otwartą w karcie przeglądarki internetowej, tak jak na przykładowym rzucie
…
Metoda lejka jest narzędziem, które nie tylko ułatwia planowanie i zwiększy jego precyzję, ale również pozwala na bieżąco kontrolować poziom sprzedaży. Obserwując jak sprawy sprzedażowe przepływają przez kolejne etapy możemy szybko wykryć i eliminować miejsca krytyczne. Te miejsca przyczyniają się do tego, że tam właśnie tracimy najwięcej spraw sprzedażowych lub że lejek jest po prostu „iluzją” sprzedażową.
Wczesne wykrywanie potencjalnych problemów sprzedaży.
Jedną z największych zalet zastosowania metody lejka jest bardzo szybkie diagnozowanie pojawiających się problemów. Przy innych metodach można zauważyć, że gdzieś w procesie sprzedaży pojawiają się problemy, natomiast określenie dokładnego miejsca ich powstawania oraz ich przyczyn sprawia wiele trudności.
Lejek sprzedaży powinien wykazywać jedną główną cechę, jeżeli jest to tylko możliwe, powinien być w równowadze. Jest to dynamiczne narzędzi, a więc trudno oczekiwać w nim doskonałej równowagi pomiędzy poszczególnymi etapami sprzedaży. Po prostu warto się jednak o nią postarać. Gdy uzyskamy tą stabilną równowaga albo do niej będziemy ciągle dążyli, to łatwiej i z większą pewnością zarządzimy procesem sprzedaży niż wówczas gdy tego nie robimy.
Idealnie jest gdy równomiernie alokujemy czas na poszczególne etapy lejka zachowując przy tym odpowiednią systematyczność. Dzięki temu uzyskujemy naturalny „przepływ” pracy od pierwszego kontaktu, aż po zamówienie. Natomiast jeżeli tego nie staramy się robić, to możemy spotkać się z „chorobami” lejka, które zostały przedstawione poniżej.