CRM kalendarz integracja! Łatwa i darmowa integracja kalendarza OptimaSales CRM z różnymi kalendarzami takimi jak: Outlook, Gmail, iCal poprzez zaproszenia na e-mail pozwala proste planowanie i zarządzanie kalendarzem.
Nie jest to opcja dodatkowo płatana. Jest wbudowana w podstawową funkcjonalność programu. 

Dzięki tej opcji możemy wysyłać zaproszenia związane z naszymi działaniami, spotkaniami oraz je odbierać z automatycznym zapisem do kalendarza OptimaSales CRM. Dlatego np. korzystanie z drogich rozwiązań tj. MS Exchange może być już zbędne i nie opłacalne z tego punktu widzenia.

Przy pomocy tej funkcji uzyskujemy pełną funkcjonalność kalendarza w połączeniu z całą baza klientów wraz historią, notatkami itd. To sprawia, że wchodzimy na wyższy poziom zarządzania kalendarzem, bo kalendarze takie jak: Outlook, Gmail, iCal, to kalendarze do działań osobistych (PIM) z utrudnionym wglądem do historii danej osoby. Natomiast w OptimaSales CRM mamy do tego kartę klienta, w której mamy całość, po jednym kliknięciu.



Dzięki tej funkcji możemy używać OptimaSales CRM nie tylko do planowania własnych działań w powiązaniu z wybranymi klientami oraz sprawami handlowymi, ale także do wysyłania i odbierania zaproszeń w związku z planowanymi zadaniem lub wydarzeniem do klientów. W programie można tworzyć dowolnie różne typy działań lub korzystać z istniejących tj. telefon, spotkanie, zadanie.

Zerknijmy poniżej jak to działa, w kilu prostych krokach, dla dwóch opcji.

1. Planując czy to spotkanie, prezentację czy to rozmowę telefoniczną możemy wysłać zaproszenie do naszego kontaktu (klienta) wybierając treść zaproszenia lub w drugą stronę, gdy odbierzemy takie zaproszenie e-mail na spotkanie, wydarzenie od klienta. Na jego podstawie w kalendarzu OptimaSales CRM od razu stworzy się takie działanie. To właśnie jest tania i łatwa integracja crm z różnymi kalendarzami.


Gdy Twój klient korzysta z MS Outlook, MS Exchange, Google, Thunderbirda, Apple lub innego typu kalendarza, a nawet jeżeli używa kalendarza OptimaSales CRM, to po odebraniu wysłanego zaproszenia z działaniem, spotkaniem, zadaniem wpisze się ono w jego kalendarza wraz ze szczegółami. Nasz klient nie będzie musiał tego ręcznie wprowadzać, wystarczy że zatwierdzi i już ma to zaplanowane. Dodatkowo każdy odbierający takie zaproszenie może określić swoje uczestnictwo w danym spotkaniu, wydarzeniu klikając na odpowiednią opcję w treści otrzymanego zaproszenia. Tak w praktyce wygląda zrobiona przez nas integracja kalendarzy.


Spotkania, wydarzenie, po zaakceptowaniu odbiorcy, wpada do jego kalendarza, a więc jest małe prawdopodobieństwo, że którejś ze stron coś umknie. Tym bardziej, że takiemu działaniu jeszcze można przypisać alert (alarm, powiadomienie).
Dzięki takiemu rozwiązaniu planowanie spotkań i innych wydarzań w kalandarach po obu stronach staje się proste i łatwe porównując je do drogich rozwiązań pracy grupowej. 


Po wybraniu odpowiedniej opcji przez klienta określającej jego uczestnictwa w wydarzeniu (akceptuję, odmawiam, być może) na liście działań w Optima sales crm ukażą się na ten temat, w formie ikon, informacje.


2. Odbieramy zaproszenie. Otrzymujemy powiadomienie o zaproszeniu dotyczącym spotkania, telefonu lub wydarzenia od klienta, który np. użył do jego wysłania MS Exchange, Outlooka itp.
W oknie Alarmu w OptimaSales CRM pokaże się informacja o takim zaproszeniu.


Zaznaczamy takie zaproszenie i tworzymy działania na jego podstawie od razu w OptimaSales CRM.
W wyniku tego, po zatwierdzeniu, jest już ono w kalendarzu crm.



Łatwo jest sprawdzić czy takie narzędzie z tą przydatną opcją może zaistnieć w Twojej firmie.
Integracja różnych kalendarzy z kalendarzem OptimaSales CRM poprzez wysyłanie i odbieranie zaproszeń na e-mail rozwiązuje w ciekawy sposób umawianie i zapisywanie działań w kalendarzu.
Bez żadnych zobowiązań możesz od razu przetestować i zdecydować co dalej. Darmowe demo bez zobowiązań


Niektórzy poza tym chcą też zobaczyć pełną listę funkcji, którą oferujemy. Ona znajduje się tutaj: pakiet dostępnych funkcji w OptimaSales CRM
Funkcjonalność rośnie, ale z drugiej strony staramy się aby nie przeładowywać programu. Jest w nim tyle funkcji i ile potrzeba, nie więcej. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi.

Jest również możliwość szybkiego porównania nas z innymi. Zazwyczaj jest tak, że przy rozważaniu naszych decyzji mamy kilka opcji do sprawdzenia. W związku z tym, tabelkę z parametrami naszego rozwiązania do łatwego porównania nas z innymi rozwiązaniami. Tutaj umieściliśmy pomocne zestawienie, które pomaga w porównaniu systemów crm


Nie weryfikując, nie dowiemy się czy takie narzędzie może u Ciebie się sprawdzić. Jest wielu takich, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, u których nasz prosty i wystarczająco funkcjonalny crm działa.
Ich opinie dostępne są tutaj. A więc jeżeli nie straciłeś ochoty, to zapisz się na demo crm… i sam się zobacz. Bo to różnie bywa.