Wprowadzenie
Integracja CRM z Google Workspace poprzez API w zakresie poczty e-mail to innowacyjne rozwiązanie, które znacząco usprawnia zarządzanie komunikacją z klientami. Dzięki tej integracji CRM z Google Workspace użytkownicy mogą cieszyć się płynnym przepływem informacji i zwiększoną efektywnością pracy.
Korzyści z Integracji CRM z Google Workspace
-
Automatyczne Rejestrowanie E-maili
Integracja CRM z Google Workspace pozwala na automatyczne rejestrowanie wszystkich e-maili wysyłanych i odbieranych w Gmail bezpośrednio w OptimaSales CRM. To oznacza, że każda wiadomość jest automatycznie przypisywana do odpowiedniego kontaktu lub projektu, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych. -
Lepsze Śledzenie Komunikacji
Dzięki integracji CRM z Google Workspace, wszystkie e-maile są dostępne w jednym miejscu. Użytkownicy mogą łatwo przeglądać historię komunikacji z klientami, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i szybsze reagowanie na zapytania. -
Zwiększona Efektywność
Integracja CRM z Google Workspace umożliwia szybki dostęp do wiadomości e-mail bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Użytkownicy mogą wysyłać i odbierać e-maile bezpośrednio z poziomu OptimaSales CRM, co znacząco przyspiesza pracę.
Dodatkowo możesz planować działania na podstawie otrzymanego lub wysłanego e-maila. Dzięki temu od razu widzisz zaplanowane czynność z treścią e-maila w kalendarzu CRM oraz opatrzone alarmem. Bez potrzeby oddzielnej delegacji i przekazywania e-maila. -
Ulepszona Organizacja
Dzięki synchronizacji z Gmail, wszystkie ważne e-maile są automatycznie sortowane i archiwizowane w CRM. To pozwala na lepszą organizację pracy i łatwiejsze zarządzanie korespondencją. -
Bezpieczeństwo Danych
Integracja CRM z Google Workspace zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Wszystkie e-maile są przechowywane w chmurze Google, co gwarantuje ich ochronę i dostępność z dowolnego miejsca.
Jak Skorzystać z Integracji CRM z Google Workspace?
Aby skorzystać z integracji CRM z Google Workspace, wystarczy kilka prostych kroków:
1. Zaloguj się do OptimaSales CRM.
2. Przejdź do ustawień integracji.
3. Wybierz Google Workspace i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi synchronizacji poczty e-mail.
Podsumowanie
Integracja CRM z Google Workspace w zakresie poczty e-mail to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć swoją efektywność i lepiej zarządzać komunikacją z klientami. Dzięki tej integracji CRM z Google Workspace, wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, są dostępne w jednym miejscu.
Nie musisz wierzyć nam na słowo. Przekonaj się sam i zapisz się na darmowe demo OptimaSales CRM już dziś!
Integracja OptimaSales z Gmail Oauth2 poprzez Google Cloud API wymaga konta Google Workspace oraz serwera WWW do którego podpięta jest domena z Google Workspace.
1. Konfiguracja serwera WWW
W celu integracji aplikacji OptimaSales z API Google Cloud należy utworzyć pomost między domeną firmową, a domeną, na której istnieje usługa OptimaSales. W tym celu na serwerze WWW, który jest pod domeną firmową skonfigurowaną w Google Workspace należy umieścić plik PHP, który przekieruje jednorazowo klucze dostępu z Google Workspace do OptimaSales.
Można stworzyć osobną subdomenę do tego celu np. osauth.twojadomena.pl i tam umieścić plik. Można też w katalogu strony internetowej stworzyć folder, gdzie ten plik się będzie znajdował np. twojadomena.pl/os_auth i ten przypadek zostanie omówiony.
Serwer wymaga zainstalowanego PHP, jeżeli go nie ma, należy skontaktować się z zespołem OptimaSales. W celu znalezienia innego rozwiązania.
Należy przejść do serwera, na którym istnieje strona internetowa w domenie firmy. W katalogu głównym powinno się stworzyć folder os_auth, a w nim utworzyć plik index.php i wkleić do niego poniższy kod i zapisać
<?php
$state = json_decode(base64_decode($_GET['state']), true);
if (empty($state)) {
header('Location: https://optimasales.pl/');
exit;
}
$_GET['hash_id'] = $state['hash_id'];
$url = 'https://' . $state['app'] . '.optimasales.pl/';
$value = base64_encode(json_encode($_GET));
$url .= 'Index/receiveKeys/' . $value;
header('Location: ' . $url);
exit;
?>Linię:
$url = 'https://' . $state['app'] . '.optimasales.pl/';można zastąpić poprzez
$url = 'https://XYZ.optimasales.pl/';
gdzie XYZ to Wasza indywidualna instancja OptimaSales. Nie jest to konieczne, ale zalecane.
Teraz należy przetestować, czy skrypt działa poprawnie, przechodząc pod adres https://twojadomena.pl/os_auth Jeżeli nastąpi przekierowanie na stronę optimasales.pl to znaczy, że konfiguracja przebiegła prawidłowo.
Oto kilka kroków i przykładów, które mogą pomóc szybko ocenić potencjał prospektów: jako klucz do skutecznej sprzedaży oraz rozpoznania wartościowych prospektów by skupić się na najlepszych szansach!
- Kwalifikacja Leadów
Krok: Użyj kryteriów kwalifikacji, takich jak BANT (Budget, Authority, Need, Timing), aby ocenić, czy prospekt ma budżet, decyzyjność, potrzebę i odpowiedni czas na zakup, a gdy kwalifikacja jest pozytywna dokonaj konwersji lead’a.
Przykład: Jeśli prospekt nie ma budżetu na Twój produkt, możesz go odrzucić na wczesnym etapie. - Analiza Potrzeb
Krok: Przeprowadź dokładną analizę potrzeb prospektów, aby zrozumieć, czy Twój produkt lub usługa rzeczywiście rozwiązuje ich problemy.
Przykład: Jeśli Twój produkt jest narzędziem do zarządzania projektami, upewnij się, że prospekt rzeczywiście potrzebuje takiego narzędzia, a nie np. systemu CRM. - Segmentacja Rynku
Krok: Podziel prospekty na segmenty na podstawie branży, wielkości firmy, lokalizacji itp. Skoncentruj się na segmentach, które mają największy potencjał.
Przykład: Jeśli Twoje rozwiązanie jest skierowane głównie do firm technologicznych, skup się na prospektach z tej branży. - Analiza Konkurencji
Krok: Sprawdź, jak Twoi konkurenci radzą sobie na rynku i jakie mają oferty. To pomoże Ci zrozumieć, czy Twój prospekt może być bardziej zainteresowany Twoją ofertą.
Przykład: Jeśli konkurencja oferuje podobne rozwiązanie, ale w niższej cenie, może to być sygnał, że prospekt nie jest perspektywiczny. - Monitorowanie i Optymalizacja
Krok: Regularnie monitoruj wyniki swoich działań sprzedażowych i optymalizuj procesy na podstawie zebranych danych.
Przykład: Jeśli zauważysz, że większość zamkniętych sprzedaży pochodzi z określonego segmentu rynku, skoncentruj swoje wysiłki na tym segmencie. - Użycie Narzędzi CRM
Krok: Wykorzystaj narzędzia CRM do śledzenia interakcji z prospektami i automatyzacji procesów sprzedażowych.
Przykład: Narzędzia takie jak OptimaSales CRM mogą pomóc w zarządzaniu procesem sprzedaży i identyfikacji najbardziej perspektywicznych leadów. - Unikanie Typowych Błędów
Krok: Unikaj błędów takich jak bezmyślny follow-up, brak analizy potrzeb czy zbyt duży nacisk na klienta.
Przykład: Zamiast dzwonić do prospektów wielokrotnie bez konkretnego celu, ustal jasny plan działania na każdym etapie procesu sprzedaży.
OptimaSales CRM oferuje wiele funkcji, które mogą wspierać efektywnie oceniać potencjał prospektów i unikać straty czasu.
Oto jak możesz wykorzystać te funkcje:
- Kwalifikacja Leadów
Funkcja: OptimaSales CRM umożliwia tworzenie zestawów kwalifikacji leadów i zarządzanie lejkami sprzedażowymi, które pomagają w kwalifikacji leadów na podstawie kryteriów takich jak BANT (Budget, Authority, Need, Timing) lub inne zasady.
Przykład: Możesz w łatwy sposób skonfigurować zestawy kwalifikacji, na ich podstawie oceniać lead’a i od razu konwertować do odpowiednich etapów w lejku na podstawie ich kwalifikacji. - Analiza Potrzeb
Funkcja: System pozwala na szczegółowe zapisywanie informacji o potrzebach prospektów i historii interakcji wraz z kwalifikacją
Przykład: Możesz dodawać notatki i zadania związane z analizą potrzeb każdego prospekt’a, co ułatwia personalizację oferty. - Segmentacja Rynku
Funkcja: OptimaSales CRM umożliwia segmentację bazy danych klientów na podstawie różnych kryteriów, takich jak branża, wielkość firmy czy lokalizacja.
Przykład: Możesz tworzyć segmenty klientów i kierować do nich spersonalizowane kampanie marketingowe. - Analiza Konkurencji
Funkcja: System oferuje narzędzia do analizy konkurencji i monitorowania działań konkurencyjnych firm.
Przykład: Możesz śledzić z kim wygrywasz lub przegrywasz i dostosowywać swoje strategie sprzedażowe w odpowiedzi na ich działania. - Monitorowanie i Optymalizacja
Funkcja: OptimaSales CRM dostarcza pulpitów menadżerskich i raportów, które pozwalają na bieżąco monitorować wyniki sprzedaży i efektywność działań.
Przykład: Możesz regularnie analizować dane sprzedażowe i optymalizować procesy na podstawie zebranych informacji więcej… . - Użycie Narzędzi CRM
Funkcja: W systemie możesz wykorzystać różne opcje, co pozwala na automatyzację wielu działań sprzedażowych.
Przykład: Możesz wykorzystać opcję follow-up, przypomnienia o zadaniach i inne działania, co zwiększa efektywność pracy zespołu. - Unikanie Typowych Błędów
Funkcja: OptimaSales CRM oferuje funkcje przypisywania zadań i monitorowania ich realizacji, co pomaga unikać typowych błędów w procesie sprzedaży.
Przykład: Możesz przypisywać zadania do konkretnych członków zespołu i monitorować ich postępy, co zapewnia lepszą organizację i delegację pracy.
OptimaSales CRM jest elastycznym narzędziem, które można dostosować do specyficznych potrzeb Twojej firmy, co pozwala na skuteczne zarządzanie procesami sprzedażowymi i maksymalizację potencjału prospektów.
Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o konkretnej funkcji OptimaSales CRM?
Jeżeli tak, to zapisz się na wspólne poznanie demo, w ciągu 20 minut wspólnie sprawdzimy czy jest szansa, że rozwiązanie może Ci pomóc.
A może chcesz dowiedzieć się więcej o:
Dla kogo jest nasz CRM?
Dlaczego system CRM?
Jaka jest cena za CRM?
Czy warto wdrożyć u siebie CRM?
Oto instrukcja krok po kroku, jak włączyć lub wyłączyć powiadomienia dla różnych obiektów w programie OptimaSales CRM:
- Zaloguj się do swojego konta w programie OptimaSales.
- Przejdź do ustawień programu, zrobisz to klikając w prawym górnym rogu ikonę menu nawigacyjne i wybierając opcję ’Ustawienia’.
- W ustawieniach, po lewej stronie znajdziesz sekcję odpowiadającą danemu obiektowi, masz do wyboru:
a) sprawy
b) serwis (zgłoszenia)
c) faktury
d) wydatki
e) szkolenia
Uwaga: powiadomienia (alarmy) dla działań oznaczamy w oknie planowania działania, tutaj
znajdziesz informację jak planować działanie z powiadomieniem (alarmem) z różnych miejsc w programie.
Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...
W branży handlowej zajmującej się sprzedażą okien i drzwi, przedstawiciele handlowi często napotykają na kilka typowych problemów klientów:
- Cena i Koszty: Klienci często martwią się o wysokie koszty zakupu i instalacji okien oraz drzwi. Poszukują najlepszej jakości w przystępnej cenie.
- Jakość i Trwałość: Klienci chcą mieć pewność, że produkty, które kupują, są trwałe i wysokiej jakości. Obawy dotyczące trwałości materiałów i gwarancji są powszechne.
- Efektywność Energetyczna: Wzrost świadomości ekologicznej sprawia, że klienci coraz częściej pytają o efektywność energetyczną okien i drzwi. Chcą wiedzieć, jak produkty mogą pomóc w obniżeniu kosztów ogrzewania i chłodzenia.
- Estetyka i Personalizacja: Klienci często poszukują produktów, które będą pasować do stylu ich domu. Chcą mieć możliwość personalizacji, aby okna i drzwi spełniały ich indywidualne wymagania estetyczne.
- Czas Realizacji: Szybkość realizacji zamówienia i instalacji jest kluczowa. Klienci często narzekają na długie terminy oczekiwania na dostawę i montaż.
- Obsługa Klienta: Jakość obsługi klienta, w tym komunikacja i wsparcie po sprzedaży, jest bardzo ważna. Klienci oczekują szybkiej i profesjonalnej pomocy w przypadku problemów lub pytań.
CRM branża okien i drzwi. Przedstawiciel handlowy z tej branży możesz uzyskać wsparcie w powyższych obszarach:
- Cena i Koszty: OptimaSales CRM umożliwia tworzenie i zarządzanie ofertami oraz fakturami w jednym miejscu. Dzięki temu przedstawiciele handlowi mogą szybko i efektywnie przygotowywać oferty cenowe, co może pomóc w negocjacjach z klientami.
- Jakość i Trwałość: CRM pozwala na śledzenie historii interakcji z klientami oraz zarządzanie reklamacjami i serwisem. Dzięki temu można szybko reagować na problemy związane z jakością produktów i zapewnić klientom wsparcie po sprzedaży.
- Efektywność Energetyczna: OptimaSales CRM może pomóc w edukacji klientów na temat efektywności energetycznej produktów poprzez dostarczanie im odpowiednich materiałów marketingowych i informacji. Można również śledzić, które produkty cieszą się największym zainteresowaniem w kontekście efektywności energetycznej.
- Estetyka i Personalizacja: CRM umożliwia zarządzanie danymi klientów, w tym ich preferencjami dotyczącymi estetyki i personalizacji. Dzięki temu przedstawiciele handlowi mogą lepiej dopasować oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
- Czas Realizacji: System CRM pozwala na monitorowanie statusu zamówień i terminów realizacji. Dzięki temu przedstawiciele handlowi mogą informować klientów na bieżąco o postępach w realizacji ich zamówień, co zwiększa zaufanie i satysfakcję klientów.
- Obsługa Klienta: OptimaSales CRM oferuje narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, w tym przypomnienia o follow-upach i automatyczne powiadomienia. To pomaga przedstawicielom handlowym utrzymywać regularny kontakt z klientami i szybko reagować na ich potrzeby.
Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o konkretnej funkcji OptimaSales CRM?
Jeżeli tak, to zapisz się na wspólne poznanie demo, w ciągu 20 minut wspólnie sprawdzimy czy jest szansa, że rozwiązanie może Ci pomóc.
A może chcesz się więcej dowiedzieć, przeczytaj o:
1. Cena oprogramowania
2. CRM dla firmy usługowej
3. Jak nasz CRM może dostosować się do Twojej firmy?
Wprowadzanie kodu w 2FA (dwuetapowej weryfikacji) na zaufanym urządzeniu może być spowodowane przez kilka czynników, takich jak:
• wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce lub ustawienie ich automatycznego usuwania
• używanie trybu prywatnego lub incognito w przeglądarce
• zmiana przeglądarki, komputera lub urządzenia mobilnego
• wygaśnięcie sesji lub okresu ważności zaufanego urządzenia
• usunięcie zaufanego urządzenia z listy w ustawieniach konta
• logowanie się na to samo konto z różnych przeglądarek na tym samym komputerze
oraz inne:
zmiana IP i aktualizacja wersji przeglądarki może mieć również znaczenie dla ponownego wprowadzania kodu w 2FA. Zmiana IP może sugerować, że logujesz się z innego miejsca lub urządzenia, co może być uznane za podejrzane i wymagać dodatkowej weryfikacji.
Aktualizacja wersji przeglądarki może spowodować usunięcie plików cookie lub innych danych, które zapamiętują twoje zaufane urządzenie, co również może wymagać ponownego wprowadzenia kodu w 2FA.
Aby uniknąć ponownego wprowadzania kodu w 2FA na zaufanym urządzeniu, można spróbować podjąć następujące kroki:
• włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce lub np.: dodać wyjątek dla plików cookie konta Google, dodając [*.]google.com
• wyłączyć tryb prywatny lub incognito w przeglądarce
• zaznaczyć opcję „Zapamiętaj to urządzenie jako zaufane i nie wymagaj na nim 2FA” w każdej używanej przeglądarce i na każdym używanym komputerze
• sprawdzić listę zaufanych urządzeń w ustawieniach konta i usunąć te, których się nie używa
• zachować bezpieczeństwo hasła i danych logowania
• monitorować aktywność na koncie i zgłaszać podejrzane zdarzenia
CRM w branży przemysłowej, to przykład firmy DEF* która jest liczącym się graczem w produkcji i montażu systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla różnych sektorów, takich jak biurowce, hotele, szpitale, centra handlowe itp. Firma ma ponad 50 pracowników, w tym inżynierów, techników, handlowców i obsługę klienta. Firma obsługuje ponad 1000 klientów na terenie całego kraju, zarówno w ramach umów długoterminowych, jak i pojedynczych zleceń.
Firma DEF* miała jednak problem z zarządzaniem relacjami z klientami, ponieważ nie dysponowała spójnym i aktualnym systemem do gromadzenia i przetwarzania danych o nich. Firma korzystała z różnych narzędzi, takich jak arkusze kalkulacyjne, bazy danych, poczta elektroniczna, telefon, które nie były ze sobą zintegrowane i nie zapewniały pełnego obrazu potrzeb i oczekiwań klientów. Firma nie miała też jasno zdefiniowanych procesów sprzedażowych i obsługi posprzedażowej, co prowadziło do nieefektywnej komunikacji, opóźnień, błędów, niezadowolenia i utraty klientów.
Firma DEF* postanowiła zainwestować w CRM, czyli oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami. CRM pozwolił firmie na:
• Zbieranie i przechowywanie wszystkich informacji o klientach w jednym miejscu, takich jak: dane kontaktowe, dane finansowe, dane techniczne, dane o projektach, umowach, zleceniach, reklamacjach, płatnościach, opinie itp.
• Automatyzowanie i usprawnianie procesów sprzedażowych i obsługi posprzedażowej, takich jak: generowanie ofert, zamówień, faktur, protokołów, raportów, przypomnień, ankiet, newsletterów, powiadomień o zmianach, podziękowań itp.
• Monitorowanie i analizowanie aktywności i zachowań klientów, takich jak: odwiedziny stron, kliknięcia, zapytania, zamówienia, reklamacje, rekomendacje itp.
• Planowanie i realizowanie działań marketingowych i lojalnościowych, takich jak: segmentacja i profilowanie klientów, tworzenie i testowanie kampanii, generowanie i kwalifikowanie leadów, zarządzanie ofertami i zamknięciami, mierzenie efektów i zwrotu z inwestycji, budowanie programów lojalnościowych, referencyjnych, ambasadorskich itp.
• Współpracę i koordynację między pracownikami, takich jak: przydzielanie i delegowanie zadań, ustalanie terminów i priorytetów, śledzenie postępów i wyników, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, motywowanie i nagradzanie itp.
Dzięki CRM firma DEF* poprawiła swoją jakość i standard usług, co przełożyło się na wzrost zadowolenia, lojalności i polecania klientów. Firma DEF zyskała również nowych klientów i zwiększyła swoją konkurencyjność i rentowność.
Uwaga: Firmy z innych branż również są naszymi zadowolonymi klientami. Tak więc zapraszamy.
*DEF – zmieniona nazwa firmy