Anna i wyzwanie czasochłonnych ofert
Anna zarządza działem sprzedaży w rozwijającej się firmie. Mimo kompetentnego zespołu, codzienność handlowców przypominała walkę z czasem. Oferty były tworzone ręcznie – dane w Excelu, formatowanie w Wordzie, poprawki na szybko. Finalnie każda oferta to kilkadziesiąt minut, które mogłyby zostać wykorzystane na działania sprzedażowe.
CRM do ofertowania – funkcjonalność, która przyspiesza sprzedaż
Widząc, jak wiele czasu pochłaniają ręczne działania, Anna zdecydowała się wdrożyć CRM do ofertowania, który oferuje rozbudowaną funkcję tworzenia ofert handlowych. To nie jest automat, który generuje dokument za użytkownika – to kompleksowe narzędzie, które umożliwia szybkie i elastyczne przygotowanie ofert dostosowanych do potrzeb klienta.
W systemie można tworzyć zarówno proste, jak i złożone oferty:
- wielowariantowe (np. kilka opcji cenowych dla jednego produktu),
- wielowalutowe,
- oparte na gotowych katalogach produktów,
- lub składane ręcznie – z możliwością dodawania opisów, zdjęć, linków do filmów, prezentacji czy specyfikacji technicznych.
Taki CRM do ofertowania pozwala tworzyć multimedialne oferty handlowe, które można wysłać bezpośrednio z systemu z opcją śledzenia otwarć przez klientów. To zwiększa skuteczność działań i pozwala na szybsze domykanie transakcji. opcją śledzenia otwarć przez klientów, co pozwala zespołowi lepiej planować kolejne kroki sprzedażowe.
Automatyzacja, która przynosi konkretne liczby
Już po miesiącu od wdrożenia CRM, Anna zauważyła:
- 50% mniej czasu na przygotowanie jednej oferty,
- więcej czasu na kontakt z klientami,
- wzrost przychodów dzięki większej liczbie działań sprzedażowych.
Zespół pracował sprawniej, a Anna zyskała lepszy wgląd w to, co dzieje się w procesie sprzedaży.
Sprawdź, ile możesz zyskać
Zastanawiasz się, czy wdrożenie CRM do ofertowania w Twoim zespole się opłaci? Skorzystaj z naszego kalkulatora opłacalności wdrożenia CRM i przekonaj się, jak szybko możesz osiągnąć zwrot z inwestycji.
Podsumowanie: CRM w sprzedaży to inwestycja, nie koszt
Wdrożenie CRM do ofertowania w dziale sprzedaży Anny nie było tylko zmianą technologiczną – to była realna oszczędność czasu, wyższa jakość obsługi klienta i większe przychody. Dla firm, które chcą działać efektywnie, CRM sprzedażowy z funkcją ofertowania to nie luksus, tylko konieczność.
Przetestuj nasz OptimaSales CRM za darmo przez 10 dni i przekonaj się, jak może pomóc Twojemu zespołowi.
Jak przyspieszyć tworzenie nowych spraw handlowych w OptimaSales CRM?
Gdzie znaleźć ustawienia?
Domyślne ustawienia dla nowo tworzonych spraw można skonfigurować na poziomie swojego konta.
W tym celu przejdź do:
Ustawienia > Twoje konto > Domyślne pola (ustawienia) > sekcja Sprawy
Jak ustawić dni, godziny i daty wysyłki w kampaniach standardowych i profilowanych.
Czym jest harmonogram wysyłki?
Harmonogram wysyłki to funkcja umożliwiająca zaplanowanie, w które dni tygodnia i o której godzinie system ma wysyłać wiadomości w ramach danej kampanii. Dodatkowo, można ustawić datę rozpoczęcia oraz – opcjonalnie – datę zakończenia wysyłki.
Dzięki harmonogramowi można precyzyjnie kontrolować czas trwania i rytm kampanii komunikacyjnych.
Czym jest duplikat rekordu?
Duplikat kontaktu to rekord, który zawiera te same dane co inny wpis – w przypadku osoby jest to adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego, a w przypadku firmy przede wszystkim adres e-mail firmowy.
System może również wykryć duplikaty na podstawie imienia i nazwiska osoby lub nazwy firmy.
Użytkownik zostaje o tym automatycznie poinformowany.