Zarządzanie czasem jest kluczowe dla każdej firmy, a OptimaSales CRM jest tu, aby pomóc. Nasze narzędzie CRM nie tylko ułatwia zarządzanie relacjami z klientami, ale także integruje się z różnymi kalendarzami, co pozwala na efektywne planowanie i zarządzanie czasem.
Integracja CRM z Kalendarzami jest łatwa i darmowa w OptimaSales CRM. Działa z MS Outlook, Gmail, iCal. Poprzez zaproszenia na e-mail pozwala na proste planowanie i zarządzanie kalendarzem.
Nie jest to opcja dodatkowo płatana. Jest wbudowana w podstawową funkcjonalność programu.
Dzięki tej opcji możemy wysyłać zaproszenia związane z naszymi działaniami, spotkaniami oraz je odbierać z automatycznym zapisem do kalendarza OptimaSales CRM. Dlatego np. korzystanie z drogich rozwiązań tj. MS Exchange może być już zbędne i nie opłacalne z tego punktu widzenia.
Przy pomocy tej funkcji uzyskujemy pełną funkcjonalność kalendarza w połączeniu z całą baza klientów wraz historią, notatkami itd. To sprawia, że wchodzimy na wyższy poziom zarządzania kalendarzem, bo kalendarze takie jak: Outlook, Gmail, iCal, to kalendarze do działań osobistych (PIM) z utrudnionym wglądem do historii danej osoby. Natomiast w OptimaSales CRM mamy do tego kartę klienta, w której mamy całość, po jednym kliknięciu.
Dzięki tej funkcji możemy używać OptimaSales CRM nie tylko do planowania własnych działań w powiązaniu z wybranymi klientami oraz sprawami handlowymi, ale także do wysyłania i odbierania zaproszeń w związku z planowanymi zadaniem lub wydarzeniem do klientów. W programie można tworzyć dowolnie różne typy działań lub korzystać z istniejących tj. telefon, spotkanie, zadanie.
Zerknijmy poniżej jak to działa, w kilu prostych krokach, dla dwóch opcji.
1. Planując czy to spotkanie, prezentację czy to rozmowę telefoniczną możemy wysłać zaproszenie do naszego kontaktu (klienta) wybierając treść zaproszenia lub w drugą stronę, gdy odbierzemy takie zaproszenie e-mail na spotkanie, wydarzenie od klienta. Na jego podstawie w kalendarzu OptimaSales CRM od razu stworzy się takie działanie. To właśnie jest tania i łatwa integracja crm z różnymi kalendarzami.
Gdy Twój klient korzysta z MS Outlook, MS Exchange, Google, Thunderbirda, Apple lub innego typu kalendarza, a nawet jeżeli używa kalendarza OptimaSales CRM, to po odebraniu wysłanego zaproszenia z działaniem, spotkaniem, zadaniem wpisze się ono w jego kalendarza wraz ze szczegółami. Nasz klient nie będzie musiał tego ręcznie wprowadzać, wystarczy że zatwierdzi i już ma to zaplanowane. Dodatkowo każdy odbierający takie zaproszenie może określić swoje uczestnictwo w danym spotkaniu, wydarzeniu klikając na odpowiednią opcję w treści otrzymanego zaproszenia. Tak w praktyce wygląda zrobiona przez nas integracja kalendarzy.
Spotkania, wydarzenie, po zaakceptowaniu odbiorcy, wpada do jego kalendarza, a więc jest małe prawdopodobieństwo, że którejś ze stron coś umknie. Tym bardziej, że takiemu działaniu jeszcze można przypisać alert (alarm, powiadomienie).
Dzięki takiemu rozwiązaniu planowanie spotkań i innych wydarzań w kalandarach po obu stronach staje się proste i łatwe porównując je do drogich rozwiązań pracy grupowej.
Po wybraniu odpowiedniej opcji przez klienta określającej jego uczestnictwa w wydarzeniu (akceptuję, odmawiam, być może) na liście działań w Optima sales crm ukażą się na ten temat, w formie ikon, informacje.
2. Odbieramy zaproszenie. Otrzymujemy powiadomienie o zaproszeniu dotyczącym spotkania, telefonu lub wydarzenia od klienta, który np. użył do jego wysłania MS Exchange, Outlooka itp.
W oknie Alarmu w OptimaSales CRM pokaże się informacja o takim zaproszeniu.
Zaznaczamy takie zaproszenie i tworzymy działania na jego podstawie od razu w OptimaSales CRM.
W wyniku tego, po zatwierdzeniu, jest już ono w kalendarzu crm.
Łatwo jest sprawdzić czy takie narzędzie z tą przydatną opcją może zaistnieć w Twojej firmie.
Integracja różnych kalendarzy z kalendarzem OptimaSales CRM poprzez wysyłanie i odbieranie zaproszeń na e-mail rozwiązuje w ciekawy sposób umawianie i zapisywanie działań w kalendarzu.
Bez żadnych zobowiązań możesz od razu przetestować i zdecydować co dalej. Darmowe demo bez zobowiązań
Niektórzy poza tym chcą też zobaczyć pełną listę funkcji, którą oferujemy. Ona znajduje się tutaj: pakiet dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Funkcjonalność rośnie, ale z drugiej strony staramy się aby nie przeładowywać programu. Jest w nim tyle funkcji i ile potrzeba, nie więcej. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi.
Jest również możliwość szybkiego porównania nas z innymi. Zazwyczaj jest tak, że przy rozważaniu naszych decyzji mamy kilka opcji do sprawdzenia. W związku z tym, tabelkę z parametrami naszego rozwiązania do łatwego porównania nas z innymi rozwiązaniami. Tutaj umieściliśmy pomocne zestawienie, które pomaga w porównaniu systemów crm
Nie weryfikując, nie dowiemy się czy takie narzędzie może u Ciebie się sprawdzić. Jest wielu takich, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, u których nasz prosty i wystarczająco funkcjonalny crm działa.
Ich opinie dostępne są tutaj. A więc jeżeli nie straciłeś ochoty, to zapisz się na demo crm… i sam się zobacz. Bo to różnie bywa.
Podsumowanie:
OptimaSales CRM to nie tylko narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, ale także potężne narzędzie do zarządzania czasem. Dzięki integracji z różnymi kalendarzami, OptimaSales CRM pozwala na efektywne planowanie i zarządzanie zadaniami, co przekłada się na zwiększoną produktywność i sukces firmy.
