1. Aby włączyć moduł Pulpit Menadżera i ustawić jego parametry należy zakupić licencję na ten moduł.
Następnie przypisujemy moduł wybranemu użytkownikowi i w tym celu należy przejść do Ustawień w programie i na liście użytkowników, w kolumnie Moduły przypisać ten moduł wybranemu użytkownikowi.
Klikając w komórce myszką dwukrotnie aktywujemy ją i wówczas możemy wybrać odpowiedni moduł.
Uwaga: następnie należy ponownie zalogować się do programu aby zmiany się aktywowały.
Pulpit i Pulpit Menadżera jest dostarczany jako opcja, moduł dodatkowy, nie występują w konfiguracji podstawowej programu. Po włączeniu odpowiednich opcji w Ustawieniach pojawia się on jako nowa zakładka z odpowiednimi opcjami.
Dashboard (pulpity) służą do szybkich analiz i prognoz dzięki którym znacząco mogą przyczynić się do tego aby zwiększyć wydajność firmy. Dostęp do informacji nt. kluczowych wskaźników KPI pomaga menadżerowi i użytkownikom skoncentrować swoje wysiłki na działaniach, które mają największy wpływ i są zgodne z strategią firmy.
Menadżer, który ma możliwość z korzystanie z tego modułu Pulpit Menadżera uzyskuje ad hoc dostęp do szybkich prognoz i analiz dot. całego zespołu. Moduł ten zawiera 7 kluczowych opcji.
Natomiast Pulpit użytkownika wspiera danego użytkownika w zakresie tylko jego działań i w obszarze którym się zajmuje, robi to przy pomocy 5 głównych opcji oraz pokazuje wyniki użytkownika na tle zespołu.
O to na co pozwala Pulpit Menadżera:
- definiowanie planów sprzedażowych oraz wskaźników skuteczności i konwersji oraz średnich wartości lub ich automatyczne wyliczanie dla wybranego użytkownika,
- ogólna prezentacja wskaźników i wykresów dla wybranych użytkowników na tle zespołu lub całego zespołu,
- pokazywanie widoku 360 dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu wraz z podsumowaniem dla marketingu i sprzedaży,
- wyświetlanie dynamicznego lejka sprzedaży dla wybranych użytkowników, zespołu oraz porównywanie dwóch różnych lejków aby szybko porównać i wyciągnąć wnioski,
- wyświetlanie wykresów i wskaźników dla działań/aktywności dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu,
- wyświetlanie planów, prognozy, wskaźników dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub całego zespołu,
- prognozowanie lejka sprzedaży dla wybranego użytkownika, czyli czy, kiedy i ile % plan sprzedaży wykona w określonym czasie.
Pulpit Użytkownika pozwala na:
- ogólna prezentacja wskaźników i wykresów dla danego użytkowników na tle zespołu,
- pokazywanie widoku 360 dla użytkownika i zespołu wraz z podsumowaniem dla marketingu i sprzedaży na tle zespołu,
- wyświetlanie dynamicznego lejka sprzedaży dla danego użytkowników na tle zespołu
- wyświetlanie wykresów i wskaźników dla działań/aktywności dla danego użytkownika na tle zespołu,
- wyświetlanie planów, prognozy, wskaźników dla danego użytkownika na tle zespołu.
Uwaga: Pulpity zostały przygotowane w jednym głównym celu, aby każdy z osobna mógł z nich skorzystać na wiedzy płynącej z danych oraz to aby wewnętrzne spotkania sprzedażowe były efektywne, opierały się na danych i aby wszyscy członkowie zespołu wymieniali się pomysłami, tak by wspólnie usprawnić działania handlowe lub unikać zagrożeń, a także cieszyć się wspólnie z uzyskiwanych wyników.
Aha, to nie jest narzędzie do kontroli, a do wyższych celów sprzedażowych, do mądrego zarządzania sprzedażą. Powodzenia!
Zobacz również:
Jak włączyć pulpit menadżera i ustawić jego wstępne parametry?
Jeżeli mamy już możliwość używania modułu Serwis i Realizacji na swoim koncie w Optima Sales, to warto jest go w pełni skonfigurować. Dzięki temu w pełni skorzystamy z jego różnych mechanizmów.
Tak więc poniżej przedstawiamy miejsca, które należy odpowiednio skonfigurować, ustawić opcje i zdefiniować inne parametry.
Włącz moduł serwis i realizacji w OptimaSales CRM. Dzięki temu połączysz dział handlowy z działem serwisu i realizacji bez ponoszenia kosztów.
Aby móc skorzystać z modułu Serwis i Realizacje w programie OptimaSales należy:
Od zawsze wiemy, że klienci oczekują, szczególnie po dokonanej sprzedaży, wysokiej jakości obsługi po-sprzedażowej. Obsługi związanej czy to z realizacją wysyłki, wsparciem technicznym, montażem, instalacją lub naprawą gwarancyjną czy to pogwarancyjne jak również dokonania przeglądów istniejących maszyn czy systemów.
Mają na uwadze powyższe, przy pomocy Optima Sales i jej modułu Serwis możemy ulepszać nasz poziom obsługi po-sprzedażowej (serwis, realizacja, naprawa, montaż, wsparcie techniczne) poprzez skracanie czasu reakcji oraz oferując klientom niezawodność i solidność spełniamy ich oczekiwania.
Tak obsłużeni klienci poczują się usatysfakcjonowani i pozostaną lojalni wobec Twojej firmy. W wyniku uzyskujemy polecania i dokonywanie ponownych zakupów. W realizacji tego celu pomaga właśnie moduł Serwis w Optima Sales firmom z sektora MŚP oferować profesjonalną obsługę w zakresie komunikacji, przyjmowania, monitoringu oraz rozliczeń prac serwisowych na najwyższym możliwym poziomie.
Osoby zajmujące się Serwisem mają dostęp do funkcji i opcji, które ułatwiają pracę by zwiększać produktywności operacji serwisowych mniejszym nakładem sił przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu konkurencyjności, ale nie zapominając również o profesjonalnie wyglądającym kontakcie w oczach klienta w zakresie elektronicznej wymiany informacji…
Oto jakie korzyści może uzyskać działa obsługi po-sprzedażowej (serwis, realizacje, wsparcie techniczne) korzystają z moduł Serwis w Optima Sales CRM:
- zarządzanie listą i kartą produktów i systemów technicznych wraz z mechanizmami grupowania i wielopoziomowego filtrowania,
- zarządzanie listą zgłoszeń, realizacji wraz z mechanizmami grupowania i wielopoziomowego filtrowania,
- możliwość rejestracji różnego rodzaju produktów i systemów wraz z pełną informacją w karcie klienta, dzięki czemu widzimy co i kiedy oraz za ile klient zakupił i posiada,
- definiowanie i przypisywanie systemów (np. bezpieczeństwa, alarmowych, grzewczych, elektrycznych itp.) wraz z jego elementami i oddzielnych produktów do różnych lokalizacji (adresów obiektów),
- klienta wraz z czytelną prezentacją i grupowaniem,
- rejestrowanie i zarządzane różnymi typami zgłoszeniami serwisowymi oraz ich realizacja według wcześnie zdefiniowanych, własnych procesu techniczno-realizacyjno-naprawczych,
- pełna informacja o naprawach, przeglądach w karcie wybranego produktu serwisowego, czyli tzw. karta “choroby” produktu serwisowego,
- zarządzanie oraz rozliczanie różnego typu umów serwisowych w oparciu o wykonane zlecenia i zgłoszenia serwisowe,
- przyjmowanie i wydawanie dokumentów związanych z naprawą, instalacją, montażem produktów na gwarancji, bez gwarancji, do przeglądu,
- rozliczanie prac serwisowych z klientem i przesyłanie pełnych informacji o kosztach usług serwisowych i części zamiennych, realizacji montażu i naprawy na podstawie wykonanych zgłoszeń przez własny dział techniczny lub zleceń na zewnątrz,
- łatwe i szybkie wyszukiwanie i filtrowanie niezbędnych informacji o zgłoszeniach i produktach serwisowych,
- tworzenie różnego atrybutów i cech potrzebnych dla serwisu i realizacji w oparciu o własne etykiety i wybrane pola,
- automatyczne mechanizmy powiadamiania klienta na e-maila o postępie prac serwisowych na podstawie danego etapu,
- możliwość monitorowania postępu prac przez klienta dotyczących jego zgłoszeń serwisowych,
- planowanie różnego rodzaju działań związanych ze zgłoszeniami i produktami serwisowymi wraz a powiadomieniami na ekranie i na e-maila,
- przypominanie o przeterminowanych zgłoszeniach na e-maila i na ekranie,
- całościowy wgląd w historię interakcji z każdym klientem zgodnie z ustawionymi uprawnieniami użytkownika,
- automatyczne przypisywanie korespondencji e-mail do poszczególnych zgłoszeń,
- moduł serwisu dzięki gotowym zestawieniom pozwala na szybkie rozliczanie wg. stawek wszelkich prac osób z działu technicznego,
- moduł ten zapewnia również sprawny przepływ pracy od osób z działu handlowego (dział handlowy korzysta za darmo z wybranych funkcji serwisu i realizacji w ramach wykupionej tylko 1 licencji serwisu) do działu realizacji po-sprzedażowej czy wsparcia niezależnie od ich lokalizacji.
więcej…
Jeżeli zmienimy status naszej obecnej kampanii na zakończony, a po chwili jednak okaże się, że nie chcieliśmy jej zakończać.
Wówczas zostaje nam tylko wykonanie jej duplikat by móc ją do tych samych odbiorców ją kontynuować.
Przypominamy, że w momencie zmiany statusu kampanii na zakończoną użytkownik otrzymuje informację co wydarz się po zaakceptowaniu tego statusu.
W programie Optima Sales można dodawać odbiorców do kampanii z różnych miejsc.
Dzięki temu użytkownik ma dużą swobodę przy tworzeniu kampanii marketingowych.
Poniżej prezentujemy jak to wykonać dla poszczególnych list.
Pomimo, że utworzyliśmy kampanię i ją uruchomiliśmy w Optima Sales niektórzy odbiorcy mogą nie otrzymać naszej wiadomości.
W związku z tym proponujemy sprawdzić status, wprowadzone daty oraz ustawienia w danej kampanii oraz a także wartości w polach u odbiorcy.
Poniżej prezentujemy krok po kroku co gdzie sprawdzić. Zaczynamy od:
Poniżej w formie diagramu (schematu przepływu) została zaprezentowana ścieżka, którą proponujemy przejść aby sprawdzić i wprowadzić wszelkie parametry niezbędne do utworzenia, a następnie uruchomienia i monitorowania kampanii marketingowej w programie Optima Sales CRM.
Aby powiększyć obraz, kliknij na…
Aby wyświetlić odbiorców wg. kampanii. Należy przejść do listy odbiorców z kampaniami.
1. Lista odbiorców z kampaniami