Powiadomienia na e-mail w crm, to pewność, że nie umyka nam żadne ważne działanie, sprawa czy zgłoszenie. No i możliwa praca poza ekranem komputera.
W Optima Sales znajdziemy sposoby na to, aby nie być „przykutym” do ekranu komputera, a jednocześnie mamy pewność, że nie umyka nam żadne ważne, zaplanowane działanie z klientem. Dzieje się to, dzięki funkcji powiadomień wysyłanych na e-mail’a.
Będąc poza biurem (czyli ekranem komputera) możemy otrzymać powiadomienie o zaplanowanym zadaniach. A także sprawach, zgłoszeniach, produktach serwisowych, umowach wraz ich opisem na e-maila.
Oto 5 głównych korzyści wynikającej z tej funkcji powiadomienia na e-mail w crm:
1. Po włączeniu, w Ustawieniach, opcji powiadomienia na e-mail , od tej pory program będzie wysyłał do nas, jako nasz asystent, ważne przypomnienia.
A więc będąc poza biurem oraz zasięgiem ekranu komputera program powiadomi nas o działaniach na e-maila wraz z niezbędnymi, kluczowymi szczegółami zadania.
2. W treści powiadomieniu znajdziemy: główne informację o zadaniu czy spotkaniu powiązane z naszą sprawą handlową, nr tel. lub innej czynności. Dołączane są do tego inne niezbędne informacje.
3. Odpowiednio przygotowane linki pozwalają, bez ręcznego wybierania nr telefonu lub przepisywania adresu e-mail od razu inicjować kontakt. A kliknięcie w adres e-mail uruchamia okno nowej wiadomości.
4. Powiadomienia e-mail możemy również wykorzystać do działań delegowanych. Powiadomienia o działaniach, zadaniach na e-mail w zespole, pomiędzy użytkownikami.
5. Na liście działań w Optima Sales CRM szybko odróżnimy działania, które mają ustawione powiadomienie. Sygnalizują o tym odpowiednie ikony (dzwonka).
Rozwiązanie działa i zostało przetestowane przez polskich użytkowników. Jeżeli chciałbyś sprawdzić jak to działa, to zapisz się na demo…?
A tutaj… pełna lista dostępny funkcji w Optima Sales CRM
Wygodna praca na zakładkach danych w crm jest podobna i znana ze współczesnych przeglądarek. Otwieramy w Optima Sales te karty na których pracujemy.
Optima Sales zapamiętuje układ pracy w formie zakładek. Tak jak w przeglądarkach, tak i w aplikacji Optima Sales CRM są one jedną z najczęściej wykorzystywanych i użytecznych funkcji.
Okazuje się, że podczas pracy z małą czy dużą liczbą klientów czy prowadzonych spraw handlowych nie jest wygodne co chwile otwieranie i zamykanie kart klientów lub sprawy itd. Lepsze i wygodniejsze jest ich otworzenie i zapamiętanie. To tak jakbyśmy musieli za każdym razem na nowo wpisywać adres strony www w przeglądarce, a tak otwieramy kolejną zakładkę i już. Podobnie jest w Optima Sale CRM.
Nawigacja po otworzonych kartach również jest wygodna. To oznacza, że dowolnie możemy po pomiędzy nimi przechodzić, ale oczywiście bez potrzeby ich zamykania. Co więcej, otwarte zakładki są zapamiętywane po wyjściu z programu. By przy kolejnym logowaniu, do programu crm, uzyskać do niego dostęp. Od razu widzimy ostatni stan pracy. Jest to wygodne i praktyczne w użyciu. To zauważają i doceniają nasi użytkownicy.
Rozwiązanie działa i jest przetestowane przez polskich użytkowników. A praca na zakładkach danych w crm jest wygodna i przyjemna. Zapisz się na demo…i się przekonaj.
A tutaj… pełna lista dostępnych funkcji w Optima Sales CRM
Własne szablony e-mail w crm, to znacznie lepszy komfort pracy. A w wielu przypadkach zwiększana naszą efektywność mniejszym nakładem pracy.
Odszukiwania e-maila z podobną treścią, to koszmar, by podobnie odpisać kolejnemu klientowi. Wiemy, że kiedyś już coś podobnej wcześniej pisaliśmy i wysyłaliśmy. W Optima Sales możemy łatwo tworzyć własne szablony e-mail, a następnie ich użyć w odpowiednim momencie. Dzięki temu znika irytujący problem.
Jak to zrobimy? W łatwy sposób przygotujemy w programie listę szablonów e-mail, które posłużą nam do korespondencji z klientem. Po wybraniu szablonu w oknie wiadomości pojawi się spersonalizowana treść odpowiedzi (z automatu wpadają dane klienta). Dzięki temu nie musimy ich tworzyć od początku, ale możemy je redagować przed wysyłką.
Możemy zbudować swoją bibliotece szablonów e-mail by cała późniejsza korespondencji stała się łatwa i szybsza. Korespondencja jest zunifikowania pod względem struktury i wyglądu. Zachowujemy dzięki temu w łatwy sposób pełen profesjonalizm w kontakcie e-mail z klientem.
W praktyce wygląda to tak, że wykonujemy 5 lub 3 kroki aby wysłać e-mail.
A więc, gdy nie mamy jeszcze szablonu e-mail, to 5 kroków, a gdy już go mamy gotowy, to 3 proste kroki.
1. Tworzymy szablon w oparciu o prosty, wbudowany edytor HTML w programie crm,
2. Zapisujemy szablon,
3. Wybieramy osobę lub firmę do której chcemy to wysłać wiadomość, czyli otwieramy jej kartę lub wykonujemy z to z listy kontaktów itp.,
4. W okno wysłania e-maila, wybieramy z listy nasz szablon, a tuż przed jego wysłaniem, mamy jeszcze możliwość redagowania jego treści,
5. Gdy wszystko gotowe, to wysyłamy poprzez kliknięcie w przycisk Wyślij,
6. Kolejne wysyłki odbywają się już bez kroków 1 i 2 (bo mamy już gotowe szablony z treścią), wybieramy osobę i wysyłamy.
Powyższa ścieżka dowodzi, że dzięki temu oszczędzamy czas na powtarzających się czynnościach oraz unikamy ewentualnych błędów przy tych powtarzających się czynnościach.
Program crm jakim jest Optima Sales to polskie rozwiązanie, które jest używane przez polskich użytkowników. Jeżeli chcemy, to możemy go za darmo przetestować. Własne szablony e-mail w crm to znaczne ułatwienie pracy. Zapisz się na demo…?
Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w Optima Sales CRM