Pierwsze kroki
(informacje ułatwiające pracę w programie)
Planowanie działania w programie jest dostępne z kliku miejsc tj. z listy kontaktów i działań (zakładka Kontakty i Działania), kalendarza oraz z poziomu karty wybranego Kontaktu albo Sprawy handl
Dzięki tej funkcjonalności możesz rejestrować informację z zakończonych działań oraz zapisywać notatki z przychodzących „kontaktów”. To pozwala budować całą historię kontaktu z naszymi klientami oraz
O sukcesie sprzedaży decyduje skuteczność, a naszą misją, jako twórców, jest dostarczać przydatnych narzędzi abyś osiągnął więcej. Poniżej prezentujemy składowe elementy listy spraw. Zerknij z jakich
W programie Optima Sales możemy planować różne typy działań oraz je powiązać z wybraną sprawą. Wówczas zaplanowane działania zobaczymy na liście działań, w kanalarzu i karcie kontaktu. Działanie ze sp
Historie i notatki związane z daną sprawą handlową możemy zapisywać i tworzyć je, dla wygody użytkowania, z 3 różnych miejsc. Historią jest np. zakończone działanie lub historią jest zarejestrowa
Kontakty
(leady, osoby, firmy, partnerzy, dostawcy, filtrowanie, grupowanie)
Dzięki integracji Optima Sales z Moje Mapy Google uzyskujemy możliwość wyświetlenia lokalizacji wybranych kontaktów (np. klientów) na mapie w serwisie Moje Mapy Google.Uwaga: poprawność
W programie Optima Sales CRM jest kwalifikacja i konwersja, czyli zamiana Lead (namiar) na Potencjalnego klienta, ale nie tylko na taki typ… Czym, kim jest lead? Lead sprzedażowy to konsument, jedno
Jako użytkownik Optima Sales czasami chciałbyś wiedzieć, czy w bazie są klienci z którymi ty lub ktoś inny nie kontaktował się w wybranym okresie. Innymi słowy chciałby łatwo sprawdzić jaka jest jego
W programie Optima Sales jest możliwość szybkiego sprawdzenie z kim ostatnio e-mailowaliśmy. Natomiast aby ta funkcja działała, najpierw musi być skonfigurowane konto IMAP i SMTP na koncie użytkownika
Gdy nasz kontakt w programie OptimaSales CRM zmienił miejsce pracy, czyli zmienił firmę, to łatwo możemy odwzorować takie zdarzenie w naszej bazie kontaktów. Wystarczy, że przypiszemy go do innej firm
Kalendarz
(działania, zadania, historia, notatki, załączniki)
Jeśli chcemy mieć pewność, aby żadne zaplanowane działanie nam nie umknęło, to skorzystajmy z funkcji powiadomień wyświetlanych na ekranie komputera lub wysyłanych na e-maila w Optima Sales. Dzięki te
W programie znajduje się opcja duplikacji i przenoszenia działań z poziomu kalendarza oraz listy działań. Działania to czynności, które mamy zaplanowane do wykonania z kimś w jakiejś sprawie dziś lub
Teraz z poziomu listy działań możemy wykreślić trasę dojazdu do klientów. Wystarczy, że zaplanujemy działania z wybranymi klientami, po czym wybierzemy funkcję Pokaż trasę w Optima Sales i w nowej zak
Dzięki integracji Optima Sales z Moje Mapy Google uzyskujemy możliwość wyświetlenia lokalizacji klientów na mapie w serwisie Moje Mapy Google u których byliśmy na podstawie zapisanej historii w O
W programie Optima Sales w 3 prostych krokach zaplanujemy lub zadelegujemy działanie (zadanie) na podstawie otrzymanej, zapisanej wiadomości e-mail. Dzięki temu zobaczymy takie działanie (zadanie
(integracja, konfiguracja poczty, wysyłki, szablony)
Poniżej krok po kroku dokonamy ustawień i konfiguracji konta SMTP typ powiadomienia dla zaplanowanych i delegowanych działań z alarmem na e-mail, tak aby przychodziły na e-maila do nas samych lub do i
Poniżej prezentujemy krok po kroku ustawienia i konfiguracji konta lub SMTP typu Wysyłka, które są potrzebne do realizowania wysyłek e-kampanii. 1. Przechodzimy do ustawień programu OptimaSales, znajd
Jeśli masz dość w kółko odszukiwania i edytowania tej samej lub podobnej treści e-maila, bo przecież kojarzysz, że już wcześniej na podobny e-mail odpisywałeś. To jest na to sposób. Tym sposobem są sz
Domyślnie wiadomości e-mail synchronizują się z kontem użytkownika programu Optima Sales i podłączają się do Kontaktów w bazie co 15 min., czyli w cyklu jednej godziny jest to 00, 15, 30, 45 minut.Te
Aby ustawić autoryzację Oauth2 dla użytkownika MS Oultook 365 w OptimaSales CRM należy posiadać takie konto pocztowe w MS Outlook 365.Uwaga: jeżeli posiadasz już aktywne konto użytkownika w MS Outlook
Sprawy
(oferty handlowe, kalkulacje, szablony ofert, wysłanie i monitorowanie)
Po odpowiednim skonfigurowaniu poczty w zakresie IMAP i SMTP (patrz poniżej dokumenty powiązane) w programie na koncie użytkownika możemy uzyskać automatyczne zapisywanie się e-mail nie tylko w k
Aby móc skutecznie utworzyć nową sprawę należy sprawdzić czy wszystkie ustawienia i uprawnienia zostały wprowadzone dla danego użytkownika. Gdyż może okazać się, że dany użytkownik nie będzie mógł kli
Prowadzenie tematów handlowych często ma związek z wieloma osobami, które mają na nią wpływ. W Optima Sales możemy nimi zarządzać w karcie Sprawy handlowej.
Zmianę głównej osoby dla danej sprawy handlowej możemy dokonać w karcie Sprawy w zakładce Osoby, które wpływają na daną sprawę.
Jako użytkownik programu czasami chciałbyś wiedzieć, czy są sprawy handlowe w Twojej bazie danych z którymi ty lub ktoś inny nie kontaktował się w wybranym okresie. Dzięki temu możemy sprawdzić jaka j
Po przejściu na listę spraw mamy możliwość łatwego i szybkiego sprawdzenia z kim ostatnio e-mailowaliśmy w jakiej sprawie handlowej.Uwaga: aby ta funkcja działała, najpierw musi być skonfigurowane kon
Produkty handlowe
(import, cenniki, katalogi, analizy, zestawienia)
Marketing
(kampanie e-mail, masowe wysyłki, wskaźniki)
Kampania profilowana może być sekwencyjna, wieloprofilowa oraz interwałowa. Zobacz również jakie inne rodzaje kampanii są dostępne i przykłady ich zastosowań. Aby uruchomić kampanie profilowaną (domyś
Poniżej 3 istotne wskaźniki są automatycznie wyliczane w Optima Sales w module Kampanii, bo działania e-marketingowe to nie tylko wysyłka newsletterów. Głównie chodzi w nich oto aby osiągnąć lepsze wy
Wiadomości wychodzące z systemu Optima Sales CRM przy pomocy modułu Kampanii marketingowych dobrze aby zawierały odpowiednie linki (znaczniki), które pozwolą nam uzyskiwać konkretne informac
W prosty i szybki sposób można wyświetlić kampanie wg. opiekunów.Będąc na liście kampanii z odbiorcami wykonujemy poniższe kroki.1. Lista odbiorców z kampaniami
Aby wyświetlić odbiorców wg. kampanii. Należy przejść do listy odbiorców z kampaniami.1. Lista odbiorców z kampaniami
Serwis i realizacje
(zgłoszenia, maszyny i produkty serwisowe, zadania po-sprzedażowe)
Pulpit Menadżera
(prognozy, zestawienia, analizy, raporty, lejki)
Zamówienia i faktury
(zamówienia od klientów i do dostawców, różne typy faktur, wydatki)
Jest kilka miejsc z których możemy utworzyć ZOK (zamówienie od klienta), tutaj o tym więcej.Generalnie ZOK możemy utworzyć z poziomu listy zamówień od klienta lub przechodząc do karty osoby lub firmy,
Dzięki tej opcji możemy wykonać duplikat już istniejącego zamówienia od klienta. To znacznie przyspiesza i automatyzuje naszą pracę. Aby wykonać duplikat zamówienia od klienta (ZOK) wystarczy wykonać
Aby utworzyć zamówienie od klienta z wygranej sprawy handlowej, czyli naszej oferty wystarczy przejść albo do karty wygranej sprawy albo z poziomu listy sprawa. Poniżej prezentujemy te dwa powyższe sp
Aby utworzyć fakturę proformę z wybranego zamówienia od klienta wystarczy przejść do karty wybranego zamówienia lub wyszukać zamówieni od klienta na liście. 1. Wystawienie proformy z karty zamówienia
Są dwa miejsca z których możemy bardzo szybko utworzyć fakturę sprzedaży VAT z zamówienia od klienta (ZOK). Pierwsze z nich to karta zamówienia od klienta, a drugie to lista zamówień od klienta. 1. Tw
Dostosowanie
(adaptacja, zmiany, customizacja programu do potrzeb użytkownika)
Przy pomocy funkcji widoków na listach można stworzyć własną, dowolną prezentację danych o klientach i nie tylko w programie Optima Sales CRM. Widoki danych w programie pamiętają wybrane fil
Gdy zaimportujemy dane z OptimaSales do wcześniej utworzonej warstwy mapy w Google Maps to w kolejnym kroku możemy dokonać kliku przydatnych operacji. Poniżej prezentujemy wybrane z nich: 1. Udos
Aby sprawdzić stan włączonych lub wyłączonych powiadomień w przeglądarce w której została uruchomiona Optima Sales CRM należy:
Przy pomocy edytora HTML Grapes można utworzyć własne szablony e-mail, proste i zaawansowane treści z grafiką. Możemy użyć do tego gotowych, wbudowanych narzędzi, bez większej znajomości jęz
Tutaj w telegraficznym skrócie możesz sprawdzić czym jest kompas inwestycji i czego możesz się spodziewać po integracji w OptimaSales. Natomiast poniżej przedstawiamy krok po kroku jak to wszystko ust
Samouczek
(różne przydatne informacje o funkcjach programu i nie tylko)
Z tego artykułu dowiesz się jak krok po kroku wykonać spersonalizowany wykres w e-mailu, czyli: Odkryjesz jak wykorzystać serwis QuickChart do wygenerowania wykresu,Poznasz szczegóły jak przygotować w
W programie Optima Sales możemy dołączać załącznik lub załączniki, czyli pliki w różnych formatach wraz z prezentacją danego formatu pliku odpowiednią ikoną. Następnie możemy je kojarzyć z naszymi dan
Dzięki wykorzystaniu możliwości OptimaSales oraz serwisów do przechowywania plików tj.: Mega, Google Drive, iCloud, OneDrive, DropBox itp. możemy przechowywać i udostępniać linki do różnych rodzajów p
W Optima Sales można otwierać i zamykać karty klientów, spraw itd. podobnie jak w przeglądarce karty stron internetowych. Dzięki temu możemy pracować z kartami tych klientów, spraw itd.których w danej
W programie Optima Sales możemy zmieniać nie tylko hasło na inne, bardziej przyjazne ale również i nazwę użytkownika. To ułatwia sposób zapamiętania i dostania się do usługi. Aby zmienić hasło, zalogu
FAQ (często zadawane pytania)
(różne, często zadawane pytania o programie)
Przygotowane zestawienie to prezentacja możliwości OptimaSales CRM vs Sales Partner. Dzięki temu obecni użytkownicy mogą się szybko zorientować – co mogą ewentualnie uzyskać po przejściu z Sales Partn
Tak. Optima Sales CRM została przystosowana do pracy zdalnej na tabletach, laptopach i komputerach stacjonarnych. Wystarczy się z nami skontaktować aby ją uruchomić.
Usługa Optima Sales CRM działa w różnych środowiskach systemu operacyjnego takich jak: MS WindowsLinuxMAC OS XMAC iOSAndroid
Tak, usługa Optima Sales CRM współpracuje z programami pocztowymi MS Outlook, Thunderbird i innymi w zakresie poczty przychodzącej i wychodzącej. Każdy może dokonać takiej int
Zawsze zachęcamy do zadawania pytań – Czy to prawdą jest, że… jest tak czy tak nie jest w OptimaSales CRM? Pytania spływają, a więc poniżej odpowiadamy i bez „ściemy” piszemy jak u nas to wyglądana
Pliki do pobrania
(pliki różnych, przydatnych programów)