Własny raport w crm, czyli widok danych to dowolna i przyjazna prezentacja informacja o klientach. Tak jak lubisz.
Nie wymagana jest do tego wiedza programistyczna, co znacząco zwiększa się komfort i szybkość pracy na danych.
Dlatego tak ciekawą funkcją w bazach klientów crm jest wielopoziomowe filtrowanie i grupowanie danych klientów. Tak wy-filtrowane i pogrupowane dane klientów można zaprezentować i zapisać pod własną nazwą widoku jako raport w crm. Dzięki temu praca z danymi oraz ich analiza jest bardzo przejrzysta i wygodna. Nie potrzebujemy również już do tego narzędzi raportujących, ani wiedzy programistycznej. Sami to sobie wy-klikamy na własnej bazie danych klientów w OptimaSales CRM.
Własne widoki służą do zapamiętywania układu danych o klientach w formie praktycznych i użytecznych zestawień, raportów w crm. Każdy użytkownik OptimaSales z łatwością je sam wykona, bez potrzeby angażowania do tego zaawansowanych narzędzi raportujących. Zaimplementowane mechanizmy wielopoziomowego filtrowania i grupowania dają naprawdę wiele możliwości, mamy tu na myśli selekcjonowanie danych o klientach po rożnym kątem. W skrócie filtrujesz, grupujesz i układasz dane na listach w bazie crm jak lubimy. Następnie zapisujemy je pod własną nazwą widoku by móc do nich szybko wrócić w każdej chwili.
A co dokładnie pamiętają widoki danych w programie OptimaSales CRM? Pamiętają wybrane filtry (na drzewie filtrów) oraz pogrupowane dane, a także układ kolumny. Poza tym widoki mogą być publiczne lub prywatne. Dzięki temu dostęp do nich może posiadać cały zespół lub tylko autor (użytkownik) widoku pracujący z bazą crm.
Widoki, przede wszystkim, mają pomagać w prezentacji i analizowaniu danych o klientach w oprogramowaniu pod ulubionym kątem. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na analizę i wyciąganie wniosków o następnych krokach i działaniach z klientami. Przy ich pomocy łatwo znajdujemy odpowiedzi na pytania gdzie jesteśmy i co zrobiliśmy w danej sprawie handlowej z klientem.
Oto niektóre przykłady, własnych raportów w crm jako widoki, które w łatwy sposób samemu utworzymy w OptimaSales CRM:
– moi najważniejsi klienci
– klienci z którymi ostatni e-mailowałem lub nie
– klienci z którymi się ostatnio kontaktowałem lub nie
– pokaż klientów z którymi mam następny kontakt
– działania delegowane komuś lub mi
– pokaż działania wg. ważności z bieżącego tygodnia
– pokaż działania wg. spraw handlowych
– co wykonałem w ostatnim tygodniu
– z jakiego powodu wygrywam lub przegrywam sprawy handlowe
– na jakich etapach są moje sprawy handlowe
– kiedy mam się kontaktować w danej sprawie
– które produkty są w promocji w zakresie ceny od… do
itd.
Co więcej, dane klientów, które spełnią parametry danego widoku, automatycznie są do niego przypisywane. Oznacz to, że nie musimy pamiętać o ręcznym przypisywaniu danego klienta do konkretnej grupy. Dzięki auto-grupowaniu on już tam jest. Nazywamy to mechanizmem automatycznego przypisywania klientów do poszczególnych grup klientów w bazie crm.
Dlatego, że możliwości filtrowania, grupowania zbioru danych o klientach, produktach, sprawach, zgłoszeniach w OptimaSales CRM jest olbrzymia. Wynika z tego, to, że kombinacji jest nieskończenie wiele. W związku z tym raporty w crm jako widoki pozwalają zapamiętać dowolny układa zgrupowanych i wy-filtrowanych danych by móc szybko powracać na zapisanej prezentacji danych o klientach.
Ta funkcjonalność została wprowadzona aby zapomnieć o mozolnym procesie generowania raportów w oddzielnych aplikacjach, które nie zawsze są łatwe i oczywiste, i nie zawsze od razu pod ręką. Nie wspominając również o osobach, które za nas, i nie za darmo, muszą to wykonać.
OptimaSales to polski crm, który działa i jest używany z sukcesem przez polskich, i nie tylko, użytkowników. Jeżeli chcesz, to możesz sam spróbować i stworzyć własny widok danych.
Zapisz się na demo…?
